ProDon:Préférences : Différence entre versions

Version actuelle datée du 17 mai 2022 à 11:16

Préférences

Sommaire

1 Introduction
2 Accéder aux préférences
3 Préférences utilisateur
4 Préférences système

Pour consulter le plan de formation, cliquez sur ce lien : Navigation et personnalisation

Introduction

Les préférences permettent d'effectuer des configurations générales sur le logiciel. Par exemple, l'activation/désactivation de certains champs ou de certaines options du logiciel, la configuration du format de certains champs, ou encore, la modification de la disposition de certains champs.

Il existe 2 types de préférences, les préférences système et les préférences utilisateur.

Accéder aux préférences

Pour configurer les préférences, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « Préférences ».

Préférences utilisateur

Les préférences utilisateur sont des options configurables par utilisateur. Les changements apportés à ces préférences s'appliquent donc uniquement au profil de l'utilisateur en cours.

NOTE : Si un utilisateur n'est pas en mesure de modifier ses préférences utilisateur, c'est parce qu'il n'a pas les accès nécessaires. Il faudra donc aller dans la gestion des utilisateurs pour lui attribuer l'accès aux préférences utilisateur.

Onglet « Barre de raccourcis »

L'onglet « Barre de raccourcis » permet de modifier la barre de raccourcis de l'utilisateur. La barre de raccourcis se trouve dans le haut de la page d'accueil et est constituée de différents boutons/icônes, qui permettent d'accéder en un clic aux différentes gestions ou sections du logiciel.


A : Permet de choisir la grosseur des boutons de la barre de raccourcis (petits ou grands).	B : Permet d'afficher ou non le texte sous les boutons de la barre de raccourcis.
C : Permet d'afficher ou non la section sommaire des tâches à droite complètement de la barre de raccourcis.	D : Permet d'afficher le bouton des tâches dans la section du sommaire des tâches à droite complètement de la barre de raccourcis. NOTE : La case en C doit être cochée pour pouvoir activer cette option.
E : Cette bande bleue dans le haut des sections « Boutons disponibles » (en F) et « Boutons sélectionnés » (en G) permet d'activer une barre de recherche, qui permettra de trouver plus facilement un bouton précis. Pour activer la barre de recherche, il faut simplement cliquer sur la bande bleue.	F : Il s'agit de la liste de tous les boutons disponibles du logiciel. Pour en ajouter à la barre de raccourcis, utiliser le bouton en H.
G : Il s'agit de la liste des boutons actuellement affichés sur la barre de raccourcis. Pour en retirer de la barre de raccourcis, utiliser le bouton en H.	H : Les boutons et permettent d'ajouter ou de retirer des boutons à la barre de raccourcis.
I : Les boutons et permettent de choisir l'ordre d'affichage des boutons sur la barre de raccourcis.

Onglet « Options »


A : Permet à l'utilisateur de choisir la langue d'affichage du logiciel.	B : Permet à l'utilisateur de choisir l'arrière-plan du logiciel.
C : Lorsqu'une recherche est effectuée, si l'option « Au clic du bouton » est sélectionnée ici, il faudra cliquer sur le bouton « Rechercher » de la barre de recherche ou sur la touche « Entrée » du clavier une fois que les critères de recherche seront spécifiés, pour que celle-ci s'active. Il est également possible de sélectionner un délai afin que le logiciel lance automatiquement la recherche après ce laps de temps.	D : Permet de choisir à quel moment la section Web (section nouvelle) de la page d'accueil sera rafraîchie. Par exemple, si le rafraîchissement se fera dès que Logilys aura effectué une modification, seulement à la prochaine ouverture du logiciel ou ne pas affiché du tout.
E : Permet à l'utilisateur de choisir la langue d'affichage de la section Web de la page d'accueil.	F : Permet de personnaliser le chemin du dossier temporaire. Cette configuration est habituellement effectuée par un technicien de Logilys.
G : Permet de créer des raccourcis qui seront disponibles dans le menu Démarrer. Les raccourcis qui peuvent être créés sont les suivants : Prodon, le centre de soutien de Logilys, l'utilitaire de sauvegarde, l'utilitaire de mise à jour Web, la documentation wiki et le site Web de Logilys.	H : Prodon conserve automatiquement un historique des derniers éléments visités. Cette option permet de choisir combien d'éléments l'utilisateur désire conserver en historique.
I : Permet d’afficher une fenêtre qui contient plusieurs champs d'adresse (numéro, type de voie, nom de voie, point de remise, etc.), afin de saisir les adresses uniformément dans les fiches clients.	J : Permet de minimiser Prodon dans la zone de notification de Windows située au bas, à droite de l'écran.
K : Permet d'ouvrir automatiquement la fiche de scan lors de l'ajout d'une transaction.	L : Cette option fera en sorte que les champs de fusion cochés dans la configuration des documents maîtres seront automatiquement insérés dans le document maître lors de sa première ouverture.
M : Permet d'afficher ou non la salutation dans une fiche client.	N : Permet de conserver la dernière période sélectionnée dans le haut à droit de l'analyse et historique des transactions, de sorte qu'elle reste sélectionnée à la prochaine ouverture .
O : Si cette case est activée, Prodon affichera une fenêtre informant s'il y a des dons en ligne à importer lors de chaque ouverture du logiciel (le module de dons en ligne doit être actif pour que cette case soit visible).	P : Si cette case est activée, Prodon affichera une fenêtre informant s'il y a des dons en ligne à importer à chaque X minutes (le module de dons en ligne doit être actif pour que cette case soit visible). Le nombre de minutes peut être déterminé par chaque utilisateur.
Q : Permet d'afficher les codes de campagnes, occasions et activités dans les listes de sélections.

Onglet « Imprimantes & autres options »


A : Permet de choisir l'imprimante par défaut pour chacun de ces éléments : listes et rapports, reçus, factures et report d'un lot.	B : Cette section permet de configurer l'intégration des courriels à Prodon. Ces configurations sont habituellement effectuées par les techniciens de Logilys.
C : Cette section permet de configurer l'intégration de Prodon à Excel ou à un autre logiciel comparable à Excel pour l'exportation de données.	D : Si cette option est activée, un double-clique dans un champ de type numéro de téléphone composera le numéro dans Skype.
E : En installant le complément, un bouton apparaîtra dans Outlook, permettant d'enregistrer les courriels dans des tâches de Prodon.

Onglet « Options des tâches »


A : Permet de déterminer l'échéance qui s'inscrira par défaut lors de l'ajout d'une nouvelle tâche.	B : Si la case « Actif » est cochée, il sera possible d'ajouter une tâche rapidement en appuyant simplement sur les touches « Ctrl » + « Alt » + « T », à partir de n'importe quelle gestion de Prodon.
C : Ces deux options concernent les rappels sur les tâches. Il est possible de sélectionner parmi ces deux choix, la valeur par défaut qui sera sélectionnée dans les nouvelles tâches. Pour plus d'informations concernant ces options, consulter la section « Onglet Rappel » du document « Gestion des tâches et historique ».	D : Permet de déterminer le délai de rappel par défaut.
E : Permet ou non d'afficher la fenêtre du sommaire des tâches à l'ouverture de l'application.

Onglet « Feuilles de temps »


A : Permet d'activer et de modifier les raccourcis d'accès aux feuilles de temps.	B : Permet d'activer différentes couleurs pour séparer les jours sur une feuille de temps.
C : Permet de conserver un historique des derniers éléments créé ou modifié.	D : Permet la configuration des temps de pauses par défaut.
E : Permet de demander à l'utilisateur d'ajouter les nouvelles pauses à un élément.	F : Permet d'ajouter un délai avant le début d'un second chronomètre suite à la fermeture d'un élément de la feuille de temps.

Onglet « Questions et avertissements »


A : Ces cases permettent d'activer ou de désactiver certaines questions et fenêtres d'avertissement dans le logiciel.	B : Les liens en bleu permettent d'enregistrer une réponse préétablie pour les questions du logiciel. Pour modifier la réponse enregistrée, cliquer sur la question et sélectionner la réponse.

Préférences système

Les préférences système ne peuvent être modifiées que par le profil « Superviseur » de Prodon. Dans une version réseau, il est important de savoir que les changements apportés à ces préférences affecteront tous les utilisateurs de Prodon.

Onglet « Sécurité et langue »

Version Standard


A : Permet de demander un mot de passe pour ouvrir Prodon.	B : Permet de sélectionner le nombre de tentatives de connexion lors de l'oubli du mot de passe.
C : Permet de demander un mot de passe lors de l'ouverture des documents PDF via Prodon.	D : Permet de choisir la langue à utiliser pour le chargement de Prodon.
E : Permet à l'utilisateur de choisir l'arrière-plan du logiciel.

Version réseau


A : Permet d’activer la gestion de la sécurité (mot de passe et droits par usager).	B : Permet de se connecter à Prodon sans entrer de mot de passe. ATTENTION : Le nom d’usager doit être le même que celui utilisé à l’ouverture de la session de Windows.
C : Permet de gérer le type de session sur un terminal. Pour plus de détails, cliquer sur le bouton .	D : Permet de sélectionner le nombre de tentatives de connexion lors de l'oubli du mot de passe.
E : Permet de déterminer la langue par défaut de Prodon.	F : Permet à l'utilisateur de choisir l'arrière-plan du logiciel.

Onglet « Options Régionales »


A : Si cette case est cochée, chaque usager pourra configurer les options régionales différemment. Si la case n'est pas cochée, tous les usagers devront utiliser les paramètres définis ici.	B : L'onglet « English » permet de configurer différemment les formats monétaires et de dates si l'anglais est utilisé pour des documents dans Prodon.
C : Si la première option est cochée, le logiciel utilisera les configurations par défaut de Windows. Si la deuxième option est cochée, il sera possible de choisir des options personnalisées.	D : Ces options permettent de configurer le format des dates. Le bouton permet de consulter la légende des formats de dates.
E : Ces options permettent de configurer le format monétaire.	F : Permet de sélectionner le séparateur de liste par défaut.

Onglet « Clients »


A : Permet de définir les affichages et les champs du client.	B : Permet de définir le format du numéro de référence.
C : Permet de modifier le libellé pour le champ numéro de référence dans une fiche client en français et en anglais.	D : Permet de modifier le libellé pour le champ commentaire dans une fiche client en français et en anglais.
E : Permet de sélectionner le champ à utiliser pour la sélection d'un client.	F : Permet de sélectionner la langue par défaut lors de l'ajout de nouveaux clients.
G : Permet de sélectionner l'onglet de la fiche client où apparaîtra le numéro de sécurité sociale.	H : Permet d'activer les niveaux de visibilité pour les clients.
I : Permet de sélectionner le courriel prioritaire pour les compagnie et les individus, lors de l'auto-complétion des informations du client sur un formulaire Web.

Onglet « Adresses »


A : Permet de gérer certaines options d'adresse.	B : Permet de définir la casse pour les adresses.
C : Permet de choisir l'ordre des champs d'adresse apparaissant dans la fiche du client.	D : Permet de sélectionner les régions qui seront affichées dans la fiche du client.

Onglet « Moyens de communication »


A : Permet de valider les moyens de communication.	B : Permet d'activer le numéro de référence pour les moyens de communication.
C : Lors de la vérification du numéro de référence, cette case permet d'inclure les moyens de communication inactifs.	D : En cochant cette case, ça permet de transférer le numéro de référence lors d'un changement de moyen de communication.
E : En cochant cette case, la date du jour va se mettre dans la date de début des nouveaux moyens de communication.	F : Permet de déterminer l'ordre de sélection automatique d'un courriel lors d'un envoi en masse pour les compagnies et les individus.
G : Permet de déterminer l'ordre de sélection automatique des moyens de communication préférés pour les compagnies et les individus. Pour les moyens de communication suivants : Téléphones Courriels Site web NOTE : Veuillez utiliser la barre défilante pour déterminer l'ordre de sélection automatique pour les courriels et le site web.

Onglet « Doublons »


A : Permet la vérification de doublon potentiel lors de la création de nouvelles fiches clients.	B : Permet de définir les critères de recherche de doublons.
C : Permet de choisir le mode de détection de doublon lié à l’importation de clients. Cette option est reliée au «module d'importation ».	D : Permet de choisir le nombre de caractères sur lesquels Prodon doit se baser pour rechercher les doublons.
E : Permet de déterminer le tri des clients selon l'ordre désiré, lors de la fusion.	F : Permet de sélectionner par quel champ Prodon va faire la détection de transactions semblables.
NOTE : Pour la recherche et l'élimination de doublons potentiels dans la base de données, consulter cette procédure.

Onglet « Transactions »


A : Permet d'inscrire par défaut le solliciteur du client lors de l'ajout d'une transaction.	B : Permet d'afficher le numéro du prochain lot qui sera généré à partir de la gestion des transactions.
C : Permet de générer le fichier de transactions électroniques pendant le report du lot.	D : Permet d'afficher un avertissement lorsque la date est ultérieure ou antérieure aux paramètres sélectionnés.
E : Permet de mettre dans l'ordre désiré les valeurs par défaut des caractéristiques de type transactions.

Onglet « Engagement »

NOTE: Cet onglet est visible et les options sont modifiables que si le « Module engagements » est actif dans la base de données.


A : Permet de cocher automatiquement la case «Terminer lorsque l'objectif est atteint» pendant un ajout planifié.	B : Permet de cocher automatiquement la case «Terminer lorsque l'objectif est atteint» pendant un ajout récurrent.
C : Permet l'ajout d'engagement avec des montants de versements à 0.00$.		D : Permet de choisir entre les engagements récurrents ou planifiés, sur le clic du bouton de génération des transactions pour les engagements.

Onglet « Tâches »


A : Permet d'afficher l'objet des tâches en format «Liste déroulante».	B : Permet de regrouper les tâches par type de famille.
C : Permet de voir les tâches en avance.

Onglet « Feuilles de temps »


A : Permet de sélectionner la journée qui débute une semaine.	B : Permet de sélectionner la journée que prend fin une semaine.
C : Permet de spécifier le premier jour de travail.	D : Permet d'afficher la banque d'heure.
E : Affiche les détails des heures supplémentaires.		F : Affiche les conflits d'horaire en rouge.
G : Permet de suggérer une heure de début lors de l'ajout d'un élément.

Onglet « Salutations »


A : Permet de modifier le résultat des champs de fusion « Salutation longue » et « Salutation courte » pour une compagnie.	B : Permet de modifier le résultat des champs de fusion « Salutation longue » et «Salutation courte » pour un individu.
C : Permet de modifier le résultat des champs de fusion « Salutation longue » et « Salutation courte » pour un couple.	D : Permet de modifier le résultat des champs de fusion « Salutation longue » et «Salutation courte » pour une relation entre deux individus.
NOTE : Les listes déroulantes de droite permettent de choisir les champs désirés afin de les envoyer dans le champ de gauche. Il suffit de les sélectionner un à un pour que les champs s'ajoutent dans la section de gauche.

Onglet « Rapports »


A : Permet d'afficher les champs personnalisés désirés sur les rapports de type «Transactions d'un lot».	B : Permet d'afficher les caractéristiques désirées sur les rapports de type «Transactions d'un lot».

Onglet « Affichage »


A : Permet de gérer l'affichage des contacts et des adresses d'une transaction ou d'un engagement, ainsi que le groupe d'affectation comptable, l'affectation comptable ou le projet comptable.	B : Permet d'afficher la section «tiers».

Onglet « PubliCourriel / Reçus électroniques »

NOTE: Cet onglet est visible et les options sont modifiables que si le module PubliCourriel est actif.


A : Ces options sont des configurations techniques assumées par Logilys.	B : Permet de déterminer le temps avant l’appel d’une expiration de délais, pour une synchronisation de listes et permet de déterminer la taille des lots de courriel, lors de la synchronisation de listes.
C : Ces options sont des configurations techniques assumées par Logilys.	D : Permet de définir le compte de consultation des statistiques. Cette option est également une configuration assumée par Logilys.
E : Permet de définir les envois de courriel avec statistiques. Cette option est également une configuration assumée par Logilys.	F : Ces options sont des configurations techniques assumées par Logilys.

Onglet « Autre »


A : Permet de vérifier à tout les X jours, s'il y a des nouvelles mises à jour.	B : Permet de désactiver, à l'ouverture de Prodon, le message d’avertissement suggérant fortement de faire une sauvegarde de données, si la dernière sauvegarde date de plus de 7 jours.
C : Permet d’ajuster l’écran, si l'écran utilisé pour effectuer le travail n'a pas une bonne résolution.	D : Permet l'activation de la gestion des projets comptables.
E : Permet de changer le format lettre des rapports en format A4.	F : Permet l'activation de la gestion des groupes d'affectations comptables.
G : Permet de sélectionner la liste des relations utilisées pour les envois courriel.	H : Permet de configurer l'affichage des alertes.
I : Afficher la question pour reculer la date du prochain versement lors de la suppression d'une transaction en lien avec un engagement.	J : Permet l'affichage des numéros de compte de banque.
K : Permet d'afficher les informations bancaires dans la grille de gestion des engagements.	L : Permet d'utiliser les alertes et messages à partir de la gestion des reçus et des documents à délivrer.
M : Permet d'identifier le solliciteur d'un client tiers si le client n'a pas de solliciteur relié.	N : Permet d'afficher différentes formes de transactions.
O : Permet d'afficher la nature de la transaction.	P : Permet de séparer les transactions et engagements par contacts, dans l'analyse avancée.
Q : Permet d'utiliser la langue du contact de la personne à avisé lors de la génération du rapport « Dons à la mémoire de ».	R : Permet d'inclure les transactions à 0,00$ lors de la recherche de la première et la dernière transaction du client.
S : Permet d'afficher le numéro du prochain lot dans la gestion des dépenses.

Onglet « Performances »


A : Permet de déterminer le nombre de lignes affichées dans les différentes gestions.	B : Permet de déterminer le nombre de lignes affichées dans les différentes gestions n'apparaissant pas plus haut.
NOTE : Plus il y a de lignes affichées, plus le logiciel a besoin d'un serveur performant.

Onglet «Documents »

Lorsque des reçus ou des documents (ex. : lettres de remerciements) sont générés, il est possible de spécifier l'ordre dans lequel ils ouvriront afin que les documents soient tous imprimés dans un ordre précis. Ainsi, si par exemple, une série de reçus et une série de lettres de remerciements doivent être imprimés, les deux piles de documents seront dans le même ordre.


A : Génère les documents dans un ordre préétabli.	B : Permet de définir le numéro de départ pour les factures. NOTE : Ce champ est disponible seulement si le module facturation est activé dans la base de données.

Onglet « Envois »


A : Permet de configurer les réponses par défaut pour l’historique des envois.	B : Si cette option est cochée, l'occasion et l'activité sélectionnées dans le dernier envoi documenté dans le dossier du client s'inscriront automatiquement lors de l'entrée d'une nouvelle transaction.
C : Ces options sont disponibles seulement si l'option en B est cochée et permettent de rechercher un envoi par « Réponse ». Par exemple, je veux que lors de la prochaine entrée d'une transaction, l'occasion et l'activité du dernier envoi ayant la réponse « Paiement en attente » s'inscrivent automatiquement.	NOTE : Pour plus d'informations concernant l'historique d'envois, cliquer ici.

Nom du document : ProDon:Préférences
Version : 5.0.6.1

Version imprimable

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-{{Entete_TOC}}<br>
+{{Entete_TOC}}
+'''Pour consulter le plan de formation, cliquez sur ce lien : [https://doc.logilys.com/formation/Navigation_et_personnalisation.pdf Navigation et personnalisation]'''
-'''<u>ATTENTION</u>''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Préférences_(version_4)|cliquer ici]].
+== Introduction  ==
-<br>
+Les préférences permettent d'effectuer des configurations générales sur le logiciel. Par exemple, l'activation/désactivation de certains champs ou de certaines options du logiciel, la configuration du format de certains champs, ou encore, la modification de la disposition de certains champs. <br>
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ATTENTION&nbsp;: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.</span><br>
+Il existe 2 types de préférences, les préférences système et les préférences utilisateur.<br>
 <br>
-== Introduction  ==
-La configuration des préférences sert à déterminer quels éléments du logiciel apparaîtront ou non dans les différentes gestions, puis de quelle façon les éléments seront présentés.
-<br>
 == Accéder aux préférences  ==
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 | colspan="2" |
-Pour configurer les préférences, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Configuration&nbsp;», puis choisir<br>«&nbsp;[[Image:Bouton préférences.png]] Préférences&nbsp;».
+Pour configurer les préférences, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Configuration&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton préférences.png]] Préférences&nbsp;».
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 |}
 <br>
-== Préférences utilisateur<br>  ==
+== Préférences utilisateur  ==
-Les préférences utilisateur sont uniques par utilisateur ou par groupe d'utilisateurs. Les changements apportés s'appliquent donc uniquement au profil de l'utilisateur en cours.<br>
+Les préférences utilisateur sont des options configurables par utilisateur. Les changements apportés à ces préférences s'appliquent donc uniquement au profil de l'utilisateur en cours.<br>
-'''NOTE: '''S'il n'est pas possible de modifier les préférences de l'utilisateur en cours, il se peut que ce droit n'ait pas été activé dans les préférences système, à voir avec l'administrateur de la base de données.<br>
+'''NOTE :''' Si un utilisateur n'est pas en mesure de modifier ses préférences utilisateur, c'est parce qu'il n'a pas les accès nécessaires. Il faudra donc aller dans la [[ProDon:Gestion_des_utilisateurs|gestion des utilisateurs]] pour lui attribuer l'accès aux préférences utilisateur.<br>
 <br>
-=== Barre d'icônes  ===
+=== Onglet « Barre de raccourcis »  ===
-La barre de raccourcis est visible sous les différents menus du logiciel. Les icônes sélectionnées permettront d'ouvrir plus rapidement une gestion ou une section du logiciel.<br>
-<br>
+L'onglet « Barre de raccourcis » permet de modifier la barre de raccourcis de l'utilisateur. La barre de raccourcis se trouve dans le haut de la page d'accueil et est constituée de différents boutons/icônes, qui permettent d'accéder en un clic aux différentes gestions ou sections du logiciel.
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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-| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 002.png|611x611px]]
+| colspan="2" |[[Fichier:Prodon5_Préférences_002.png|centré|sans_cadre|703x703px]]
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 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de choisir la grosseur des boutons de la barre de raccourcis.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de choisir la grosseur des boutons de la barre de raccourcis (petits ou grands).
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de choisir d'afficher ou non le texte sous les boutons de la barre de raccourcis.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher ou non le texte sous les boutons de la barre de raccourcis.
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-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de choisir d'afficher ou non le sommaire des tâches à droite complètement de la barre de raccourcis.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher ou non la section sommaire des tâches à droite complètement de la barre de raccourcis.
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-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span>  La liste « Boutons disponibles » contient tous les boutons disponibles du logiciel.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span>  Permet d'afficher le bouton des tâches dans la section du sommaire des tâches à droite complètement de la barre de raccourcis.
+'''NOTE :''' La case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> doit être cochée pour pouvoir activer cette option.
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-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher le bouton des tâches près du sommaire des tâches qui se trouve en-haut à droite de la page d'accueil afin d'accéder aux tâches et historique. La case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> doit être cochée pour pouvoir l'activer.&nbsp;Boutons disponibles&nbsp;» contient tous les boutons disponibles du logiciel.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Cette bande bleue dans le haut des sections « Boutons disponibles » (en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F'''</span>) et « Boutons sélectionnés » (en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G'''</span>) permet d'activer une barre de recherche, qui permettra de trouver plus facilement un bouton précis. Pour activer la barre de recherche, il faut simplement cliquer sur la bande bleue.
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> La liste «&nbsp;Boutons sélectionnés&nbsp;» contient les boutons qui se trouvent dans la barre de raccourcis.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Il s'agit de la liste de tous les boutons disponibles du logiciel. Pour en ajouter à la barre de raccourcis, utiliser le bouton [[Image:Bouton flèche droite.png]] en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H'''</span>.
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-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Le boutons [[Image:Bouton flèche droite.png]] et [[Image:Bouton flèche gauche.png]] permettent d'ajouter et de retirer des boutons de la liste «&nbsp;Boutons sélectionnés&nbsp;».
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Il s'agit de la liste des boutons actuellement affichés sur la barre de raccourcis. Pour en retirer de la barre de raccourcis, utiliser le bouton [[Image:Bouton flèche gauche.png]] en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H'''</span>.
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Les boutons [[Image:Bouton flèche haut.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de choisir l'ordre d'affichage des boutons sur la barre de raccourcis.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Les boutons [[Image:Bouton flèche droite.png]] et [[Image:Bouton flèche gauche.png]] permettent d'ajouter ou de retirer des boutons à la barre de raccourcis.
+|-
+| colspan="2" |
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Les boutons [[Image:Bouton flèche haut.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de choisir l'ordre d'affichage des boutons sur la barre de raccourcis.
 |}
 <br>
-=== Options<br>  ===
+=== Onglet « Options »  ===
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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-| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 003.png|765x765px]]<br>
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 003.png|sans_cadre|753x753px]]<br>
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 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet à l'usager de choisir la langue d'affichage de l'interface du logiciel.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet à l'utilisateur de choisir la langue d'affichage du logiciel.<br>
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Lorsqu'une recherche est effectuée, si l'option «&nbsp;Au clic du bouton&nbsp;» est sélectionnée ici, il faudra cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Fonctions communes:Barre de recherche|Rechercher]]&nbsp;» ou «&nbsp;Entrée&nbsp;» du clavier une fois que les critères de recherche seront spécifiés. Il est également possible d'indiquer un délai afin que le logiciel lance automatiquement la recherche après ce laps de temps. L'option «&nbsp;Au clic du bouton&nbsp;» est conseillée.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet à l'utilisateur de choisir l'arrière-plan du logiciel. &nbsp; &nbsp;&nbsp;
 |-
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-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher ou non par défaut la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Lorsqu'une recherche est effectuée, si l'option « Au clic du bouton » est sélectionnée ici, il faudra cliquer sur le bouton « Rechercher » de la barre de recherche ou sur la touche « Entrée » du clavier une fois que les critères de recherche seront spécifiés, pour que celle-ci s'active. Il est également possible de sélectionner un délai afin que le logiciel lance automatiquement la recherche après ce laps de temps. <br>
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de choisir à quel moment la section Web (section verte) de la page d'accueil sera rafraîchie. Par exemple, si le rafraîchissement se fera dès que '''''Logilys''''' aura effectué une modification, ou bien seulement à la prochaine ouverture du logiciel, etc.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de choisir à quel moment la section Web (section nouvelle) de la page d'accueil sera rafraîchie. Par exemple, si le rafraîchissement se fera dès que '''''Logilys''''' aura effectué une modification, seulement à la prochaine ouverture du logiciel ou ne pas affiché du tout.
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de choisir la langue d'affichage de la section Web (section verte) de la page d'accueil.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet à l'utilisateur de choisir la langue d'affichage de la section Web de la page d'accueil.
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permets de personnalisé le chemin du dossier temporaire.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de personnaliser le chemin du dossier temporaire. Cette configuration est habituellement effectuée par un technicien de '''''Logilys'''''.
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Chemin pour accéder au dossier temporaire.☃☃☃☃<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet de créer des raccourcis qui seront disponibles dans le menu Démarrer. Les raccourcis qui peuvent être créés sont les suivants : '''''Prodon''''', le centre de soutien de '''''Logilys''''', l'utilitaire de sauvegarde, l'utilitaire de mise à jour Web, la documentation wiki et le site Web de '''''Logilys'''''.
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span>  Le bouton «&nbsp;Ouvrir dans l'explorateur&nbsp;» permet de consulter le dossier temporaire de '''''ProDon'''''. Le dossier temporaire est un espace de stockage utilisé par '''''ProDon''''' lors du publipostage et de l'émission de rapports.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> '''''Prodon''''' conserve automatiquement un historique des derniers éléments visités. Cette option permet de choisir combien d'éléments l'utilisateur désire conserver en historique.
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''':'''</span> Le bouton « Vider le dossier temporaire » permet de supprimer tous les éléments du dossier temporaire de '''''ProDon'''''.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''': '''</span>Permet d’afficher une fenêtre qui contient plusieurs champs d'adresse (numéro, type de voie, nom de voie, point de remise, etc.), afin de saisir les adresses uniformément dans les fiches clients.
-| <br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Permet de conserver un historique des derniers éléments visités pour chaque gestion.&nbsp;<br>
+| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Permet de minimiser '''''Prodon''''' dans la zone de notification de '''''Windows''''' située au bas, à droite de l'écran.
-|-
-|<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet de toujours afficher la boîte pour saisir l'adresse.&nbsp;<br>
-| <br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Permet de minimiser '''''ProDon''''' dans la zone de notification de '''''Windows''''' située au bas, à droite de l'écran.<br>
 |-
-|<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M&nbsp;:'''</span> Permet de créer les raccourcis du menu Démarrer.<br>
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;: '''</span> Permet d'ouvrir automatiquement la fiche de scan lors de l'ajout d'une transaction.
-|<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N&nbsp;:'''</span> Permet d'ouvrir automatiquement la fiche de scan en ajout.<br>
+| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Cette option fera en sorte que les champs de fusion cochés dans la configuration des documents maîtres seront automatiquement insérés dans le document maître lors de sa première ouverture.
 |-
-|<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter automatiquement les champs de fusion sélectionnés aux nouveaux documents maîtres.<br>
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher ou non la salutation dans une fiche client.
-|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P :'''</span> Conserve la période filtrée dans l'Analyse et Historique dans la liste déroulante.&nbsp;&nbsp;
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N&nbsp;:'''</span> Permet de conserver la dernière période sélectionnée dans le haut à droit de l'analyse et historique des transactions, de sorte qu'elle reste sélectionnée à la prochaine ouverture .
 |-
-|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q :'''</span> Permet de faire clignoter l'option de reçu annuel dans la fiche d'une transaction.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O&nbsp;:'''</span> Si cette case est activée, '''''Prodon''''' affichera une fenêtre informant s'il y a des dons en ligne à importer lors de chaque ouverture du logiciel (le module de dons en ligne doit être actif pour que cette case soit visible).
-|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R :'''</span> Permet d'aviser si des transactions sont à importer à partir du don en ligne à l'ouverture de '''''ProDon'''''.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P&nbsp;:'''</span> Si cette case est activée, '''''Prodon''''' affichera une fenêtre informant s'il y a des dons en ligne à importer à chaque X minutes (le module de dons en ligne doit être actif pour que cette case soit visible). Le nombre de minutes peut être déterminé par chaque utilisateur.
 |-
-|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S :'''</span> Permet d'aviser si des transactions sont à importer à partir du don en ligne régulièrement selon le délai choisi.
+| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q :'''</span> Permet d'afficher les codes de campagnes, occasions et activités dans les listes de sélections.
-|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''T :'''</span> Permet de voir les codes de campagnes, occasions et activités dans la sélection.
 |}
 <br>
-=== Options régionales<br>  ===
+=== Onglet « Imprimantes &amp; autres options »  ===
-'''NOTE: '''Cet onglet est visible dans les «&nbsp;Préférences utilisateur&nbsp;» si l'option a été activée dans les «&nbsp;Préférences système&nbsp;», voir [[#PointA|«&nbsp;Options régionales&nbsp;» point <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>]] des «&nbsp;Préférences système&nbsp;».<br>
+{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
-{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
-|-
-| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 004.png|580x580px]]<br>
 |-
-|
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 005.png|sans_cadre|704x704px]]
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> L'onglet «&nbsp;English&nbsp;» permet de configurer différemment les formats monétaires et de dates si l'anglais est utilisé pour des documents dans '''''ProDon'''''.
-| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Si la première option est cochée, le logiciel utilisera les configurations par défaut de '''''Windows'''''. Si la deuxième option est cochée, il sera possible de choisir des configurations personnalisées.
-|-
-|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Ces options permettent de configurer le format des dates.
-|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Ces options permettent de configurer le format monétaire.
-|-
-|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner le séparateur de liste désiré.
-| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Le bouton [[Image:Bouton point interrogation.png]] permet de consulter la légende des formats de dates.
-|}
-<br>
-=== Imprimantes &amp; autres options<br>  ===
-{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
-|-
-| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 005.png|610x610px]]
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de choisir l'imprimante par défaut à utiliser pour imprimer les listes et les rapports.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de choisir l'imprimante par défaut pour chacun de ces éléments : listes et rapports, reçus, factures et report d'un lot.
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de choisir l'imprimante par défaut à utiliser pour imprimer les reçus.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cette section permet de configurer l'intégration des courriels à '''''Prodon'''''. Ces configurations sont habituellement effectuées par les techniciens de '''''Logilys'''''.
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de choisir l'imprimante par défaut à utiliser pour imprimer les factures.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cette section permet de configurer l'intégration de '''''Prodon''''' à '''''Excel''''' ou à un autre logiciel comparable à '''''Excel''''' pour l'exportation de données.
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de choisir l'imprimante par défaut à utiliser pour imprimer le report d'un lot.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Si cette option est activée, un double-clique dans un champ de type numéro de téléphone composera le numéro dans '''''Skype'''''.
 |-
-|
+| colspan="2" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de choisir le type de commande utilisée et de tester l’interaction entre '''''ProDon''''' et l'utilitaire de courriel.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> En installant le complément, un bouton apparaîtra dans '''''Outlook''''', permettant d'enregistrer les courriels dans des tâches de '''''Prodon'''''.
-|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet d’intégrer une signature provenant de votre gestionnaire de courriel aux courriels créés à partir de '''''ProDon'''''.<br>
-|-
-|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner le logiciel qui sera utilisé pour l'exportation des données. Si le logiciel utilisé est '''''Excel''''', cocher cette option.<br>
-|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner le logiciel qui sera utilisé pour l'exportation des données. Si le logiciel utilisé est un autre logiciel qu''''''Excel''''', cocher cette option.
-|-
-|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Si cette option est activée, un double-clique dans un champ de type numéro de téléphone composera le numéro dans '''''Skype'''''.
-|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> En installant le complément, un bouton apparaîtra dans '''''Outlook''''', permettant d'enregistrer les courriels dans des tâches de '''''ProDon'''''.<br>
 |}
 <br>
-=== Options des tâches<br>  ===
+=== Onglet « Options des tâches »  ===
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
-| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 006.png|615x615px]]
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 006.png|sans_cadre|688x688px]]
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer l'échéance qui s'inscrira par défaut lors de l'ajout d'une nouvelle tâche.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer l'échéance qui s'inscrira par défaut lors de l'ajout d'une nouvelle tâche.
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Si la case «&nbsp;Actif&nbsp;» est cochée, il sera possible d'ajouter une tâche rapidement en appuyant simplement sur les touches «&nbsp;Ctrl&nbsp;» + «&nbsp;Alt&nbsp;» + «&nbsp;T&nbsp;», à partir de n'importe quelle gestion de '''''ProDon'''''.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Si la case «&nbsp;Actif&nbsp;» est cochée, il sera possible d'ajouter une tâche rapidement en appuyant simplement sur les touches «&nbsp;Ctrl&nbsp;» + «&nbsp;Alt&nbsp;» + «&nbsp;T&nbsp;», à partir de n'importe quelle gestion de '''''Prodon'''''.
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Si cette option est activée, il sera possible de choisir combien de minutes avant l'échéance d'une tâche '''''ProDon''''' doit avertir.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Ces deux options concernent les rappels sur les tâches. Il est possible de sélectionner parmi ces deux choix, la valeur par défaut qui sera sélectionnée dans les nouvelles tâches. Pour plus d'informations concernant ces options, consulter la section « [[ProDon:Gestion_des_tâches_et_historique_-_Gestion_de_la_relation_client_(CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Rappel.C2.A0.C2.BB|Onglet Rappel]] » du document « [[ProDon:Gestion_des_tâches_et_historique_-_Gestion_de_la_relation_client_(CRM)|Gestion des tâches et historique]] ».
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Si cette option est activée, il sera possible de choisir à quelle date et quelle heure précise '''''ProDon''''' doit avertir de l'échéance d'une tâche.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer le délai de rappel par défaut.
 |-
-|
+| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Permet ou non d'afficher la fenêtre du sommaire des tâches à l'ouverture de l'application.
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer le délai de rappel par défaut.<br>
-| <br>
 |}
 <br>
-=== Divers<br>  ===
+=== Onglet « Feuilles de temps »   ===
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
-| colspan="2" | [[Image:Préférences 007.png]]
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 007.png|691x691px|sans_cadre]]
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de garder en mémoire la dernière période filtrée dans le haut, à droite de «&nbsp;Analyse et historique&nbsp;»; de sorte qu'elle apparaisse par défaut à la prochaine utilisation.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet d'activer et de modifier les raccourcis d'accès aux feuilles de temps.
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d’afficher une fenêtre contenant plusieurs champs pour saisir les adresses toujours de la même façon, plutôt qu'une simple ligne dans laquelle l'adresse est inscrite manuellement. <br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'activer différentes couleurs pour séparer les jours sur une feuille de temps.
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de faire clignoter la mention «&nbsp;Reçu annuel&nbsp;» lors de la saisie de transactions, s'il y a lieu.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de conserver un historique des derniers éléments créé ou modifié.&nbsp;
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Cette option ajoutera tous les champs actifs lors de la création d’un document maître (première ouverture).
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet la configuration des temps de pauses par défaut.
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Si cette case est activée, '''''ProDon''''' avertira des nouveaux dons en ligne qui ont été effectués lors de chaque ouverture du logiciel (nécessite le module dons en ligne).
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de demander à l'utilisateur d'ajouter les nouvelles pauses à un élément.
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Si cette case est activée, '''''ProDon''''' avertira des nouveaux dons en ligne qui ont été effectués à chaque 60 minutes (nécessite le module dons en ligne).<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter un délai avant le début d'un second chronomètre suite à la fermeture d'un élément de la feuille de temps.'''&nbsp;'''
-'''NOTE&nbsp;:''' Le nombre de minutes peut être choisi.
 |}
@@ Ligne 266 : / Ligne 210 : @@
 <br>
-=== Questions et avertissements  ===
+=== Onglet « Questions et avertissements »  ===
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
-| colspan="2" | [[Image:Préférences 008.png]]
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 008.png|633x633px|sans_cadre]]
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Les cases permettent d'activer ou de désactiver certaines questions et fenêtres d'avertissement dans le logiciel.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Ces cases permettent d'activer ou de désactiver certaines questions et fenêtres d'avertissement dans le logiciel.
 | width="50%" |
@@ Ligne 280 : / Ligne 224 : @@
 |}
 <br>
 == Préférences système<br>  ==
-Les préférences système ne peuvent être modifiées que par le profil «&nbsp;Superviseur&nbsp;» de '''''ProDon'''''.&nbsp; Dans une version réseau, il est important de savoir que les changements apportés à ces préférences affecteront tous les utilisateurs de '''''ProDon'''''.<br>
+Les préférences système ne peuvent être modifiées que par le profil «&nbsp;Superviseur&nbsp;» de '''''Prodon'''''.&nbsp; Dans une version réseau, il est important de savoir que les changements apportés à ces préférences affecteront tous les utilisateurs de '''''Prodon'''''.<br>
-=== Sécurité et langue<br>  ===
+=== Onglet « Sécurité et langue »   ===
 ==== Version Standard  ====
@@ Ligne 292 : / Ligne 236 : @@
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
-| colspan="2" | [[Image:ProDon Preference 008.jpg]]<br>
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 0027.png|sans_cadre|609x609px]]<br>
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de demander un mot de passe pour ouvrir '''''ProDon'''''.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de demander un mot de passe pour ouvrir '''''Prodon'''''.
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de choisir la langue à utiliser pour le chargement de '''''ProDon'''''.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner le nombre de tentatives de connexion lors de l'oubli du mot de passe.
+|-
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de demander un mot de passe lors de l'ouverture des documents PDF via '''''Prodon'''''.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet de choisir la langue à utiliser pour le chargement de '''''Prodon'''''.
+|-
+| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet à l'utilisateur de choisir l'arrière-plan du logiciel.
 |}
@@ Ligne 308 : / Ligne 256 : @@
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
-| colspan="2" | [[Image:Préférences 009.png]]
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 009.png|633x633px|sans_cadre]]
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet d’activer la gestion de la sécurité (mot de passe et droits par usager).<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet d’activer la gestion de la sécurité (mot de passe et droits par usager).
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de se connecter à '''''ProDon''''' sans entrer de mot de passe.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de se connecter à '''''Prodon''''' sans entrer de mot de passe.<br>
-'''ATTENTION&nbsp;:''' Le nom d’usager doit être le même que celui utilisé à l’ouverture de la session de '''''Windows'''''.<br>
+'''ATTENTION&nbsp;:''' Le nom d’usager doit être le même que celui utilisé à l’ouverture de la session de '''''Windows'''''.
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de gérer le type de session sur un terminal. Pour plus de détails, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton point interrogation.png]].<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de gérer le type de session sur un terminal. Pour plus de détails, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton point interrogation.png]].
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer la langue par défaut de '''''ProDon'''''.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner le nombre de tentatives de connexion lors de l'oubli du mot de passe.
+|-
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer la langue par défaut de '''''Prodon'''''.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet à l'utilisateur de choisir l'arrière-plan du logiciel.'''&nbsp;'''
 |}
 <br>
-=== Options Régionales  ===
+=== Onglet « Options Régionales »  ===
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
-| colspan="2" | [[Image:Préférences 010.png]]
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 010.png|sans_cadre|633x633px]]
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''{{Anchor||PointA}}A&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, chaque usager pourra configurer les options régionales différemment. Si la case n'est pas cochée, tous les usagers devront utiliser les paramètres définis ici.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''{{Anchor||PointA}}A&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, chaque usager pourra configurer les options régionales différemment. Si la case n'est pas cochée, tous les usagers devront utiliser les paramètres définis ici.
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Si la première option est cochée, le logiciel utilisera les configurations par défaut de '''''Windows'''''. Si la deuxième option est cochée, il sera possible de choisir des options personnalisées. <br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span>  L'onglet « English » permet de configurer différemment les formats monétaires et de dates si l'anglais est utilisé pour des documents dans '''''Prodon'''''.
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Ces options permettent de configurer le format des dates.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Si la première option est cochée, le logiciel utilisera les configurations par défaut de '''''Windows'''''. Si la deuxième option est cochée, il sera possible de choisir des options personnalisées.
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Ces options permettent de configurer le format monétaire.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Ces options permettent de configurer le format des dates. Le bouton [[Image:Bouton point interrogation.png]] permet de consulter la légende des formats de dates.
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton point interrogation.png]] permet de consulter la légende des formats de dates.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Ces options permettent de configurer le format monétaire.
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> L'onglet «&nbsp;English&nbsp;» permet de configurer différemment les formats monétaires et de dates si l'anglais est utilisé pour des documents dans '''''ProDon'''''. <br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner le séparateur de liste par défaut.
 |}
 <br>
-=== PubliCourriel  ===
-'''NOTE: '''Cet onglet est visible et les options sont modifiables que si le [[ProDon:Préparation du document maître|module PubliCourriel]] est actif.
+=== Onglet « Clients »  ===
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
-| colspan="2" | [[Image:Préférences 011.png]]
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 011.png|sans_cadre|697x697px]]<br>
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet d'activer le module PubliCourriel.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de définir les affichages et les champs du client.
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Ces options sont des configurations techniques assumées par '''''Logilys'''''.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de définir le format du numéro de référence.
+|-
+|
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de modifier le libellé pour le champ numéro de référence dans une fiche client en français et en anglais.
+|
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de modifier le libellé pour le champ commentaire dans une fiche client en français et en anglais.
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de définir les comptes administrateurs et de consultation des statistiques. Ces options sont également des configurations assumées par '''''Logilys'''''.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner le champ à utiliser pour la sélection d'un client.
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer le temps avant l’appel d’une expiration de délais pour une synchronisation de listes.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner la langue par défaut lors de l'ajout de nouveaux clients.
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer la taille des lots de courriel lors de la synchronisation de listes.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner l'onglet de la fiche client où apparaîtra le numéro de sécurité sociale.
 |
-<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permet d'activer les niveaux de visibilité pour les clients.
+|-
+| colspan="2" |
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''&nbsp;I'''</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner le courriel prioritaire pour les compagnie et les individus, lors de l'auto-complétion des informations du client sur un formulaire Web.
 |}
 <br>
-=== Autre<br>  ===
+=== Onglet « Adresses »  ===
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
-| colspan="2" | [[Image:Préférences 012.png]]<br>
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 012.png|958x958px|sans_cadre]]<br>
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de désactiver, à l'ouverture de '''''ProDon''''', le message d’avertissement suggérant fortement de faire une sauvegarde de données si la dernière sauvegarde date de plus de 7 jours.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de gérer certaines options d'adresse.<br>
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de conserver l’objet des tâches en historique dans une liste déroulante, afin de pouvoir les réutiliser ultérieurement. Pour plus d'informations sur les tâches et historique, [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|cliquer ici]].<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de définir la casse pour les adresses.<br>
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet d’ajuster l’écran, si l'écran utilisé pour effectuer le travail n'a pas une bonne résolution.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de choisir l'ordre des champs d'adresse apparaissant dans la fiche du client.<br>
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de choisir quand afficher ou non les tâches périodiques. Par exemple, si le nombre de mois spécifié ici avait été 3, que la périodicité de la tâche était de 1 an et que la date de début de la tâche est le 15 juillet, la tâche serait visible dans la «&nbsp;Gestion des tâches et historique&nbsp;» à toutes les années à partir du 15 avril, jusqu'à ce que la tâche soit effectuée.&nbsp; Pour plus de détails concernant les tâches, consulter [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|ce document]].<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner les régions qui seront affichées dans la fiche du client.<br>
+|}
+=== Onglet « Moyens de communication » ===
+{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 |-
-|
+| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Préférences 013.png|sans_cadre|833x833px]]
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span>&nbsp; Permet de classer les tâches de façon plus précise en ajoutant un niveau au-dessus du type dans les tâches. Pour plus d'informations concernant les tâches, consulter [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|ce document]].<br>
+|-
+| width="50%" |
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de valider les moyens de communication.
-| <br>
+| width="50%" |
-|}
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'activer le numéro de référence pour les moyens de communication.
-<br>
+|-
+|
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Lors de la vérification du numéro de référence, cette case permet d'inclure les moyens de communication inactifs.
-=== Performances<br>  ===
+|
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> En cochant cette case, ça permet de transférer le numéro de référence lors d'un changement de moyen de communication.
-{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
-| colspan="2" | [[Image:Préférences 013.png]]<br>
+|
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> En cochant cette case, la date du jour va se mettre dans la date de début des nouveaux moyens de communication.
+|
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Permet de déterminer l'ordre de sélection automatique d'un courriel lors d'un envoi en masse pour les compagnies et les individus.
 |-
-| colspan="2" |
+| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Permet de déterminer l'ordre de sélection automatique des moyens de communication préférés pour les compagnies et les individus. Pour les moyens de communication suivants :
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer le nombre de lignes affichées dans les différentes gestions.
+# Téléphones
+# Courriels
-'''NOTE&nbsp;:''' Plus il y a de lignes affichées, plus le logiciel a besoin d'un serveur performant.<br>
+# Site web
+'''NOTE :''' Veuillez utiliser la barre défilante pour déterminer l'ordre de sélection automatique pour les courriels et le site web.
 |}
-<br>
+=== Onglet « Doublons »  ===
-=== Divers  ===
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
-| colspan="2" | [[Image:Préférences 014.png]]<br>
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 014.png|sans_cadre|649x649px]]<br>
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier le nombre de chiffres composant un numéro de reçu.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet la vérification de doublon potentiel lors de la création de nouvelles fiches clients.<br>
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Si cette option est cochée et qu'une transaction est supprimée, une question demandant de reculer la date du prochain versement sera posée.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de définir les critères de recherche de doublons.<br>
-'''NOTE&nbsp;:''' Cette case est en lien avec le module «&nbsp;Engagement&nbsp;».
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Active le cryptage des numéros de compte de banque.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de choisir le mode de détection de doublon lié à l’importation de clients. Cette option est reliée au  [[ProDon:Module engagement|«]][[ProDon:Module d'importation clients|module d'importation]][[ProDon:Module engagement|»]].<br>
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher les informations bancaires dans les grilles d’engagements pour les virements bancaires qui ne sont pas obligatoirement cryptés.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de choisir le nombre de caractères sur lesquels '''''Prodon''''' doit se baser pour rechercher les doublons.<br>
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet d’afficher un avertissement lors du traitement des reçus/documents à émettre si un client à traiter possède un message et alerte.<br>
+<span style="color:red;">'''E :</span>''' Permet de déterminer le tri des clients selon l'ordre désiré, lors de la fusion.<br>
-|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet d’utiliser des projets comptables en plus des comptes de Grand Livre.<br>
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :</span>''' Permet de sélectionner par quel champ ''Prodon'' va faire la détection de transactions semblables.'''
 |-
-|
+| colspan="2" |'''NOTE&nbsp;:''' Pour la recherche et l'élimination de doublons potentiels dans la base de données, consulter [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|cette procédure]].
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Rend obligatoire la validation des lignes contenant un avertissement lors d'importations avec le module d'importation.<br>
-| <br>
 |}
 <br>
-=== Divers (suite)  ===
+=== Onglet « Transactions »  ===
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
-| colspan="2" | [[Image:Préférences 015.png]]
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 015.png|sans_cadre|604x604px]]
+|-
+| width="50%" |
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet d'inscrire par défaut le solliciteur du client lors de l'ajout d'une transaction.
+| width="50%" |
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher le numéro du prochain lot qui sera généré à partir de la gestion des transactions.
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de configurer l'affichage des avertissements pour les dates des transactions.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de générer le fichier de transactions électroniques pendant le report du lot.
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Génère automatiquement le fichier de transactions électroniques lors du report de transactions. Cette option est en lien avec le «&nbsp;Module transactions électroniques&nbsp;».<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet d'afficher un avertissement lorsque la date est ultérieure ou antérieure aux paramètres sélectionnés.
+|-
+| colspan="2" width="50%" |
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Permet de mettre dans l'ordre désiré les valeurs par défaut des caractéristiques de type transactions.
+|}
+<br>
+=== Onglet « Engagement »  ===
+'''NOTE: '''Cet onglet est visible et les options sont modifiables que si le [[ProDon:Module engagement|«&nbsp;Module engagements&nbsp;»]] est actif dans la base de données.
+{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
+|-
+| colspan="3" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 016.png|sans_cadre|598x598px]]
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet d’inscrire le pourcentage de crédit d’impôt applicable aux taxes payées, afin de bonifier le rapport «&nbsp;Bilan d'une occasion&nbsp;».<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de cocher automatiquement la case «Terminer lorsque l'objectif est atteint» pendant un ajout planifié.
+| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet de cocher automatiquement la case «Terminer lorsque l'objectif est atteint» pendant un ajout récurrent.
-| <br>
+|-
+| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet l'ajout d'engagement avec des montants de versements à 0.00$.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet de choisir entre les engagements récurrents ou planifiés, sur le clic du bouton de génération des transactions pour les engagements.
 |}
 <br>
-=== Client  ===
+=== Onglet « Tâches »  ===
-{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
+{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 |-
-| colspan="2" | [[Image:Préférences 016.png]]<br>
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 017.png|sans_cadre|568x568px]]<br>
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de définir la visibilité des clients en multiorganisme (nécessite le [[ProDon:Module multiorganisme|«&nbsp;Module multiorganisme&nbsp;»]]).<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher l'objet des tâches en format «Liste déroulante».
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d’activer les automatismes par code postal.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de regrouper les tâches par type de famille.
 |-
-|
+| colspan="2" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de désactiver le message de demande d'ajout d'une nouvelle province lorsqu'une nouvelle province est inscrite.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de voir les tâches en avance.
+ |}
+=== Onglet « Feuilles de temps »  ===
+{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
+|-
+| colspan="3" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 018.png|sans_cadre|613x613px]]
+|-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet la compatibilité avec le service de la poste française du nom de Cedex. Cette option est intéressante pour les utilisateurs situés en Europe.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner la journée qui débute une semaine.
+| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet de sélectionner la journée que prend fin une semaine.
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Active le suivi de l’historique d’adresses des clients.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de spécifier le premier jour de travail.
+| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet d'afficher la banque d'heure.
+|-
+| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Affiche les détails des heures supplémentaires.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Affiche les conflits d'horaire en rouge.
+|-
+| colspan="3" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Permet de suggérer une heure de début lors de l'ajout d'un élément.
+|}
-|
+=== Onglet « Salutations »  ===
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet d'insérer automatiquement une virgule après le numéro civique.<br>
+{| class="wikitable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"
+|-
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 019.png|sans_cadre|767x767px]]
+|-
+| width="50%" |
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de modifier le résultat des champs de fusion «&nbsp;Salutation longue&nbsp;» et «&nbsp;Salutation courte&nbsp;» pour une compagnie.<br>
+| width="50%" |
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de modifier le résultat des champs de fusion « Salutation longue » et «Salutation courte » pour un individu.
+|-
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de modifier le résultat des champs de fusion « Salutation longue » et « Salutation courte »  pour un couple.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet de modifier le résultat des champs de fusion « Salutation longue » et «Salutation courte » pour une relation entre deux individus.
 |-
-|
+| colspan="2" |'''NOTE :''' Les listes déroulantes de droite permettent de choisir les champs désirés afin de les envoyer dans le champ de gauche. Il suffit de les sélectionner un à un pour que les champs s'ajoutent dans la section de gauche.
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet de modifier le libellé pour le champ numéro de référence dans une fiche client.<br>
+|}
-|
+<br>
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permet de modifier le libellé pour le champ commentaires dans une fiche client.<br>
+=== Onglet « Rapports »  ===
+{| class="wikitable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"
+|-
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 020.png|sans_cadre|603x603px]]
 |-
-|
+| width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, il n'est pas possible de créer ou modifier un client sans lui spécifier un secteur d’activité.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher les champs personnalisés désirés sur les rapports de type «Transactions d'un lot».
+| width="50%" |
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher les caractéristiques désirées sur les rapports de type «Transactions d'un lot».
+|}
+<br>
-|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Ajoute une case pour inscrire le surnom dans une fiche client.<br>
+=== Onglet « Affichage »  ===
+{| class="wikitable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"
+|-
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 021.png|sans_cadre|619x619px]]
 |-
-|
+| width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Ajoute une case pour inscrire la particule dans une fiche client. Cette option est utile pour les gens situés en Europe.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de gérer l'affichage des contacts et des adresses d'une transaction ou d'un engagement, ainsi que le groupe d'affectation comptable, l'affectation comptable ou le projet comptable.
-|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Permet de choisir l’ordre des informations à saisir dans une fiche client. Par exemple, il est judicieux de présenter le code postal en premier si l'automatisme par code postal est utilisé.<br>
+| width="50%" |
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher la section «tiers».
 |}
 <br>
-=== Documents  ===
+=== Onglet « PubliCourriel / Reçus électroniques » ===
-Lorsque des reçus ou des documents (ex.&nbsp;: lettres de remerciements) sont générée, il est possible de spécifier l'ordre dans lequel ils seront générés afin que les documents soient tous imprimés dans un ordre précis. Ainsi, si, par exemple une série de reçus '''et''' une série de lettres de remerciements doivent être imprimés, les deux piles de documents seront dans le même ordre.<br>
+'''NOTE: '''Cet onglet est visible et les options sont modifiables que si le [[ProDon:Préparation du document maître|module PubliCourriel]] est actif.
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
-| colspan="2" | [[Image:Préférences 017.png]]<br>
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 022.png|sans_cadre|637x637px]]
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Génère les documents en ordre alphabétique de donateur.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Ces options sont des configurations techniques assumées par '''''Logilys'''''.
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Génère en ordre de date de saisie de la transaction rattachée au document.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer le temps avant l’appel d’une expiration de délais, pour une synchronisation de listes et permet de déterminer la taille des lots de courriel, lors de la synchronisation de listes.
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Génère les documents selon l’ordre visible à l’écran.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Ces options sont des configurations techniques assumées par '''''Logilys'''''.
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de définir le numéro de départ pour les factures.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de définir le compte de consultation des statistiques. Cette option est également une configuration assumée par '''''Logilys'''''.
-'''NOTE&nbsp;:''' Ce champ est disponible seulement si le [[ProDon:Module facturation|module facturation]] est activé dans la base de données.<br>
+|-
+|
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de définir les envois de courriel avec statistiques. Cette option est également une configuration assumée par '''''Logilys'''''.
+|
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Ces options sont des configurations techniques assumées par '''''Logilys'''''.
 |}
 <br>
-=== Doublons  ===
+=== Onglet « Autre »  ===
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
-| colspan="2" | [[Image:Préférences 018.png]]<br>
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 023.png|sans_cadre|848x848px]]<br>
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet la vérification de doublon potentiel lors de la création de nouvelles fiches clients.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de vérifier à tout les X jours, s'il y a des nouvelles mises à jour.
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de définir les critères de recherche de doublons.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet de désactiver, à l'ouverture de '''''Prodon''''', le message d’avertissement suggérant fortement de faire une sauvegarde de données, si la dernière sauvegarde date de plus de 7 jours.
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de choisir le mode de détection de doublon lié à l’importation de clients. Cette option est en lien avec les modules d'importation.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet d’ajuster l’écran, si l'écran utilisé pour effectuer le travail n'a pas une bonne résolution.
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de choisir le nombre de caractères sur lesquelles le logiciel doit se baser pour rechercher les doublons.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet l'activation de la gestion des projets comptables.
 |-
 |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet d’activer la détection de transactions semblables pour éviter de saisir une transaction plus d'une fois.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Permet de changer le format lettre des rapports en format A4.
-|
-'''NOTE&nbsp;:''' Pour la recherche et l'élimination de doublons potentiels dans la base de données, consulter [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|cette procédure]].<br>
+| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Permet l'activation de la gestion des groupes d'affectations comptables.
+|-
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Permet de sélectionner la liste des relations utilisées pour les envois courriel.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Permet de configurer l'affichage des alertes.
+|-
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Afficher la question pour reculer la date du prochain versement lors de la suppression d'une transaction en lien avec un engagement.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Permet l'affichage des numéros de compte de banque.
+|-
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K :'''</span> Permet d'afficher les informations bancaires dans la grille de gestion des engagements.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L :'''</span> Permet d'utiliser les alertes et messages à partir de la gestion des reçus et des documents à délivrer.
+|-
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M :'''</span> Permet d'identifier le solliciteur d'un client tiers si le client n'a pas de solliciteur relié.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N :'''</span> Permet d'afficher différentes formes de transactions.
+|-
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O :'''</span> Permet d'afficher la nature de la transaction.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P :'''</span> Permet de séparer les transactions et engagements par contacts, dans l'analyse avancée.
+|-
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q :'''</span> Permet d'utiliser la langue du contact de la personne à avisé lors de la génération du rapport « Dons à la mémoire de ».
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R :'''</span> Permet d'inclure les transactions à 0,00$ lors de la recherche de la première et la dernière transaction du client.
+|-
+| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S :'''</span> Permet d'afficher le numéro du prochain lot dans la gestion des dépenses.
 |}
 <br>
-=== Salutations  ===
+=== Onglet « Performances »  ===
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
-| colspan="2" | [[Image:Préférences 019.png]]
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 024.png|sans_cadre|568x568px]]<br>
+|-
+|
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer le nombre de lignes affichées dans les différentes gestions.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet de déterminer le nombre de lignes affichées dans les différentes gestions n'apparaissant pas plus haut.
 |-
-| width="50%" |
+| colspan="2" |'''NOTE :''' Plus il y a de lignes affichées, plus le logiciel a besoin d'un serveur performant.
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de modifier le résultat des champs de fusion «&nbsp;Salutation longue&nbsp;» et «&nbsp;Salutation courte&nbsp;» pour un individu, une compagnie, une compagnie sans contact et un couple.<br>
+|}
-| width="50%" |
+<br>
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Les listes déroulantes de droite permettent de choisir les champs désirés afin de les envoyer dans le champ de gauche. Il suffit de les sélectionner un à un pour que les champs s'ajoutent dans la section de gauche.
-|}
-<br>
+=== Onglet «Documents »  ===
-=== Envois  ===
+Lorsque des reçus ou des documents (ex.&nbsp;: lettres de remerciements) sont générés, il est possible de spécifier l'ordre dans lequel ils ouvriront afin que les documents soient tous imprimés dans un ordre précis. Ainsi, si par exemple, une série de reçus '''et''' une série de lettres de remerciements doivent être imprimés, les deux piles de documents seront dans le même ordre.<br>
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
-| colspan="2" | [[Image:Préférences 020.png]]<br>
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 025.png|598x598px|sans_cadre]]<br>
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de configurer les réponses par défaut pour l’historique des envois.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Génère les documents dans un ordre préétabli.
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Si cette option est cochée, l'occasion et l'activité sélectionnées dans le dernier envoi documenté dans le dossier du client s'inscriront automatiquement lors de l'entrée d'une nouvelle transaction.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de définir le numéro de départ pour les factures.
-|-
-|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Ces options sont disponibles seulement si l'option en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> est cochée et permettent de rechercher un envoi par «&nbsp;Réponse&nbsp;». Par exemple, je veux que lors de la prochaine entrée d'une transaction, l'occasion et l'activité du dernier envoi ayant la réponse «&nbsp;Paiement en attente&nbsp;» s'inscrivent automatiquement.
-|
+'''NOTE :''' Ce champ est disponible seulement si le [[ProDon:Module facturation|module facturation]] est activé dans la base de données.
-'''NOTE&nbsp;:''' Pour plus d'informations concernant l'historique d'envois, [[ProDon:Historique d'envois|cliquer ici]].<br>
 |}
 <br>
-=== Transactions  ===
+=== Onglet « Envois »  ===
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
-| colspan="2" | [[Image:Préférences 021.png]]
+| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Préférences 026.png|619x619px|sans_cadre]]<br>
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet d'inscrire par défaut le solliciteur du client lors de l'ajout d'une transaction.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de configurer les réponses par défaut pour l’historique des envois.
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Il s'agit de l'emplacement où seront enregistrés les documents joints aux transactions.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Si cette option est cochée, l'occasion et l'activité sélectionnées dans le dernier envoi documenté dans le dossier du client s'inscriront automatiquement lors de l'entrée d'une nouvelle transaction.
-|}
+|-
+|
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Ces options sont disponibles seulement si l'option en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> est cochée et permettent de rechercher un envoi par «&nbsp;Réponse&nbsp;». Par exemple, je veux que lors de la prochaine entrée d'une transaction, l'occasion et l'activité du dernier envoi ayant la réponse «&nbsp;Paiement en attente&nbsp;» s'inscrivent automatiquement.
-<br>
+|
+'''NOTE&nbsp;:''' Pour plus d'informations concernant l'historique d'envois, [[ProDon:Historique d'envois|cliquer ici]].
-=== Engagement  ===
-'''NOTE: '''Cet onglet est visible et les options sont modifiables que si le [[ProDon:Module engagement|«&nbsp;Module engagements&nbsp;»]] est actif dans la base de données.
-<br>
-{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
-|-
-| colspan="2" | [[Image:Préférences 022.png]]
-|-
-| colspan="2" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Il s'agit de l'emplacement où seront enregistrés les documents joints aux engagements.
 |}
-{{BasPage_ProDon_Version|À venir}}
+{{BasPage_ProDon_Version|5.0.6.1}}

ProDon:Préférences : Différence entre versions

Version actuelle datée du 17 mai 2022 à 11:16

Sommaire

Introduction

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