ProDon:Description détaillée des sujets de formation
Sommaire
- 1 Configuration
- 1.1 Configuration du reçu standard
- 1.2 Utilisation des outils de sauvegarde/mise à jour/aide/soutien
- 1.3 Restructuration des comptes GL et projets comptables
- 1.4 Mise en place de la structure (modes de paiements, comptes de banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.)
- 1.5 Création de documents maîtres
- 2 Clients
- 2.1 Gestion des clients et fiche client
- 2.2 Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche)
- 2.3 Tâches et histoqieus (GRC - Gestion de la relatin client)
- 2.4 Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux)
- 2.5 Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations)
- 2.6 Gestion des doublons
- 3 Transactions
- 4 Analyse et historique des données
- 5 Modules complémentaires
- 5.1 Module réseau (gestion des utilisateurs et de leurs accès)
- 5.2 PubliCourriel
- 5.3 Facturation
- 5.4 Transactions électroniques
- 5.5 Importation de données (clients)
- 5.6 Importation de données (transactions)
- 5.7 Importation de données (Engagements)
- 5.8 Intégration comptable
- 5.9 Dons en ligne
- 5.10 Bénéficiaire
- 5.11 Multi-organisme (visibilité, accès)
- 5.12 Prospection et engagements
Configuration
Configuration du reçu standard
Utilisation des outils de sauvegarde/mise à jour/aide/soutien
Restructuration des comptes GL et projets comptables
Mise en place de la structure (modes de paiements, comptes de banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.)
Création de documents maîtres
Clients
Gestion des clients et fiche client
Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche)
Tâches et histoqieus (GRC - Gestion de la relatin client)
Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux)
Cette formation s'adresse principalement aux organismes qui effectuent eux-mêmes leurs envois postaux.
Elle comprend deux volets : la fusion et l'envoi des documents maîtres, puis l'utilisation de l'historique d'envois.
L'historique d'envois permet de garder une trace de n'importe quel type d'envoi, d'être en mesure de calculer le taux de réponse aux sollicitations, puis de gérer facilement les relances.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le publipostage.
Cliquer ici pour consulter le documant d'aide wiki sur l'historique d'envois.
Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations)
Gestion des doublons
Transactions
Occasions de dons et activités (analyse et mise en place de la structure principale)
Saisie et report de transactions (traitement des dons et des dépôts)
Traitement des reçus et des lettres de remerciement
Gestion des dons in memoriam
Les dons à la mémoire impliquent souvent plus d'intervenants que les autres dons.
En plus du donateur, il y a la personne décédée ainsi que les membres de sa famille qu'on doit aviser des dons.
La formation permet de savoir saisir l'information de manière efficace, dans le but d'effectuer des suivis précis et rapides.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les dons in memoriam.
Saisie de dépenses
Exportation et fusion
Analyse et historique des données
Gestion Analyse et historique et grille de sommaires
Utilisation des outils de recherche avancés
Listes personnalisées
Gestion des articles (inventaire et coût de revient)
Rapports intégrés
Rapports personnalisés
Modules complémentaires
Module réseau (gestion des utilisateurs et de leurs accès)
Le module réseau permet que plus d'un utilisateur puisse travailler dans ProDon en même temps.
Il est possible de configurer les accès de chaque utilisateur ou de créer des groupes d'utilisateurs, puis de les attribuer à chacun des utilisateurs. Par exemple, il est peu probable qu'un bénévole ait le droit de supprimer un reçu.
Il existe plus de 80 accès à configurer pour chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateur). Généralement, le formateur mettra en place 2 groupes d'utilisateur typique et expliquera comment modifier les profils au besoin.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des utilisateurs.
PubliCourriel
Facturation
Transactions électroniques
Importation de données (clients)
Importation de données (transactions)
Importation de données (Engagements)
Intégration comptable
Dons en ligne
Bénéficiaire
Multi-organisme (visibilité, accès)
Prospection et engagements
