ProDon:Description détaillée des sujets de formation

Modèle:Entete ProDon

Configuration

Configuration du reçu standard

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la configuration des reçus.

Utilisation des outils de sauvegarde/mise à jour/aide/soutien

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la sauvegarde de données.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la mise à jour Web.

Restructuration des comptes GL et projets comptables

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des comptes de GL.

Mise en place de la structure (modes de paiements, comptes de banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des modes de paiement.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des comptes de GL.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des périodes.

Création de documents maîtres

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des documents maîtres.

Clients

Gestion des clients et fiche client

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des clients.

Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la barre de recherche.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les filtres.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des vues.

Tâches et histoqieus (GRC - Gestion de la relatin client)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les tâches et historique.

Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux)

Cette formation s'adresse principalement aux organismes qui effectuent eux-mêmes leurs envois postaux.

Elle comprend deux volets : la fusion et l'envoi des documents maîtres, puis l'utilisation de l'historique d'envois.

L'historique d'envois permet de garder une trace de n'importe quel type d'envoi, d'être en mesure de calculer le taux de réponse aux sollicitations, puis de gérer facilement les relances.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le publipostage.

Cliquer ici pour consulter le documant d'aide wiki sur l'historique d'envois.

Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.

Gestion des doublons

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la recherche et l'élimination de doublons.

Transactions

Occasions de dons et activités (analyse et mise en place de la structure principale)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des occasions de dons.

Saisie et report de transactions (traitement des dons et des dépôts)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le traitement des transactions.

Traitement des reçus et des lettres de remerciement

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le traitement des reçus.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le traitement des documents.

Gestion des dons in memoriam

Les dons à la mémoire impliquent souvent plus d'intervenants que les autres dons.

En plus du donateur, il y a la personne décédée ainsi que les membres de sa famille qu'on doit aviser des dons.

La formation permet de savoir saisir l'information de manière efficace, dans le but d'effectuer des suivis précis et rapides.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les dons in memoriam.

Saisie de dépenses

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la saisie de transactions de dépenses.

Exportation et fusion

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur l'exportation et la fusion de données.

Analyse et historique des données

Gestion Analyse et historique et grille de sommaires

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les sommaires d'analyse.

Utilisation des outils de recherche avancés

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les filtres.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les listes personnalisées.

Listes personnalisées

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les listes personnalisées.

Rapports personnalisés

ProDon comprend une gamme complète de rapports qui répondent aux besoin de la majorité des organisations. Toutefois, il est possible que ces derniers ne suffisent pas si les besoins sont particuliers.

L'outil de rapports personnalisés offre donc la possibilité de présenter les données de la façon désirée. De plus, ces rapports sont exportables dans Excel, ce qui n'est pas le cas des rapports intégrés de ProDon.

Excepté pour les formations WebActives, cette formation s'appuie sur vos propres données, prévoyez donc un échantillon de vos besoins.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les rapports personnalisés.

Modules complémentaires

Module réseau (gestion des utilisateurs et de leurs accès)

Le module réseau permet que plus d'un utilisateur puisse travailler dans ProDon en même temps.

Il est possible de configurer les accès de chaque utilisateur ou de créer des groupes d'utilisateurs, puis de les attribuer à chacun des utilisateurs. Par exemple, il est peu probable qu'un bénévole ait le droit de supprimer un reçu.

Il existe plus de 80 accès à configurer pour chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateur). Généralement, le formateur mettra en place 2 groupes d'utilisateur typique et expliquera comment modifier les profils au besoin.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des utilisateurs.

PubliCourriel

Cliquer ici pour consulter les documents d'aide wiki sur le module PubliCourriel.

Facturation

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Facturation.

Transactions électroniques

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Transactions électroniques.

Importation de données (clients)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les modules d'importation.

Importation de données (transactions)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les modules d'importation.

Importation de données (Engagements)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les modules d'importation.

Intégration comptable

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Intégration comptable.

Dons en ligne

Cliquer ici pour consulter les documents d'aide wiki sur le module Dons en ligne.

Bénéficiaire

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Bénéficiaire.

Multi-organisme (visibilité, accès)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Multi-organisme.

Prospection et engagements

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le volet prospection du module Prospection et engagements.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le volet engagements du module Prospection et engagements.