ProDon:Description détaillée des sujets de formation : Différence entre versions
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=== Configuration <br> === | === Configuration <br> === | ||
==== Configuration du reçu standard <br> ==== | ==== Configuration du reçu standard <br> ==== | ||
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==== Restructuration des comptes GL et projets comptables <br> ==== | ==== Restructuration des comptes GL et projets comptables <br> ==== | ||
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==== Mise en place de la structure (modes de paiements, comptes de banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.) <br> ==== | ==== Mise en place de la structure (modes de paiements, comptes de banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.) <br> ==== | ||
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==== Création de documents maîtres <br> ==== | ==== Création de documents maîtres <br> ==== | ||
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==== Gestion des clients et fiche client <br> ==== | ==== Gestion des clients et fiche client <br> ==== | ||
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==== Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche) <br> ==== | ==== Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche) <br> ==== | ||
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| + | Bien que la formation de base '''''ProDon''''' comprenne un volet sur la mise en place d'un réseau sociel, c'est avec une formatin approfondie qu'il est possible d'exploiter toutes les facettes de ce réseau. | ||
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| + | Cette formation vous permettra d'être en mesure d'effectuer des suivi plus rapidement et facilement (par exemple, trouver la personne la mieux disposée pour traiter un dossier via ses propres contacts, activer des rappels, etc.). Elle vous permettre également de savoir lier la tâche au bon élément dans '''''ProDon''''', puis à conserver toutes les communications à un endroit facile d'accès. | ||
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==== Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux) <br> ==== | ==== Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux) <br> ==== | ||
| − | Cette formation s'adresse principalement aux organismes qui effectuent eux-mêmes leurs envois postaux. | + | Cette formation s'adresse principalement aux organismes qui effectuent eux-mêmes leurs envois postaux. |
| − | Elle | + | Elle comprend deux volets : la fusion et l'envoi des documents maîtres, puis l'utilisation de l'historique d'envois. |
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==== Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations) <br> ==== | ==== Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations) <br> ==== | ||
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==== Gestion des doublons <br> ==== | ==== Gestion des doublons <br> ==== | ||
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==== Occasions de dons et activités (analyse et mise en place de la structure principale) <br> ==== | ==== Occasions de dons et activités (analyse et mise en place de la structure principale) <br> ==== | ||
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==== Saisie et report de transactions (traitement des dons et des dépôts) <br> ==== | ==== Saisie et report de transactions (traitement des dons et des dépôts) <br> ==== | ||
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==== Traitement des reçus et des lettres de remerciement <br> ==== | ==== Traitement des reçus et des lettres de remerciement <br> ==== | ||
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==== Gestion des dons in memoriam <br> ==== | ==== Gestion des dons in memoriam <br> ==== | ||
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==== Saisie de dépenses <br> ==== | ==== Saisie de dépenses <br> ==== | ||
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| + | Avec ProDon, il est possible d'inscrire certaines dépenses. Ce sont généralement des dépenses liées aux sources de financement (par exemple, frais de poste pour un publipostage, location de terrain pour un tournoi de golf, etc.). Cela permet de produire des rapports plus détaillés afin d'avoir une idée plus nette des revenus. Il est possible que cette option soit obligatoire, dans le cas où vous désiriez gérer les articles de façon détaillée. | ||
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==== Gestion Analyse et historique et grille de sommaires <br> ==== | ==== Gestion Analyse et historique et grille de sommaires <br> ==== | ||
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| + | [[ProDon:Sommaire d'analyse|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les sommaires d'analyse.]]<br> | ||
==== Utilisation des outils de recherche avancés <br> ==== | ==== Utilisation des outils de recherche avancés <br> ==== | ||
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==== Listes personnalisées <br> ==== | ==== Listes personnalisées <br> ==== | ||
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| + | L'outil de rapports personnalisés offre donc la possibilité de présenter les données de la façon désirée. De plus, ces rapports sont exportables dans '''''Excel''''', ce qui n'est pas le cas des rapports intégrés de '''''ProDon'''''. | ||
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| + | Excepté pour les formations WebActives, cette formation s'appuie sur vos propres données, prévoyez donc un échantillon de vos besoins. | ||
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==== PubliCourriel <br> ==== | ==== PubliCourriel <br> ==== | ||
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==== Facturation <br> ==== | ==== Facturation <br> ==== | ||
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==== Transactions électroniques <br> ==== | ==== Transactions électroniques <br> ==== | ||
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| + | [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Transactions électroniques.]]<br> | ||
==== Importation de données (clients) <br> ==== | ==== Importation de données (clients) <br> ==== | ||
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| + | [[ProDon:Modules d'importation|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les modules d'importation.]]<br> | ||
==== Importation de données (transactions) <br> ==== | ==== Importation de données (transactions) <br> ==== | ||
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| + | [[ProDon:Modules d'importation|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les modules d'importation.]]<br> | ||
==== Importation de données (Engagements) <br> ==== | ==== Importation de données (Engagements) <br> ==== | ||
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| + | [[ProDon:Modules d'importation|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les modules d'importation.]]<br> | ||
==== Intégration comptable <br> ==== | ==== Intégration comptable <br> ==== | ||
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| + | [[ProDon:Module intégration comptable|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Intégration comptable.]]<br> | ||
==== Dons en ligne <br> ==== | ==== Dons en ligne <br> ==== | ||
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| + | [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Cliquer ici pour consulter les documents d'aide wiki sur le module Dons en ligne.]]<br> | ||
==== Bénéficiaire <br> ==== | ==== Bénéficiaire <br> ==== | ||
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| + | [[ProDon:Module bénéficiaires|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Bénéficiaire.]]<br> | ||
==== Multi-organisme (visibilité, accès) ==== | ==== Multi-organisme (visibilité, accès) ==== | ||
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| + | [[ProDon:Module multiorganisme|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Multi-organisme.]]<br> | ||
==== Prospection et engagements <br> ==== | ==== Prospection et engagements <br> ==== | ||
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| + | [[ProDon:Module prospection|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le volet prospection du module Prospection et engagements.]]<br> | ||
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| + | [[ProDon:Module engagement|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le volet engagements du module Prospection et engagements.]]<br> | ||
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Version actuelle datée du 2 décembre 2015 à 14:40
Veuillez noter que ce document est présentement en rédaction. Il est possible que certaines informations soient manquantes ou incorrectes.
Sommaire
- 1 Configuration
- 1.1 Configuration du reçu standard
- 1.2 Utilisation des outils de sauvegarde/mise à jour/aide/soutien
- 1.3 Restructuration des comptes GL et projets comptables
- 1.4 Mise en place de la structure (modes de paiements, comptes de banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.)
- 1.5 Création de documents maîtres
- 2 Clients
- 2.1 Gestion des clients et fiche client
- 2.2 Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche)
- 2.3 Tâches et historique (GRC - Gestion de la relation client)
- 2.4 Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux)
- 2.5 Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations)
- 2.6 Gestion des doublons
- 3 Transactions
- 4 Analyse et historique des données
- 5 Modules complémentaires
- 5.1 Module réseau (gestion des utilisateurs et de leurs accès)
- 5.2 PubliCourriel
- 5.3 Facturation
- 5.4 Transactions électroniques
- 5.5 Importation de données (clients)
- 5.6 Importation de données (transactions)
- 5.7 Importation de données (Engagements)
- 5.8 Intégration comptable
- 5.9 Dons en ligne
- 5.10 Bénéficiaire
- 5.11 Multi-organisme (visibilité, accès)
- 5.12 Prospection et engagements
Configuration
Configuration du reçu standard
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la configuration des reçus.
Utilisation des outils de sauvegarde/mise à jour/aide/soutien
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la sauvegarde de données.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la mise à jour Web.
Restructuration des comptes GL et projets comptables
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des comptes de GL.
Mise en place de la structure (modes de paiements, comptes de banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.)
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des modes de paiement.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des comptes de GL.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des périodes.
Création de documents maîtres
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des documents maîtres.
Clients
Gestion des clients et fiche client
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des clients.
Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche)
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la barre de recherche.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les filtres.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des vues.
Tâches et historique (GRC - Gestion de la relation client)
Bien que la formation de base ProDon comprenne un volet sur la mise en place d'un réseau sociel, c'est avec une formatin approfondie qu'il est possible d'exploiter toutes les facettes de ce réseau.
Cette formation vous permettra d'être en mesure d'effectuer des suivi plus rapidement et facilement (par exemple, trouver la personne la mieux disposée pour traiter un dossier via ses propres contacts, activer des rappels, etc.). Elle vous permettre également de savoir lier la tâche au bon élément dans ProDon, puis à conserver toutes les communications à un endroit facile d'accès.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les tâches et historique.
Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux)
Cette formation s'adresse principalement aux organismes qui effectuent eux-mêmes leurs envois postaux.
Elle comprend deux volets : la fusion et l'envoi des documents maîtres, puis l'utilisation de l'historique d'envois.
L'historique d'envois permet de garder une trace de n'importe quel type d'envoi, d'être en mesure de calculer le taux de réponse aux sollicitations, puis de gérer facilement les relances.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le publipostage.
Cliquer ici pour consulter le documant d'aide wiki sur l'historique d'envois.
Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations)
Gestion des doublons
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la recherche et l'élimination de doublons.
Transactions
Occasions de dons et activités (analyse et mise en place de la structure principale)
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des occasions de dons.
Saisie et report de transactions (traitement des dons et des dépôts)
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le traitement des transactions.
Traitement des reçus et des lettres de remerciement
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le traitement des reçus.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le traitement des documents.
Gestion des dons in memoriam
Les dons à la mémoire impliquent souvent plus d'intervenants que les autres dons.
En plus du donateur, il y a la personne décédée ainsi que les membres de sa famille qu'on doit aviser des dons.
La formation permet de savoir saisir l'information de manière efficace, dans le but d'effectuer des suivis précis et rapides.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les dons in memoriam.
Saisie de dépenses
Avec ProDon, il est possible d'inscrire certaines dépenses. Ce sont généralement des dépenses liées aux sources de financement (par exemple, frais de poste pour un publipostage, location de terrain pour un tournoi de golf, etc.). Cela permet de produire des rapports plus détaillés afin d'avoir une idée plus nette des revenus. Il est possible que cette option soit obligatoire, dans le cas où vous désiriez gérer les articles de façon détaillée.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la saisie de transactions de dépenses.
Exportation et fusion
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur l'exportation et la fusion de données.
Analyse et historique des données
Gestion Analyse et historique et grille de sommaires
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les sommaires d'analyse.
Utilisation des outils de recherche avancés
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les filtres.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les listes personnalisées.
Listes personnalisées
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les listes personnalisées.
Gestion des articles (inventaire et coût de revient)
La gestion des articles permet un suivi détaillé des ventes d'objets et permet de tenir un inventaire. Il est également possible de gérer les valeurs ajoutées à des toiles où à d'autres dons en nature.
La formation montre comment calculer l'inventaire en stock, le coût d'achat moyen et produire plusieurs types d'analyses relatives aux ventes.
Veuillez noter que la durée de cette formation peut varier, une évaluation préalable des besoins est nécessaire.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des articles.
Rapports intégrés
Rapports personnalisés
ProDon comprend une gamme complète de rapports qui répondent aux besoin de la majorité des organisations. Toutefois, il est possible que ces derniers ne suffisent pas si les besoins sont particuliers.
L'outil de rapports personnalisés offre donc la possibilité de présenter les données de la façon désirée. De plus, ces rapports sont exportables dans Excel, ce qui n'est pas le cas des rapports intégrés de ProDon.
Excepté pour les formations WebActives, cette formation s'appuie sur vos propres données, prévoyez donc un échantillon de vos besoins.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les rapports personnalisés.
Modules complémentaires
Module réseau (gestion des utilisateurs et de leurs accès)
Le module réseau permet que plus d'un utilisateur puisse travailler dans ProDon en même temps.
Il est possible de configurer les accès de chaque utilisateur ou de créer des groupes d'utilisateurs, puis de les attribuer à chacun des utilisateurs. Par exemple, il est peu probable qu'un bénévole ait le droit de supprimer un reçu.
Il existe plus de 80 accès à configurer pour chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateur). Généralement, le formateur mettra en place 2 groupes d'utilisateur typique et expliquera comment modifier les profils au besoin.
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des utilisateurs.
PubliCourriel
Cliquer ici pour consulter les documents d'aide wiki sur le module PubliCourriel.
Facturation
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Facturation.
Transactions électroniques
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Transactions électroniques.
Importation de données (clients)
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les modules d'importation.
Importation de données (transactions)
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les modules d'importation.
Importation de données (Engagements)
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les modules d'importation.
Intégration comptable
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Intégration comptable.
Dons en ligne
Cliquer ici pour consulter les documents d'aide wiki sur le module Dons en ligne.
Bénéficiaire
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Bénéficiaire.
Multi-organisme (visibilité, accès)
Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Multi-organisme.
Prospection et engagements
