ProDon:Importation des dons : Différence entre versions
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Cette fenêtre apparaît automatiquement si des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web jedonneenligne ou si des dons doivent être importés.<br> | Cette fenêtre apparaît automatiquement si des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web jedonneenligne ou si des dons doivent être importés.<br> | ||
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Cliquer sur ce bouton pour charger les données contenues dans votre fichier ''''''''Excel''''' vers une table temporaire de '''''ProDon'''''. Ce bouton active les boutons <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> et <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>.<br> | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Cliquer sur ce bouton pour charger les données contenues dans votre fichier ''''''''Excel''''' vers une table temporaire de '''''ProDon'''''. Ce bouton active les boutons <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> et <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>.<br> | ||
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Un code de couleur facilite le repérage des clients problématiques.<br> | Un code de couleur facilite le repérage des clients problématiques.<br> | ||
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Version du 7 mai 2012 à 08:59
Introduction
Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.
Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclue la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. Chaque formulaire Web est attaché à une occasion de dons, ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.
De plus, lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, ProDon l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'importation des dons.
ATTENTION : Après une importation de dons, vérifier la liste des doublons potentiels puisque si un donateur n'a pas inscrit ses informations personnelles exactement comme dans la base de données, un doublon sera créé.
Vérification des dons
Il est possible d'activer l'affichage d'une fenêtre informant des dons à importer à l'ouverture de ProDon, puis de configurer la fréquence à laquelle cette fenêtre doit apparaître pendant l'utilisation de ProDon. Pour l'activer et pour configurer la fréquence à laquelle elle doit apparaître, voir les lettres E et F de la section « Divers » du document « Préférences ».
Cette fenêtre apparaît automatiquement si des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web jedonneenligne ou si des dons doivent être importés.
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A : Le bouton NOTE : Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton « |
B : Le bouton |
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C : Le bouton NOTE : Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton « |
D : Le bouton |
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E : Le bouton « | |
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| Fichier:ProDon Importation des dons 014.png | |
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| A : Cliquer sur ce bouton pour charger les données contenues dans votre fichier '''Excel vers une table temporaire de ProDon. Ce bouton active les boutons B et C. | |
| B : Cliquer sur ce bouton pour effacer une importation erronée ou terminée. | |
| C : Cliquer sur ce bouton pour afficher la liste des données importées. C'est par ici que vous pouvez analyser vos données afin de voir si l'importation vous convient. | |
En cliquant sur 
la fenêtre suivante apparaît.
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| Cette fenêtre vous permet de voir chacune des colonnes pour chacun des clients qui seront importés. | |
Le bouton  lance une analyse préliminaire. C'est l'étape ou vous devez vérifier l'intégrité de vos données. | |
| ProDon compare alors les informations à importer avec votre base de données actuelle. | |
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| Des notes seront inscrites dans les cases appropriées si présence de doublons potentiels, d'erreurs ou d'autres avertissements. |
Un code de couleur facilite le repérage des clients problématiques.
| Statut | Description |
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Il y a une erreur pour ce client. |
| Tout est en ordre. | |
| Il y a un avertissement. | |
| Il y a un avertissement validé. |
En double-cliquant sur une ligne, vous verrez s'ouvrir la fenêtre suivante.
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| A : Un résumé de la fiche client. Les boutons à droite de la ligne « Ligne/Doublon » permettent d'assigner manuellement un doublon à une fiche. | B : S'il y a un doublon potentiel, le résumé de l'autre fiche se trouve ici. |
| C : Une liste de tous les autres champs ainsi que l'information qu'ils contiennent. | |
En cliquant sur 
(dans la fenêtre de données chargées) vous lancez l'importation des données vers votre base actuelle. ATTENTION, CETTE PROCÉDURE EST DÉFINITIVE.
Nom du document : ProDon:Importation des dons
