ProDon:Table des matières
Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
Sommaire
Non-classé
|- | Lexique | Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide. | 2009/03/03 | 3 | 2.0.3.1 | En vigueur |- | Mise à jour Web | Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. | 2011/07/19 | 5 | 4.6.5.7 | En vigueur |- | Sauvegarde de données | Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. | 2011/07/11 | 3 | 4.6.5.6 | En vigueur |- | Restauration des données |Procédure pour restaurer les données | 2011/07/11 | 4 | 4.6.5.6 | En vigueur |- | bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
Configuration
|- | Gestion des caractéristiques | Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
| 2009/06/23
| 2
| 4.4.7
| En vigueur
|- | Gestion des périodes | Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
| 2011/06/17
| 4
| 4.6.5.6
| En vigueur
|- | Gestion des régions | Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. | 2011/06/23 | 2
| 4.6.5.5
| En vigueur
|- | Gestion des sommaires | Procédure pour la création de sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
| 2010/03/12
| 3
| 4.5
| En vigueur
|- | Gestion des utilisateurs | Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
| 2009/08/17
| 1
| 4.4.8
| En vigueur
|- | Listes déroulantes dynamiques | À venir |
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|- | Préférences | Explications sur les préférences utilisateurs et systèmes de ProDon.
| 2009/11/24
| 9
| 4.5
| En vigueur
|- | Reçus | Explications sur les paramètres relatifs aux reçus | 2009/11/26 | 5 | 4.5 | En vigueur |- | bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
Client
|- | Gestion des clients | Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
| 2007/07/25
| 6
| 4.4.0
| En vigueur
|- | Recherche et élimination de doublons | Procédure rechercher et éliminer les doublons.
| 2011/06/28 | 7
| 4.6.5.5
| En vigueur
|- | Fusionner et détruire un client | Procédure pour éliminer un doublon connu.
| 2010/03/24
| 10
| 4.6.1
| En vigueur
|- | bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
Transactions, occasions et traitement
|- | Gestion des occasions | Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
| 2011/04/22
| 14
| 4.6.3.25
| En vigueur
|- | Enregistrement des transactions | Procédure pour la saisie de transactions de revenus et dépenses.
|
| 9
| 4.0.9.5
| En vigueur
|- | Traitement des reçus à émettre | Procédure pour l'émission des reçus suite à la saisie des transactions.
| 2009/04/24
| 8
| 4.4.4.5
| En vigueur
|- | Traitement des documents à émettre | Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
| 2009/04/24
| 9
| 4.4.4.5
| En vigueur
|- | Dons In Memoriam | Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
| 2011/07/04
| 2
| 4.6.5.6
| En vigueur
|- | Gestion des participants | Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.
| 2011/07/06
| 4
| 4.6.5.6
| En vigueur
|- | Annulation d'une transaction | Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
| 2008/12/05
| s.o.
| 4.4.2
| En vigueur
|- | Compilation de banque de temps | Procédure pour la configuration et la saisie des banques de temps (ex. : bénévolats).
| 2006/08/02
| 2
| 4.1
| En vigueur
|- | bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
Recherche et extraction d’information
|- | Client et individu VS autres champs | Explication sur l'utilisation de ces champs.
| 2009/07/21
| 2
| 4
| En vigueur
|- | Barre de recherche | Explications sur la barre de recherche.
| 2011/07/19
| 1
| 4.6.5.6
| En vigueur
|- | Filtrer les informations (Requêtes) | Explications sur l'outil « Filtrer les informations ».
| 2011/06/16
| 3
| 4.6.5.5
| En vigueur
|- | Gestion des vues | À venir
|
|
|
|
|- | Listes personnalisées | Explications sur l'outil « Listes personnalisées ».
| 2008/12/01
| 2
| 4.4.2
| En vigueur
|- | bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
Publipostage et document maître
|- | Gestion des documents maîtres | Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon. | 2011/07/12 | 11 | 4.6.5.6 | En vigueur |- | Dupliquer un document maître | Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon. | 2011/07/12 | 8 | 4.6.5.6 | En vigueur |- | Intégrer un document Word dans la base de données | Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé. | 2011/07/18 | 3 | 4.6.5.7 | En vigueur |- | Publipostage | Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. | 2006/09/01 | 9 | 4.1.1 | En vigueur |- | Historique d'envoi | Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. | 2008/10/08 | 3 | 4.4.1 | En vigueur |- | Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000. | 2008/10/09 | 3 | s.o. | En vigueur |- | Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003. | 2011/07/15 | 7 | s.o. | En vigueur |- | Étiquettes ou enveloppes Word 2007 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007. | 2011/07/15 | 2 | s.o. | En vigueur |- | Étiquettes ou enveloppes Word 2010 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.
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|- | bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
Multi-gestion
|- | Valeurs par défaut | Explications sur l'utilisation des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
| 2009/07/22
| 1
| 4.3.0
| En vigueur
|- | Exportation et fusion de données | Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.
| 2011/07/14
| 9
| 4.6.5.6
| En vigueur
|- | Gestion des tâches et historique (CRM) | À venir |
|
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|- | bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
Analyse et rapport
|- | Rapports personnalisés | Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. | 2010/12/15 | 4 | 4.6.3.10 | En vigueur |- | Sommaire d'analyse | Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ». | 2009/07/22 | 1 | 4.4.4.3 | En vigueur |- | bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)
|- | Module intégration comptable | Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. | 2010/02/25 | 1 | 4.5.0.7 | En vigueur |- | Modules d'importation | Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers CSV. | 2011/05/24 | 25 | 4.6.3.25 | En vigueur |- | Module bénéficiaires | Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. | 2009/11/17 | 1 | 4.2.0 | En vigueur |- | Module prospection | Procédure pour la saisie des prospections. | 2010/11/24 | 2 | 4.3 | En vigueur |- | Module engagement | Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. | 2010/11/23 | 9 | 4.5 | En vigueur |- | Module facturation | Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. | 2009/12/22 | 3 | 4.5 | En vigueur |- | Module PubliCourriel | Procédure pour la configuration et l'utilisation des outils d'envois de courriels massifs. | 2010/08/23 | 1 | 2.3.1 | En vigueur |- | bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
Appendice A - Documents techniques
|- | Retirer la source de données d'un document maître | Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel. | 2009/09/22 | 1 | s.o. | En vigueur |- | Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée | Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatisée la sauvegarde de données quotidienne.
| 2009/04/23
| 1
| 4.0.4.0
| En vigueur
|- | VPN et performance | Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.
| s.o.
| 1
| s.o.
| En vigueur
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