ProLoc:Table des matières test : Différence entre versions

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| width="400" | [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProLoc:Escompte_et_surcharge Gestion des escomptes]<br>  
 
| width="400" | [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProLoc:Escompte_et_surcharge Gestion des escomptes]<br>  
 
| Procédure sur la création et l'utilisation des escomptes.<br>
 
| Procédure sur la création et l'utilisation des escomptes.<br>
−
|}
 
−
 
−
<br>
 
−
 
−
== Configuration de la structure transactionnelle<br>  ==
 
−
 
−
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]<br>
 
−
| Procédure pour créer et gérer des campagnes. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]<br>
 
−
| Procédure pour créer des codes de provenance. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes et groupes de GL]]<br>
 
−
| Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]]<br>
 
−
| Procédure pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]]<br>
 
−
| Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]<br>
 
−
| Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]<br>
 
−
| À venir<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]<br>
 
−
| Procédure pour créer des modes de paiement. <br>
 
−
|}
 
−
 
−
<br>
 
−
 
−
== Configuration des reçus  ==
 
−
 
−
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]
 
−
| Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]
 
−
| Procédure pour configurer un reçu de type standard. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]
 
−
| Procédure pour configurer un reçu de type Word. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]
 
−
| Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;à calculer&nbsp;» vers «&nbsp;à émettre&nbsp;»]]
 
−
| Procédure pour modifier le statut d'un reçu «&nbsp;À calculer&nbsp;» pour «&nbsp;À émettre&nbsp;». <br>
 
−
|}
 
−
 
−
<br>
 
−
 
−
== Personnalisation de la base de données  ==
 
−
 
−
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]<br>
 
−
| Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | Gestion des catégories<br>
 
−
| À venir<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]<br>
 
−
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Gestion des champs personnalisés]]<br>
 
−
| Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés. <br>
 
−
|}
 
−
 
−
<br>
 
−
 
−
== Traitement des transactions et boucle de dépôt  ==
 
−
 
−
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Traitement des transactions|Procédure de traitement des transactions]]
 
−
| Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
 
−
|-
 
−
| width="400" | Gestion des transactions<br>
 
−
| À venir<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]
 
−
| Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]<br>
 
−
| À venir<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]
 
−
| Procédure pour la saisie des transactions de dépenses. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie de transactions négatives]]
 
−
| Procédure pour créditer une transaction.<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]
 
−
| Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex&nbsp;: bénévolat). <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]]
 
−
| Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]
 
−
| Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents]]
 
−
| Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]
 
−
| Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, réémission et réimpression de reçus]]
 
−
| Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus émis et/ou annulés]]
 
−
| Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés. <br>
 
 
|}
 
|}
  
Ligne 202 : Ligne 84 :
 
| width="400" | [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]  
 
| Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. <br>
 
| Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. <br>
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]
 
−
| Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans «&nbsp;Analyse et historique&nbsp;». <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]
 
−
| Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.<br>
 
 
|}
 
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Version du 6 mai 2016 à 15:10

Modèle:Entete ProDon TOC


Voici la table des matières des documents d'aide de ProLoc.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.


Général

Mise à jour Web Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données Procédure pour restaurer les données.


Configurations générales

Gestion des produits
 Procédure sur la configuration des produits.
Gestion des escomptes
 Procédure sur la création et l'utilisation des escomptes.


Clients

Procédure d'ajout d'un client À venir
Gestion des clients
 À venir
Fiche client À venir
Recherche et élimination de doublons
 Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
Fusionner et détruire un client
 Procédure pour éliminer un doublon connu.


Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues
 Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
Exportation et fusion de données Procédure pour exporter une grille de ProLoc vers un document Excel, Word ou texte.
Barre de recherche
 Procédure sur la barre de recherche.
Filtres
 Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ».
Exportation et fusion de données Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.
Listes personnalisées Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées.
Rapports personnalisés Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.


Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres
 Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.
Dupliquer un document maître
 Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.
Intégrer un document Word dans la base de données
 Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
Publipostage
 Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
Historique d'envois
 Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003
 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003
 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2007
 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.
Étiquettes ou enveloppes Word 2010
 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.


Module inscription

Prospections
 Procédure pour la saisie des prospections.
Engagements Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
Procédure de génération des transactions d'engagements
 À venir
Engagement automatique
 À venir


Module facturation

Prospections
 Procédure pour la saisie des prospections.
Engagements Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
Procédure de génération des transactions d'engagements
 À venir
Engagement automatique
 À venir

Documents techniques

Retirer la source de données d'un document maître
 Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée
 Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
VPN et performance
 Procédure relative aux performances d'une connexion VPN.


Plans de formation

Module facturation
 Plan de formation du module facturation.


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