ProDon:Description détaillée des sujets de formation

Modèle:Entete ProDon

Configuration

Configuration du reçu standard

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la configuration des reçus.

Utilisation des outils de sauvegarde/mise à jour/aide/soutien

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la sauvegarde de données.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la mise à jour Web.

Restructuration des comptes GL et projets comptables

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des comptes de GL.

Mise en place de la structure (modes de paiements, comptes de banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des modes de paiement.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des comptes de GL.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des périodes.

Création de documents maîtres

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des documents maîtres.

Clients

Gestion des clients et fiche client

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des clients.

Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la barre de recherche.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les filtres.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des vues.

Tâches et histoqieus (GRC - Gestion de la relatin client)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les tâches et historique.

Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux)

Cette formation s'adresse principalement aux organismes qui effectuent eux-mêmes leurs envois postaux.

Elle comprend deux volets : la fusion et l'envoi des documents maîtres, puis l'utilisation de l'historique d'envois.

L'historique d'envois permet de garder une trace de n'importe quel type d'envoi, d'être en mesure de calculer le taux de réponse aux sollicitations, puis de gérer facilement les relances.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le publipostage.

Cliquer ici pour consulter le documant d'aide wiki sur l'historique d'envois.

Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.

Gestion des doublons

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la recherche et l'élimination de doublons.

Transactions

Gestion des dons in memoriam

Les dons à la mémoire impliquent souvent plus d'intervenants que les autres dons.

En plus du donateur, il y a la personne décédée ainsi que les membres de sa famille qu'on doit aviser des dons.

La formation permet de savoir saisir l'information de manière efficace, dans le but d'effectuer des suivis précis et rapides.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les dons in memoriam.

Modules complémentaires

Module réseau (gestion des utilisateurs et de leurs accès)

Le module réseau permet que plus d'un utilisateur puisse travailler dans ProDon en même temps.

Il est possible de configurer les accès de chaque utilisateur ou de créer des groupes d'utilisateurs, puis de les attribuer à chacun des utilisateurs. Par exemple, il est peu probable qu'un bénévole ait le droit de supprimer un reçu.

Il existe plus de 80 accès à configurer pour chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateur). Généralement, le formateur mettra en place 2 groupes d'utilisateur typique et expliquera comment modifier les profils au besoin.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des utilisateurs.