ProDon:Traitement des documents à délivrer : Différence entre versions
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> L'onglet « | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> L'onglet « Réimpression » contient la liste des documents à réimprimer. Lors d'une impression antérieure, si les documents n'ont pas tous été imprimés avec succès, ils se sont déplacés dans cet onglet, qui permet la réimpression. |
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| − | '''NOTE :''' Pour que les documents se retrouvent dans les onglets « | + | |- |
| + | | colspan="2" |'''NOTE :''' Pour que les documents se retrouvent dans les onglets « Transactions reportées » ou « Transactions en attente », il faut que les options <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K'''</span> et <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L'''</span> de la partie « [[ProDon:Gestion des documents maîtres#.C3.89cran_principal|Écran principal]] » du document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] » soient cochées. Selon l'option cochée, le document se retrouvera dans le bon onglet. | ||
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| − | Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton reporter transaction.png]], la fenêtre « | + | Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton reporter transaction.png]], la fenêtre « Production des documents » s'ouvrira.<br> |
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Version du 4 juillet 2018 à 07:52
| Traitement des documents à délivrer |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.
Introduction
Suite au report des transactions, il est possible d'émettre les documents liés aux transactions, tels que les lettres de remerciements. L'émission des documents se fait à partir de la gestion « Traitement par lots : Documents ». Il est possible de les émettre en partie seulement en effectuant une recherche ou un filtre, ou en totalité.
Pour qu'un document soit émis suite au report d'une transaction, il faut avoir choisi le document à émettre lors de la configuration de l'occasion. Une fois que le document est coché dans la configuration de l'occasion, le document à émettre se retrouvera automatiquement dans la gestion « Traitement par lots : Documents », lors du report des transactions liées à l'occasion.
Schéma
Traitement des documents à émettre
Pour procéder à l'impression des documents à émettre, se rendre dans la gestion « Traitement par lots : Documents ».
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Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Traitement par lots », puis choisir « Documents ». | |
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Après avoir cliqué sur « Documents », la fenêtre « Traitement par lots : Documents » s'ouvre. | |
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ATTENTION : Avant de débuter, fermer Word, s'il y a lieu. | |
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A : L'onglet « Transactions reportées » contient la liste des documents pour lesquels la transaction a été reportée. |
B : L'onglet « Transactions en attente » contient la liste des documents pour lesquels la transaction n'a pas encore été reportée. |
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C : L'onglet « Réimpression » contient la liste des documents à réimprimer. Lors d'une impression antérieure, si les documents n'ont pas tous été imprimés avec succès, ils se sont déplacés dans cet onglet, qui permet la réimpression. |
D : Il est possible de créer une liste active des documents à émettre en effectuant une recherche ou un filtre, de sorte que seuls les documents faisant partie de la liste active soient générés. |
| E : Voici la liste des documents à émettre. | F : Après avoir préparé la liste active dans l'onglet désiré, cliquer sur le bouton .
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| NOTE : Pour que les documents se retrouvent dans les onglets « Transactions reportées » ou « Transactions en attente », il faut que les options K et L de la partie « Écran principal » du document « Gestion des documents maîtres » soient cochées. Selon l'option cochée, le document se retrouvera dans le bon onglet. | |
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Après avoir cliqué sur le bouton | |
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| A : Permet d'ouvrir les documents dans l'éditeur, avant de les imprimer manuellement à partir de l'éditeur. Cette option est fortement recommandée. |
B : Permet d'imprimer les documents directement, sans vérification préalable. Cette option n'est pas recommandée puisqu'il est préférable de vérifier les documents d'abord. |
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C : Permet de générer tous les documents de la liste affichée. |
D : Permet de générer le document de la transaction sélectionnée seulement. |
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E : Si cette case est cochée, les documents adressés aux clients exclus du publipostage seront quand même générés. |
F : Permet d'ajouter un titre sur chacun des documents de publipostage au moyen d'un champ de fusion inséré dans le document maître. |
| G : Liste des documents disponible pour la génération. | NOTE : Il n'est pas nécessaire de sauvegarder le résultat de la fusion, car il est possible de le générer à nouveau. S'il est absolument nécessaire d'enregistrer les documents, il est très important de les «Enregistrer sous » pour que le document maître demeure accessible pour les prochaines fusions. |
Si l'option « Imprimante » avait été cochée précédemment, vérifier les documents, puis s'ils sont tous générés, les imprimer manuellement.
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Après avoir cliqué sur « Générer », la fenêtre suivante s'ouvre dans ProDon. Après avoir vérifié les documents imprimés, cliquer sur une des trois options suivantes, afin de confirmer que les documents ont été imprimés avec succès ou pour permettre une réimpression ultérieure. | |
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Cliquer sur « Cliquer sur « Cliquer sur « |
Nom du document : ProDon:Traitement des documents à délivrer
Version : 5.0.2.9
