ProDon:Table des matières
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Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
| Title | Description | Revision | Rev. no. | Version | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Sommaire
Non-classé | |||||
| Lexique | Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide. | 2009/03/03 | 3 | 2.0.3.1 | En vigueur |
| Mise à jour Web | Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. | 2011/07/19 | 5 | 4.6.5.7 | En vigueur |
| Sauvegarde de données | Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. | 2011/07/11 | 3 | 4.6.5.6 | En vigueur |
| Restauration des données | Procédure pour restaurer les données | 2011/07/11 | 4 | 4.6.5.6 | En vigueur |
Configuration | |||||
| Gestion des caractéristiques | Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. |
2009/06/23 |
2 |
4.4.7 |
En vigueur |
| Gestion des périodes | Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. |
2011/06/17 |
4 |
4.6.5.6 |
En vigueur |
| Gestion des régions | Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. | 2011/06/23 | 2 |
4.6.5.5 |
En vigueur |
| Gestion des sommaires | Procédure pour la création de sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. |
2010/03/12 |
3 |
4.5 |
En vigueur |
| Gestion des utilisateurs | Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. |
2009/08/17 |
1 |
4.4.8 |
En vigueur |
| Listes déroulantes dynamiques | À venir! | |
|
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|
| Préférences | Explications sur les préférences utilisateure et systèmes de ProDon. | 2009/11/24 |
9 |
4.5 |
En vigueur |
Reçus | |||||
| Configuration générale du reçu |
Explications sur les paramètres relatifs aux reçus | 2009/11/26 | 5 | 4.5 | En vigueur |
| Configuration d'un reçu standard |
À venir! |
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| Configuration d'un reçu Word |
À venir! |
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| Configuration remerciement intégré |
À venir! |
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| Traitement des reçus à émettre | Procédure pour l'émission des reçus suite à la saisie des transactions. |
2011/09/01 |
9 |
4.6.5.11 |
En vigueur |
| Statut « À calculer » vers « À émettre » |
À venir! |
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|
| Liste des reçus émis et/ou annulés |
À venir! |
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| Annulation d'un reçu |
À venir! |
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| Modifier le propriétaire d'un reçu |
À venir! |
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Client | |||||
| Gestion des clients | Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client. |
2011/07/27 |
7 |
4.6.5.7 |
En vigueur |
| Contacts et liens | À venir | |
|
|
|
| Recherche et élimination de doublons | Procédure rechercher et éliminer les doublons. |
2011/06/28 | 7 |
4.6.5.5 |
En vigueur |
| Fusionner et détruire un client | Procédure pour éliminer un doublon connu. |
2010/03/24 |
10 |
4.6.1 |
En vigueur |
Transactions, occasions et traitement | |||||
| Gestion des occasions | Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. |
2011/04/22 |
14 |
4.6.3.25 |
En vigueur |
| Enregistrement des transactions | Procédure pour la saisie de transactions de revenus et dépenses. |
|
9 |
4.0.9.5 |
En vigueur |
| Différents clients d'une transaction | À venir | |
|
|
|
| Traitement des documents à émettre | Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. |
2009/04/24 |
9 |
4.4.4.5 |
En vigueur |
| Dons In Memoriam | Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. |
2011/07/04 |
2 |
4.6.5.6 |
En vigueur |
| Gestion des participants | Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant. |
2011/07/06 |
4 |
4.6.5.6 |
En vigueur |
| Annulation d'une transaction | Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports. |
2008/12/05 |
s.o. |
4.4.2 |
En vigueur |
| Compilation de banque de temps | Procédure pour la configuration et la saisie des banques de temps (ex. : bénévolats). |
2006/08/02 |
2 |
4.1 |
En vigueur |
| Boucle d'un dépôt | À venir | |
|
|
|
Recherche et extraction d’information | |||||
| Client et individu VS autres champs | Explication sur l'utilisation de ces champs. |
2011/07/11 |
3 |
4.6.5.6 |
En vigueur |
| Barre de recherche | Explications sur la barre de recherche. |
2011/07/19 |
1 |
4.6.5.6 |
En vigueur |
| Filtrer les informations (Requêtes) | Explications sur l'outil « Filtrer les informations ». |
2011/06/16 |
3 |
4.6.5.5 |
En vigueur |
| Gestion des vues | À venir |
|
|
|
|
| Listes personnalisées | Explications sur l'outil « Listes personnalisées ». |
2008/12/01 |
2 |
4.4.2 |
En vigueur |
Publipostage et document maître | |||||
| Gestion des documents maîtres | Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon. | 2011/07/12 | 11 | 4.6.5.6 | En vigueur |
| Dupliquer un document maître | Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon. | 2011/07/12 | 8 | 4.6.5.6 | En vigueur |
| Intégrer un document Word dans la base de données | Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé. | 2011/07/18 | 3 | 4.6.5.7 | En vigueur |
| Publipostage | Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. | 2011/07/14 | 10 | 4.6.5.6 | En vigueur |
| Historique d'envois | Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. | 2011/08/22 | 4 | 4.6.5.9 | En vigueur |
| Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000. | 2008/10/09 | 3 | s.o. | En vigueur |
| Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003. | 2011/07/15 | 7 | s.o. | En vigueur |
| Étiquettes ou enveloppes Word 2007 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007. | 2011/07/15 | 2 | s.o. | En vigueur |
| Étiquettes ou enveloppes Word 2010 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010. |
2011/07/25 |
1 |
s. o. |
En vigueur |
Multi-gestion | |||||
| Valeurs par défaut | Explications sur l'utilisation des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions. |
2009/07/22 |
1 |
4.3.0 |
En vigueur |
| Exportation et fusion de données | Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte. |
2011/07/14 |
9 |
4.6.5.6 |
En vigueur |
| Gestion des tâches et historique (CRM) | À venir | |
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|
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Analyse et rapport | |||||
| Rapports personnalisés | Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. | 2011/08/16 | 5 | 4.6.5.8 | En vigueur |
| Sommaire d'analyse | Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ». | 2011/08/18 | 2 | 4.6.5.8 | En vigueur |
Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant) | |||||
| Module intégration comptable | Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. | 2010/02/25 | 1 | 4.5.0.7 | En vigueur |
| Modules d'importation | Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers CSV. | 2011/05/24 | 25 | 4.6.3.25 | En vigueur |
| Module bénéficiaires | Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. | 2009/11/17 | 1 | 4.2.0 | En vigueur |
| Module prospection | Procédure pour la saisie des prospections. | 2010/11/24 | 2 | 4.3 | En vigueur |
| Module engagement | Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. | 2010/11/23 | 9 | 4.5 | En vigueur |
| Module facturation | Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. | 2009/12/22 | 3 | 4.5 | En vigueur |
| Module PubliCourriel | Procédure pour la configuration et l'utilisation des outils d'envois de courriels massifs. | 2010/08/23 | 1 | 2.3.1 | En vigueur |
Appendice A - Documents techniques | |||||
| Retirer la source de données d'un document maître | Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel. | 2009/09/22 | 1 | s.o. | En vigueur |
| Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée | Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne. |
2009/04/23 |
1 |
4.0.4.0 |
En vigueur |
| VPN et performance | Explications relatives aux performances d'une connexion VPN. |
s.o. |
1 |
s.o. |
En vigueur |
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