ProDon:Fiche client

Fiche client

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Introduction

La fiche client nous permet de retrouver toutes les informations reliées à nos clients.

Détail d'une fiche client

Une fiche client peut être divisée en deux parties : La partie du haut et la partie du bas. Pour plus de détail sur la manipulation des onglets de la fiche client, cliquer ici.

Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page général du logiciel, cliquer sur « Clients », puis sélectionner «  Clients ».

Informations personnelles du client

« Fiche client »

A : Indique si la fiche du client est verouillée ou non.	B : Permets d'enregistrer la fiche. Si le bouton est orange, c'est qu'il y a quelque chose à enregistrer dans la fiche. S'il est gris, c'est que tout est enregistré.
C : Permets d'accéder aux rapports en lien avec ce client.	D : Permets de se déplacer d'une fiche à l'autre. L'ordre des fiches sera le même que dans la grille de la gestion des clients.
E : Ce bouton contient les dix dernières fiches client modifiées ainsi qu'une option « Rechercher », ce qui permet d'ouvrir une nouvelle fiche sans avoir à retourner dans la « Gestion des clients ».	F : Permets de dupliquer les informations d'une autre fiche client.
G : Permets d'ouvrir un dossier sur l'ordinateur afin d'y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client.	H : Permets d'ajouter une tâche reliée au client. Pour plus d'informations concernant les tâches et historique, cliquer ici.
I : Permets de faire un publipostage de type client. Pour plus d'informations concernant le publipostage, cliquer ici.	J : Permets d'utiliser un outil externe, des liens entrés dans Prodon.
K : Envoyer les coordonnées du client par courriel.	L : Permets de vérifier s'il existe un doublon pour ce client. Pour plus d'informations concernant la fusion de doublons, cliquer ici.
M : Permets de remplir un formulaire web avec les informations de la fiche client.	N : Permets l'impression d'un gabarit de rapport personnalisé avancé.
O : Permet de voir l'historique des formulaires web du client.	P : Permet de consulter les envois de courriels automatisé pour ce client.

Onglet « Adresses »

Cet onglet permet de voir toutes les adresses du client, on peut également en ajouter, en modifier ou bien en retirer.

A : Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier ou de retirer une adresse.	B : Permets d'afficher les adresses actives, inactives ou bien les deux. Pour afficher les deux, tenir le bouton « Ctrl », puis cliquer sur les deux boutons.

Onglet « Alertes »

Cet onglet permet d'activer des notifications pour ce client.

A : Permets d'ajouter, de modifier et de retirer une alerte.

Onglet « Caractéristiques de clients »

Cet onglet permet d'attribuer des caractéristiques au client.

NOTE : Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que la caractéristique est celle qui convient le mieux, prendre connaissance du document « Catégories/champs personnalisés/caractéristiques ».

Pour plus d'informations concernant la gestion des caractéristiques, cliquer ici.

A : Permets de changer le mode de saisie.	B: Permets de séparer les différents groupes de caractéristiques dans des onglets distincts.
C : Permets d'ajouter une nouvelle caractéristique.	D : Permets d'ajouter un groupe de caractéristiques.
E : Permets de modifier une caractéristique.	F : Permets de supprimer une caractéristique.
G : Permets de supprimer un groupe de caractéristiques.	H : Permets de modifier le groupe de caractéristiques.

Onglet « Caractéristiques de relations »

Cet onglet permet d'attribuer des caractéristiques de relations.

NOTE : Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que la caractéristique est celle qui convient le mieux, prendre connaissance du document « Catégories/champs personnalisés/caractéristiques ».

Pour plus d'informations concernant la gestion des caractéristiques, cliquer ici.

A : Permets de changer le mode de saisie.	B : Permets de séparer les différents groupes de caractéristiques dans des onglets distincts.
C : Permets d'ajouter une nouvelle caractéristique.	D : Permets d'ajouter un groupe de caractéristiques.
E : Permets de modifier une caractéristique.	F : Permets de supprimer une caractéristique.
G : Permets de supprimer un groupe de caractéristiques.	H : Permets de modifier le groupe de caractéristiques.

Onglet « Caractéristiques de transactions »

Cet onglet répertorie les caractéristiques de transactions ayant la case « Permettre de spécifier une valeur par défaut pour cette caractéristique pour un client ». 

A : Permets de changer le mode de saisie.	B : Permets de séparer les différents groupes de caractéristiques dans des onglets distincts.
C : Permets d'ajouter une nouvelle caractéristique.	D : Permets d'ajouter un groupe de caractéristiques.
E : Permets de modifier une caractéristique.	F : Permets de supprimer une caractéristique.
G : Permets de supprimer un groupe de caractéristiques.

Onglet « Catégories »

Cet onglet permet d'attribuer des catégories au client.

Pour modifier ou supprimer des catégories, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Catégories ».

NOTE : Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que la catégorie de clients est celle qui convient le mieux, prendre connaissance du document « Catégories/champs personnalisés/caractéristiques ».

A : En cochant cette case, devant les catégories on pourra y voir le code des catégories.	B : Voici la liste des catégories, pour activer une catégorie pour un client, il suffit simplement de cocher la case de la catégorie désiré. Pour enlever une catégorie associé au client, il suffit simplement de décocher la case de la catégorie en question.
C : Affiche le code des catégories cochées pour le client. Cette option est utile si la liste de catégories est plus longue que ce qui est visible à l'écran.	D : Permets d'ajouter une nouvelle catégorie au besoin.

Onglet « Champs perso. »

Cet onglet permet d’afficher les champs personnalisés qui ont été créés pour gérer de l'information spécifique aux clients.

A : Les champs personnalisés qui sont affichés dans cet onglet ont été au préalable ajoutés dans la configuration des champs personnalisés. Pour plus d'information cliquez sur ce lien: Configuration de champs personnalisés

Onglet « Engagements »

Cet onglet permet d'attribuer un engagement pour un client et consulter son historique.

A : Permets d'ajouter, de modifier et de retirer un engagement.	B : Permets de faire un publipostage de type engagement.
C : Permets d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à l'engagement du client.	D : Permets de consulter les envois de courriels automatisé pour ce client.
E : Permets de consulter les envois de courriels automatisé pour ce client.

Onglet « Envois »

Cet onglet permet de voir l'historique d'envoi du client, pour plus d'information concernant l'historique d'envoi, cliquer ici.

A : Permets d'ajouter, de modifier et de retirer un envoi.	B : Permets de sélectionner le(s) type(s) d'envoi(s) à afficher.

Onglet « Factures »

Le module Facturation est nécessaire pour avoir cet onglet disponible.

Cet onglet permet d’afficher les factures du client et aussi d’ajouter, de modifier ou de retirer une facture.

A : Permets d’ajouter, de modifier ou de retirer une facture.	B : Toutes les factures du client seront répertoriées à cet endroit et ce peu importe leur statut.

Onglet « Info. principales »

Cet onglet contient de l'information pour contacter le client.

A : En cliquant sur ce bouton, les moyens de communications sont affichés en mode grille. Il est possible d'ajouter, de modifier ou de retirer des moyens de communications.	B : En cliquant sur ces liens, il est possible d'envoyer un courriel directement à l'adresse courriel inscrite ou bien d'accéder au site web.
C : En cliquant sur ce bouton, une fenêtre permettant de sélectionner une division ou d'attribuer un secteur d'activité au client s'ouvrira. NOTE : Il est également possible d'utiliser la liste déroulante, qui donne accès aux même choix cependant, pour le champ « Secteur », en cliquant sur le bouton, il sera possible d'en ajouter.	D : Permets d'inscrire le client à une liste de distribution pour le PubliCourriel. Cette option est disponible seulement si le « module Publicourriel » est activé. Pour plus d'informations concernant le « module PubliCourriel », cliquer ici. Si ce bouton est orangé, cela signifie que l'adresse courriel est abonné à une ou plusieurs listes de distribution.

Onglet « Info. sup. »

Cet onglet contient l'information relative au statut du client.

A : Permets de spécifier un titre au client.	B : Permets d'inscrire le numéro de sécurité sociale du client. Dans les accès utilisateur, il est possible de gérer la visibilité de ce champ.
C : Permets d'inscrire la date à laquelle le client a été inscrit dans la base de données. La date du jour s'inscrit par défaut.	D : Permets de spécifier si le client a été référé par quelqu'un.
E : Permets de spécifier un utilisateur pour ce client.	F : Permets de spécifier un groupe et une affectation comptable, pour un don destiné.
G : Cette case permet de désactiver le client. Lorsqu'un client est inactif, il ne sera pas possible de lui attribuer des transactions par défaut.	H : Cette case permet de spécifier que le client est décédé. Lorsqu'elle est cochée, les cases « Exclure du publipostage » et « Ce client est inactif » se cochent automatiquement. Il est également possible d'inscrire la date du décès, un groupe et une affectation comptable si le défunt souhaite que les dons faits à sa mémoire soient attribués à un fond particulier. Pour plus de détails concernant les dons in memoriam, cliquer ici.
I : Cette case permet de spécifier si le client doit ou non être exclu du publipostage. La date à laquelle la case a été cochée s'inscrira automatiquement dans le champ « Date » et il sera possible d'inscrire une raison (exemple : désabonnement).	J : Permets d'inscrire une raison de l'exclusion du client du publipostage.
K : Si cette case est cochée, toutes les prochaines transactions du client seront anonymes par défaut.	L : Cette case se coche automatiquement lorsque le client a reçu une transaction de type bénéficiaire.
M : Cette case est principalement utile lors des campagnes de télémarketing (elle est à titre informatif uniquement).	N : Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention « Aucun reçu ». La date à laquelle la case a été cochée s'inscrira automatiquement dans le champ « Date ».
O : Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention « Reçu consolidé » par défaut.	P : Cette case est principalement utile lors des campagnes de télémarketing (elle est à titre informatif uniquement).
Q : Permets de spécifier si pour ce client on préfère envoyer un reçu électronique ou non ou bien de poser la question à chaque transaction.

Onglet « Solliciteurs / Tiers »

Cet onglet indique si le client est un solliciteur et s'il a un client tiers par défaut.

A : Permets de spécifier que le client est un solliciteur.	B : Permets d'attribuer un code de solliciteur. Si aucun code n'est inscrit, le logiciel attribuera automatiquement le « No client » comme code de solliciteur.
C : Permets d'indiquer que le client n'est plus un solliciteur.	D : La date du jour s'inscrit automatiquement lorsque la case en A est cochée.
E : La date du jour s'inscrit automatiquement lorsque la case en C est cochée.	F : Permets de spécifier un solliciteur par défaut pour ce client.
G : Permets de spécifier un client tiers par défaut pour ce client.

Onglet « Salutations »

Cet onglet permet de gérer le type de salutation du client.

A : Si la case est cochée, le type de salutation « Personnalisées » sera attribué au client. Ce type permet de modifier les salutations longues et courtes.	B : Si la case est cochée, le type de salutation « Standard » sera attribué au client. Ce type est toujours coché par défaut et est modifiable seulement dans les préférences système du logiciel, donc pour utiliser une appellation différente pour un seul client, il faut choisir le type de salutation « Personnalisée ».
C : Si la case est cochée, le type de salutation « Couple » sera attribué au client. Ce type est modifiable seulement dans les préférences système du logiciel.	D : Permets de vérifier le résultat des champs de fusion de type client. Utile pour valider le contenu de l'un ou l'autre des champs de fusion du logiciel.

Onglet « Listes de clients »

Cet onglet permet d'attribuer des listes personnalisées de type client à un client spécifique ou voir à quelles listes le client correspond.

« Statiques »

A : Il est possible d'ajouter un client à une liste, vous n'avez qu'à cocher la case de la liste désirée. Pour plus de détails concernant les listes personnalisées statiques, cliquer ici.

« Doublons »

A : Il n'est pas possible d'ajouter ou de retirer un client à une liste de doublons, au moment de l'ajout de la liste, selon les critères de recherche spécifiée, le client en fait parti ou non. Pour plus de détails concernant la recherche de doublons, cliquer ici.

« Dynamiques »

A : Il n'est pas possible d'ajouter un client manuellement à une liste dynamique, selon les critères de recherche, le client en fait partie ou non. Pour plus de détails concernant les listes personnalisées dynamiques, cliquer ici.

Onglet « Listes de relations »

Cet onglet permet d'attribuer des listes personnalisées de type relation à un client spécifique ou voir à quelles listes le client correspond.

« Statiques »

A : Il est possible d'ajouter un client à une liste, vous n'avez qu'à cocher la case de la liste désirée. Pour plus de détails concernant les listes personnalisées statiques, cliquer ici.

« Dynamiques »

A : Il n'est pas possible d'ajouter un client manuellement à une liste dynamique, selon les critères de recherche, le client en fait partie ou non. Pour plus de détails concernant les listes personnalisées dynamiques, cliquer ici.

Onglet « Paiements instantanés »

Cet onglet permet de garder les jetons de carte de crédit ou virement bancaire.

A  : Permets d'activer/désactiver un paiement instantané ou modifier le jeton.

Onglet « Prospections »

Une prospection, c’est l’évaluation monétaire qu’un client peut nous donner. Pour plus d'information sur les Prospections, cliquez ici.

A : Permets d’ajouter, de modifier ou de retirer une prospection.	B : Répertorie toutes les prospections du client et leur état.
C : Permets d’accéder aux fichiers joints dans le dossier de la prospection du client.	D : Permets d'accéder à la gestion des tâches et historique.

Onglet « Relations »

Cet onglet permet d'ajouter ou de consulter les relations du client.

A : Permets d'ajouter une relation.	B : Permets d'ajouter une relation à la position sélectionnée.
C : Permets de modifier une relation.	D : Permets de retirer une relation.
E : Permets d'accéder à la fiche du client de la relation.	F : Permets d'envoyer un courriel à la relation.
G : Permets d'ouvrir la page internet de la relation. Pour ce faire, un site internet doit avoir été au préalable indiqué dans la fiche client.	H : Permets d'envoyer les coordonnées de la relation par courriel.
I : Permets de faire un publipostage de type relation.	J : Permets de voir si la relation est abonné à des listes de distribution ou permets de l'abonner.
K : Permets de fusionner des doublons.	L : Permets de déterminer si l'on veut afficher les relations actives, inactives ou les deux.

Onglet « Transactions »

Cet onglet permet d'ajouter des transactions ou de consulter l'historique de transactions du client.

A : Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier, de retirer ou annuler/réactiver une transaction.	B : Permets de faire un publipostage de type transaction.
C : Permets d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs à la transaction du client.	D : Permets d'annuler, de remplacer ou de réimprimer un reçu.
E : Permets de réimprimer les rapports du lot correspondant à la transaction sélectionnée.	F : Permets de diviser les transactions.
G : Permet de consulter les envois de courriels automatisé pour ce client.		H : Permets de sélectionner le(s) type(s) de transaction(s) à afficher.

Onglet « Sommaires »

Cet onglet résume l'historique de dons du client par période, pour voir apparaître une période, il faut au préalable l'avoir créé dans Prodon, pour plus d'informations concernant les périodes, cliquer ici. Prendre note que seuls les transactions reportées sont incluses dans les totaux. Si aucune transaction n'a été fait pour une période, cette période n'apparaîtra pas.
A : Permet d'inclure les transactions tierces au résumé des transactions perçues. NOTE : Une transaction tierce est une transaction dans laquelle le client est inscrit, mais qui a été payée par une autre personne. Pour plus d'informations concernant les différents clients d'une transaction, cliquer ici.	B : Affiche un résumé par période des transactions perçues du client.
C : Affiche un résumé par période des transactions bénéficiaires du client. NOTE : Une transaction bénéficiaire est une transaction qui a été versée au client par la fondation.	D : Permets de sélectionner pour quel organisme on veut voir les sommaires. Visible seulement si le module Multiorganisme est actif.

Onglet « Tâches »

Cet onglet permet d'attribuer une tâche en lien avec le client.

A : Permets d'ajouter, de modifier et de retirer une tâche.	B : Permets de remettre la tâche « à faire ».
C : Permets de mettre la tâche « en réalisation ».	D : Permets de terminer la tâche.
E : Permets d'annuler la tâche.	F : Permets de sélectionner quels types de tâches que l'on veut afficher.

Onglet « Visibilité »

Cet onglet permet de définir les accès d'un client dans le ou les organismes.

Il est seulement visible lorsqu'on a le module multi-organisme.

A : Permets de sélectionner les accès du client pour les organismes. NOTE : Il doit avoir au moins un organisme pour qui le client est « Propriétaire », c'est-à-dire qu'il a tous les accès.