ProDon:Module bénéficiaires : Différence entre versions

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Cette documentation nécessite le module « Bénéficiaires » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
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'''<u>ATTENTION</u>''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Module_bénéficiaires_(version_4)|cliquer ici]].
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ATTENTION&nbsp;: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.</span><br>
 
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== Introduction  ==
 
== Introduction  ==
  
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Le module bénéficiaires vous permet de suivre et traiter toute l’information concernant les dons que vous émettez. Il offre les mêmes possibilités de gestion que '''ProDon''' pour tous les dons émis par votre organisation. Ce module s’intègre à '''''ProDon''''' de façon transparente.&nbsp;Ce que '''''ProDon''''' vous permet de faire avec les entrées d’argent, le module bénéficiaires vous le permet avec les sorties d’argent.<br>  
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Le module bénéficiaires, vous permet de suivre et traiter toute l’information concernant les transactions que vous émettez. Il offre les mêmes possibilités de gestion que '''Prodon''' pour tous les dons émis par votre organisation. Ce module s’intègre à '''Prodon''' de façon transparente.&nbsp;Ce que '''Prodon''' vous permet de faire avec les entrées d’argent, le module bénéficiaires vous le permet avec les sorties d’argent.<br>  
  
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== Codes de provenance ==
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== Provenance ==
  
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Dans le souci de bien structurer les transactions émises, nous recommandons de créer un code de provenance attitré aux activités bénéficiaires.<br>
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Dans le souci de bien structurer les transactions émises, nous recommandons de créer une provenance attitrée aux activités bénéficiaires :
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| Tout d’abord, vous devez accéder au menu de gestion des codes de provenance. Dans le menu principal, cliquez sur «&nbsp;T''ransactions''&nbsp;» puis «&nbsp;''Codes de provenance''&nbsp;».<br><br>Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur [[Image:Petit Bouton Plus Ajouter.png]] pour ajouter un code de provenance.<br>
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| Tout d’abord, vous devez accéder au menu de gestion des provenances. Dans le menu principal, cliquez sur «&nbsp;Transactions&nbsp;» puis « Provenance&nbsp;».
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Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur [[Image:Petit Bouton Plus Ajouter.png]] pour ajouter une provenance. Pour savoir comment ajouter une provenance, [[ProDon:Gestion des provenances#Ajout .2F modification d.27une provenance|Cliquez ici]], pour plus d'informations.
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 646px; height: 280px;"
 
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| Nommez-le selon vos besoins de gestion.
 
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== Modes de paiements ==
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== Modes de paiement ==
  
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Il est possible de créer des modes de paiements spécifiques pour la gestion des transactions bénéficiaires.  
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Il est possible de créer des modes de paiement spécifiques pour la gestion des transactions bénéficiaires.  
  
 
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| En voici un exemple&nbsp;:
 
| En voici un exemple&nbsp;:
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Pour savoir comment ajouter un mode de paiement, [[ProDon:Gestion des modes de paiement#Ajout .2F modification d.27un mode de paiement|Cliquez ici]].
 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Assurez-vous de cocher la case « Transaction bénéficiaire ».
 
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Accédez d’abord à la [[ProDon:Gestion des occasions de dons|gestion des occasions de dons]] puis cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une occasion bénéficiaire.<br>  
 
Accédez d’abord à la [[ProDon:Gestion des occasions de dons|gestion des occasions de dons]] puis cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une occasion bénéficiaire.<br>  
  
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Une occasion bénéficiaire se structure presque de la même façon qu’une occasion standard.<br>
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Une occasion bénéficiaire se structure presque de la même façon qu’une occasion standard.  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Vous devez cocher la case «&nbsp;Bénéficiaires&nbsp;».<br>
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| colspan="2" width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: En ajoutant une occasion sous le bouton-poussoir « Bénéficiaires », cette case sera cochée automatiquement.  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Vous pouvez créer des activités de type «&nbsp;prix unitaire fixe&nbsp;», ce qui vous permettra d’émettre un montant fixe pour une activité.<br>
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Par contre, si vous ajoutez une occasion sous le bouton-poussoir « Donateurs », vous devrez cocher cette case.  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>&nbsp;: Vous pouvez créer des activités de type «&nbsp;standard&nbsp;», ce qui vous permettra de choisir le montant à émettre lors de la transaction.<br>
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>&nbsp;: Il n’y a jamais de reçu pour les activités bénéficiaires.<br>
 
 
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=== Activités bénéficiaires ===
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=== Activités bénéficiaires ===
 
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Il&nbsp;existe deux types d’activités bénéficiaires&nbsp;: montant fixe et montant variable.<br>  
 
Il&nbsp;existe deux types d’activités bénéficiaires&nbsp;: montant fixe et montant variable.<br>  
  
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Pour créer une activité avec montant fixe&nbsp;:<br>
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Pour créer une activité avec montant fixe&nbsp;:  
  
 
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Inscrivez le code et la description de votre activité.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Sélectionnez le type «&nbsp;prix de vente&nbsp;» et inscrivez le montant.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Sélectionnez le type «&nbsp;Prix de vente&nbsp;» et inscrivez le montant.
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>&nbsp;: Indiquez le code de provenance de votre activité.<br>
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Pour créer une activité avec montant variable&nbsp;:  
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Pour créer une activité avec montant variable&nbsp;:<br>
 
  
 
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| Dans la fenêtre d’ajout de transaction, vous n’avez qu’à remplir les champs de la même façon que pour une transaction standard.<br>
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| Dans la fenêtre d’ajout de transaction, vous n’avez qu’à remplir les champs de la même façon que pour une [[ProDon:Saisie de transactions|transaction standard]].
 
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| '''Note'''&nbsp;: L’accès sera limité aux occasions «&nbsp;bénéficiaires&nbsp;».<br>
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| Vous pouvez créer des transactions en attente. Pour ce faire,&nbsp;sélectionnez un mode de paiement approprié tel que «&nbsp;Dossier en évaluation comité&nbsp;» et les transactions se retrouveront dans l’onglet «&nbsp;Bénéf. à verser&nbsp;».<br>
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| Vous pouvez créer des transactions en attente. Pour ce faire,&nbsp;sélectionnez un mode de paiement approprié tel que «&nbsp;Dossier en évaluation&nbsp;» et les transactions se retrouveront dans l’onglet «&nbsp;À verser&nbsp;».
 
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Lorsque votre «&nbsp;lot&nbsp;» est terminé, vous pourrez le reporter avec [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] exactement comme un lot de transactions de dons. <br>  
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Lorsque votre «&nbsp;lot&nbsp;» est terminé, vous pourrez le reporter exactement comme un lot de transactions de dons. <br>  
  
 
== Rapports bénéficiaires  ==
 
== Rapports bénéficiaires  ==
  
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=== Bilan bénéficiaires<br>  ===
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=== Bilan d'une occasion bénéficiaire  ===
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À partir du menu principal, choisissez le menu « Analyse », puis « Rapports » :
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![[Fichier:ProDon5 Module Bénéficiaire 011.png]]
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| Ensuite, sélectionnez le rapport « Bilan d'une occasion ».
  
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À partir du menu principal, choisissez le menu «&nbsp;Analyse&nbsp;», puis «&nbsp;Rapports&nbsp;».<br>
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[[Image:ProDon Module beneficiaire 010.png]]<br>
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Sélectionnez «&nbsp;Occasions Bénéficiaires&nbsp;», ensuite, vous pouvez sélectionner les occasions bénéficiaires dont vous avez besoin spécifiquement pour votre bilan :
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{| class="wikitable"
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![[Fichier:ProDon5 Module Bénéficiaire 012.png]]
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[[Image:ProDon Module beneficiaire 011.png]]<br>
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| Faites les sélections selon vos besoins de gestion. Ensuite, cliquez « Ok ».
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|}
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{| class="wikitable"
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|[[Fichier:ProDon5 Module Bénéficiaire 013.png|900x900px]]
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[[Image:ProDon Module beneficiaire 012.png]]<br>
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| Un bilan sera créé selon les paramètres sélectionnés.
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=== Liste des transactions<br>  ===
 
=== Liste des transactions<br>  ===
  
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Dans «&nbsp;''Analyse et Historique''&nbsp;» vous trouverez l'onglet «&nbsp;Trx émises&nbsp;». Cliquez sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]].<br>
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Dans l'« Historique des transactions&nbsp;» vous trouverez le bouton poussoir du filtre «&nbsp;Bénéficiaires&nbsp;». Cliquez sur « [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] Rapports » dans cette gestion :
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![[Fichier:ProDon5 Module Bénéficiaire 014.png|850x850px]]
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| Sélectionnez le rapport « Liste des transactions (Format compact)  :
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![[Fichier:ProDon5 Module Bénéficiaire 015.png]]
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| Sélectionnez le rapport « Liste des transactions (Format compact) ».
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[[Image:ProDon Module beneficiaire 013.png]]  
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{| class="wikitable"
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![[Fichier:ProDon5 Module Bénéficiaire 016.png]]
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| Cochez les options de sommaires ainsi que les
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options dont vous aurez besoin dans votre rapport 
  
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et cliquez « Ok » par la suite.
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[[Image:ProDon Module beneficiaire 014.png]]  
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{| class="wikitable"
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![[Fichier:ProDon5 Module Bénéficiaire 017.png]]
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| Une liste de transactions bénéficiaires sera générée selon les paramètres que vous aurez sélectionnés.
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[[Image:ProDon Module beneficiaire 015.png]]
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[[Image:ProDon Module beneficiaire 016.png]]
 
  
 
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{{BasPage_ProDon_Version|À venir}}<br>
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{{BasPage_ProDon_Version|5.0.6.1}}<br>

Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 14:40

Module bénéficiaires

Cette documentation nécessite le module « Bénéficiaires » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Introduction

Le module bénéficiaires, vous permet de suivre et traiter toute l’information concernant les transactions que vous émettez. Il offre les mêmes possibilités de gestion que Prodon pour tous les dons émis par votre organisation. Ce module s’intègre à Prodon de façon transparente. Ce que Prodon vous permet de faire avec les entrées d’argent, le module bénéficiaires vous le permet avec les sorties d’argent.

Provenance

Dans le souci de bien structurer les transactions émises, nous recommandons de créer une provenance attitrée aux activités bénéficiaires :

ProDon5 Module Bénéficiaire 001.png
Tout d’abord, vous devez accéder au menu de gestion des provenances. Dans le menu principal, cliquez sur « Transactions » puis « Provenance ».

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur Petit Bouton Plus Ajouter.png pour ajouter une provenance. Pour savoir comment ajouter une provenance, Cliquez ici, pour plus d'informations.

ProDon5 Module Bénéficiaire 002.png
Nommez-le selon vos besoins de gestion.

Modes de paiement

Il est possible de créer des modes de paiement spécifiques pour la gestion des transactions bénéficiaires.

En voici un exemple :

Pour savoir comment ajouter un mode de paiement, Cliquez ici.

ProDon5 Module Bénéficiaire 003.png
A : Assurez-vous de cocher la case « Transaction bénéficiaire ».

Occasion bénéficiaires

Accédez d’abord à la gestion des occasions de dons puis cliquez sur Bouton Ajouter.png pour ajouter une occasion bénéficiaire.

Une occasion bénéficiaire se structure presque de la même façon qu’une occasion standard.

ProDon5 Module Bénéficiaire 004.png
A : En ajoutant une occasion sous le bouton-poussoir « Bénéficiaires », cette case sera cochée automatiquement.

Par contre, si vous ajoutez une occasion sous le bouton-poussoir « Donateurs », vous devrez cocher cette case.

Activités bénéficiaires

Il existe deux types d’activités bénéficiaires : montant fixe et montant variable.

Pour créer une activité avec montant fixe :

ProDon5 Module Bénéficiaire 005.png
A : Inscrivez le code et la description de votre activité. B : Sélectionnez le type « Prix de vente » et inscrivez le montant.
C : Indiquez la provenance de votre activité.

Pour créer une activité avec montant variable :

ProDon5 Module Bénéficiaire 006.png
A : Inscrivez le code et la description de votre activité. B : Sélectionnez le type « Standard ».
C : Indiquez la provenance de votre activité.


Transactions bénéficiaires

Pour ajouter une transaction de type bénéficiaire, vous devez d’abord vous rendre dans la gestion des transactions.

ProDon5 Module Bénéficiaire 007.png
A : Cliquez sur l’onglet « Bénéficiaire » . B : Cliquez sur Bouton Ajouter.png pour ajouter une transaction.


ProDon5 Module Bénéficiaire 008.png
Dans la fenêtre d’ajout de transaction, vous n’avez qu’à remplir les champs de la même façon que pour une transaction standard.


ProDon5 Module Bénéficiaire 009.png
Note : L’accès sera limité aux occasions « Bénéficiaires ».


ProDon5 Module Bénéficiaire 010.png
Vous pouvez créer des transactions en attente. Pour ce faire, sélectionnez un mode de paiement approprié tel que « Dossier en évaluation » et les transactions se retrouveront dans l’onglet « À verser ».


Lorsque votre « lot » est terminé, vous pourrez le reporter exactement comme un lot de transactions de dons.

Rapports bénéficiaires

Bilan d'une occasion bénéficiaire

À partir du menu principal, choisissez le menu « Analyse », puis « Rapports » :

ProDon5 Module Bénéficiaire 011.png
Ensuite, sélectionnez le rapport « Bilan d'une occasion ».

Sélectionnez « Occasions Bénéficiaires », ensuite, vous pouvez sélectionner les occasions bénéficiaires dont vous avez besoin spécifiquement pour votre bilan :

ProDon5 Module Bénéficiaire 012.png
Faites les sélections selon vos besoins de gestion. Ensuite, cliquez « Ok ».
ProDon5 Module Bénéficiaire 013.png
Un bilan sera créé selon les paramètres sélectionnés.

Liste des transactions

Dans l'« Historique des transactions » vous trouverez le bouton poussoir du filtre « Bénéficiaires ». Cliquez sur « Bouton Rapport imprimer.png Rapports » dans cette gestion :

ProDon5 Module Bénéficiaire 014.png
Sélectionnez le rapport « Liste des transactions (Format compact)  :
ProDon5 Module Bénéficiaire 015.png
Sélectionnez le rapport « Liste des transactions (Format compact) ».
ProDon5 Module Bénéficiaire 016.png
Cochez les options de sommaires ainsi que les

options dont vous aurez besoin dans votre rapport 

et cliquez « Ok » par la suite.

ProDon5 Module Bénéficiaire 017.png
Une liste de transactions bénéficiaires sera générée selon les paramètres que vous aurez sélectionnés.


Nom du document : ProDon:Module bénéficiaires
Version : 5.0.6.1


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