ProDon:Gestion des clients (révision)
| Gestion des clients (révision) |
Introduction
La gestion des clients contient TOUS les clients de la base de données (bénévoles, donateurs, fournisseurs, membres du CA, etc.).
| Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel,
cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Clients ». |
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Onglet « Clients »
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A : Permets de choisir seulement les clients actifs, inactifs ou bien les deux en même temps. |
B : Permets de créer un rapport personnalisé ou bien d'en générer un déjà existant. |
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C : Permets de naviguer d'un client à l'autre sans entrer dans sa fiche. |
D : Permets d'afficher ou de masquer la grille de détail dans le bas de la fenêtre. |
| E : Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier, de retirer ou bien de dupliquer une fiche client. | F : Permets d'exporter la liste active dans Excel. Pour plus d'informations concernant l'exportation de données, cliquer ici. |
| G : Permets de faire un publipostage de type client ou relation. Pour plus d'informations concernant le Publipostage, cliquer ici. |
H : Permets d'envoyer un courriel au client sélectionné. |
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I : Permets d'ouvrir la page Internet du client sélectionné. |
J : Permets d'envoyer les coordonnées du client sélectionné par courriel. |
| K : Permets d'utiliser un outil externe, des liens entrés dans Prodon. |
L : Permets de remplir un formulaire web avec les informations du client sélectionné. |
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M : Permets d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client. |
N : Le premier bouton permet d'accéder au tâches et historique et le deuxième permets d'ajouter une tâche à tous les clients de la liste active. Pour plus d'informations concernant les tâches, cliquer ici. |
| O : Ces deux boutons sont visibles seulement si le module PubliCourriel est activé. Pour plus d'informations concernant le PubliCourriel, cliquer ici. |
P : Permets d'accéder à l'outil « Listes personnalisées ». Pour plus d'informations concernant les listes personnalisées, cliquer ici. |
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Q : Permets de fusionner plusieurs clients ensemble. Pour plus d'informations concernant la fusion de doublons, cliquer ici. |
R : Permets l'impression d'un gabarit de rapport personnalisé avancé. |
| S : Permet de consulter les envois de courriels automatisé pour ce client. | |
Onglet « Relations »
| L'onglet « Relations » permet de rechercher parmi la liste des relations des clients autant les relations entre clients que les relations avec contacts internes. | |
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A : Permets de choisir les clients 1 actifs et/ou inactifs, les relations actives et/ou inactives, les clients 2 actifs et/ou inactifs, les relations entre les clients 1 et 2 et les contacts principaux entre les clients 1 et 2. |
B : Ces boutons permettent de naviguer à travers la liste de relation affiché. |
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C : Ces boutons permettent d'ajouter une relation ou un client, modifier ou d'inactiver une relation. | |
Onglet « Annuaire »
| L'onglet « Annuaire » permet de rechercher par numéro de téléphone, courriel ou autre autant les clients que les contacts internes seulement. | |
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A : Ces boutons permettent de naviguer d'un client à l'autre sans entrer dans sa fiche. |
B : Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier ou de retirer un client. |
Onglet « Clients / Adresses »
| L'onglet « Clients / Adresses » permet de rechercher parmi tous les clients, une adresse active, inactive, par défaut ou non. | |
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A : Ces boutons permettent de naviguer d'une adresse à l'autre sans entrer dans la fenêtre de l'adresse. |
B : Ces boutons permettent d'ajouter une adresse ou un client, modifier ou de retirer une adresse. |
Onglet « Clients / Moyens de communication »
| L'onglet « Clients / Moyens de communication » permet de rechercher parmi tous les clients la valeur peu importe le type de moyen de communication. | |
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A : Ces boutons permettent de naviguer d'un moyen de communication à l'autre sans entrer dans la fenêtre du moyen de communication. |
B : Ces boutons permettent d'ajouter un moyen de communication ou un client, modifier ou retirer un moyen de communication. |
Onglet « Clients / Tâches »
| L'onglet « Clients / Tâches » permet de rechercher parmi les tâches relié aux clients. | |
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A : Permets de choisir vos tâches uniquement, les tâches non terminés ou terminés, active ou inactive. Il est possible de sélectionner les trois boutons pressoir en appuyant sur « Ctrl » et en cliquant avec la souris sur les boutons désirés. |
B : Ces boutons permettent de naviguer d'une tâche à l'autre sans entrer dans la fenêtre de la tâche. |
| C : Ces boutons permettent d'ajouter une tâche ou un client, modifier ou retirer une tâche. | |
Onglet « Clients / Caractéristiques »
| L'onglet « Clients / Caractéristiques » permet de rechercher parmi les caractéristiques clients, toutes les valeurs données. | |
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A : Permets de sélectionner les clients actifs ou inactifs de votre base de données. Permets aussi de voir les caractéristiques active ou inactive. |
B : Ces boutons permettent de naviguer d'une caractéristique à l'autre sans entrer dans la fiche du client. |
| C : Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier ou de retirer une fiche client. | |
Nom du document : ProDon:Gestion des clients (révision)
Version : 5.0.7
