ProDon:Traitement des documents à délivrer

Traitement des documents à délivrer

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ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.

Introduction

Suite au report des transactions, il est possible d'émettre les documents liés aux transactions, tels que les lettres de remerciements. L'émission des documents se fait à partir de la gestion « Traitement par lots : Documents ». Il est possible de les émettre en partie seulement, en effectuant une recherche ou un filtre, ou en totalité.

Pour qu'un document soit émis suite au report d'une transaction, il faut avoir choisi le document à émettre lors de la configuration de l'occasion. Une fois que le document est coché dans la configuration de l'occasion, le document à émettre se retrouvera automatiquement dans la gestion « Traitement par lots : Documents », lors du report des transactions liées à l'occasion.

Schéma

Traitement des documents à émettre

Pour procéder à l'impression des documents à émettre, se rendre dans la gestion « Traitement par lots : Documents ».

Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Traitement par lots", puis choisir « Documents ».

Après avoir cliqué sur « Documents », la fenêtre « Traitement par lots : Documents » s'ouvre.
ATTENTION : Avant de débuter, fermer Word, s'il y a lieu.
A : L'onglet « Transactions reportées » contient la liste des documents pour lesquels la transaction a été reportée.	B : L'onglet « Transactions en attente » contient la liste des documents pour lesquels la transaction n'a pas encore été reportée.
C : L'onglet « Réimpression » contient la liste des documents à réimprimer. Lors d'une impression antérieure, si les documents n'ont pas tous été imprimés avec succès, ils se sont déplacés dans cet onglet, qui permet la réimpression.	D :  Il est possible de créer une liste active des documents à émettre en effectuant une recherche ou un filtre, de sorte que seuls les documents faisant partie de la liste active soient générés.
E : Après avoir préparé la liste active dans l'onglet désiré, cliquer sur le bouton .	NOTE : Pour que les documents se retrouvent dans les onglets « Transactions reportées » ou « Transactions en attente », il faut que les options K et L de la partie « Écran principal » du document « Gestion des documents maîtres » soient cochées. Selon l'option cochée, le document se retrouvera dans le bon onglet.

Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre « Production des documents » s'ouvrira.
A : Permet de générer tous les documents de la liste courante.	B : Permet de générer le document de la transaction sélectionnée seulement.
C : Si cette case est cochée, les documents adressés aux clients exclus du publipostage seront quand même générés.	D : Permet d'imprimer les documents directement, sans vérification préalable. Cette option n'est pas recommandée puisqu'il est préférable de vérifier les documents d'abord.
E : Permet d'ouvrir les documents dans l'éditeur, avant de les imprimer manuellement à partir de l'éditeur. Cette option est fortement recommandée.	F : Lorsque les options désirées sont cochées, cliquer sur le bouton «  Générer les documents ».
NOTE : Il n'est pas nécessaire de sauvegarder le résultat de la fusion, car il est possible de le générer à nouveau. S'il est absolument nécessaire d'enregistrer les documents, il est très important de les « Enregistrer sous » pour que le document maître demeure accessible pour les prochaines fusions.

Si l'option « Ouvrir dans l'éditeur » avait été cochée précédemment, vérifier les documents, puis s'ils sont tous générés, les imprimer manuellement.

Après avoir cliqué sur «  Générer les documents », la fenêtre suivante s'ouvre dans ProDon. Après avoir vérifié les documents imprimés, cliquer sur une des trois options suivantes, afin de confirmer que les documents ont été imprimés avec succès ou pour permettre une réimpression ultérieure.

Cliquer sur «  Oui », si les documents ont tous été imprimés avec succès. Ils seront alors retirés de la liste des documents à émettre. Cliquer sur «  Non », si les documents n'ont pas tous été imprimés avec succès. Ils seront alors déplacés dans l'onglet « Réimpression », il sera alors possible de les réimprimer. Cliquer sur «  Annuler », si les documents n'ont pas tous été imprimés avec succès ou simplement pour les réimprimer ultérieurement. Ils demeureront alors dans la liste des documents à émettre.

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Nom du document : ProDon:Traitement des documents à délivrer
Version : 4.7.3.4

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