ProLoc:Table des matières test : Différence entre versions

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== Modules complémentaires ==
+
== Module inscription ==
  
−
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
+
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
 
|-
 
|-
−
| width="400" | [[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]<br>  
+
| width="400" | [[ProDon:Module prospection|Prospections]]<br>  
−
| Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. <br>
+
| Procédure pour la saisie des prospections. <br>
 
|-
 
|-
−
| width="400" | [[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]  
+
| width="400" | [[ProDon:Module engagement|Engagements]]  
−
| Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. <br>
+
| Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. <br>
 
|-
 
|-
−
| width="400" | [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électroniques]]<br>
+
| width="400" | Procédure de génération des transactions d'engagements<br>  
−
| Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Module facturation|Facturation]]<br>
 
−
| Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]
 
 
| À venir<br>
 
| À venir<br>
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|}
 
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== Module multiutilisateur  ==
 
−
 
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{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
 
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−
| width="400" | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Création d'un nouvel utilisateur]]<br>
+
| width="400" | Engagement automatique<br>  
−
| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Création d'un groupe d'utilisateurs]]<br>
 
−
| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de groupe d’usager. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.<br>
 
−
| Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre<br>
 
−
| À venir<br>
 
−
|-
 
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| width="400" | Changer le mot de passe d'un utilisateur<br>  
 
 
| À venir<br>
 
| À venir<br>
 
|}
 
|}
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== Modules d'importations ==
+
== Module facturation ==
  
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{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
+
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]]<br>
 
−
| Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | Importation d'adresses
 
−
| À venir<br>
 
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|-
 
−
| width="400" | Importation de moyens de communication
 
−
| À venir<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de transactions]]<br>
 
−
| Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | Importation de reçus
 
−
| À venir<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]]
 
−
| Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | Importation de tâches<br>
 
−
| À venir<br>
 
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|}
 
−
 
 
−
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−
 
 
−
== Module d'engagements  ==
 
−
 
 
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{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Module prospection|Prospections]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Module prospection|Prospections]]<br>  
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| width="400" | Engagement automatique<br>  
 
| width="400" | Engagement automatique<br>  
 
| À venir<br>
 
| À venir<br>
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| width="400" | Engagement par objectif
 
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| À venir<br>
 
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|}
 
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== Module de dons en ligne  ==
 
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{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]<br>
 
−
| Procédure pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]]<br>
 
−
| Procédure pour créer un formulaire Web.<br>
 
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|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Configuration des personnalisations d'un formulaire Web|Configuration des personnalisations d'un formulaire Web]]<br>
 
−
| Procédure pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]]<br>
 
−
| Procédure pour configurer les libellés d'un formulaire Web. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]<br>
 
−
| Procédure pour importer les dons en ligne.<br>
 
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|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]<br>
 
−
| Procédure pour consulter les dons en ligne importés.<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]<br>
 
−
| Procédure pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]<br>
 
−
| Procédure concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]<br>
 
−
| Procédure pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne.<br>
 
−
|}
 
−
 
−
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−
 
−
== Module PubliCourriel  ==
 
−
 
−
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]<br>
 
−
| Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]<br>
 
−
| Procédure pour préparer une liste de distribution.<br>
 
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|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]<br>
 
−
| Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]<br>
 
−
| Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel. <br>
 
 
|}
 
|}
−
 
−
<br>
 
  
 
== Documents techniques  ==
 
== Documents techniques  ==
  
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
−
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−
| width="400" | [[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]<br>
 
−
| Foire aux questions sur la norme PCI.<br>
 
 
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| width="400" | [[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]<br>  
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]<br>  
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{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
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| width="400" | [[Fonctions communes:Plan de formation - Module PubliCourriel|Module PubliCourriel]]<br>
+
| width="400" | [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProLoc:Plan_de_formation_-_Module_facturation Module facturation]<br>  
−
| Plan de formation du module PubliCourriel. <br>
+
| Plan de formation du module facturation. <br>
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation - Module Dons en ligne|Module Dons en ligne]]<br>  
 
−
| Plan de formation du module Dons en ligne.<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Barre de recherche et filtres|WebActive - Barre de recherche et filtres]]<br>
 
−
| Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Boucle de dépôt|WebActive - Boucle de dépôt]]<br>
 
−
| Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam|WebActive - Dons in memoriam]]<br>
 
−
| Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Listes personnalisées|WebActive - Listes personnalisées]]<br>
 
−
| Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Personnalisation de la base de données|WebActive - Personnalisation de la bse de données]]<br>
 
−
| Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.<br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Publipostage et historique d'envoi|WebActive - Publipostage et historique d'envoi]]<br>
 
−
| Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi. <br>
 
−
|-
 
−
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Rapports personnalisés|WebActive - Rapports personnalisés]]<br>
 
−
| Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés. <br>
 
 
|}
 
|}
  

Version du 6 mai 2016 à 16:06

Modèle:Entete ProDon TOC


Voici la table des matières des documents d'aide de ProLoc.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.


Général

Mise à jour Web Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données Procédure pour restaurer les données.


Configurations générales

Gestion des produits
 Procédure sur la configuration des produits.
Gestion des escomptes
 Procédure sur la création et l'utilisation des escomptes.


Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes
 Procédure pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des codes de provenance
 Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des comptes et groupes de GL
 Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
Gestion des occasions de dons
 Procédure pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
Dons in memoriam
 Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
Gestion des participants
 Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant.
Gestion des articles
 À venir
Gestion des modes de paiement
 Procédure pour créer des modes de paiement.


Configuration des reçus

Configuration générale d'un reçu Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « à calculer » vers « à émettre » Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».


Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés
 Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
Gestion des catégories
 À venir
Gestion des caractéristiques
 Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des champs personnalisés
 Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.


Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
Gestion des transactions
 À venir
Saisie de transactions Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
Différents clients d'une transaction
 À venir
Saisie de transactions de dépenses Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
Saisie de transactions négatives Procédure pour créditer une transaction.
Saisie d'heures de bénévolat Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).
Vérification et report de transactions Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
Traitement des reçus Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
Traitement des documents Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
Annulation d'une transaction Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
Annulation, réémission et réimpression de reçus Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.
Liste des reçus émis et/ou annulés Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.


Clients

Procédure d'ajout d'un client À venir
Gestion des clients
 À venir
Fiche client À venir
Recherche et élimination de doublons
 Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
Fusionner et détruire un client
 Procédure pour éliminer un doublon connu.


Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues
 Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
Exportation et fusion de données Procédure pour exporter une grille de ProLoc vers un document Excel, Word ou texte.
Barre de recherche
 Procédure sur la barre de recherche.
Filtres
 Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ».
Exportation et fusion de données Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.
Listes personnalisées Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées.
Rapports personnalisés Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
Sommaire d'analyse Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».
Gestion des tâches et historique Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.


Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres
 Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.
Dupliquer un document maître
 Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.
Intégrer un document Word dans la base de données
 Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
Publipostage
 Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
Historique d'envois
 Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003
 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003
 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2007
 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.
Étiquettes ou enveloppes Word 2010
 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.


Module inscription

Prospections
 Procédure pour la saisie des prospections.
Engagements Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
Procédure de génération des transactions d'engagements
 À venir
Engagement automatique
 À venir


Module facturation

Prospections
 Procédure pour la saisie des prospections.
Engagements Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
Procédure de génération des transactions d'engagements
 À venir
Engagement automatique
 À venir

Documents techniques

Retirer la source de données d'un document maître
 Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée
 Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
VPN et performance
 Procédure relative aux performances d'une connexion VPN.


Plans de formation

Module facturation
 Plan de formation du module facturation.


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