ProDon:Table des matières

Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

Titre	Description	Révision	No. Rév.	Version	Statut
Non-classé
Lexique	Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.	2009/03/03	3	2.0.3.1	En vigueur
Mise à jour Web	Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.	2011/07/19	5	4.6.5.7	En vigueur
Sauvegarde de données	Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.	2011/07/11	3	4.6.5.6	En vigueur
Restauration des données	Procédure pour restaurer les données	2011/07/11	4	4.6.5.6	En vigueur
Configuration
Configuration des champs personnalisés	À venir!
Gestion des campagnes	À venir!
Gestion des caractéristiques	Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.	2011/10/09	3	4.6.5.13	En vigueur
Gestion des codes de provenance	À venir!
Gestion des comptes de Grand Livre	À venir!
Gestion des modes de paiement	À venir!
Gestion des périodes	Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.	2011/06/17	4	4.6.5.6	En vigueur
Gestion des régions	Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.	2011/06/23	2	4.6.5.5	En vigueur
Gestion des sommaires	Procédure pour la création de sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.	2011/10/12	4	4.6.5.13	En vigueur
Gestion des utilisateurs	Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.	2009/08/17	1	4.4.8	En vigueur
Listes déroulantes dynamiques	À venir!
Préférences	Explications sur les préférences utilisateur et système de ProDon.	2011/10/28	10	4.6.6.5	En vigueur
Valeurs par défaut	Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.	2011/11/07	2	4.6.6.5	En vigueur
Catégories VS caractéristiques VS champs personnalisés	À venir!
Reçus
Configuration générale du reçu	Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.	2011/09/12	6	4.6.5.11	En vigueur
Configuration d'un reçu standard	Procédure pour configurer un reçu de type standard.	2011/09/15	6	4.6.5.11	En vigueur
Configuration d'un reçu Word	Procédure pour configurer un reçu de type Word.	2011/09/21	6	4.6.5.11	En vigueur
Configuration remerciement intégré	Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.	2011/09/22	6	4.6.5.11	En vigueur
Traitement des reçus à émettre	Procédure pour l'émission des reçus suite à la saisie des transactions.	2011/09/01	9	4.6.5.11	En vigueur
Statut « À calculer » vers « À émettre »	À venir!
Liste des reçus émis et/ou annulés	À venir!
Annulation d'un reçu	À venir!
Client
Gestion des clients	Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.	2011/07/27	7	4.6.5.7	En vigueur
Contacts et liens	À venir!
Recherche et élimination de doublons	Procédure rechercher et éliminer les doublons.	2011/06/28	7	4.6.5.5	En vigueur
Fusionner et détruire un client	Procédure pour éliminer un doublon connu.	2011/09/28	11	4.6.5.13	En vigueur
Transactions, occasions et traitement
Gestion des occasions de dons	Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.	2011/10/11	15	4.6.5.13	En vigueur
Enregistrement des transactions	Procédure pour la saisie des transactions de revenus.	2011/12/21	10	4.6.6.5	En vigueur
Enregistrement des transactions de dépenses	Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.	2012/01/04	1	4.6.6.7	En vigueur
Différents clients d'une transaction	À venir!
Traitement des documents à émettre	Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.	2011/09/26	10	4.6.5.11	En vigueur
Dons In Memoriam	Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.	2011/07/04	2	4.6.5.6	En vigueur
Gestion des participants	Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.	2011/07/06	4	4.6.5.6	En vigueur
Annulation d'une transaction	Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.	2011/10/28	2	4.6.6.5	En vigueur
Saisie d'heures de bénévolat	Procédure pour la saisie des heures de bénévolat.	2011/11/15	3	4.6.6.5	En vigueur
Boucle d'un dépôt	À venir!
Recherche et extraction d’information
Client et individu VS autres champs	Explication sur l'utilisation de ces champs.	2011/07/11	3	4.6.5.6	En vigueur
Barre de recherche	Explications sur la barre de recherche.	2011/07/19	1	4.6.5.6	En vigueur
Filtrer les informations (Requêtes)	Explications sur l'outil « Filtrer les informations ».	2011/06/16	3	4.6.5.5	En vigueur
Listes personnalisées	Explications sur l'outil « Listes personnalisées ».	2011/12/06	3	4.6.6.5	En vigueur
Publipostage et document maître
Gestion des documents maîtres	Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.	2011/07/12	11	4.6.5.6	En vigueur
Dupliquer un document maître	Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.	2011/07/12	8	4.6.5.6	En vigueur
Intégrer un document Word dans la base de données	Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.	2011/07/18	3	4.6.5.7	En vigueur
Publipostage	Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.	2011/07/14	10	4.6.5.6	En vigueur
Historique d'envois	Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.	2011/08/22	4	4.6.5.9	En vigueur
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000.	2008/10/09	3	s.o.	En vigueur
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.	2011/07/15	7	s.o.	En vigueur
Étiquettes ou enveloppes Word 2007	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.	2011/07/15	2	s.o.	En vigueur
Étiquettes ou enveloppes Word 2010	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.	2011/07/25	1	s. o.	En vigueur
Multi-gestion
Exportation et fusion de données	Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.	2011/07/14	9	4.6.5.6	En vigueur
Gestion des tâches et historique (CRM)	À venir!
Gestion des vue	À venir!
Analyse et rapport
Rapports personnalisés	Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.	2011/08/16	5	4.6.5.8	En vigueur
Sommaire d'analyse	Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».	2011/08/18	2	4.6.5.8	En vigueur
Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)
Module intégration comptable	Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.	2010/02/25	1	4.5.0.7	En vigueur
Modules d'importation	Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers CSV.	2011/05/24	25	4.6.3.25	En vigueur
Module bénéficiaires	Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.	2009/11/17	1	4.2.0	En vigueur
Module prospection	Procédure pour la saisie des prospections.	2010/11/24	2	4.3	En vigueur
Module engagement	Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.	2010/11/23	9	4.5	En vigueur
Module facturation	Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.	2009/12/22	3	4.5	En vigueur
Module PubliCourriel	Procédure pour la configuration et l'utilisation des outils d'envois de courriels massifs.	2010/08/23	1	2.3.1	En vigueur
Module dons en ligne	À venir!
Module multiorganisme	À venir!
Appendice A - Documents techniques
Retirer la source de données d'un document maître	Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.	2009/09/22	1	s.o.	En vigueur
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée	Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.	2009/04/23	1	4.0.4.0	En vigueur
VPN et performance	Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.	s.o.	1	s.o.	En vigueur

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