ProLoc:Table des matières test

Modèle:Entete ProDon TOC

Voici la table des matières des documents d'aide de ProLoc.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

Général

Mise à jour Web	Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données	Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données	Procédure pour restaurer les données.

Configurations générales

Gestion des produits	Procédure sur la configuration des produits.
Gestion des escomptes	Procédure sur la création et l'utilisation des escomptes.

Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes	Procédure pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des codes de provenance	Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des comptes et groupes de GL	Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
Gestion des occasions de dons	Procédure pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
Dons in memoriam	Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
Gestion des participants	Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant.
Gestion des articles	À venir
Gestion des modes de paiement	Procédure pour créer des modes de paiement.

Configuration des reçus

Configuration générale d'un reçu	Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard	Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word	Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré	Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « à calculer » vers « à émettre »	Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».

Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés	Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
Gestion des catégories	À venir
Gestion des caractéristiques	Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des champs personnalisés	Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.

Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions	Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
Gestion des transactions	À venir
Saisie de transactions	Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
Différents clients d'une transaction	À venir
Saisie de transactions de dépenses	Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
Saisie de transactions négatives	Procédure pour créditer une transaction.
Saisie d'heures de bénévolat	Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).
Vérification et report de transactions	Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
Traitement des reçus	Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
Traitement des documents	Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
Annulation d'une transaction	Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
Annulation, réémission et réimpression de reçus	Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.
Liste des reçus émis et/ou annulés	Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.

Clients

Procédure d'ajout d'un client	À venir
Gestion des clients	À venir
Fiche client	À venir
Recherche et élimination de doublons	Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
Fusionner et détruire un client	Procédure pour éliminer un doublon connu.

Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues	Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
Exportation et fusion de données	Procédure pour exporter une grille de ProLoc vers un document Excel, Word ou texte.
Barre de recherche	Procédure sur la barre de recherche.
Filtres	Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ».
Exportation et fusion de données	Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.
Listes personnalisées	Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées.
Rapports personnalisés	Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
Sommaire d'analyse	Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».
Gestion des tâches et historique	Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.

Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres	Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.
Dupliquer un document maître	Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.
Intégrer un document Word dans la base de données	Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
Publipostage	Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
Historique d'envois	Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2007	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.
Étiquettes ou enveloppes Word 2010	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.

Module inscription

Prospections	Procédure pour la saisie des prospections.
Engagements	Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
Procédure de génération des transactions d'engagements	À venir
Engagement automatique	À venir

Module facturation

Prospections	Procédure pour la saisie des prospections.
Engagements	Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
Procédure de génération des transactions d'engagements	À venir
Engagement automatique	À venir

Documents techniques

Retirer la source de données d'un document maître	Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée	Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
VPN et performance	Procédure relative aux performances d'une connexion VPN.

Plans de formation

Module facturation

Plan de formation du module facturation.

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