ProDon:Gestion des clients : Différence entre versions
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permets de choisir la vue courante. Pour plus d'informations concernant les vues, [[Fonctions communes:Gestion des vues|cliquer ici]]. | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permets de choisir seulement les clients actifs, inactifs ou bien les deux en même temps. | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permets de faire une recherche parmi tous les clients actifs ou inactifs de la base de données, selon les boutons poussoir enfoncés. Pour plus d'informations concernant la barre de recherche, [[Fonctions communes:Barre de recherche|cliquer ici]]. | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permets de choisir un filtre courant ou de créer un nouveau filtre pour faire une recherche parmi tous les clients actifs ou inactifs de la base de données, selon les boutons poussoir enfoncés. Pour plus d'information sur les filtres, [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|cliquer ici]].<br> | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Permets de créer un rapport personnalisé ou bien d'en générer un déjà existant. | ||
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| + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Permets de naviguer d'un client à l'autre sans entrer dans sa fiche. | ||
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| + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Permets d'afficher ou de masquer la grille de détail dans le bas de la fenêtre. | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier, de retirer ou bien de dupliquer une fiche client. | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Permets d'exporter la liste active dans '''''Excel'''''. Pour plus d'informations concernant l'exportation de données, [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|cliquer ici]]. | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Permets de faire un publipostage de type client ou relation. Pour plus d'informations concernant le Publipostage, [[ProDon:Publipostage|cliquer ici]].<br> | ||
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| + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K :'''</span> Permets d'envoyer un courriel au client sélectionné. | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L :'''</span> Permets d'ouvrir la page Internet du client sélectionné.<br> | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M :'''</span> Envoyer les coordonnées du client sélectionné par courriel. | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N :'''</span> Permets d'utiliser un outil externe, des liens entrés dans Prodon.<br> | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O :'''</span> Permets de remplir un formulaire web avec les informations du client sélectionné.<br> | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P :'''</span> Permets d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client. | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q :'''</span> Le premier bouton permet d'accéder au tâches et historique et le deuxième permets d'ajouter une tâche à tous les clients de la liste active. Pour plus d'informations concernant les tâches, [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|cliquer ici]].<br> | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R :'''</span> Ces deux boutons sont visibles seulement si le module PubliCourriel est activé. Pour plus d'informations concernant le PubliCourriel, [[ProDon:Préparation du document maître|cliquer ici]]. | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S :'''</span> Permets d'accéder à l'outil « Listes personnalisées ». Pour plus d'informations concernant les listes personnalisées, [[ProDon:Listes personnalisées|cliquer ici]].<br> | ||
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| + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''T :'''</span> Permets de fusionner plusieurs clients ensemble. | ||
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| + | Pour plus d'informations concernant la fusion de doublons, [[ProDon:Fusionner et détruire un client|cliquer ici.]] | ||
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| + | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''U :'''</span> Permets l'impression d'un gabarit de rapport personnalisé avancé. | ||
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Version du 12 juillet 2018 à 12:12
| Gestion des clients |
ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
La gestion des clients contient TOUS les clients de la base de données (bénévoles, donateurs, fournisseurs, membres du CA, etc.).
Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « 
Clients ».
Informations sur la gestion des clients
Onglet « Clients »
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A : Permets de choisir la vue courante. Pour plus d'informations concernant les vues, cliquer ici. |
B : Permets de choisir seulement les clients actifs, inactifs ou bien les deux en même temps. |
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C : Permets de faire une recherche parmi tous les clients actifs ou inactifs de la base de données, selon les boutons poussoir enfoncés. Pour plus d'informations concernant la barre de recherche, cliquer ici. |
D : Permets de choisir un filtre courant ou de créer un nouveau filtre pour faire une recherche parmi tous les clients actifs ou inactifs de la base de données, selon les boutons poussoir enfoncés. Pour plus d'information sur les filtres, cliquer ici. |
|
E : Permets de créer un rapport personnalisé ou bien d'en générer un déjà existant. |
F : Permets de naviguer d'un client à l'autre sans entrer dans sa fiche. |
| G : Permets d'afficher ou de masquer la grille de détail dans le bas de la fenêtre. |
H : Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier, de retirer ou bien de dupliquer une fiche client. |
|
I : Permets d'exporter la liste active dans Excel. Pour plus d'informations concernant l'exportation de données, cliquer ici. |
J : Permets de faire un publipostage de type client ou relation. Pour plus d'informations concernant le Publipostage, cliquer ici. |
| K : Permets d'envoyer un courriel au client sélectionné. |
L : Permets d'ouvrir la page Internet du client sélectionné. |
|
M : Envoyer les coordonnées du client sélectionné par courriel. |
N : Permets d'utiliser un outil externe, des liens entrés dans Prodon. |
|
O : Permets de remplir un formulaire web avec les informations du client sélectionné. |
P : Permets d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client. |
|
Q : Le premier bouton permet d'accéder au tâches et historique et le deuxième permets d'ajouter une tâche à tous les clients de la liste active. Pour plus d'informations concernant les tâches, cliquer ici. |
R : Ces deux boutons sont visibles seulement si le module PubliCourriel est activé. Pour plus d'informations concernant le PubliCourriel, cliquer ici. |
|
S : Permets d'accéder à l'outil « Listes personnalisées ». Pour plus d'informations concernant les listes personnalisées, cliquer ici. |
T : Permets de fusionner plusieurs clients ensemble.
Pour plus d'informations concernant la fusion de doublons, cliquer ici. |
| U : Permets l'impression d'un gabarit de rapport personnalisé avancé. | |
Onglet « Relations »
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A : Permets de choisir la vue courante. Pour plus d'informations concernant les vues, cliquer ici. |
B : Permets de choisir seulement les clients actifs, inactifs ou bien les deux en même temps. |
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C : Permets de faire une recherche parmi tous les clients actifs ou inactifs de la base de données, selon les boutons poussoir enfoncés. Pour plus d'informations concernant la barre de recherche, cliquer ici. |
D : Permets de choisir un filtre courant ou de créer un nouveau filtre pour faire une recherche parmi tous les clients actifs ou inactifs de la base de données, selon les boutons poussoir enfoncés. Pour plus d'information sur les filtres, cliquer ici. |
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E : Permets de créer un rapport personnalisé ou bien d'en générer un déjà existant. |
F : Permets de naviguer d'un client à l'autre sans entrer dans sa fiche. |
| G : Permets d'afficher ou de masquer la grille de détail dans le bas de la fenêtre. |
H : Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier, de retirer ou bien de dupliquer une fiche client. |
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I : Permets d'exporter la liste active dans Excel. Pour plus d'informations concernant l'exportation de données, cliquer ici. |
J : Permets de faire un publipostage de type client ou relation. Pour plus d'informations concernant le Publipostage, cliquer ici. |
| K : Permets d'envoyer un courriel au client sélectionné. |
L : Permets d'ouvrir la page Internet du client sélectionné. |
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M : Envoyer les coordonnées du client sélectionné par courriel. |
N : Permets d'utiliser un outil externe, des liens entrés dans Prodon. |
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O : Permets de remplir un formulaire web avec les informations du client sélectionné. |
P : Permets d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client. |
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Q : Le premier bouton permet d'accéder au tâches et historique et le deuxième permets d'ajouter une tâche à tous les clients de la liste active. Pour plus d'informations concernant les tâches, cliquer ici. |
R : Ces deux boutons sont visibles seulement si le module PubliCourriel est activé. Pour plus d'informations concernant le PubliCourriel, cliquer ici. |
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S : Permets d'accéder à l'outil « Listes personnalisées ». Pour plus d'informations concernant les listes personnalisées, cliquer ici. |
T : Permets de fusionner plusieurs clients ensemble.
Pour plus d'informations concernant la fusion de doublons, cliquer ici. |
| U : Permets l'impression d'un gabarit de rapport personnalisé avancé. | |
Nom du document : ProDon:Gestion des clients
Version : 4.6.5.7
