ProDon:Configuration du courriel de remerciement : Différence entre versions
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Version du 11 mai 2017 à 08:33
| Configuration du courriel de remerciement |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Le Module de Reçus électroniques permet d'envoyer massivement les reçus des clients par courriel. Dans le courriel qui sera envoyé, la plupart des organisations en profitent pour remercier le donateur de la contribution à la cause. Donc, cette section expliquera comment configurer le courriel de remerciement.
Configuration des documents maîtres
Pour créer le document maître, il faut aller dans la gestion des documents maîtres et cliquer sur le 
.
Il est important de noter que si l'utilisateur souhaite être précis dans les courriels de remerciement, il faudra créer plusieurs documents maîtres ainsi que plusieurs remerciements pour reçus. Le document maître sera le courriel que les clients recevront.
| La base est simple et ici, il est présenté quelques spécificités montrées. | |
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| A : Nommer le document (ex: remerciement général, etc.) | B : Choisir le type « Remerciement pour les reçus »
Le champ de fusion ci-présent permet d'intégrer le montant du don effectué par le client. En choisissant ce type de reçus, le champ de fusion « Recus_Courriel_Sommaire_Trx » devient disponible. Il affichera le montant du reçu joint au courriel. |
| C : Cocher les champs de fusion désirés. Pour plus de détail, consultez la section sur la Gestion des documents maîtres. | D : Cliquer sur le bouton  pour ouvrir le document maître dans Word afin de l'éditer.
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| Pour cette partie, il est extrêmement important de suivre les règles de création d'un document maître qui sera envoyé par courriel en cliquant ici, car ce sera un courriel envoyé massivement. | |
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| A : Pour que les clients puissent accéder à leur reçu, l'utilisateur devra insérer la balise [RECUS] comme lien hypertexte. | B : Ce champ de fusion est souvent utilisé à travers du texte pour citer le montant du reçu. |
Configuration du remerciement pour les reçus
Ensuite, il faut aller configuer le remerciement pour les reçus afin de lier le remerciement pour reçu électronique à un remerciement pour reçu papier. Pour ce faire, il faut aller dans la « Configuration » et sélectionner « Remerciements pour reçus ». Cela permet notamment de décider si un reçu sera accompagné d'un remerciement et de montrer où aller pour lier le reçu et l'occasion.
| À partir de cette fenêtre, il faut appuyer sur bouton pour créer un remerciement pour reçus.
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| A : Dans cette case, il faut aller sélectionner le document maître créé précédemment. | B : Cette case permet de choisir si les reçus envoyés auront un remerciement ou non. Pour plus d'informations sur les reçus avec remerciement intégrés, il faut consulter la section sur les reçus avec remerciement intégrés. |
| Ensuite, il faut aller dans la gestion des occasions. | |
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| Dans une occasion de don, il faut aller dans l'onglet remerciement et dans la section « Remerciement par défaut », il faut sélectionner le remerciement pour reçus qui vient d'être créé. |
Vérification des documents maîtres cochés dans l'occasion
| Si un ou plusieurs documents maîtres sont cochés dans l’occasion ou les activités et qu’ils ne doivent pas être générés lorsqu’un reçu électronique est envoyé, il faut cocher la case « Ne pas générer pour les reçus envoyés par courriel » dans le document maître. | |
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Nom du document : ProDon:Configuration du courriel de remerciement
Version : 5.0.3.4
