ProDon:Importation des dons : Différence entre versions

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De plus, lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, '''''ProDon''''' l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'[[Importation et consultation des dons|importation des dons]].  
  
 
'''ATTENTION&nbsp;:''' Après une importation de dons, vérifier la [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|liste des doublons potentiels]] puisque si un donateur n'a pas inscrit ses informations personnelles exactement comme dans la base de données, un doublon sera créé.  
 
'''ATTENTION&nbsp;:''' Après une importation de dons, vérifier la [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|liste des doublons potentiels]] puisque si un donateur n'a pas inscrit ses informations personnelles exactement comme dans la base de données, un doublon sera créé.  
  
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NOTE : Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton « Ok », en E.<br>
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B : Le bouton devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de tests, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton .<br>
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;:&nbsp;Cliquer sur ce bouton pour charger les données contenues dans votre fichier ''''''''Excel''''' vers une table temporaire de '''''ProDon'''''. Ce bouton active les boutons <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> et <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>.<br>
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Un code de couleur facilite le repérage des clients problématiques.<br>  
 
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Version du 7 mai 2012 à 10:05

Modèle:Entete ProDon

Introduction

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.


Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclue la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. Chaque formulaire Web est attaché à une occasion de dons, ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.


De plus, lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, ProDon l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'importation des dons.

ATTENTION : Après une importation de dons, vérifier la liste des doublons potentiels puisque si un donateur n'a pas inscrit ses informations personnelles exactement comme dans la base de données, un doublon sera créé.


Fenêtre d'information des dons à importer

Il est possible d'activer l'affichage d'une fenêtre informant des dons à importer à l'ouverture de ProDon, puis de configurer la fréquence à laquelle cette fenêtre doit apparaître pendant l'utilisation de ProDon. Pour l'activer et pour configurer la fréquence à laquelle elle doit apparaître, voir les lettres E et F de la section « Divers » du document « Préférences ».

Cette fenêtre apparaît automatiquement si des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web jedonneenligne ou si des dons doivent être importés.

ProDon Importation des dons 001.png

A : Le bouton Bouton importation des dons.png devient bleu lorsque des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web de tests depuis la dernière consultation des dons à partir de la « Gestion des importations ».  Pour consulter et importer ces nouveaux dons, cliquer sur le bouton Bouton importation des dons.png.

NOTE : Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Ok », en E.

B : Le bouton Bouton importation des dons.png devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de tests, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton Bouton importation des dons.png.

C : Le bouton Bouton importation des dons.png devient bleu lorsque des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web de production depuis la dernière consultation des dons à partir de la « Gestion des importations ».  Pour consulter et importer ces nouveaux dons, cliquer sur le bouton Bouton importation des dons.png.

NOTE : Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Ok », en E.

D : Le bouton Bouton importation des dons.png devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de production, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton Bouton importation des dons.png.

E : Le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Ok » permet de ne pas traiter immédiatement les dons à traiter et de fermer cette fenêtre.

NOTE : Après avoir cliqué sur le bouton Bouton importation des dons.png en A, B, C ou D, cette fenêtre s'ouvre, suivre les instructions pour savoir comment importer les dons.


Importation des dons

Pour importer les dons, se rendre d'abord dans la « Gestion des formulaires Web ».

Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir l'option « Bouton formulaire web.png Formulaires Web ».

ProDon Importation des dons 002.png


Après avoir cliqué sur « Bouton formulaire web.png Formulaires Web », la fenêtre suivante s'ouvre.

ProDon Importation des dons 003.png

A : Pour importer les dons qui ont été effectués sur le site jedonneenligne, cliquer sur le bouton Bouton importation des dons.png.


ProDon Importation des dons 004.png

A : Si cette option est cochée, les dons effectués à partir du site Web de tests seront importés.

NOTE : Il n'est pas possible d'importer les dons effectués à partir du site Web de tests et ceux effectués à partir du site Web de production en même temps, seulement une case, A ou B, peut être cochée à la fois.

B : Si cette case est cochée, les dons effectués à partir du site Web de production seront importés.

NOTE : Il n'est pas possible d'importer les dons effectués à partir du site Web de production et ceux effectués à partir du site Web de tests en même temps : Seulement une case, A ou B, peut être cochée à la fois.

C :

D :

E :

F :

G :

H :

I :



A : Le bouton devient bleu lorsque des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web de tests depuis la dernière consultation des dons à partir de la « Gestion des importations ». Pour consulter et importer ces nouveaux dons, cliquer sur le bouton .

NOTE : Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton « Ok », en E.

B : Le bouton devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de tests, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton .


ProDon Importation des dons 005.png

A :

B :


ProDon Importation des dons 006.png

A :

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ProDon Importation des dons 008.png





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ProDon Importation des dons 012.png





ProDon Importation des dons 013.png





Fichier:ProDon Importation des dons 014.png






ProDon Modules importations 007.png
A : Cliquer sur ce bouton pour charger les données contenues dans votre fichier '''Excel vers une table temporaire de ProDon. Ce bouton active les boutons B et C.
B : Cliquer sur ce bouton pour effacer une importation erronée ou terminée.
C : Cliquer sur ce bouton pour afficher la liste des données importées. C'est par ici que vous pouvez analyser vos données afin de voir si l'importation vous convient.


En cliquant sur Bouton Sommaire analyse.png la fenêtre suivante apparaît.


ProDon Modules importations 008.png

ProDon Modules importations 009.png

Cette fenêtre vous permet de voir chacune des colonnes pour chacun des clients qui seront importés.
Le bouton Bouton Engrenage.png lance une analyse préliminaire. C'est l'étape ou vous devez vérifier l'intégrité de vos données.
ProDon compare alors les informations à importer avec votre base de données actuelle.


ProDon Modules importations 011.png
Des notes seront inscrites dans les cases appropriées si présence de doublons potentiels, d'erreurs ou d'autres avertissements.


Un code de couleur facilite le repérage des clients problématiques.

Statut Description
ProDon Modules importations 010.png Il y a une erreur pour ce client.
Tout est en ordre.
Il y a un avertissement.
Il y a un avertissement validé.



En double-cliquant sur une ligne, vous verrez s'ouvrir la fenêtre suivante.

ProDon Modules importations 012.png
A : Un résumé de la fiche client. Les boutons à droite de la ligne « Ligne/Doublon » permettent d'assigner manuellement un doublon à une fiche. B : S'il y a un doublon potentiel, le résumé de l'autre fiche se trouve ici.
C : Une liste de tous les autres champs ainsi que l'information qu'ils contiennent.


En cliquant sur Bouton Baguette.png(dans la fenêtre de données chargées) vous lancez l'importation des données vers votre base actuelle.  ATTENTION, CETTE PROCÉDURE EST DÉFINITIVE.

Nom du document : ProDon:Importation des dons

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