ProDon:Table des matières : Différence entre versions

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Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.  
 
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==== Non-classé  ====
 
==== Non-classé  ====
  
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| [[ProDon:Lexique|Lexique]]  
 
| [[ProDon:Lexique|Lexique]]  
 
| Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.  
 
| Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.  
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| 2009/03/03 | 3 | 2.0.3.1 | En vigueur  
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| En vigueur
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| [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]  
 
| [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]  
 
| Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.  
 
| Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.  
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| 4.6.5.7  
 
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| En vigueur  
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| [[Fonctions communes:Sauvegarde des données|Sauvegarde de données]]  
 
| [[Fonctions communes:Sauvegarde des données|Sauvegarde de données]]  
 
| Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.  
 
| Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.  
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| [[Fonctions communes:Restauration des données|Restauration des données]]
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|Procédure pour restaurer les données  
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| Procédure pour restaurer les données  
 
| 2011/07/11  
 
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| En vigueur  
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==== Configuration  ====
 
==== Configuration  ====
  
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|- | [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]] | Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.<br> | 2009/06/23<br> | 2<br> | 4.4.7<br> | En vigueur<br> |- | [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]] | Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.<br> | 2011/06/17<br> | 4<br> | 4.6.5.6<br> | En vigueur<br> |- | [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]] | Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. | 2011/06/23 | 2<br> | 4.6.5.5<br> | En vigueur<br> |- | [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]] | Procédure pour la création de sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.<br> | 2010/03/12<br> | 3<br> | 4.5<br> | En vigueur<br> |- | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Gestion des utilisateurs]] | Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.<br> | 2009/08/17<br> | 1<br> | 4.4.8<br> | En vigueur<br> |- | [[Fonctions communes:Listes déroulantes dymaniques|Listes déroulantes dynamiques]] | À venir | <br> | <br> | <br> | <br> |- | [[ProDon:Préférences|Préférences]] | Explications sur les préférences utilisateurs et systèmes de '''''ProDon'''''.<br> | 2009/11/24<br> | 9<br> | 4.5<br> | En vigueur<br> |- | [[ProDon:Reçus|Reçus]] | Explications sur les paramètres relatifs aux reçus | 2009/11/26 | 5 | 4.5 | En vigueur |- | bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
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| [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]  
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| Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.<br>  
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| [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]  
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| Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.<br>  
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| Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.  
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| [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]  
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| Procédure pour la création de sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.<br>  
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| En vigueur<br>
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| [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Gestion des utilisateurs]]  
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| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.<br>  
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| 2009/08/17<br>  
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| 1<br>  
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| 4.4.8<br>  
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| En vigueur<br>
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| [[Fonctions communes:Listes déroulantes dymaniques|Listes déroulantes dynamiques]]  
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| À venir  
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| [[ProDon:Préférences|Préférences]]  
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| En vigueur<br>
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| [[ProDon:Reçus|Reçus]]  
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| Explications sur les paramètres relatifs aux reçus  
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==== Client  ====
 
==== Client  ====
  
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|- | [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] | Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.<br> | 2007/07/25<br> | 6<br> | 4.4.0<br> | En vigueur<br> |- | [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]] | Procédure rechercher et éliminer les doublons.<br> | 2011/06/28 | 7<br> | 4.6.5.5<br> | En vigueur<br> |- | [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]] | Procédure pour éliminer un doublon connu.<br> | 2010/03/24<br> | 10<br> | 4.6.1<br> | En vigueur<br> |- | bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
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| [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]  
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| Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.<br>  
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| [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]  
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| Procédure rechercher et éliminer les doublons.<br>  
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| En vigueur<br>
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| [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]  
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| Procédure pour éliminer un doublon connu.<br>  
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==== Transactions, occasions et traitement  ====
 
==== Transactions, occasions et traitement  ====
  
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|- | [[ProDon:Gestion des occasions|Gestion des occasions]] | Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.<br> | 2011/04/22<br> | 14<br> | 4.6.3.25<br> | En vigueur<br> |- | [[ProDon:Enregistrement des transactions|Enregistrement des transactions]] | Procédure pour la saisie de transactions de revenus et dépenses.<br> | <br> | 9<br> | 4.0.9.5<br> | En vigueur<br> |- | [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]] | Procédure pour l'émission des reçus suite à la saisie des transactions.<br> | 2009/04/24<br> | 8<br> | 4.4.4.5<br> | En vigueur<br> |- | [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]] | Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.<br> | 2009/04/24<br> | 9<br> | 4.4.4.5<br> | En vigueur<br> |- | [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons In Memoriam]] | Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.<br> | 2011/07/04<br> | 2<br> | 4.6.5.6<br> | En vigueur<br> |- | [[ProDon:Notion de participant|Gestion des participants]] | Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.<br> | 2011/07/06<br> | 4<br> | 4.6.5.6<br> | En vigueur<br> |- | [[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]] | Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.<br> | 2008/12/05<br> | s.o.<br> | 4.4.2<br> | En vigueur<br> |- | [[ProDon:Compilation de banque de temps|Compilation de banque de temps]] | Procédure pour la configuration et la saisie des banques de temps (ex.&nbsp;: bénévolats).<br> | 2006/08/02<br> | 2<br> | 4.1<br> | En vigueur<br> |- | bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
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| [[ProDon:Gestion des occasions|Gestion des occasions]]  
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| Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.<br>  
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| En vigueur<br>
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| [[ProDon:Enregistrement des transactions|Enregistrement des transactions]]  
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| Procédure pour la saisie de transactions de revenus et dépenses.<br>  
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| <br>  
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| 4.0.9.5<br>  
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| En vigueur<br>
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| [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]]  
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| Procédure pour l'émission des reçus suite à la saisie des transactions.<br>  
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| 2009/04/24<br>  
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| 8<br>  
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| 4.4.4.5<br>  
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| En vigueur<br>
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| [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]]  
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| Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.<br>  
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| 2009/04/24<br>  
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| 9<br>  
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| 4.4.4.5<br>  
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| En vigueur<br>
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| [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons In Memoriam]]  
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| Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.<br>  
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| 2011/07/04<br>  
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| 2<br>  
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| 4.6.5.6<br>  
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| En vigueur<br>
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| [[ProDon:Notion de participant|Gestion des participants]]  
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| Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.<br>  
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| 2011/07/06<br>  
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| 4<br>  
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| 4.6.5.6<br>  
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| En vigueur<br>
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|-
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| [[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]  
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| Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.<br>  
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| 2008/12/05<br>  
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| s.o.<br>  
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| 4.4.2<br>  
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| En vigueur<br>
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|-
 +
| [[ProDon:Compilation de banque de temps|Compilation de banque de temps]]  
 +
| Procédure pour la configuration et la saisie des banques de temps (ex.&nbsp;: bénévolats).<br>  
 +
| 2006/08/02<br>  
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| 2<br>  
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| 4.1<br>  
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| En vigueur<br>
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|-
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| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
 
==== Recherche et extraction d’information  ====
 
==== Recherche et extraction d’information  ====
  
−
|- | [[ProDon:Client et individu VS autres champs|Client et individu VS autres champs]] | Explication sur l'utilisation de ces champs.<br> | 2009/07/21<br> | 2<br> | 4<br> | En vigueur<br> |- | [[Fonction communes : Barre de recherche|Barre de recherche]] | Explications sur la barre de recherche.<br> | 2011/07/19<br> | 1<br> | 4.6.5.6<br> | En vigueur<br> |- | [[Fonction communes : Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]] | Explications sur l'outil «&nbsp;Filtrer les informations&nbsp;».<br> | 2011/06/16<br> | 3<br> | 4.6.5.5<br> | En vigueur<br> |- | [[Fonction communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] | À venir<br> | <br> | <br> | <br> | <br> |- | [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] | Explications sur l'outil «&nbsp;Listes personnalisées&nbsp;».<br> | 2008/12/01<br> | 2<br> | 4.4.2<br> | En vigueur<br> |- | bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
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| [[ProDon:Client et individu VS autres champs|Client et individu VS autres champs]]  
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| Explication sur l'utilisation de ces champs.<br>  
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| 2009/07/21<br>  
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| 2<br>  
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| 4<br>  
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| En vigueur<br>
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| Explications sur la barre de recherche.<br>  
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| 2011/07/19<br>  
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| 1<br>  
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| 4.6.5.6<br>  
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| En vigueur<br>
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| [[Fonction communes : Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]]  
 +
| Explications sur l'outil «&nbsp;Filtrer les informations&nbsp;».<br>  
 +
| 2011/06/16<br>  
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| 3<br>  
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| 4.6.5.5<br>  
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| En vigueur<br>
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| À venir<br>  
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| <br>  
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| <br>  
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| <br>  
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| <br>
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| [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]  
 +
| Explications sur l'outil «&nbsp;Listes personnalisées&nbsp;».<br>  
 +
| 2008/12/01<br>  
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| 2<br>  
 +
| 4.4.2<br>  
 +
| En vigueur<br>
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| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
 
==== Publipostage et document maître  ====
 
==== Publipostage et document maître  ====
  
−
|- | [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] | Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à '''''ProDon'''''. | 2011/07/12 | 11 | 4.6.5.6 | En vigueur |- | [[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]] | Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de '''''ProDon'''''. | 2011/07/12 | 8 | 4.6.5.6 | En vigueur |- | [[ProDon:Intégrer un document dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]] | Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document '''''Word''''' déjà créé. | 2011/07/18 | 3 | 4.6.5.7 | En vigueur |- | [[ProDon:Publipostage|Publipostage]] | Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. | 2006/09/01 | 9 | 4.1.1 | En vigueur |- | [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envoi]] | Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. | 2008/10/08 | 3 | 4.4.1 | En vigueur |- | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000]] | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 97 à 2000. | 2008/10/09 | 3 | s.o. | En vigueur |- | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003]] | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2002 à 2003. | 2011/07/15 | 7 | s.o. | En vigueur |- | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes Word 2007]] | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2007. | 2011/07/15 | 2 | s.o. | En vigueur |- | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes Word 2010]] | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2010.<br> | <br> | <br> | <br> | <br> |- | bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
+
|-
 +
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 +
[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]  
  
 +
| Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à '''''ProDon'''''.
 +
| 2011/07/12
 +
| 11
 +
| 4.6.5.6
 +
| En vigueur
 +
|-
 +
| [[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]
 +
| Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de '''''ProDon'''''.
 +
| 2011/07/12
 +
| 8
 +
| 4.6.5.6
 +
| En vigueur
 +
|-
 +
| [[ProDon:Intégrer un document dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
 +
| Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document '''''Word''''' déjà créé.
 +
| 2011/07/18
 +
| 3
 +
| 4.6.5.7
 +
| En vigueur
 +
|-
 +
| [[ProDon:Publipostage|Publipostage]]
 +
| Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
 +
| 2006/09/01
 +
| 9
 +
| 4.1.1
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| En vigueur
 +
|-
 +
| [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envoi]]
 +
| Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
 +
| 2008/10/08
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| 3
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| 4.4.1
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| En vigueur
 +
|-
 +
| [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000]]
 +
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 97 à 2000.
 +
| 2008/10/09
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| 3
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| s.o.
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| En vigueur
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|-
 +
| [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003]]
 +
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2002 à 2003.
 +
| 2011/07/15
 +
| 7
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| s.o.
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| En vigueur
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|-
 +
| [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes Word 2007]]
 +
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2007.
 +
| 2011/07/15
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| 2
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| s.o.
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| En vigueur
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| [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes Word 2010]]
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| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2010.<br>
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| <br>
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| <br>
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==== Multi-gestion  ====
 
==== Multi-gestion  ====
  
−
|- | [[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]] | Explications sur l'utilisation des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.<br> | 2009/07/22<br> | 1<br> | 4.3.0<br> | En vigueur<br> |- | [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]] | Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document '''''Excel''''', '''''Word''''' ou texte.<br> | 2011/07/14<br> | 9<br> | 4.6.5.6<br> | En vigueur<br> |- | [[Fonctions communes:Gestion des tâches et historique|Gestion des tâches et historique (CRM)]] | À venir | <br> | <br> | <br> | <br> |- | bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
+
|-
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+
| [[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]  
 +
| Explications sur l'utilisation des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.<br>  
 +
| 2009/07/22<br>  
 +
| 1<br>  
 +
| 4.3.0<br>  
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| En vigueur<br>
 +
|-
 +
| [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]  
 +
| Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document '''''Excel''''', '''''Word''''' ou texte.<br>  
 +
| 2011/07/14<br>  
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| 9<br>  
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| 4.6.5.6<br>  
 +
| En vigueur<br>
 +
|-
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| [[Fonctions communes:Gestion des tâches et historique|Gestion des tâches et historique (CRM)]]  
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| À venir  
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==== Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)  ====
 
==== Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)  ====
  
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|- | [[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]] | Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. | 2010/02/25 | 1 | 4.5.0.7 | En vigueur |- | [[ProDon:Modules importations|Modules d'importation]] | Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers '''''CSV'''''. | 2011/05/24 | 25 | 4.6.3.25 | En vigueur |- | [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]] | Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. | 2009/11/17 | 1 | 4.2.0 | En vigueur |- | [[ProDon:Module prospection|Module prospection]] | Procédure pour la saisie des prospections. | 2010/11/24 | 2 | 4.3 | En vigueur |- | [[ProDon:Module engagement|Module engagement]] | Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. | 2010/11/23 | 9 | 4.5 | En vigueur |- | [[ProDon:Module facturation|Module facturation]] | Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. | 2009/12/22 | 3 | 4.5 | En vigueur |- | [[Fonctions communes:PubliCourriel|Module PubliCourriel]] | Procédure pour la configuration et l'utilisation des outils d'envois de courriels massifs. | 2010/08/23 | 1 | 2.3.1 | En vigueur |- | bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
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| Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.  
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| Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers '''''CSV'''''.  
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| Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.  
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| Procédure pour la configuration et l'utilisation des outils d'envois de courriels massifs.  
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==== Appendice A - Documents techniques  ====
  
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|- | [[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]] | Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel. | 2009/09/22 | 1 | s.o. | En vigueur |- | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]] | Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatisée la sauvegarde de données quotidienne.<br> | 2009/04/23<br> | 1<br> | 4.0.4.0<br> | En vigueur<br> |- | [[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]] | Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.<br> | s.o.<br> | 1<br> | s.o.<br> | En vigueur<br> |}  
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| [[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]  
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Version du 25 juillet 2011 à 10:48

Modèle:Entete ProDon 

Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

Title Description Revision Rev. no. Version Status

Non-classé

Lexique Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide. 2009/03/03 3 2.0.3.1 En vigueur
Mise à jour Web Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. 2011/07/19 5 4.6.5.7 En vigueur
Sauvegarde de données Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. 2011/07/11 3 4.6.5.6 En vigueur
Restauration des données Procédure pour restaurer les données 2011/07/11 4 4.6.5.6 En vigueur

Configuration

Gestion des caractéristiques Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
 2009/06/23
 2
 4.4.7
 En vigueur
Gestion des périodes Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
 2011/06/17
 4
 4.6.5.6
 En vigueur
Gestion des régions Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. 2011/06/23 2
 4.6.5.5
 En vigueur
Gestion des sommaires Procédure pour la création de sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
 2010/03/12
 3
 4.5
 En vigueur
Gestion des utilisateurs Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
 2009/08/17
 1
 4.4.8
 En vigueur
Listes déroulantes dynamiques À venir



Préférences 2009/11/24
 9
 4.5
 En vigueur
Reçus Explications sur les paramètres relatifs aux reçus 2009/11/26 5 4.5 En vigueur

Client

Gestion des clients Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
 2007/07/25
 6
 4.4.0
 En vigueur
Recherche et élimination de doublons Procédure rechercher et éliminer les doublons.
 2011/06/28 7
 4.6.5.5
 En vigueur
Fusionner et détruire un client Procédure pour éliminer un doublon connu.
 2010/03/24
 10
 4.6.1
 En vigueur

Transactions, occasions et traitement

Gestion des occasions Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
 2011/04/22
 14
 4.6.3.25
 En vigueur
Enregistrement des transactions Procédure pour la saisie de transactions de revenus et dépenses.
9
 4.0.9.5
 En vigueur
Traitement des reçus à émettre Procédure pour l'émission des reçus suite à la saisie des transactions.
 2009/04/24
 8
 4.4.4.5
 En vigueur
Traitement des documents à émettre Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
 2009/04/24
 9
 4.4.4.5
 En vigueur
Dons In Memoriam Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
 2011/07/04
 2
 4.6.5.6
 En vigueur
Gestion des participants Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.
 2011/07/06
 4
 4.6.5.6
 En vigueur
Annulation d'une transaction Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
 2008/12/05
 s.o.
 4.4.2
 En vigueur
Compilation de banque de temps Procédure pour la configuration et la saisie des banques de temps (ex. : bénévolats).
 2006/08/02
 2
 4.1
 En vigueur

Recherche et extraction d’information

Client et individu VS autres champs Explication sur l'utilisation de ces champs.
 2009/07/21
 2
 4
 En vigueur
Explications sur la barre de recherche.
 2011/07/19
 1
 4.6.5.6
 En vigueur
Filtrer les informations (Requêtes) Explications sur l'outil « Filtrer les informations ».
 2011/06/16
 3
 4.6.5.5
 En vigueur
À venir



Listes personnalisées Explications sur l'outil « Listes personnalisées ».
 2008/12/01
 2
 4.4.2
 En vigueur

Publipostage et document maître

Gestion des documents maîtres

Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon. 2011/07/12 11 4.6.5.6 En vigueur
Dupliquer un document maître Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon. 2011/07/12 8 4.6.5.6 En vigueur
Intégrer un document Word dans la base de données Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé. 2011/07/18 3 4.6.5.7 En vigueur
Publipostage Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. 2006/09/01 9 4.1.1 En vigueur
Historique d'envoi Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. 2008/10/08 3 4.4.1 En vigueur
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000. 2008/10/09 3 s.o. En vigueur
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003. 2011/07/15 7 s.o. En vigueur
Étiquettes ou enveloppes Word 2007 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007. 2011/07/15 2 s.o. En vigueur
Étiquettes ou enveloppes Word 2010 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.



Multi-gestion

Valeurs par défaut Explications sur l'utilisation des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
 2009/07/22
 1
 4.3.0
 En vigueur
Exportation et fusion de données Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.
 2011/07/14
 9
 4.6.5.6
 En vigueur
Gestion des tâches et historique (CRM) À venir



Analyse et rapport

Rapports personnalisés Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. 2010/12/15 4 4.6.3.10 En vigueur
Sommaire d'analyse Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ». 2009/07/22 1 4.4.4.3 En vigueur

Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)

Module intégration comptable Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. 2010/02/25 1 4.5.0.7 En vigueur
Modules d'importation Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers CSV. 2011/05/24 25 4.6.3.25 En vigueur
Module bénéficiaires Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. 2009/11/17 1 4.2.0 En vigueur
Module prospection Procédure pour la saisie des prospections. 2010/11/24 2 4.3 En vigueur
Module engagement Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. 2010/11/23 9 4.5 En vigueur
Module facturation Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. 2009/12/22 3 4.5 En vigueur
Module PubliCourriel Procédure pour la configuration et l'utilisation des outils d'envois de courriels massifs. 2010/08/23 1 2.3.1 En vigueur

Appendice A - Documents techniques

Retirer la source de données d'un document maître Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel. 2009/09/22 1 s.o. En vigueur
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatisée la sauvegarde de données quotidienne.
 2009/04/23
 1
 4.0.4.0
 En vigueur
VPN et performance Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.
 s.o.
 1
 s.o.
 En vigueur

Nom du document : ProDon:Table des matières

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