ProDon:Gestion des clients (version 5) : Différence entre versions

De Logilys
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= <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ATTENTION :&nbsp; Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.</span><br> =
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&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ATTENTION&nbsp;: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.</span>
  
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== Introduction<br> ==
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== Introduction ==
  
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Voici la nouvelle version gestion des clients<br>
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La gestion des clients contient <u>'''TOUS'''</u> les clients de la base de données (bénévoles, donateurs, fournisseurs, membres du CA, etc.).<br>  
  
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== Paragraphe 1<br> ==
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Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Clients&nbsp;», puis choisir «&nbsp;&nbsp;[[Image:Bouton client couleur.png]] Clients&nbsp;».
  
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Paragraphe premier<br>
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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== Informations sur la gestion des clients<br>  ==
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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[[Image:Gestion des clients 001.png]]<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de chercher parmi les clients actifs de la base de données.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de chercher parmi les clients inactifs de la base de données.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de chercher parmi tous les clients de la base de données (clients actifs et clients inactifs).<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de chercher par contact d'une fiche client.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de choisir la vue courante. Pour plus d'informations concernant les vues, [[Fonctions communes:Gestion des vues|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de choisir un filtre courant. Pour plus d'information sur les filtres, [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet de rechercher ou d’effacer l’information saisie dans la barre de recherche, ou d’accéder à la liste des codes de recherche disponibles. Pour plus d'informations concernant la barre de recherche, [[Fonctions communes:Barre de recherche|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permet d'acccéder aux rapports en lien avec les clients.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet de se déplacer dans la grille.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher le sommaire des transactions du client sélectionné. Il s'affichera dans le bas de la fenêtre.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter, modifier ou retirer une vue. Pour plus d'informations concernant les vues, [[Fonctions communes:Gestion des vues|cliquer ici]].
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Permet de configurer un filtre et d'effacer un filtre. Pour plus d'informations sur les filtres, [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter un client, de modifier le client sélectionné ou de retirer un client.<br>'''ATTENTION&nbsp;:''' Avant d'ajouter un client, vérifier, à l'aide d'une recherche par mot-clé, si le client est déjà dans la base de données. Pour plus d'informations concernant la recherche, [[Fonctions communes:Barre de recherche|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N&nbsp;:'''</span> Permet d'exporter la liste active dans '''''Excel'''''. Pour plus d'informations concernant l'exportation de données, [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter une tâche au client sélectionné ou à tous les clients de la liste active. Pour plus d'informations concernant les tâches, [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P&nbsp;:'''</span> Permet de rechercher sur Internet certaines informations relatives au client sélectionné.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q&nbsp;:'''</span> Permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R&nbsp;:'''</span> Permet d'accéder à l'outil «&nbsp;Listes personnalisées&nbsp;». Pour plus d'informations concernant les listes personnalisées, [[ProDon:Listes personnalisées|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S&nbsp;:'''</span> Permet de faire un Publipostage de type client ou de type contact. Pour plus d'informations concernant le Publipostage, [[ProDon:Publipostage|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''T&nbsp;:'''</span> Ces deux boutons sont visibles seulement si le module PubliCourriel est activé. Pour plus d'informations concernant le PubliCourriel, [[ProDon:Préparation du document maître|cliquer ici]].
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== Détail d'une fiche client  ==
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Une fiche client est divisée en deux parties&nbsp;: La partie du haut contient les informations personnelles du client et la partie du bas contient des onglets relatifs aux informations transactionnelles du client, aux envois concernant le client et aux relations du client.
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=== Informations personnelles du client<br>  ===
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | Texte explicatif<br>
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 002.png]]
 
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| colspan="2" |  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Indique si la fiche du client est verouillée ou non.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'enregistrer la fiche. Si le bouton est orange, c'est qu'il y a quelque chose à enregistrer dans la fiche. S'il est gris, c'est que tout est enregistré.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet d'accéder aux rapports en lien avec ce client.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de se déplacer d'une fiche à l'autre. L'ordre des fiches sera le même que dans la grille de la gestion des clients.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Ce bouton contient les dix dernières fiches client modifiées ainsi qu'une option «&nbsp;Rechercher&nbsp;», ce qui permet d'ouvrir une nouvelle fiche sans avoir à retourner dans la «&nbsp;Gestion des clients&nbsp;».<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter une tâche reliée au client. Pour plus d'informations concernant les tâches et historique, [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet de rechercher sur Internet certaines informations relatives au client.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permet d'ouvrir un dossier sur l'ordinateur afin d'y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet de faire un publipostage de type client. Pour plus d'informations concernant le publipostage, [[ProDon:Publipostage|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Ce bouton permet d'activer un message d'alerte qui s'ouvrira lors de différentes interactions avec le client.<br>
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'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">K&nbsp;:</span>''' Permet d'inscrire le client à une liste de distribution pour le PubliCourriel. Pour plus d'informations concernant le PubliCourriel, [[ProDon:Préparation du document maître|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Permet de consulter les anciennes adresses du client et de planifier un changement d'adresse.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M&nbsp;:'''</span> Permet d'ouvrir la fenêtre «&nbsp;Adresse du client&nbsp;» contenant des champs d'adresses, afin d'écrire une adresse correctement selon les critères de Poste Canada.
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==== Onglet «&nbsp;1- Info&nbsp;»  ====
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L'onglet «&nbsp;1-Info&nbsp;» contient l'information pour contacter le client.
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 003.png]]
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;: '''</span>Permet d'ouvrir le site Web du client ou d'envoyer directement un courriel au client en cliquant sur les liens.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton....png]], une fenêtre permettant de sélectionner le solliciteur du client ou d'attribuer un secteur d'activité au client s'ouvrira.<br>'''NOTE&nbsp;:''' Il est également possible d'utiliser la liste déroulante, qui donne accès aux même choix cependant, pour le champ «&nbsp;Secteur&nbsp;», en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton....png]], il sera possible d'en ajouter.
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==== Onglet «&nbsp;2-Info&nbsp;»  ====
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L'onglet «&nbsp;2-Info&nbsp;» contient l'information relative au statut du client.
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 004.png]]
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, toutes les prochaines transactions du client seront anonymes par défaut.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cette case permet de désactiver le client. Lorsqu'un client est inactif, il est impossible de lui attribuer de transactions.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cette case se coche automatiquement lorsque le client a reçu une transaction de type bénéficiaire.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Cette case est principalement utile lors des campagnes de télémarketing (elle est à titre informatif uniquement).<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention «&nbsp;Aucun reçu&nbsp;». La date à laquelle la case a été cochée s'inscrira automatiquement dans le champ «&nbsp;Date&nbsp;».<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention «&nbsp;Reçu annuel&nbsp;» par défaut.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Cette case est principalement utile lors des campagnes de télémarketing (elle est à titre informatif uniquement).<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Cette case permet de spécifier si le client doit ou non être exclu du publipostage. La date à laquelle la case a été cochée s'inscrira automatiquement dans le champ «&nbsp;Date&nbsp;» et il sera possible d'inscrire une raison (exemple&nbsp;: désabonnement).<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Cette case permet de spécifier que le client est décédé. Lors qu'elle est cochée, les cases «&nbsp;Exclure du publipostage&nbsp;» et «&nbsp;Ce client est inactif&nbsp;» se cochent automatiquement. Il est également possible d'inscrire la date du décès et un grouper et un compte de grand livre si le défunt souhaite que les dons faits à sa mémoire soient attribués à un fond particulier. Pour plus de détails concernant les ''dons in memoriam'', [[ProDon:Dons In Memoriam|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Permet d'inscrire la date de naissance du client.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet d'inscrire la date à laquelle le client a été inscrit dans la base de données. La date du jour s'inscrit par défaut.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Permet d'inscrire un numéro d'employé.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M&nbsp;:'''</span> Lors de la création de la fiche client, la date de création s'inscrit automatiquement.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N&nbsp;:'''</span> À chaque modification de la fiche client, la date de la dernière modification se met à jour automatiquement.
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==== Onglet «&nbsp;3-Solliciteur&nbsp;»  ====
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L'onglet «&nbsp;3-Solliciteur&nbsp;» indique si le client est un solliciteur ou non.
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 005.png]]<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier que le client est un solliciteur.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'attribuer un code de solliciteur. Si aucun code n'est inscrit, le logiciel attribuera automatiquement le «&nbsp;NUC&nbsp;» comme code de solliciteur.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> La date du jour s'inscrit automatiquement lorsque la case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A '''</span>est cochée.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet d'indiquer que le client n'est plus un solliciteur.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> La date du jour s'inscrit automatiquement lorsque la case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span> est cochée.
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==== Onglet «&nbsp;4-Catégories&nbsp;»  ====
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L'onglet «&nbsp;4-Catégories&nbsp;» permet d'attribuer des catégories au client.<br>
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Pour modifier ou supprimer des catégories, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Clients&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton catégories de client.png]] Catégories de clients&nbsp;».<br>
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'''NOTE&nbsp;:''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que la catégorie de clients est celle qui convient le mieux, prendre connaissance du document «&nbsp;[[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]]&nbsp;».<br>
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 006.png]]<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Il s'agit de toutes les catégories existantes dans la base de données. Pour en attribuer une au client, cliquer dans la case afin de la cocher.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher ou non le code de chaque catégorie avant le nom de la catégorie (exemple&nbsp;: «&nbsp;BÉN&nbsp;» est le code de la catégorie «&nbsp;Bénévole&nbsp;»). Si la case n'avait pas été cochée, il aurait seulement été inscrit&nbsp;: «&nbsp;Bénévole&nbsp;» à côté de la case à cocher.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Affiche le code des catégories cochées pour le client. Cette option est utile si la liste de catégories est plus longue que ce qui est visible à l'écran.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter une nouvelle catégorie au besoin.<br>
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==== Onglet «&nbsp;5-Caractéristiques&nbsp;»  ====
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L'onglet «&nbsp;5-Caractéristiques&nbsp;» permet d'attribuer des caractéristiques au client.<br>
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'''NOTE&nbsp;:''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que la caractéristique est celle qui convient le mieux, prendre connaissance du document «&nbsp;[[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]]&nbsp;».<br>
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 007.png]]
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Affiche la liste de toutes les caractéristiques du client.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter une nouvelle caractéristique.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter un groupe de caractéristiques.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de modifier une caractéristique.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de supprimer une caractéristique.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de supprimer un groupe de caractéristiques.
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Pour plus d'informations concernant la gestion des caractéristiques, [[ProDon:Gestion des caractéristiques|cliquer ici]].
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==== Onglet «&nbsp;6-Sommaire&nbsp;»  ====
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L'onglet «&nbsp;6-Sommaire&nbsp;» résume l'historique de dons du client par période.<br>
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 008.png]]<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Affiche un résumé par période des transactions du client. Pour plus d'informations concernant les périodes, [[ProDon:Gestion des périodes|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Affiche un résumé par période des transactions bénéficiaires du client. <br>
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'''NOTE&nbsp;:''' Une transaction bénéficiaire est une transaction qui a été versée au client par la fondation.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet d'inclure les transactions tierces au résumé des transaction perçues.
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'''NOTE&nbsp;:''' Une transaction tierce est une transaction dans laquelle le client est inscrit, mais qui a été payée par une autre personne. Pour plus d'informations concernant les différents clients d'une transaction, [[ProDon:Différents clients d'une transaction|cliquer ici]].<br>
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==== Onglet «&nbsp;7-Listes&nbsp;»<br>  ====
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 009.png]]<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher les listes personnalisées statiques. Pour plus de détails concernant les listes personnalisées statiques, [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_statique|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Pour inscrire le client à des listes personnalisées, il suffit de cliquer dans la case afin de la cocher.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de voir si le client est un doublon potentiel. Si une ou plusieurs listes personnalisées de doublons ont déjà été créées, elle seront visibles dans cet onglet. Si le client fait partie d'une liste, la case est cochée. Il n'est cependant pas possible de cocher ou décocher cette case, cet onglet est seulement à titre informatif. Pour plus de détails concernant la recherche de doublons, [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher les listes perosnnalisées dynamiques. Pour plus de détails concernant les listes personnalisées dynamiques, [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_dynamique|cliquer ici]].<br>
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|}
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Pour plus de détails concernant les listes personnalisées, [[ProDon:Listes personnalisées|cliquer ici]].<br>
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==== Onglet «&nbsp;8-Fusion&nbsp;»  ====
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L'onglet «&nbsp;8-Fusion&nbsp;» permet de gérer le type de salutation du client.
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 010.png]]<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Si la case est cochée, le type de salutations «&nbsp;Personnalisées&nbsp;» sera attribué au client. Ce type permet de modifier les salutations longues et courtes.<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Si la case est cochée, le type de salutation «&nbsp;Standard&nbsp;» sera attribué au client. Ce type est toujours coché par défaut et est modifiable seulement dans les préférences système du logiciel, donc pour utiliser une appellation différente pour un seul client, il faut choisir le type de salutation «&nbsp;Personnalisée&nbsp;».
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Si la case est cochée, le type de salutation «&nbsp;Couple&nbsp;» sera attribué au client. Ce type est modifiable seulement dans les préférences système du logiciel.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Il s'agit de la salutation longue démontrée par les champs et la salutation longue fusionnée (contenant les informations du client).<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Il s'agit de la salutation courte démontrée par les champs et la salutation courte fusionnée (contenant les informations du client).<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Il s'agit du titre du client démontré par le champ et l'information fusionnée (le titre du client).<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Il s'agit des catégories du client (exemple&nbsp;: bénévole, membre du CA).<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> '''*Concerne les accords féminin/pluriel pour le Publipostage en français.*'''
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Si le client avait été féminin, il y aurait un «&nbsp;e&nbsp;» d'inscrit dans le carré, à côté de «&nbsp;z_lettre_e&nbsp;», puis «&nbsp;Féminin&nbsp;» au lieu de «&nbsp;Masculin&nbsp;». Lors du publipostage, si le champ de fusion «&nbsp;z_lettre_e&nbsp;» est utilisé, un «&nbsp;e&nbsp;» s'ajoutera à tous les mots dont le champ a été ajouté.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> '''*Concerne les accords féminin/pluriel pour le Publipostage en français.*''' Si la fiche client avait été au pluriel (exemple&nbsp;: une fiche de type «&nbsp;Couple&nbsp;»), il y aurait un «&nbsp;s&nbsp;» d'inscrit dans le carré, à côté de «&nbsp;z_lettre_s&nbsp;», puis «&nbsp;Pluriel&nbsp;» au lieu de «&nbsp;Singulier&nbsp;». Lors du publipostage, si le champ de fusion «&nbsp;z_lettre_s&nbsp;» est utilisé, un «&nbsp;s&nbsp;» s'ajoutera à tous les mots dont le champ a été ajouté.<br>
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|
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&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Ce bouton permet de vérifier le résultat des champs de fusion de type client. Utile pour valider le contenu de l'un ou l'autre des champs de fusion du logiciel.<br>
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|}
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==== Onglet«&nbsp;9-Champs pers.&nbsp;»<br>  ====
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L'onglet «&nbsp;9-Champs pers.&nbsp;» permet d'inscrire une valeur dans un champ personnalisé.<br>
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'''NOTE&nbsp;:''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document «&nbsp;[[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]]&nbsp;».<br>
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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|-
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 011.png]]<br>
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|-
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| colspan="2" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Il s'agit de tous les champs personnalisés actifs disponibles dans la base de données. Pour en activer de nouveaux, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Configuration&nbsp;», puis choisir «&nbsp;Champs personnalisés&nbsp;».
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|}
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Pour plus d'informations sur les champs personnalisés, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|ce document]].
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<br>
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=== Transactions, envois et relations du client  ===
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==== Onglet «&nbsp;Tr. perçues&nbsp;»  ====
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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|-
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| colspan="2" |
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[[Image:Gestion des clients 012.png]]
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|-
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Contient toutes les transactions ayant été reportées.<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].<br>
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|-
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton reçus.png]] permet d'annuler, de réémettre ou de réimprimer un reçu.<br>
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|
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une transaction.<br>
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|-
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]] permet d'annuler et de réactiver les transactions.<br>
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'''NOTE&nbsp;: '''Si un reçu a déjà été émis, il faudre l'annuler en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> avant de pouvoir annuler la transaction.
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|
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une transaction.
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'''ATTENTION&nbsp;:''' cette option n'est pas recommandée, il est préférable d'annuler que de supprimer.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton document.png]] permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à la transaction du client.<br>
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|
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] permet de réimprimer le rapport du lot correspondant à la transaction sélectionnée.<br>
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|}
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<br>
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==== Onglet «&nbsp;Tr. bénéficiaires&nbsp;»  ====
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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|-
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 013.png]]
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|-
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Contient toutes les transactions de type bénéficiaire.<br>
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'''NOTE&nbsp;:''' Cet onglet est visible seulement si le module «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;» est activé. Pour plus de détails concernant ce module, [[ProDon:Module bénéficiaires|cliquer ici]].<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].<br>
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|-
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une transaction.
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|
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]] permet d'annuler et de réactiver les transactions.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une transaction.
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 +
'''ATTENTION&nbsp;:''' cette option n'est pas recommandée, il est préférable d'annuler que de supprimer.<br>
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|
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton document.png]] permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à la transaction du client.
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|-
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|
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] permet de réimprimer le rapport du lot correspondant à la transaction sélectionnée.
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|
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|}
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==== Onglet «&nbsp;Tr. reportées&nbsp;»  ====
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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|-
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 014.png]]
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|-
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Contient les transactions visibles dans les onglets «&nbsp;Tr. perçues&nbsp;» et «&nbsp;Tr. bénéficiaires&nbsp;».
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'''NOTE&nbsp;:''' Cet onglet est visible seulement si le module «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;» est activé. Pour plus de détails concernant ce module, [[ProDon:Module bénéficiaires|cliquer ici]].
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].<br>
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|-
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton reçus.png]] permet d'annuler, de réémettre ou de réimprimer un reçu.<br>
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|
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une transaction.<br>
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|-
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]] permet d'annuler et de réactiver les transactions.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une transaction.
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'''ATTENTION&nbsp;:''' cette option n'est pas recommandée, il est préférable d'annuler que de supprimer.<br>
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|-
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|
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton document.png]] permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à la transaction du client.<br>
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|
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] permet de réimprimer le rapport du lot correspondant à la transaction sélectionnée. <br>
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|}
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<br>
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==== Onglet «&nbsp;Tr. non reportées&nbsp;»  ====
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 +
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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|-
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 015.png]]
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|-
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Contient les transactions de l'onglet «&nbsp;Dépôt&nbsp;» de la «&nbsp;[[ProDon:Saisie de transactions|Gestion des transactions]]&nbsp;».<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].<br>
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|-
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une transaction.<br>
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|
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]] permet d'annuler et de réactiver les transactions.<br>
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|-
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une transaction.
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 +
'''ATTENTION&nbsp;:''' cette option n'est pas recommandée, il est préférable d'annuler que de supprimer.<br>
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|
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton document.png]] permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à la transaction du client.<br>
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|}
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<br>
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==== Onglet «&nbsp;Tr. tierces&nbsp;»  ====
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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|-
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 016.png]]
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|-
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Contient les transactions dans lesquelles le client est mentionné comme donateur tiers. Pour plus de renseignements concernant les différents clients d'une transaction, [[ProDon:Différents clients d'une transaction|cliquer ici]].<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].<br>
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|-
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton reçus.png]] permet d'annuler, de réémettre ou de réimprimer un reçu.<br>
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|
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une transaction.<br>
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|-
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]] permet d'annuler et de réactiver les transactions.<br>
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|
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une transaction.
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 +
'''ATTENTION&nbsp;:''' cette option n'est pas recommandée, il est préférable d'annuler que de supprimer.
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|-
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|
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton document.png]] permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à la transaction du client.<br>
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 +
|
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] permet de réimprimer le rapport du lot correspondant à la transaction sélectionnée. <br>
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|}
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<br>
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==== Onglet «&nbsp;Factures&nbsp;»  ====
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 +
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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|-
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 017.png]]
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|-
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Contient les factures reliées au client.<br>
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'''NOTE&nbsp;:''' Cet onglet est visible seulement si le module «&nbsp;Facturation&nbsp;» est activé. Pour plus de détails concernant la facturation, [[ProDon:Module facturation|cliquer ici]].<br>
 +
 +
| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].<br>
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|-
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|
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer une nouvelle facture pour le client. <br>
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|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une facture.<br>
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 +
|-
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|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une facture.<br>
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'''ATTENTION&nbsp;:''' L'annulation d'une facture entraîne la suppression de toutes les transactions qui s'y rattachent.<br>
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| <br>
 
| <br>
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|}
 +
 +
<br>
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==== Onglet «&nbsp;Envois&nbsp;»  ====
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 018.png]]
 +
|-
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Contient tous les envois concernant le client. Pour plus d'information concernant l'historique d'envoi, [[ProDon:Historique d'envois|cliquer ici]].<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].<br>
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|-
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouvel envoi.<br>
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|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un envoi.<br>
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|-
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|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un envoi.<br>
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| <br>
 
| <br>
−
| <br>
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|}
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==== Onglet «&nbsp;Prospections&nbsp;»  ====
 +
 
 +
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 +
|-
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 019.png]]
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|-
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Contient les prospections en vue d'engagement faites avec le client.<br>
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'''NOTE&nbsp;:''' Cet onglet est visible seulement lorsque le module «&nbsp;Prospection&nbsp;» est activé. Pour plus de détails concernant les prospections, [[ProDon:Module prospection|cliquer ici]].<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].<br>
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|-
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une prospection.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une prospection.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une prospection.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton document.png]] permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à la prospection sélectionnée.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton tâches.png]] permet d'ajouter une tâche reliée aux prospections. Pour plus d'information concernant les tâches et historique, [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|cliquer ici]].
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|}
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==== Onglet «&nbsp;Engagements&nbsp;»  ====
 +
 
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 +
|-
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 020.png]]
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|-
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Contient les engagements du client.<br>
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'''NOTE&nbsp;:''' Cet onglet est visible seulement lorsque le module «&nbsp;Engagement&nbsp;» est activé. Pour plus de détails concernant les engagements, [[ProDon:Module engagement|cliquer ici]].<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].<br>
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'''NOTE&nbsp;:''' Cet onglet est visible seulement lorsque le module «&nbsp;Engagement&nbsp;» est activé. Pour plus de détails concernant les engagements, [[ProDon:Module engagement|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton document.png]] permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à l'engagement sélectionné.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un contact.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Client.png]] permet d'ouvrir la fiche du contact.
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==== Onglet «&nbsp;Liens&nbsp;»  ====
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Client.png]] permet d'ouvrir la fiche du client lié.
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==== Onglet«&nbsp;Affiliations&nbsp;»  ====
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de trouver le chemin entre deux clients, ou un client et une liste personnalisée, en passant par les liens et les contacts des fiches clients. Pour plus d'informations concernant les contacts et les liens, [[ProDon:Contacts et liens|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une affiliation.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D &nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une affiliation.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton efface.png]] permet de supprimer toutes les affiliations.
  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Client.png]] permet d'ouvrir la fiche du client lié.
  
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Version actuelle datée du 4 mai 2016 à 13:06

Gestion des clients (version 5)

 ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.

Introduction

La gestion des clients contient TOUS les clients de la base de données (bénévoles, donateurs, fournisseurs, membres du CA, etc.).

Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir «  Bouton client couleur.png Clients ».


Informations sur la gestion des clients

Gestion des clients 001.png

A : Permet de chercher parmi les clients actifs de la base de données.

B : Permet de chercher parmi les clients inactifs de la base de données.

C : Permet de chercher parmi tous les clients de la base de données (clients actifs et clients inactifs).

D : Permet de chercher par contact d'une fiche client.

E : Permet de choisir la vue courante. Pour plus d'informations concernant les vues, cliquer ici.

F : Permet de choisir un filtre courant. Pour plus d'information sur les filtres, cliquer ici.

G : Permet de rechercher ou d’effacer l’information saisie dans la barre de recherche, ou d’accéder à la liste des codes de recherche disponibles. Pour plus d'informations concernant la barre de recherche, cliquer ici.

H : Permet d'acccéder aux rapports en lien avec les clients.

I : Permet de se déplacer dans la grille.

J : Permet d'afficher le sommaire des transactions du client sélectionné. Il s'affichera dans le bas de la fenêtre.

K : Permet d'ajouter, modifier ou retirer une vue. Pour plus d'informations concernant les vues, cliquer ici.

L : Permet de configurer un filtre et d'effacer un filtre. Pour plus d'informations sur les filtres, cliquer ici.

M : Permet d'ajouter un client, de modifier le client sélectionné ou de retirer un client.
ATTENTION : Avant d'ajouter un client, vérifier, à l'aide d'une recherche par mot-clé, si le client est déjà dans la base de données. Pour plus d'informations concernant la recherche, cliquer ici.

N : Permet d'exporter la liste active dans Excel. Pour plus d'informations concernant l'exportation de données, cliquer ici.

O : Permet d'ajouter une tâche au client sélectionné ou à tous les clients de la liste active. Pour plus d'informations concernant les tâches, cliquer ici.

P : Permet de rechercher sur Internet certaines informations relatives au client sélectionné.

Q : Permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client.

R : Permet d'accéder à l'outil « Listes personnalisées ». Pour plus d'informations concernant les listes personnalisées, cliquer ici.

S : Permet de faire un Publipostage de type client ou de type contact. Pour plus d'informations concernant le Publipostage, cliquer ici.

T : Ces deux boutons sont visibles seulement si le module PubliCourriel est activé. Pour plus d'informations concernant le PubliCourriel, cliquer ici.


Détail d'une fiche client

Une fiche client est divisée en deux parties : La partie du haut contient les informations personnelles du client et la partie du bas contient des onglets relatifs aux informations transactionnelles du client, aux envois concernant le client et aux relations du client.


Informations personnelles du client

Gestion des clients 002.png

A : Indique si la fiche du client est verouillée ou non.

B : Permet d'enregistrer la fiche. Si le bouton est orange, c'est qu'il y a quelque chose à enregistrer dans la fiche. S'il est gris, c'est que tout est enregistré.

C : Permet d'accéder aux rapports en lien avec ce client.

D : Permet de se déplacer d'une fiche à l'autre. L'ordre des fiches sera le même que dans la grille de la gestion des clients.

E : Ce bouton contient les dix dernières fiches client modifiées ainsi qu'une option « Rechercher », ce qui permet d'ouvrir une nouvelle fiche sans avoir à retourner dans la « Gestion des clients ».

F : Permet d'ajouter une tâche reliée au client. Pour plus d'informations concernant les tâches et historique, cliquer ici.

G : Permet de rechercher sur Internet certaines informations relatives au client.

H : Permet d'ouvrir un dossier sur l'ordinateur afin d'y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client.

I : Permet de faire un publipostage de type client. Pour plus d'informations concernant le publipostage, cliquer ici.

J : Ce bouton permet d'activer un message d'alerte qui s'ouvrira lors de différentes interactions avec le client.

K : Permet d'inscrire le client à une liste de distribution pour le PubliCourriel. Pour plus d'informations concernant le PubliCourriel, cliquer ici.

L : Permet de consulter les anciennes adresses du client et de planifier un changement d'adresse.

M : Permet d'ouvrir la fenêtre « Adresse du client » contenant des champs d'adresses, afin d'écrire une adresse correctement selon les critères de Poste Canada.



Onglet « 1- Info »

L'onglet « 1-Info » contient l'information pour contacter le client.

Gestion des clients 003.png

A : Permet d'ouvrir le site Web du client ou d'envoyer directement un courriel au client en cliquant sur les liens.

B : En cliquant sur le bouton Bouton....png, une fenêtre permettant de sélectionner le solliciteur du client ou d'attribuer un secteur d'activité au client s'ouvrira.
NOTE : Il est également possible d'utiliser la liste déroulante, qui donne accès aux même choix cependant, pour le champ « Secteur », en cliquant sur le bouton Bouton....png, il sera possible d'en ajouter.


Onglet « 2-Info »

L'onglet « 2-Info » contient l'information relative au statut du client.

Gestion des clients 004.png

A : Si cette case est cochée, toutes les prochaines transactions du client seront anonymes par défaut.

B : Cette case permet de désactiver le client. Lorsqu'un client est inactif, il est impossible de lui attribuer de transactions.

C : Cette case se coche automatiquement lorsque le client a reçu une transaction de type bénéficiaire.

D : Cette case est principalement utile lors des campagnes de télémarketing (elle est à titre informatif uniquement).

E : Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention « Aucun reçu ». La date à laquelle la case a été cochée s'inscrira automatiquement dans le champ « Date ».

F : Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention « Reçu annuel » par défaut.

G : Cette case est principalement utile lors des campagnes de télémarketing (elle est à titre informatif uniquement).

H : Cette case permet de spécifier si le client doit ou non être exclu du publipostage. La date à laquelle la case a été cochée s'inscrira automatiquement dans le champ « Date » et il sera possible d'inscrire une raison (exemple : désabonnement).

I : Cette case permet de spécifier que le client est décédé. Lors qu'elle est cochée, les cases « Exclure du publipostage » et « Ce client est inactif » se cochent automatiquement. Il est également possible d'inscrire la date du décès et un grouper et un compte de grand livre si le défunt souhaite que les dons faits à sa mémoire soient attribués à un fond particulier. Pour plus de détails concernant les dons in memoriam, cliquer ici.

J : Permet d'inscrire la date de naissance du client.

K : Permet d'inscrire la date à laquelle le client a été inscrit dans la base de données. La date du jour s'inscrit par défaut.

L : Permet d'inscrire un numéro d'employé.

M : Lors de la création de la fiche client, la date de création s'inscrit automatiquement.

N : À chaque modification de la fiche client, la date de la dernière modification se met à jour automatiquement.


Onglet « 3-Solliciteur »

L'onglet « 3-Solliciteur » indique si le client est un solliciteur ou non.

Gestion des clients 005.png

A : Permet de spécifier que le client est un solliciteur.

B : Permet d'attribuer un code de solliciteur. Si aucun code n'est inscrit, le logiciel attribuera automatiquement le « NUC » comme code de solliciteur.

C : La date du jour s'inscrit automatiquement lorsque la case en A est cochée.

D : Permet d'indiquer que le client n'est plus un solliciteur.

E : La date du jour s'inscrit automatiquement lorsque la case en D est cochée.



Onglet « 4-Catégories »

L'onglet « 4-Catégories » permet d'attribuer des catégories au client.

Pour modifier ou supprimer des catégories, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Bouton catégories de client.png Catégories de clients ».

NOTE : Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que la catégorie de clients est celle qui convient le mieux, prendre connaissance du document « Catégories/champs personnalisés/caractéristiques ».

Gestion des clients 006.png

A : Il s'agit de toutes les catégories existantes dans la base de données. Pour en attribuer une au client, cliquer dans la case afin de la cocher.

B : Permet d'afficher ou non le code de chaque catégorie avant le nom de la catégorie (exemple : « BÉN » est le code de la catégorie « Bénévole »). Si la case n'avait pas été cochée, il aurait seulement été inscrit : « Bénévole » à côté de la case à cocher.

C : Affiche le code des catégories cochées pour le client. Cette option est utile si la liste de catégories est plus longue que ce qui est visible à l'écran.

D : Permet d'ajouter une nouvelle catégorie au besoin.


Onglet « 5-Caractéristiques »

L'onglet « 5-Caractéristiques » permet d'attribuer des caractéristiques au client.

NOTE : Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que la caractéristique est celle qui convient le mieux, prendre connaissance du document « Catégories/champs personnalisés/caractéristiques ».

Gestion des clients 007.png

A : Affiche la liste de toutes les caractéristiques du client.

B : Permet d'ajouter une nouvelle caractéristique.

C : Permet d'ajouter un groupe de caractéristiques.

D : Permet de modifier une caractéristique.

E : Permet de supprimer une caractéristique.

F : Permet de supprimer un groupe de caractéristiques.

Pour plus d'informations concernant la gestion des caractéristiques, cliquer ici.


Onglet « 6-Sommaire »

L'onglet « 6-Sommaire » résume l'historique de dons du client par période.

Gestion des clients 008.png

A : Affiche un résumé par période des transactions du client. Pour plus d'informations concernant les périodes, cliquer ici.

B : Affiche un résumé par période des transactions bénéficiaires du client.

NOTE : Une transaction bénéficiaire est une transaction qui a été versée au client par la fondation.

C : Permet d'inclure les transactions tierces au résumé des transaction perçues.

NOTE : Une transaction tierce est une transaction dans laquelle le client est inscrit, mais qui a été payée par une autre personne. Pour plus d'informations concernant les différents clients d'une transaction, cliquer ici.


Onglet « 7-Listes »

Gestion des clients 009.png

A : Permet d'afficher les listes personnalisées statiques. Pour plus de détails concernant les listes personnalisées statiques, cliquer ici.

B : Pour inscrire le client à des listes personnalisées, il suffit de cliquer dans la case afin de la cocher.

C : Permet de voir si le client est un doublon potentiel. Si une ou plusieurs listes personnalisées de doublons ont déjà été créées, elle seront visibles dans cet onglet. Si le client fait partie d'une liste, la case est cochée. Il n'est cependant pas possible de cocher ou décocher cette case, cet onglet est seulement à titre informatif. Pour plus de détails concernant la recherche de doublons, cliquer ici.

D : Permet d'afficher les listes perosnnalisées dynamiques. Pour plus de détails concernant les listes personnalisées dynamiques, cliquer ici.

Pour plus de détails concernant les listes personnalisées, cliquer ici.


Onglet « 8-Fusion »

L'onglet « 8-Fusion » permet de gérer le type de salutation du client.

Gestion des clients 010.png

A : Si la case est cochée, le type de salutations « Personnalisées » sera attribué au client. Ce type permet de modifier les salutations longues et courtes.

B : Si la case est cochée, le type de salutation « Standard » sera attribué au client. Ce type est toujours coché par défaut et est modifiable seulement dans les préférences système du logiciel, donc pour utiliser une appellation différente pour un seul client, il faut choisir le type de salutation « Personnalisée ».

C : Si la case est cochée, le type de salutation « Couple » sera attribué au client. Ce type est modifiable seulement dans les préférences système du logiciel.

D : Il s'agit de la salutation longue démontrée par les champs et la salutation longue fusionnée (contenant les informations du client).

E : Il s'agit de la salutation courte démontrée par les champs et la salutation courte fusionnée (contenant les informations du client).

F : Il s'agit du titre du client démontré par le champ et l'information fusionnée (le titre du client).

G : Il s'agit des catégories du client (exemple : bénévole, membre du CA).

H : *Concerne les accords féminin/pluriel pour le Publipostage en français.*

Si le client avait été féminin, il y aurait un « e » d'inscrit dans le carré, à côté de « z_lettre_e », puis « Féminin » au lieu de « Masculin ». Lors du publipostage, si le champ de fusion « z_lettre_e » est utilisé, un « e » s'ajoutera à tous les mots dont le champ a été ajouté.

I : *Concerne les accords féminin/pluriel pour le Publipostage en français.* Si la fiche client avait été au pluriel (exemple : une fiche de type « Couple »), il y aurait un « s » d'inscrit dans le carré, à côté de « z_lettre_s », puis « Pluriel » au lieu de « Singulier ». Lors du publipostage, si le champ de fusion « z_lettre_s » est utilisé, un « s » s'ajoutera à tous les mots dont le champ a été ajouté.

 J : Ce bouton permet de vérifier le résultat des champs de fusion de type client. Utile pour valider le contenu de l'un ou l'autre des champs de fusion du logiciel.


Onglet« 9-Champs pers. »

L'onglet « 9-Champs pers. » permet d'inscrire une valeur dans un champ personnalisé.

NOTE : Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « Catégories/champs personnalisés/caractéristiques ».

Gestion des clients 011.png

A : Il s'agit de tous les champs personnalisés actifs disponibles dans la base de données. Pour en activer de nouveaux, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « Champs personnalisés ».

Pour plus d'informations sur les champs personnalisés, consulter ce document.


Transactions, envois et relations du client

Onglet « Tr. perçues »

Gestion des clients 012.png

A : Contient toutes les transactions ayant été reportées.

B : Le bouton Bouton rechercher.png permet d'afficher la barre de recherche.

C : Le bouton Bouton reçus.png permet d'annuler, de réémettre ou de réimprimer un reçu.

D : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier une transaction.

E : Le bouton Bouton Annuler.png permet d'annuler et de réactiver les transactions.

NOTE : Si un reçu a déjà été émis, il faudre l'annuler en C avant de pouvoir annuler la transaction.

F : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une transaction.

ATTENTION : cette option n'est pas recommandée, il est préférable d'annuler que de supprimer.

G : Le bouton Bouton document.png permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à la transaction du client.

H : Le bouton Bouton Rapport imprimer.png permet de réimprimer le rapport du lot correspondant à la transaction sélectionnée.


Onglet « Tr. bénéficiaires »

Gestion des clients 013.png

A : Contient toutes les transactions de type bénéficiaire.

NOTE : Cet onglet est visible seulement si le module « Bénéficiaire » est activé. Pour plus de détails concernant ce module, cliquer ici.

B : Le bouton Bouton rechercher.png permet d'afficher la barre de recherche.

C : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier une transaction.

D : Le bouton Bouton Annuler.png permet d'annuler et de réactiver les transactions.

E : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une transaction.

ATTENTION : cette option n'est pas recommandée, il est préférable d'annuler que de supprimer.

F : Le bouton Bouton document.png permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à la transaction du client.

G : Le bouton Bouton Rapport imprimer.png permet de réimprimer le rapport du lot correspondant à la transaction sélectionnée.




Onglet « Tr. reportées »

Gestion des clients 014.png

A : Contient les transactions visibles dans les onglets « Tr. perçues » et « Tr. bénéficiaires ».

NOTE : Cet onglet est visible seulement si le module « Bénéficiaire » est activé. Pour plus de détails concernant ce module, cliquer ici.

B : Le bouton Bouton rechercher.png permet d'afficher la barre de recherche.

C : Le bouton Bouton reçus.png permet d'annuler, de réémettre ou de réimprimer un reçu.

D : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier une transaction.

E : Le bouton Bouton Annuler.png permet d'annuler et de réactiver les transactions.

F : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une transaction.

ATTENTION : cette option n'est pas recommandée, il est préférable d'annuler que de supprimer.

G : Le bouton Bouton document.png permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à la transaction du client.

H : Le bouton Bouton Rapport imprimer.png permet de réimprimer le rapport du lot correspondant à la transaction sélectionnée.


Onglet « Tr. non reportées »

Gestion des clients 015.png

A : Contient les transactions de l'onglet « Dépôt » de la « Gestion des transactions ».

B : Le bouton Bouton rechercher.png permet d'afficher la barre de recherche.

C : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier une transaction.

D : Le bouton Bouton Annuler.png permet d'annuler et de réactiver les transactions.

E : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une transaction.

ATTENTION : cette option n'est pas recommandée, il est préférable d'annuler que de supprimer.

F : Le bouton Bouton document.png permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à la transaction du client.


Onglet « Tr. tierces »

Gestion des clients 016.png

A : Contient les transactions dans lesquelles le client est mentionné comme donateur tiers. Pour plus de renseignements concernant les différents clients d'une transaction, cliquer ici.

B : Le bouton Bouton rechercher.png permet d'afficher la barre de recherche.

C : Le bouton Bouton reçus.png permet d'annuler, de réémettre ou de réimprimer un reçu.

D : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier une transaction.

E : Le bouton Bouton Annuler.png permet d'annuler et de réactiver les transactions.

F : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une transaction.

ATTENTION : cette option n'est pas recommandée, il est préférable d'annuler que de supprimer.

G : Le bouton Bouton document.png permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à la transaction du client.

H : Le bouton Bouton Rapport imprimer.png permet de réimprimer le rapport du lot correspondant à la transaction sélectionnée.


Onglet « Factures »

Gestion des clients 017.png

A : Contient les factures reliées au client.

NOTE : Cet onglet est visible seulement si le module « Facturation » est activé. Pour plus de détails concernant la facturation, cliquer ici.

B : Le bouton Bouton rechercher.png permet d'afficher la barre de recherche.

C : Le bouton Bouton Ajouter.png permet de créer une nouvelle facture pour le client.

D : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier une facture.

E : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une facture.

ATTENTION : L'annulation d'une facture entraîne la suppression de toutes les transactions qui s'y rattachent.


Onglet « Envois »

Gestion des clients 018.png

A : Contient tous les envois concernant le client. Pour plus d'information concernant l'historique d'envoi, cliquer ici.

B : Le bouton Bouton rechercher.png permet d'afficher la barre de recherche.

C : Le bouton Bouton Ajouter.png permet de créer un nouvel envoi.

D : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier un envoi.

E : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer un envoi.


Onglet « Prospections »

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A : Contient les prospections en vue d'engagement faites avec le client.

NOTE : Cet onglet est visible seulement lorsque le module « Prospection » est activé. Pour plus de détails concernant les prospections, cliquer ici.

B : Le bouton Bouton rechercher.png permet d'afficher la barre de recherche.

C : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter une prospection.

D : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier une prospection.

E : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une prospection.

F : Le bouton Bouton document.png permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à la prospection sélectionnée.

G : Le bouton Bouton tâches.png permet d'ajouter une tâche reliée aux prospections. Pour plus d'information concernant les tâches et historique, cliquer ici.



Onglet « Engagements »

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A : Contient les engagements du client.

NOTE : Cet onglet est visible seulement lorsque le module « Engagement » est activé. Pour plus de détails concernant les engagements, cliquer ici.

B : Le bouton Bouton rechercher.png permet d'afficher la barre de recherche.

C : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter un engagement.

D : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier un engagement.

E : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer un engagement.

F : Le bouton Bouton document.png permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à l'engagement sélectionné.


Onglet « Engagements tiers »

Gestion des clients 021.png

A : Contient les engagements dans lesquels le client est mentionné comme tiers.

NOTE : Cet onglet est visible seulement lorsque le module « Engagement » est activé. Pour plus de détails concernant les engagements, cliquer ici.

B : Le bouton Bouton rechercher.png permet d'afficher la barre de recherche.

C : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier un engagement tiers.

D  : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer un engagement tiers.

E : Le bouton Bouton document.png permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à l'engagement sélectionné.



Onglet « Contacts »

Gestion des clients 022.png

A : Contient la liste des contacts chez le client. Pour plus de détails concernant les contacts, cliquer ici.

B : Le bouton Bouton rechercher.png permet d'afficher la barre de recherche.

C : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter un contact à la liste.

D : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier un contact.

E : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer un contact.

F : Le bouton Bouton Client.png permet d'ouvrir la fiche du contact.


Onglet « Liens »

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A : Permet de faire des liens entre deux fiches clients. Pour plus de détails concernant les liens, cliquer ici.

B : Le bouton Bouton rechercher.png permet d'afficher la barre de recherche.

C : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter un lien au client.

D : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier un lien.

E  : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer un lien.

F : Le bouton Bouton Client.png permet d'ouvrir la fiche du client lié.


Onglet« Affiliations »

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A : Permet de trouver le chemin entre deux clients, ou un client et une liste personnalisée, en passant par les liens et les contacts des fiches clients. Pour plus d'informations concernant les contacts et les liens, cliquer ici.

B : Le bouton Bouton rechercher.png permet d'afficher la barre de recherche.

C : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter une affiliation.

D  : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une affiliation.

E : Le bouton Bouton efface.png permet de supprimer toutes les affiliations.

F : Le bouton Bouton Client.png permet d'ouvrir la fiche du client lié.


Nom du document : ProDon:Gestion des clients (version 5)
Version : {{{1}}}


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