ProDon:Module multiorganisme : Différence entre versions
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Pour plus d'informations sur l'ajout de transaction, [[ProDon:Saisie de transactions|cliquez ici]]. | Pour plus d'informations sur l'ajout de transaction, [[ProDon:Saisie de transactions|cliquez ici]]. | ||
Version du 31 juillet 2019 à 16:23
| Module multiorganisme |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Le module multiorganisme permet de gérer 2 organismes en même temps dans le même Prodon.
On peut également gérer l'accès des utilisateurs à un organisme précis ou bien à tous les organismes. Pour plus d'informations concernant la configuration des accès, cliquez ici.
NOTE : Les clients de la base de données restent les mêmes, peu importe qu'ils aient donné dans un organisme spécifique ou dans les deux.
Entrer dans le bon organisme
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| En cliquant sur le logo dans le coin droit en bas, l'organisme changera. |
Campagnes
Lorsque le module multiorganisme est activé, on peut créer des campagnes dans un ou l'autre des organismes, on doit s'assurer d'être dans le bon organisme au préalable, voir l'image précédente.
Une fois dans le bon organisme, aller dans la gestion des campagnes. Pour savoir comment s'y rendre ou pour plus d'informations sur la création de campagnes, cliquez ici.
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| A : Voici deux campagnes, chacune dans un organisme différent, de plus la ligne en jaune signifie qu'elle est dans l'autre organisme. |
Occasions
Lorsque le module multiorganisme est activé, on peut créer des occasions dans un ou l'autre des organismes, on doit s'assurer d'être dans le bon organisme au préalable, voir la première image.
Une fois dans le bon organisme, aller dans la gestion des occasions. Pour savoir comment s'y rendre ou pour plus d'informations sur la création d'occasions, cliquez ici.
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| A : La ligne en jaune signifie que cette occasion est dans l'autre organisme. |
Transactions
Lorsque vous ajoutez une transaction il faut au préalable s'assurer d'être dans le bon organisme, car on ne peut pas changer l'organisme d'une transaction.
Pour plus d'informations sur l'ajout de transaction, cliquez ici.
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| A : Choisir l'organisme dont on veut voir les transactions, par défaut ça va mettre l'organisme dans lequel vous êtes. | B : Voici la liste des transactions dans cet organisme. |
Engagements
S'assurer que lorsque vous ajoutez un engagement d'être au préalable dans le bon organisme, car on ne peut pas changer l'organisme d'un engagement.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'engagement, cliquez ici.
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| A : Choisir l'organisme dont on veut voir les transactions, par défaut ça va mettre l'organisme dans lequel vous êtes. | B : Voici la liste des transactions dans cet organisme. |
Formulaires Web
Si vous avez le module de don en ligne dans chaque organisme, il vous sera possible d'ajouter des formulaires dans chacun des organismes.
Sachez qu'il n'est pas possible de dupliquer un formulaire de l'organisme 1 à l'organisme 2, donc s'assurer d'être dans le bon organisme avant d'en ajouter un.
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| A : Voici la liste des formulaires de l'organisme 1, présentement je suis dans l'organisme 2, c'est pourquoi ils sont en jaunes, de plus, dans l'organisme 2 le module de don en ligne n'est pas activé c'est pourquoi la maintenance est activée et que je ne peux pas ajouter de formulaire. |
Nom du document : ProDon:Module multiorganisme
Version : 5.0.5.7.
