ProDon:Configuration du courriel de remerciement : Différence entre versions
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Si des documents maîtres sont cochés dans l'occasion, il est possible que ces documents ne doivent pas être générés lorsqu'un reçu électronique est envoyé. Une option dans le document maître permet d'éviter la génération du document lorsqu'un reçu électronique est envoyé au client. | Si des documents maîtres sont cochés dans l'occasion, il est possible que ces documents ne doivent pas être générés lorsqu'un reçu électronique est envoyé. Une option dans le document maître permet d'éviter la génération du document lorsqu'un reçu électronique est envoyé au client. | ||
Version du 17 mai 2017 à 15:18
| Configuration du courriel de remerciement |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Le module de Reçus électroniques permet d’envoyer les reçus massivement par courriel.
Le courriel envoyé avec le reçu peut être utilisé comme remerciement, au même titre que les lettres de remerciements (documents maîtres) et les remerciements intégrés.
Il est également possible de personnaliser le remerciement en fonction de l’occasion ou l’activité pour laquelle le reçu est envoyé.
Le document présent explique en détail comment configurer le courriel de remerciement et l'associer à la bonne occasion.
Configuration du courriel pour les reçus électroniques
La configuration du courriel s'effectue en 2 étapes:
- Configuration du document maître
- Configuration du remerciement
- Association du remerciement à la bonne occasion
- Vérification des documents maîtres cochés dans l'occasion
Configuration des documents maîtres
Le document maître sera le courriel que les clients recevront. Pour créer le document maître, aller dans la gestion des documents maîtres et cliquer sur le 
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| A : Nommer le document (ex: remerciement général, etc.) | B : Choisir le type « Remerciement pour les reçus ». |
| C : Cocher les champs de fusion désirés. Le champ de fusion ci-présent permet d'intégrer la somme du reçu du client. En choisissant ce type de reçus, le champ de fusion « Recus_Courriel_Sommaire_Trx » devient disponible. Il affichera le montant du reçu joint au courriel. Pour savoir comment cocher les champs de fusion, consulter la section sur la Gestion des documents maîtres. | D : Cliquer sur le bouton  pour ouvrir le document maître dans Word afin de l'éditer.
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| Après avoir cliqué sur , la fenêtre suivante s'ouvre.
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| Étant donné que les reçus sont envoyés avec un outil d'envois massifs de courriels, les documents mâitres conçus à cet effet doivent respecter certaines règles de mise en page. Pour connaître les règles de mise en page à respecter, consulter la section « Règles de mise en page » du document « Préparation du document maître.
De plus, les documents maîtres utilisent des codes HTML nommé « balises ». Pour connaître comment utiliser les balises, consulter balises. Dans le contexte des reçus électroniques, l'utilisateur devra insérer la balise [RECUS] dans son document maître comme lien hypertexte pour que les clients puissent accéder à leur reçu. | |
Configuration du remerciement pour les reçus
Après avoir créé le document maître, celui-ci doit être relié à un remerciement pour reçu. Pour ce faire, dans le menu « Configuration » du menu principal de ProDon, sélectionner « Remerciements pour reçus ». À partir de cette fenêtre, appuyer sur bouton pour créer un remerciement pour reçus.
| Alors, cette fenêtre s'ouvre: | |
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| A : Dans cette case, sélectionner le document maître créé précédemment. | B : Cette case permet de choisir si les reçus envoyés ont un remerciement ou non. Pour plus d'informations sur les reçus avec remerciement intégrés, consulter la section sur les reçus avec remerciement intégrés. |
| C : Cette section permet de rédiger le remerciement qui sera envoyé aux clients quand le reçu est papier. | |
Association du remerciement à la bonne occasion
Ensuite, il est important d'associer le remerciement à la bonne occasion afin d'avoir le reçu et le remerciement liés par l'occasion. Pour ce faire, aller dans la « Gestion des occasions » et sélectionner l'occasion dont le remerciement doit être ajusté.
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| Dans une occasion de don, aller dans l'onglet remerciement et dans la section « Remerciement par défaut », sélectionner le remerciement pour reçus qui vient d'être créé. |
Vérification des documents maîtres cochés dans l'occasion
Si des documents maîtres sont cochés dans l'occasion, il est possible que ces documents ne doivent pas être générés lorsqu'un reçu électronique est envoyé. Une option dans le document maître permet d'éviter la génération du document lorsqu'un reçu électronique est envoyé au client.
| Si un ou plusieurs documents maîtres sont cochés dans l’occasion ou les activités et qu’ils ne doivent pas être générés lorsqu’un reçu électronique est envoyé, cocher la case « Ne pas générer pour les reçus envoyés par courriel » dans le document maître. | |
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Nom du document : ProDon:Configuration du courriel de remerciement
Version : 5.0.3.4
