ProDon:Saisie d'heures de bénévolat : Différence entre versions

De Logilys
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(→‎Mise en place de la structure)
(→‎Ajout de l'occasion de dons)
 
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{{Entete_TOC}}<br>
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== Introduction  ==
 
== Introduction  ==
  
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== Mise en place de la structure<br>  ==
 
== Mise en place de la structure<br>  ==
  
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Avant de pouvoir compiler les heures de bénévolat, il faut d'abord mettre en place la structure, c'est-à-dire créer un compte de Grand Livre, un mode de paiement, un code de provenance, une occasion de dons et des activités spécifiques à la compilation de banque de temps, puis créer un document maître pour le rapport.  
+
Avant de pouvoir compiler les heures de bénévolat, il faut d'abord mettre en place la structure, c'est-à-dire créer une affectation comptable, un mode de paiement, un code de provenance, une occasion de dons et des activités spécifiques à la compilation de banque de temps, puis créer un document maître pour le rapport.  
  
 
<br>  
 
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−
=== Ajout du compte de Grand Livre<br>  ===
+
=== Ajout de l'affectation comptable  ===
  
−
Se rendre dans la «&nbsp;Gestion des comptes de Grand Livre&nbsp;». Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Transactions&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton comptes de GL.png]] Comptes de GL&nbsp;».<br>  
+
Se rendre dans la «&nbsp;Gestion des affectations comptables&nbsp;». Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Configuration&nbsp;», « Comptabilité », puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton comptes de GL.png]] Affectations comptables ».<br>  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" |  
 
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Cliquer sur le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter le compte de Grand Livre suivant.  
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Cliquer sur le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter l'affectation comptable.  
  
 
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| colspan="2" | [[Image:Compilation banque de temps 001.png]]<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 001.png|sans_cadre|656x656px]]<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Inscrire «&nbsp;N/A&nbsp;» dans le champ «&nbsp;Compte&nbsp;».<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Inscrire «&nbsp;N/A&nbsp;» dans le champ «&nbsp;Code&nbsp;».  
  
 
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−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Inscrire «&nbsp;N/A&nbsp;» dans le champ «&nbsp;Exportation comptable&nbsp;» si le [[ProDon:Module intégration comptable|«&nbsp;Module intégration comptable&nbsp;»]] est actif.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Inscrire «&nbsp;Non applicable&nbsp;» dans le champ «&nbsp;Description&nbsp;».  
  
 
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−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Inscrire «&nbsp;Non applicable&nbsp;» dans le champ «&nbsp;Description&nbsp;».<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Inscrire «&nbsp;N/A&nbsp;» dans le champ «&nbsp;Code pour exportation comptable&nbsp;» si le [[ProDon:Module intégration comptable|«&nbsp;Module intégration comptable&nbsp;»]] est actif.  
  
 
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−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Laisser le champ «&nbsp;Taxes&nbsp;» vide.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Si besoin, inscrire le groupe d'affectation comptable.  
  
 
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−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Décocher toutes les cases.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E'''</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''&nbsp;:'''</span> Laisser le champ «&nbsp;Taxes&nbsp;» vide.  
  
 
|  
 
|  
−
'''NOTE&nbsp;:''' Cet exemple utilise N/A pour non-applicable, mais il est possible d'utiliser un autre code tel que S/O «&nbsp;sans objet&nbsp;» si désiré.<br>
 
  
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Décocher toutes les cases.
 +
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 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Cliquez sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout ».
 +
|'''NOTE :''' Cet exemple utilise N/A pour non-applicable, mais il est possible d'utiliser un autre code tel que S/O « sans objet » si désiré.
 
|}
 
|}
  
−
Pour plus d'informations concernant l'ajout d'un compte de Grand Livre, consulter [[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|cette procédure]].  
+
Pour plus d'informations concernant l'ajout d'une affectation comptable, consulter [[ProDon:Gestion des affectations comptables|cette procédure]].  
  
 
<br>  
 
<br>  
Ligne 53 : Ligne 55 :
 
=== Ajout du mode de paiement<br>  ===
 
=== Ajout du mode de paiement<br>  ===
  
−
Se rendre dans la «&nbsp;Gestion des modes de paiements&nbsp;». Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Transactions&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton modes de paiements.png]] Modes de paiements&nbsp;».<br>  
+
Se rendre dans la «&nbsp;Gestion des modes de paiements&nbsp;». Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Configuration&nbsp;», « Comptabilité », puis choisir «&nbsp;[[Fichier:Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 002.png|sans_cadre|20x20px]] Modes de paiements&nbsp;».<br>  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
Ligne 61 : Ligne 63 :
  
 
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−
| colspan="2" | [[Image:Compilation banque de temps 002.png]]<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 003.png|sans_cadre|639x639px]]<br>
 
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| width="50%" |  
 
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Ligne 71 : Ligne 73 :
 
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−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cocher la case «&nbsp;Transaction donateur&nbsp;» (si elle est visible) et décocher toutes les autres cases.<br>  
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cocher la case «&nbsp;Transaction perçue&nbsp;» (si elle est visible) et décocher toutes les autres cases.<br>  
  
 
|  
 
|  
 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Choisir le type de transaction «&nbsp;Reçus ou émis&nbsp;».<br>  
 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Choisir le type de transaction «&nbsp;Reçus ou émis&nbsp;».<br>  
−
 
+
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 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Si le mode de paiement aurait été un mode de paiement instantané nous aurions mentionné un type, mais dans ce cas ça ne s'applique pas.
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Cliquez sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout ».
 
|}
 
|}
  
Ligne 84 : Ligne 88 :
 
=== Ajout du code de provenance<br>  ===
 
=== Ajout du code de provenance<br>  ===
  
−
Se rendre dans la «&nbsp;Gestion des codes de provenance&nbsp;». Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Transactions&nbsp;», puis choisir «&nbsp;Codes de provenance&nbsp;».<br>  
+
Se rendre dans la «&nbsp;Gestion des provenances&nbsp;». Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Transactions&nbsp;», puis choisir «&nbsp;Provenances&nbsp;».<br>  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |  
 
| colspan="2" |  
−
Cliquer sur le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter le code de provenance suivant.<br>
+
Cliquer sur le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter le code de provenance suivant.  
  
 
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−
| colspan="2" | [[Image:Compilation banque de temps 003.png]]<br>
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 004.png|sans_cadre|662x662px]]<br>
 
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−
| width="50%" colspan="2" |  
+
| width="50%" |  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Inscrire «&nbsp;Heures de bénévolat&nbsp;» dans le champ «&nbsp;Description&nbsp;». «&nbsp;07&nbsp;» dans cet exemple représente le numéro de la provenance suivante au dernier numéro entré simplement pour que les descriptions soient classées selon le numéro et non pas par ordre alphabétique. Cependant, ceci n'est pas obligatoire.
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Inscrire «&nbsp;Heures de bénévolat&nbsp;» dans le champ «&nbsp;Description&nbsp;».
 +
 
 +
Le«&nbsp;5&nbsp;» dans cet exemple représente le numéro de la provenance
 +
 
 +
suivante au dernier numéro entré simplement pour que les descriptions
  
 +
soient classées selon le numéro et non pas par ordre alphabétique. Cependant, ceci n'est pas obligatoire.
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cliquez sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout ».
 
|}
 
|}
  
Ligne 103 : Ligne 113 :
 
<br>  
 
<br>  
  
−
=== Ajout de l'occasion de dons<br>  ===
+
=== Ajout de l'occasion   ===
  
−
Se rendre dans la «&nbsp;Gestion des occasions de dons&nbsp;». Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Transactions&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton occasion de don.png]] Occasions de dons&nbsp;».<br>  
+
Se rendre dans la «&nbsp;Gestion des occasions&nbsp;». Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Transactions&nbsp;», puis choisir «&nbsp;Occasions ».<br>  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |  
 
| colspan="2" |  
−
Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter l'occasion de dons suivante.<br>
+
Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter l'occasion de dons suivante.  
  
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Compilation banque de temps 004.png]]<br>
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 005.png|sans_cadre|418x418px]]<br>
 
|-
 
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| width="50%" |  
 
| width="50%" |  
Ligne 134 : Ligne 144 :
 
<br>  
 
<br>  
  
−
=== Ajout des activités de l'occasion de dons<br>  ===
+
=== Ajout des activités de l'occasion   ===
  
−
À partir de la fenêtre de modification de l'occasion de dons «&nbsp;Heures de bénévolat&nbsp;», ajouter les activités en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] situé à droite de la fenêtre.  
+
À partir de la fenêtre de modification de l'occasion «&nbsp;Heures de bénévolat&nbsp;», ajouter les activités en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] situé à droite de la fenêtre.  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
Ligne 144 : Ligne 154 :
  
 
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−
| colspan="2" | [[Image:Compilation banque de temps 005.png]]
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 006.png|sans_cadre|1102x1102px]]
 
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Ligne 161 : Ligne 171 :
 
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−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Pour le champ «&nbsp;Compte GL&nbsp;», choisir le compte «&nbsp;Non applicable&nbsp;», [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat#Ajout_du_compte_de_Grand_Livre|créé plus tôt]]. Cocher également la case «&nbsp;Forcer ce compte de GL&nbsp;», puis décocher la case «&nbsp;Compte de GL obligatoire dans les transactions et les engagements&nbsp;».  
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Pour le champ «&nbsp;Grp. aff. compt.&nbsp;», choisir un groupe d'affectation comptable s'il y a lieu.  
  
 
|  
 
|  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Pour le champ «&nbsp;Paiement&nbsp;», choisir le mode de paiement «&nbsp;Heures de bénévolat&nbsp;», [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat#Ajout_du_mode_de_paiement|créé plus tôt]]. Cocher également la case «&nbsp;Forcer ce mode de paiement&nbsp;», puis décocher toutes les autres cases de la section.  
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Pour le champ «&nbsp;Aff. compt.&nbsp;», choisir le compte «&nbsp;Non applicable&nbsp;», [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat#Ajout_du_compte_de_Grand_Livre|créé plus tôt]]. Cocher également la case «&nbsp;Forcer cette affectation comptable&nbsp;», puis décocher la case «&nbsp;Aff. compt. obligatoire dans les tr. et les eng.&nbsp;».  
  
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Ne rien inscrire dans la section «&nbsp;Intervalle pour la saisie de transactions&nbsp;».  
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Pour le champ «&nbsp;Paiement&nbsp;», choisir le mode de paiement «&nbsp;Heures de bénévolat&nbsp;», [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat#Ajout_du_mode_de_paiement|créé plus tôt]]. Cocher également la case «&nbsp;Forcer ce mode de paiement&nbsp;», puis décocher toutes les autres cases de la section.  
  
 
|  
 
|  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Pour le champ «&nbsp;Provenance&nbsp;», choisir le code de provenance «&nbsp;07 - Heures de bénévolat&nbsp;», [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat#Ajout_du_code_de_provenance|créé plus tôt]].<br>  
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Ne rien inscrire dans la section «&nbsp;Intervalle pour la saisie de transactions&nbsp;».
−
 
+
|-
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Pour le champ «&nbsp;Provenance&nbsp;», choisir le code de provenance «&nbsp;5 - Heures de bénévolat&nbsp;», [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat#Ajout_du_code_de_provenance|créé plus tôt]].
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Cliquez sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout ».
 
|}
 
|}
  
−
Pour plus d'informations concernant l'ajout d'une activité, consulter [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|cette procédure]].  
+
Pour plus d'informations concernant l'ajout d'une activité, consulter [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|cette procédure]].   
−
 
 
−
<br>
 
−
 
 
−
=== Création du document maître pour le rapport<br> ===
 
−
 
 
−
Se rendre dans la «&nbsp;Gestion des documents maîtres&nbsp;». Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Envois&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton document maître.png]] Documents maîtres&nbsp;».<br>
 
−
 
 
−
Aller dans l'onglet «&nbsp;Modèles Logilys&nbsp;», sélectionner le document «&nbsp;Modèle - Rapport heures bénévolat&nbsp;», puis dupliquer le document.<br>
 
−
 
 
−
Pour savoir comment dupliquer un modèle de document Logilys, consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Dupliquer un document maître#Dupliquer_un_mod.C3.A8le_Logilys|Dupliquer un modèle Logilys]]&nbsp;» de la procédure «&nbsp;[[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]&nbsp;».
 
−
 
 
−
'''NOTE&nbsp;: '''Il est possible de créer des documents spécifiques à vos besoins, cependant les exemples qui suivent sont reliés au document dupliqué «&nbsp;Modèle - Rapport heures de bénévolat&nbsp;» qui a été renommé «&nbsp;Rapport heures de bénévolat&nbsp;».
 
−
 
 
−
<br><br>
 
  
 
== Utilisation de la structure<br>  ==
 
== Utilisation de la structure<br>  ==
Ligne 203 : Ligne 201 :
  
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Compilation banque de temps 006.png]]
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 008.png|sans_cadre|805x805px]]
 
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|-
 
| width="50%" |  
 
| width="50%" |  
Ligne 216 : Ligne 214 :
  
 
|  
 
|  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le compte de Grand Livre «&nbsp;Non applicable&nbsp;» s'inscrit automatiquement et il est impossible de le modifier.  
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Il est possible de spécifier un groupe d'affectation comptable.  
  
 
|-
 
|-
−
|  
+
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> L'affectation comptable «&nbsp;Non applicable&nbsp;» s'inscrit automatiquement et il est impossible de la modifier.
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Inscrire dans le champ «&nbsp;Quantité&nbsp;» le nombre d'heures de bénévolat effectuées.  
 
  
 
|  
 
|  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Le mode de paiement «&nbsp;Heures de bénévolat&nbsp;» s'inscrit automatiquement et il est impossible de le modifier.  
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Inscrire dans le champ «&nbsp;Quantité&nbsp;» le nombre d'heures de bénévolat effectuées.
−
 
+
|-
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Le mode de paiement «&nbsp;Heures de bénévolat&nbsp;» s'inscrit automatiquement et il est impossible de le modifier.  
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Cliquez sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».
 
|}
 
|}
  
Ligne 233 : Ligne 232 :
 
=== Filtrer les clients qui ont effectué des heures de bénévolat<br>  ===
 
=== Filtrer les clients qui ont effectué des heures de bénévolat<br>  ===
  
−
Se rendre dans «&nbsp;Analyse et historique&nbsp;». Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Analyse&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse &amp; historique&nbsp;».  
+
Se rendre dans l'historique des transactions. Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Analyse&nbsp;», « Historique », puis choisir «&nbsp;[[Fichier:Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 009.png|sans_cadre|20x20px]] Transactions&nbsp;».  
  
−
Une fois dans «&nbsp;Analyse et historique&nbsp;», s'assurer que toutes les transactions sont affichées (qu'il n'y a pas de filtre appliqué).  
+
Une fois dans l'historique des transactions, s'assurer que toutes les transactions sont affichées (qu'il n'y a pas de filtre d'appliqué).  
  
 
Cliquer ensuite sur le bouton [[Image:Bouton Filtre Filtrer.png]], afin de filtrer les heures de bénévolat et choisir «&nbsp;Ajouter un filtre&nbsp;» afin de pouvoir réutiliser le filtre ultérieurement.  
 
Cliquer ensuite sur le bouton [[Image:Bouton Filtre Filtrer.png]], afin de filtrer les heures de bénévolat et choisir «&nbsp;Ajouter un filtre&nbsp;» afin de pouvoir réutiliser le filtre ultérieurement.  
  
−
Après avoir cliqué sur «&nbsp;Ajouter un filtre, une fenêtre permettant de nommer le filtre s'ouvrira. Nommer le filtre «&nbsp;Banque de temps de bénévolat&nbsp;».  
+
Après avoir cliqué sur «&nbsp;Ajouter un filtre », une fenêtre permettant de nommer le filtre s'ouvrira. Nommer le filtre «&nbsp;Banque de temps de bénévolat&nbsp;».  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
Ligne 247 : Ligne 246 :
  
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Compilation banque de temps 007.png]]
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 010.png|sans_cadre|622x622px]]
 
|-
 
|-
 
| width="50%" |  
 
| width="50%" |  
Ligne 266 : Ligne 265 :
 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Appliquer&nbsp;».  
 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Appliquer&nbsp;».  
  
−
| <br>
+
| '''NOTE :''' Dans la liste de choix, les choix proposés seront là seulement s'il si retrouvent dans la vue de l'historique des transactions.
 
|}
 
|}
  
 
Pour plus d'informations concernant les filtres, consulter&nbsp;[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|cette procédure]].  
 
Pour plus d'informations concernant les filtres, consulter&nbsp;[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|cette procédure]].  
  
−
<br>
 
−
 
−
=== Impression du rapport<br>  ===
 
−
 
−
Dans «&nbsp;Analyse et historique&nbsp;», une fois que le filtre est appliqué et que la liste active contient seulement les heures de bénévolat, effectuer un publipostage de type transaction en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Publipostage Transaction.png]].<br>
 
−
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" |
 
−
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Publipostage Transaction.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.
 
−
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Image:Compilation banque de temps 008.png]]<br>
 
−
|-
 
−
| width="50%" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Sélectionner l'option «&nbsp;Toutes les transactions de la liste courante&nbsp;».<br>
 
−
 
−
| width="50%" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cocher la case «&nbsp;Inclure aussi les clients exclus du publipostage&nbsp;».<br>
 
−
 
−
|-
 
−
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cocher le document «&nbsp;Rapport heures de bénévolat&nbsp;» ou sous le nouveau nom s'il a été renommé lors de la duplication du document.<br>
 
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'''NOTE&nbsp;: '''Si le document n'est pas disponible, revoir la section [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat#Cr.C3.A9ation_du_document_ma.C3.AEtre_pour_le_rapport|«&nbsp;Création du document maître pour le rapport&nbsp;»]].
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Cliquer sur «&nbsp;[[Image:Bouton w.png]] Générer&nbsp;».<br>
 
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Pour plus d'informations concernant le publipostage, consulter [[ProDon:Publipostage#Publipostage_de_type_transaction|cette procédure]].<br>
 
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==== Exemple de rapport  ====
 
  
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[[Image:Compilation banque de temps 009.png]]
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Version actuelle datée du 11 juillet 2022 à 11:35

Saisie d'heures de bénévolat

Introduction

La compilation de banques de temps sert à pouvoir compter le nombre d'heures de bénévolat effectuées pour l'organisme, en gardant une trace des noms des bénévoles et du nombre d'heures que chacun a effectué. Suite à la compilation des heures, il est possible de produire un rapport des heures effectuées.


Mise en place de la structure

Avant de pouvoir compiler les heures de bénévolat, il faut d'abord mettre en place la structure, c'est-à-dire créer une affectation comptable, un mode de paiement, un code de provenance, une occasion de dons et des activités spécifiques à la compilation de banque de temps, puis créer un document maître pour le rapport.


Ajout de l'affectation comptable

Se rendre dans la « Gestion des affectations comptables ». Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », « Comptabilité », puis choisir « Bouton comptes de GL.png Affectations comptables ».

Cliquer sur le bouton Bouton Ajouter.png pour ajouter l'affectation comptable.

Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 001.png

A : Inscrire « N/A » dans le champ « Code ».

B : Inscrire « Non applicable » dans le champ « Description ».

C : Inscrire « N/A » dans le champ « Code pour exportation comptable » si le « Module intégration comptable » est actif.

D : Si besoin, inscrire le groupe d'affectation comptable.

E : Laisser le champ « Taxes » vide.

F : Décocher toutes les cases.

G : Cliquez sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l'ajout ». NOTE : Cet exemple utilise N/A pour non-applicable, mais il est possible d'utiliser un autre code tel que S/O « sans objet » si désiré.

Pour plus d'informations concernant l'ajout d'une affectation comptable, consulter cette procédure.


Ajout du mode de paiement

Se rendre dans la « Gestion des modes de paiements ». Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », « Comptabilité », puis choisir « Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 002.png Modes de paiements ».

Cliquer sur le bouton Bouton Ajouter.png pour ajouter le mode de paiement suivant.

Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 003.png

A : Inscrire « HB » (pour heures de bénévolat) dans le champ « Code ».

B : Inscrire « Heures de bénévolat » dans le champ « Description ».

C : Cocher la case « Transaction perçue » (si elle est visible) et décocher toutes les autres cases.

D : Choisir le type de transaction « Reçus ou émis ».

E : Si le mode de paiement aurait été un mode de paiement instantané nous aurions mentionné un type, mais dans ce cas ça ne s'applique pas. F : Cliquez sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l'ajout ».

Pour plus d'informations concernant l'ajout d'un mode de paiement, consulter cette procédure.


Ajout du code de provenance

Se rendre dans la « Gestion des provenances ». Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « Provenances ».

Cliquer sur le bouton Bouton Ajouter.png pour ajouter le code de provenance suivant.

Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 004.png

A : Inscrire « Heures de bénévolat » dans le champ « Description ».

Le« 5 » dans cet exemple représente le numéro de la provenance

suivante au dernier numéro entré simplement pour que les descriptions

soient classées selon le numéro et non pas par ordre alphabétique. Cependant, ceci n'est pas obligatoire.

B : Cliquez sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l'ajout ».

Pour plus d'informations concernant l'ajout d'un code de provenance, consulter cette procédure.


Ajout de l'occasion

Se rendre dans la « Gestion des occasions ». Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « Occasions ».

Cliquer sur le bouton Bouton Ajouter.png pour ajouter l'occasion de dons suivante.

Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 005.png

A : Inscrire « HB » (pour heures de bénévolat) dans le champ « Code ».

B : Décocher la case « Bénéficiaires ».

C : Inscrire « Heures de bénévolat » dans le champ « Description ».

D : Cocher les cases tel qu'elles le sont dans l'exemple.

Pour plus d'informations concernant l'ajout d'une occasion de dons, consulter cette procédure.


Ajout des activités de l'occasion

À partir de la fenêtre de modification de l'occasion « Heures de bénévolat », ajouter les activités en cliquant sur le bouton Bouton Ajouter.png situé à droite de la fenêtre.

Toutes les activités de l'occasion devront avoir les options suivantes.

Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 006.png

A : Inscrire le code de l'activité désirée dans le champ « Code ».

B : Inscrire la description de l'activité désirée dans le champ « Description ».

C : Pour le champ « Type de transaction », choisir « Prix de vente », puis inscrire le prix « 0,00 $ ».

D : Pour le champ « Reçu », sélectionner « Aucun ».

E : Pour le champ « Grp. aff. compt. », choisir un groupe d'affectation comptable s'il y a lieu.

F : Pour le champ « Aff. compt. », choisir le compte « Non applicable », créé plus tôt. Cocher également la case « Forcer cette affectation comptable », puis décocher la case « Aff. compt. obligatoire dans les tr. et les eng. ».

G : Pour le champ « Paiement », choisir le mode de paiement « Heures de bénévolat », créé plus tôt. Cocher également la case « Forcer ce mode de paiement », puis décocher toutes les autres cases de la section.

H : Ne rien inscrire dans la section « Intervalle pour la saisie de transactions ».

I : Pour le champ « Provenance », choisir le code de provenance « 5 - Heures de bénévolat », créé plus tôt. J : Cliquez sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l'ajout ».

Pour plus d'informations concernant l'ajout d'une activité, consulter cette procédure.

Utilisation de la structure

Ajout de temps

Se rendre dans la « Gestion des transactions ». Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « Bouton transactions.png Transactions ».

Ajouter les transactions tel que démontré dans l'exemple suivant.

Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 008.png

A : Inscrire la date à laquelle le bénévolat a été effectué. Par défaut, la date du jour s'inscrit.

B : Choisir l'occasion « Heures de bénévolat ».

C : Choisir l'activité pour laquelle le bénévolat a été effectué.

D : Il est possible de spécifier un groupe d'affectation comptable.

E : L'affectation comptable « Non applicable » s'inscrit automatiquement et il est impossible de la modifier.

F : Inscrire dans le champ « Quantité » le nombre d'heures de bénévolat effectuées.

G : Le mode de paiement « Heures de bénévolat » s'inscrit automatiquement et il est impossible de le modifier. H : Cliquez sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer ».

Pour plus d'informations concernant l'ajout d'une transaction, consulter cette procédure.


Filtrer les clients qui ont effectué des heures de bénévolat

Se rendre dans l'historique des transactions. Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », « Historique », puis choisir « Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 009.png Transactions ».

Une fois dans l'historique des transactions, s'assurer que toutes les transactions sont affichées (qu'il n'y a pas de filtre d'appliqué).

Cliquer ensuite sur le bouton Bouton Filtre Filtrer.png, afin de filtrer les heures de bénévolat et choisir « Ajouter un filtre » afin de pouvoir réutiliser le filtre ultérieurement.

Après avoir cliqué sur « Ajouter un filtre », une fenêtre permettant de nommer le filtre s'ouvrira. Nommer le filtre « Banque de temps de bénévolat ».

Après avoir nommé le filtre, la fenêtre « Filtrer les informations » s'ouvrira. Aller dans l'onglet « Champs ».

Prodon5 Saisie d'heures de bénévolat 010.png

A : Choisir le champ « Occasion ».

B : Choisir l'opération « Liste de choix ».

C : Choisir la valeur « Heures de bénévolat ».

D : Cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Ajouter la condition ».

E : Cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Appliquer ».

NOTE : Dans la liste de choix, les choix proposés seront là seulement s'il si retrouvent dans la vue de l'historique des transactions.

Pour plus d'informations concernant les filtres, consulter cette procédure.



Nom du document : ProDon:Saisie d'heures de bénévolat
Version : 5.0.6.1


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