ProDon:Gestion des clients : Différence entre versions

De Logilys
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{{Entete_ProDon|6|4.4.0|Louis-Sébastien Garneau|Jessy Fontaine|2007/07/25}}<br>
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{{Entete_TOC}}
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== Introduction  ==
 
== Introduction  ==
  
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La gestion des clients contient <u>'''TOUS'''</u> les clients de la base de données (bénévoles, donateurs, fournisseurs, etc.).<br>  
+
La gestion des clients contient <u>'''TOUS'''</u> les clients de la base de données (bénévoles, donateurs, fournisseurs, membres du CA, etc.).<br>  
  
−
Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Clients&nbsp;», puis choisir «&nbsp; [[Image:Bouton Client.png]] Clients&nbsp;».
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== Informations sur la gestion des clients  ==
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{| class="wikitable"
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|Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel,
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cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Clients ».
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|[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 001.png|sans_cadre|1032x1032px]]
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−
== Information sur la gestion des clients<br> ==
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=== Onglet « Clients » ===
  
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
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[[Image:Gestion des clients 001.png]]<br>  
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[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 002.png|sans_cadre|1198x1198px]]<br>  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de chercher parmi les clients actifs de la base de données.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permets de choisir seulement les clients actifs, inactifs ou bien les deux en même temps.    
  
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| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permets de créer un rapport personnalisé ou bien d'en générer un déjà existant.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de chercher parmi les clients inactifs de la base de données.<br>
 
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de chercher parmi tous les clients de la base de données (clients actifs et clients inactifs).<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permets de naviguer d'un client à l'autre sans entrer dans sa fiche.  
  
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permets d'afficher ou de masquer la grille de détail dans le bas de la fenêtre.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de chercher par contact.<br>
 
  
 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier, de retirer ou bien de dupliquer une fiche client.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de choisir la vue courante. Pour plus d'informations concernant les vues, [[Fonction communes:Gestion des vues|cliquer ici]].<br>
 
  
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permets d'exporter la liste active dans '''''Excel'''''. Pour plus d'informations concernant l'exportation de données, [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|cliquer ici]].
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de choisir un filtre courant. Pour plus d'information concernant les filtres, [[Fonction communes : Filtrer les informations (Requêtes)|cliquer ici]].<br>
 
  
 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permets de faire un publipostage de type client ou relation. Pour plus d'informations concernant le Publipostage, [[ProDon:Publipostage|cliquer ici]].
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet de rechercher ou d’effacer l’information saisie dans la barre de recherche, ou d’accéder à la liste des codes de recherche disponibles.Pour plus d'informations concernant la barre de recherche, [[Fonction communes : Barre de recherche|cliquer ici]].<br>
 
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permet d'acccéder aux rapports en lien avec les clients.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permets d'envoyer un courriel au client sélectionné.
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet de se déplacer dans la grille.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permets d'ouvrir la page Internet du client sélectionné.
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher le sommaire des transactions du client sélectionné.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Permets d'envoyer les coordonnées du client sélectionné par courriel.  
  
 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permets d'utiliser un outil externe, des liens entrés dans Prodon.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter, modifier ou retirer une vue. Pour plus d'informations concernant les vues, [[Fonction communes:Gestion des vues|cliquer ici]].  
 
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Permet de configurer un filtre et d'effacer un filtre.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Permets de remplir un formulaire web avec les informations du client sélectionné.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter un client, de modifier le client sélectionné ou de retirer un client.<br>'''ATTENTION&nbsp;:''' Avant d'ajouter un client, vérifier, à l'aide d'une recherche par mot-clé, si le client est déjà dans la base de données. Pour plus d'informations concernant la recherche, [[Fonction communes : Barre de recherche|cliquer ici]].<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M&nbsp;:'''</span> Permets d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client.
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N&nbsp;:'''</span> Permet d'exporter la liste active dans '''''Excel'''''.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N&nbsp;:'''</span> Le premier bouton permet d'accéder au tâches et historique et le deuxième permets d'ajouter une tâche à tous les clients de la liste active. Pour plus d'informations concernant les tâches, [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|cliquer ici]].  
  
 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O&nbsp;:'''</span> Ces deux boutons sont visibles seulement si le module PubliCourriel est activé. Pour plus d'informations concernant le PubliCourriel, [[ProDon:Préparation du document maître|cliquer ici]].
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter une tâche au client sélectionné ou à tous les clients de la liste active. Pour plus d'informations concernant les tâches, [[Fonctions communes:Gestion des tâches et historique|cliquer ici]].<br>
 
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P&nbsp;:'''</span> Permet de rechercher sur Internet certaines informations relatives au client sélectionné.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P&nbsp;:'''</span> Permets d'accéder à l'outil «&nbsp;Listes personnalisées&nbsp;». Pour plus d'informations concernant les listes personnalisées, [[ProDon:Listes personnalisées|cliquer ici]].  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q&nbsp;:'''</span> Permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q :'''</span> Permets de fusionner plusieurs clients ensemble.
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Pour plus d'informations concernant la fusion de doublons, [[ProDon:Fusionner et détruire un client|cliquer ici.]]
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R&nbsp;:'''</span> Permet d'accéder à l'outil «&nbsp;Listes personnalisées&nbsp;». Pour plus d'informations concernant les listes personnalisées, [[ProDon:Listes personnalisées|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R :'''</span> Permets l'impression d'un gabarit de rapport personnalisé avancé.
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| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S :'''</span> Permet de consulter les envois de courriels automatisé pour ce client.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S&nbsp;:'''</span> Permet de faire un Publipostage de type client ou de type contact. Pour plus d'informations concernant le Publipostage, [[ProDon:Publipostage|cliquer ici]].<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''T&nbsp;:'''</span> Ces deux boutons sont visibles seulement si le module PubliCourriel est activé. Pour plus d'informations concernant le PubliCourriel, [[Fonctions communes:PubliCourriel|cliquer ici]].  
 
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== Détail d'une fiche client  ==
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=== Onglet « Relations » ===
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{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 +
| colspan="2" |L'onglet « Relations » permet de rechercher parmi la liste des relations des clients autant les relations entre clients que les relations avec contacts internes.
 +
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| colspan="2" |
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[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 003.png|sans_cadre|1198x1198px]]<br>
  
−
Une fiche client est divisé en deux parties&nbsp;: La partie du haut contient les informations personnelles du client et la partie du bas contient tous les onglets relatifs aux informations transactionnelles du client.
 
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=== Informations personnelles  ===
 
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 002.png]]
 
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Indique si la fiche du client est verouillée ou non.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permets de choisir les clients 1 actifs et/ou inactifs, les relations actives et/ou inactives, les clients 2 actifs et/ou inactifs, les relations entre les clients 1 et 2 et les contacts principaux entre les clients 1 et 2.      
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'enregistrer la fiche. Si le bouton est orange, c'est qu'il y a quelque chose à enregistrer dans la fiche. S'il est gris, c'est que tout est enregistré.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent de naviguer à travers la liste de relation affiché.  
  
 
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| colspan="2" |  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet d'accéder aux rapports propres aux clients.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent d'ajouter une relation ou un client, modifier ou d'inactiver une relation.  
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−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de se déplacer d'une fiche à l'autre. L'ordre des fiches sera le même que dans la grille de la gestion des clients.
 
  
 +
=== Onglet « Annuaire » ===
 +
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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| colspan="2" |L'onglet « Annuaire » permet de rechercher par numéro de téléphone, courriel ou autre autant les clients que les contacts internes seulement.
 
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| colspan="2" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Ce bouton contient les dix dernières fiches client modifiées ainsi qu'un option «&nbsp;Rechercher&nbsp;», ce qui permet d'ouvrir une nouvelle fiche sans avoir à retourner dans la «&nbsp;Gestion des clients&nbsp;».<br>
+
[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 004.png|sans_cadre|1185x1185px]]<br>  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter une tâche reliée au client.<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet de rechercher sur Internet certaines informations relatives au client.<br>
 
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−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permet d'ouvrir un dossier sur l'ordinateur afin d'y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client.<br>  
 
  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet de faire un publipostage de type client. Pour plus d'informations concernant le publipostage, [[ProDon:Publipostage|cliquer ici]].<br>
 
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−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Ce bouton permet d'activer un message d'alerte qui s'ouvrira à chaque ouverture de la fiche du client.<br>
 
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'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">K&nbsp;:</span>''' Permet d'inscrire le client à une liste de distribution pour le publipostage. Pour plus d'informations, [[ProDon:Publipostage|cliquer ici]].<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Permet de consulter les anciennes adresses du client et de planifier un changement d'adresse.
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M&nbsp;:'''</span> Permet d'ouvrir la fenêtre «&nbsp;Adresse du client&nbsp;» contenant des champs d'adresses, afin d'écrire une adresse correctement selon les critères de Poste Canada.
 
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==== Onglet «&nbsp;1- Info&nbsp;»  ====
 
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L'onglet «&nbsp;1-Info&nbsp;» contient l'information pour contacter le client.
 
−
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 003.png]]
 
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;: '''</span>Permet d'ouvrir le site Web du client ou d'envoyer directement un courriel au client en cliquant sur les liens.  
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent de naviguer d'un client à l'autre sans entrer dans sa fiche.              
  
 
| width="50%" |  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton....png]], une fenêtre permettant de sélectionner le solliciteur du client ou d'attribuer un secteur d'activité au client s'ouvrira.<br>'''NOTE&nbsp;:''' Il est également possible d'utiliser la liste déroulante, qui donne accès aux même choix cependant, en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton....png]], il sera possible de les modifier et d'en ajouter.  
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier ou de retirer un client.  
−
 
 
 
|}
 
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−
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+
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−
==== Onglet «&nbsp;2-Info&nbsp;» ====
+
=== Onglet « Clients / Adresses » ===
−
 
+
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
−
L'onglet «&nbsp;2-Info&nbsp;» contient l'information relative au statut du lient.  
+
| colspan="2" |L'onglet « Clients / Adresses » permet de rechercher parmi tous les clients, une adresse active, inactive, par défaut ou non.
 +
|-
 +
| colspan="2" |
 +
[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 005.png|sans_cadre|1206x1206px]]<br>
  
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 004.png]]
 
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, toutes les prochaines transactions du client seront anonymes par défaut.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent de naviguer d'une adresse à l'autre sans entrer dans la fenêtre de l'adresse.
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cette case permet de désactiver le client. Lorsqu'un client est inactif, il est impossible de lui attribuer de transactions.  
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Ces boutons permettent d'ajouter une adresse ou un client, modifier ou de retirer une adresse.
  
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|}
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cette case se coche automatiquement lorsque le client a reçu une transaction de type bénéficiaire.<br>
 
  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Cette case est principalement utile lors des campagnes de télémarketing (elle est à titre informatif uniquement).<br>  
 
  
 +
=== Onglet « Clients / Moyens de communication » ===
 +
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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| colspan="2" |L'onglet « Clients / Moyens de communication » permet de rechercher parmi tous les clients la valeur peu importe le type de moyen de communication.
 
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| colspan="2" |  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porterony la mentio «&nbsp;Aucun reçu&nbsp;». La date à laquelle la case a été cochée s'inscrira automatiquement dans la champ «&nbsp;Date&nbsp;».<br>
+
[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 006.png|sans_cadre|1193x1193px]]<br>  
−
 
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mension «&nbsp;Reçu annuel&nbsp;» par défaut.<br>  
 
  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Cette case est principalement utile lors des campagnes de télémarketing (elle est à titre informatif uniquement).<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Cette case permet de spécifier si le client doit ou non être exclu du publipostage. La date à laquelle la case a été cochée s'inscrira automatiquement dans la champ «&nbsp;Date&nbsp;» et il sera possible d'inscrire une raison (exemple&nbsp;: désabonnement).<br>'''NOTE&nbsp;:''' Plusieurs fonctions du logiciel permettent de spécifier qu'un client ne désire plus recevoir le publipostage.<br><br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Cette case permet de spécifier que le client est décédé. Lors qu'elle est cochée, les cases «&nbsp;Exclure du publipostage&nbsp;» et «&nbsp;Ce client est inactif&nbsp;» se cochent automatiquement. Il est également possible d'inscrire la date du décès et un compte de grand livre si le défunt souhaite que les dons faits à sa mémoire soient attribués à un fond particulier. Pour plus de détains concernant les ''Dons in Memoriam'', [[ProDon:Dons In Memoriam|cliquer ici]].<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Permet d'inscrire la date de naissance du client<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet d'inscrire la date à laquelle le client a été créé dans la base de données.
 
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|}
 
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==== Onglet «&nbsp;3-Solliciteur&nbsp;»  ====
 
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
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| colspan="2" | [[Image:Gestion_des_clients_005.png]]<br>
 
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de spécifier que le client est un solliciteur.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent de naviguer d'un moyen de communication à l'autre sans entrer dans la fenêtre du moyen de communication.
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet d'attribuer un clde de solliciteur. Si aucun code n'est inscrit, le logiciel attribuera automatiquement le «&nbsp;NUC&nbsp;» comme code de solliciteur.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Ces boutons permettent d'ajouter un moyen de communication ou un client, modifier ou retirer un moyen de communication.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> La date du jour s'inscrit automatiquement lorsque la case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A '''</span>est cochée.<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet d'indiquer que le client n'est plus un solliciteur<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> La date du jour s'inscrit automatiquement lorsque la case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span> est cochée.
 
  
−
| <br>
 
 
|}
 
|}
  
 
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==== Onglet «&nbsp;4-Catégories&nbsp;» ====
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=== Onglet « Clients / Tâches » ===
−
 
+
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
−
 
+
| colspan="2" |L'onglet « Clients / Tâches » permet de rechercher parmi les tâches relié aux clients.
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
==== Onglet «&nbsp;5-Caractéristique&nbsp;» ====
 
−
 
 
−
 
 
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−
==== Onglet «&nbsp;6-Sommaire&nbsp;» ====
 
−
 
 
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−
==== Onglet «&nbsp;7-Listes&nbsp;» ====
 
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−
==== Onglet«&nbsp;8-Champs pers.&nbsp;» ====
 
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−
 
 
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−
=== Général  ===
 
−
 
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
 
|-
 
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−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Clients 002.png|1010x587px]]<br>
+
| colspan="2" |  
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|-
+
[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 007.png|sans_cadre|1312x1312px]]<br>  
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de sauvegarder la fiche du client sans quitter la fiche.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d’accéder à une autre fiche sans retourner à la grille de gestion des clients.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de dupliquer l’information d’un autre client.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de créer une alerte qui s’affiche chaque fois que l’on accède à la fiche du client ou que l’on créé une transaction.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Contient de l’information pour contacter le client.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Contient l’information relative au statut du client.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer si le client est un solliciteur ou non.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permet de consulter ou d’attribuer les catégories du client.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet de consulter ou d’attribuer les caractéristiques du client.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Résume l’historique de dons du client en période définie.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet de voir à quelles listes le client est attribué.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Permet de gérer le type de salutation du client.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M&nbsp;:'''</span> Contient les champs clients spécifiquement créés pour vos besoins.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N&nbsp;:'''</span> Contient toutes les transactions ayant été reportées.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O&nbsp;:'''</span> Visible seulement si vous utilisez le module «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;», vous y trouverez toutes les transactions de ce type.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P&nbsp;:'''</span> Contient toutes les transactions visibles en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N'''</span> et en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O'''</span>.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q&nbsp;:'''</span> Contient les transactions de l’onglet «&nbsp;Dépôt&nbsp;» de la gestion des transactions.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R&nbsp;:'''</span> Contient les transactions de l’onglet «&nbsp;En attente&nbsp;» de la gestion des transactions.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S&nbsp;:'''</span> Contient les transactions dans lesquelles le client est mentionné comme donateur tiers.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''T&nbsp;:'''</span> Contient la liste des sollicitations faites auprès de ce client.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''U&nbsp;:'''</span> Contient les prospections en vue d’engagement faites avec ce client.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''V&nbsp;:'''</span> Contient les engagements de ce client.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''W&nbsp;:'''</span> Contient la liste de nos contacts chez le client.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''X&nbsp;:'''</span> Permet de faire des liens entre deux fiches clients.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Y&nbsp;:'''</span> Permet de trouver le chemin entre 2 clients, ou un client et une liste personnalisée, en passant par les liens des fiches clients.<br>
 
−
| <br>
 
−
|}
 
  
−
<br>
 
−
 
−
=== 1 - Info  ===
 
−
 
−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 906px; height: 776px;"
 
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Clients 003.png]]<br>
+
| width="50%" |  
−
|-
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permets de choisir vos tâches uniquement, les tâches non terminés ou terminés, active ou inactive.  
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de planifier un changement d’adresse ou de consulter l’historique d’adresses du client.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de formater l’adresse du client selon les normes de Postes Canada.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet d’ouvrir directement le site web ou de préparer un message courriel en cliquant sur les liens bleus.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner le solliciteur du client.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet d’attribuer un secteur d’activité au client.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet d’afficher la barre de recherche dans les onglets du bas de la fiche.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet de réimprimer le reçu correspondant à la transaction sur laquelle vous êtes positionné.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permet de modifier la transaction sur laquelle vous êtes positionné.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet d’annuler la transaction sur laquelle vous êtes positionné. Vous devrez indiquer une raison pour l’annulation.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Permet de supprimer la transaction sur laquelle vous êtes positionné.<br>
 
−
|}
 
  
−
<br>
+
Il est possible de sélectionner les trois boutons pressoir en appuyant sur « Ctrl » et en cliquant avec la souris sur les boutons désirés.   
  
−
=== 2 - Info  ===
+
| width="50%" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent de naviguer d'une tâche à l'autre sans entrer dans la fenêtre de la tâche.     
  
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Clients 004.png]]<br>
 
−
|-
 
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client seront anonymes par défaut.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cette case représente le statut le plus près de la destruction d’un client.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cette case se coche d’elle-même si le client a reçu une transaction de type «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;».<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention «&nbsp;Reçu annuel&nbsp;» par défaut.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention «&nbsp;Aucun reçu&nbsp;».<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Principalement utile si vous faites des campagnes de télémarketing (cette case est à titre informatif uniquement).<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Principalement utile si vous faites des campagnes de télémarketing, cette case est à titre informatif uniquement.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Plusieurs fonctions du logiciel vous permettent de spécifier si vous désirez ou non inclure les clients exclus du publipostage. Vous pourrez aussi inscrire la raison de l’exclusion.<br>
 
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Lorsque cette case est cochée, les cases «&nbsp;Exclure du publipostage&nbsp;» et «&nbsp;Ce client est inactif&nbsp;» se cochent automatiquement. Vous pourrez aussi spécifier la date du décès ainsi qu’un compte de Grand Livre si le défunt souhaite que les dons faits à sa mémoire soient attribués à un fond particulier.<br>
+
| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent d'ajouter une tâche ou un client, modifier ou retirer une tâche.
−
| <br>
 
 
|}
 
|}
  
−
<br>  
+
<br>
−
 
 
−
=== Solliciteur  ===
 
  
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
+
=== Onglet « Clients / Caractéristiques » ===
 +
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 +
| colspan="2" |L'onglet « Clients / Caractéristiques » permet de rechercher parmi les caractéristiques clients, toutes les valeurs données.
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Clients 005.png]]<br>
+
| colspan="2" |  
−
|-
+
[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 008.png|sans_cadre|1219x1219px]]<br>  
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier que ce client est un solliciteur.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Si vous n’inscrivez pas de code, le logiciel attribuera le «&nbsp;NUC&nbsp;» comme code.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;: '''</span>La date du jour s’y inscrit lorsque vous cochez la case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet d’indiquer que le client n’est plus un solliciteur.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> La date du jour s’y inscrit lorsque vous cochez la case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>.<br>
 
−
| <br>
 
−
|}
 
  
−
<br>
 
−
 
−
=== Catégories  ===
 
−
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Clients 006.png]]<br>
+
| width="50%" |  
−
|-
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permets de sélectionner les clients actifs ou inactifs de votre base de données. Permets aussi de voir les caractéristiques active ou inactive.
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier à quelles catégories est attribué le client.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d’ajouter une nouvelle catégorie au besoin.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Affiche le code des catégories cochées pour le client. Utile si la liste des catégories est plus longue que ce qui est visible à l’écran.<br>
 
−
| <br>
 
−
|}
 
  
−
<br>
+
| width="50%" |  
−
 
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent de naviguer d'une caractéristique à l'autre sans entrer dans la fiche du client. 
−
=== Caractéristiques  ===
 
−
 
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Clients 007.png]]<br>
 
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Contient la liste de toutes les caractéristiques du client.<br>
+
| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier ou de retirer une fiche client.
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d’ajouter, modifier ou supprimer une caractéristique pour le client.<br>
+
|}{{BasPage_ProDon_Version|5.0.7}}<br>
−
|}
 
−
 
 
−
Voir [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]<br>
 
−
 
 
−
=== Sommaire  ===
 
−
 
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Clients 008.png]]<br>
 
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−
| width="50%" colspan="2" | A&nbsp;: Affiche un résumé par période des transactions du client.&nbsp; Voir [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]<br>
 
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|}
 
−
 
 
−
<br>
 
−
 
 
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=== Listes  ===
 
−
 
 
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| [[Image:ProDon Gestion Clients 009.png]]<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de voir à quelles listes le client est attribué. Voir [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]<br>
 
−
|}
 
−
 
 
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<br>
 
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=== Fusion  ===
 
−
 
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
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| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Clients 010.png]]<br>
 
−
|-
 
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de choisir le type de salutation pour ce client. Par défaut, tous les clients sont créés avec le type «&nbsp;Standard&nbsp;».<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d’indiquer que la fiche est au pluriel ou au singulier.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de vérifier le résultat des champs de fusion de type client. Utile pour valider le contenu de l’un ou l’autre des champs de fusion du logiciel.<br>
 
−
| <br>
 
−
|}
 
−
 
 
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<br>
 
−
 
 
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=== Champs pers.<br>  ===
 
−
 
 
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| [[Image:ProDon Gestion Clients 011.png]]<br>
 
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|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Contient les champs personnalisés de type client de votre base de données. <br>
 
−
|}
 
−
 
 
−
=== {{BasPage_ProDon}}<br><br>  ===
 
−
 
 
−
<br>
 

Version actuelle datée du 5 avril 2022 à 06:47

Gestion des clients

Introduction

La gestion des clients contient TOUS les clients de la base de données (bénévoles, donateurs, fournisseurs, membres du CA, etc.).

Informations sur la gestion des clients

Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel,

cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Clients ».

Prodon5 Gestion des clients 001.png


Onglet « Clients »

Prodon5 Gestion des clients 002.png

A : Permets de choisir seulement les clients actifs, inactifs ou bien les deux en même temps.

B : Permets de créer un rapport personnalisé ou bien d'en générer un déjà existant.

C : Permets de naviguer d'un client à l'autre sans entrer dans sa fiche.

D : Permets d'afficher ou de masquer la grille de détail dans le bas de la fenêtre.
E : Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier, de retirer ou bien de dupliquer une fiche client. F : Permets d'exporter la liste active dans Excel. Pour plus d'informations concernant l'exportation de données, cliquer ici.
G : Permets de faire un publipostage de type client ou relation. Pour plus d'informations concernant le Publipostage, cliquer ici.

H : Permets d'envoyer un courriel au client sélectionné.

I : Permets d'ouvrir la page Internet du client sélectionné.

J : Permets d'envoyer les coordonnées du client sélectionné par courriel.

K : Permets d'utiliser un outil externe, des liens entrés dans Prodon.

L : Permets de remplir un formulaire web avec les informations du client sélectionné.

M : Permets d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client.

N : Le premier bouton permet d'accéder au tâches et historique et le deuxième permets d'ajouter une tâche à tous les clients de la liste active. Pour plus d'informations concernant les tâches, cliquer ici.

O : Ces deux boutons sont visibles seulement si le module PubliCourriel est activé. Pour plus d'informations concernant le PubliCourriel, cliquer ici.

P : Permets d'accéder à l'outil « Listes personnalisées ». Pour plus d'informations concernant les listes personnalisées, cliquer ici.

Q : Permets de fusionner plusieurs clients ensemble.

Pour plus d'informations concernant la fusion de doublons, cliquer ici.

R : Permets l'impression d'un gabarit de rapport personnalisé avancé.

S : Permet de consulter les envois de courriels automatisé pour ce client.


Onglet « Relations »

L'onglet « Relations » permet de rechercher parmi la liste des relations des clients autant les relations entre clients que les relations avec contacts internes.

Prodon5 Gestion des clients 003.png

A : Permets de choisir les clients 1 actifs et/ou inactifs, les relations actives et/ou inactives, les clients 2 actifs et/ou inactifs, les relations entre les clients 1 et 2 et les contacts principaux entre les clients 1 et 2.

B : Ces boutons permettent de naviguer à travers la liste de relation affiché.

C : Ces boutons permettent d'ajouter une relation ou un client, modifier ou d'inactiver une relation.


Onglet « Annuaire »

L'onglet « Annuaire » permet de rechercher par numéro de téléphone, courriel ou autre autant les clients que les contacts internes seulement.

Prodon5 Gestion des clients 004.png

A : Ces boutons permettent de naviguer d'un client à l'autre sans entrer dans sa fiche.

B : Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier ou de retirer un client.


Onglet « Clients / Adresses »

L'onglet « Clients / Adresses » permet de rechercher parmi tous les clients, une adresse active, inactive, par défaut ou non.

Prodon5 Gestion des clients 005.png

A : Ces boutons permettent de naviguer d'une adresse à l'autre sans entrer dans la fenêtre de l'adresse.

B : Ces boutons permettent d'ajouter une adresse ou un client, modifier ou de retirer une adresse.


Onglet « Clients / Moyens de communication »

L'onglet « Clients / Moyens de communication » permet de rechercher parmi tous les clients la valeur peu importe le type de moyen de communication.

Prodon5 Gestion des clients 006.png

A : Ces boutons permettent de naviguer d'un moyen de communication à l'autre sans entrer dans la fenêtre du moyen de communication.

B : Ces boutons permettent d'ajouter un moyen de communication ou un client, modifier ou retirer un moyen de communication.


Onglet « Clients / Tâches »

L'onglet « Clients / Tâches » permet de rechercher parmi les tâches relié aux clients.

Prodon5 Gestion des clients 007.png

A : Permets de choisir vos tâches uniquement, les tâches non terminés ou terminés, active ou inactive.

Il est possible de sélectionner les trois boutons pressoir en appuyant sur « Ctrl » et en cliquant avec la souris sur les boutons désirés.

B : Ces boutons permettent de naviguer d'une tâche à l'autre sans entrer dans la fenêtre de la tâche.

C : Ces boutons permettent d'ajouter une tâche ou un client, modifier ou retirer une tâche.


Onglet « Clients / Caractéristiques »

L'onglet « Clients / Caractéristiques » permet de rechercher parmi les caractéristiques clients, toutes les valeurs données.

Prodon5 Gestion des clients 008.png

A : Permets de sélectionner les clients actifs ou inactifs de votre base de données. Permets aussi de voir les caractéristiques active ou inactive.

B : Ces boutons permettent de naviguer d'une caractéristique à l'autre sans entrer dans la fiche du client.

C : Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier ou de retirer une fiche client.
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Nom du document : ProDon:Gestion des clients
Version : 5.0.7


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