ProDon:Table des matières

Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

Titre	Description	Révision	No. Rév.	Version	Statut
Non-classé
Lexique	Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.	2009/03/03	3	2.0.3.1	En vigueur
Mise à jour Web	Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.	2011/07/19	5	4.6.5.7	En vigueur
Sauvegarde de données	Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.	2011/07/11	3	4.6.5.6	En vigueur
Restauration des données	Procédure pour restaurer les données	2011/07/11	4	4.6.5.6	En vigueur
Configuration
Configuration des champs personnalisés	À venir!
Gestion des campagnes	À venir!
Gestion des caractéristiques	Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.	2011/10/09	3	4.6.5.13	En vigueur
Gestion des codes de provenance	À venir!
Gestion des comptes de Grand Livre	À venir!
Gestion des modes de paiement	À venir!
Gestion des périodes	Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.	2011/06/17	4	4.6.5.6	En vigueur
Gestion des régions	Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.	2011/06/23	2	4.6.5.5	En vigueur
Gestion des sommaires	Procédure pour la création de sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.	2011/10/12	4	4.6.5.13	En vigueur
Gestion des utilisateurs	Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.	2009/08/17	1	4.4.8	En vigueur
Listes déroulantes dynamiques	À venir!
Préférences	Explications sur les préférences utilisateur et système de ProDon.	2011/10/28	10	4.6.6.5	En vigueur
Valeurs par défaut	Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.	2011/11/07	2	4.6.6.5	En vigueur
Catégories VS caractéristiques VS champs personnalisés	À venir!
Reçus
Configuration générale du reçu	Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.	2011/09/12	6	4.6.5.11	En vigueur
Configuration d'un reçu standard	Procédure pour configurer un reçu de type standard.	2011/09/15	6	4.6.5.11	En vigueur
Configuration d'un reçu Word	Procédure pour configurer un reçu de type Word.	2011/09/21	6	4.6.5.11	En vigueur
Configuration remerciement intégré	Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.	2011/09/22	6	4.6.5.11	En vigueur
Traitement des reçus à émettre	Procédure pour l'émission des reçus suite à la saisie des transactions.	2011/09/01	9	4.6.5.11	En vigueur
Statut « À calculer » vers « À émettre »	Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».	2012/01/27	1	4.6.6.7	En vigueur
Liste des reçus émis et/ou annulés	Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.	2012/01/28	1	4.6.6.7	En vigueur
Annulation, réémission et réimpression de reçus	À venir!	2012/01/26	1	4.6.6.7	En vigueur
Client
Gestion des clients	Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.	2011/07/27	7	4.6.5.7	En vigueur
Contacts et liens	À venir!
Recherche et élimination de doublons	Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.	2011/06/28	7	4.6.5.5	En vigueur
Fusionner et détruire un client	Procédure pour éliminer un doublon connu.	2011/09/28	11	4.6.5.13	En vigueur
Transactions, occasions et traitement
Gestion des occasions de dons	Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.	2011/10/11	15	4.6.5.13	En vigueur
Enregistrement des transactions	Procédure pour la saisie des transactions de revenus.	2011/12/21	10	4.6.6.5	En vigueur
Enregistrement des transactions de dépenses	Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.	2012/01/04	1	4.6.6.7	En vigueur
Différents clients d'une transaction	À venir!
Traitement des documents à émettre	Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.	2011/09/26	10	4.6.5.11	En vigueur
Dons In Memoriam	Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.	2011/07/04	2	4.6.5.6	En vigueur
Gestion des participants	Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.	2011/07/06	4	4.6.5.6	En vigueur
Annulation d'une transaction	Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.	2011/10/28	2	4.6.6.5	En vigueur
Saisie d'heures de bénévolat	Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).	2011/11/15	3	4.6.6.5	En vigueur
Boucle d'un dépôt	À venir!
Recherche et extraction d’information
Client et individu VS autres champs	Explication sur l'utilisation de ces champs.	2011/07/11	3	4.6.5.6	En vigueur
Barre de recherche	Explications sur la barre de recherche.	2011/07/19	1	4.6.5.6	En vigueur
Filtrer les informations (Requêtes)	Explications sur l'outil « Filtrer les informations ».	2011/06/16	3	4.6.5.5	En vigueur
Listes personnalisées	Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées.	2012/05/03	3	4.6.6.5	En vigueur
Publipostage et document maître
Gestion des documents maîtres	Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.	2011/07/12	11	4.6.5.6	En vigueur
Dupliquer un document maître	Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.	2011/07/12	8	4.6.5.6	En vigueur
Intégrer un document Word dans la base de données	Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.	2011/07/18	3	4.6.5.7	En vigueur
Publipostage	Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.	2011/07/14	10	4.6.5.6	En vigueur
Historique d'envois	Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.	2011/08/22	4	4.6.5.9	En vigueur
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000.	2008/10/09	3	s.o.	En vigueur
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.	2011/07/15	7	s.o.	En vigueur
Étiquettes ou enveloppes Word 2007	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.	2011/07/15	2	s.o.	En vigueur
Étiquettes ou enveloppes Word 2010	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.	2011/07/25	1	s. o.	En vigueur
Multi-gestion
Exportation et fusion de données	Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.	2011/07/14	9	4.6.5.6	En vigueur
Gestion des tâches et historique (CRM)	À venir!
Gestion des vues	À venir!
Analyse et rapport
Rapports personnalisés	Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.	2011/08/16	5	4.6.5.8	En vigueur
Sommaire d'analyse	Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».	2011/08/18	2	4.6.5.8	En vigueur
Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)
Module intégration comptable	Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.	2010/02/25	1	4.5.0.7	En vigueur
Modules d'importation	Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers CSV.	2011/05/24	25	4.6.3.25	En vigueur
Module bénéficiaires	Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.	2009/11/17	1	4.2.0	En vigueur
Module prospection	Procédure pour la saisie des prospections.	2010/11/24	2	4.3	En vigueur
Module engagement	Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.	2010/11/23	9	4.5	En vigueur
Module facturation	Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.	2009/12/22	3	4.5	En vigueur
Module PubliCourriel	Procédure pour la configuration et l'utilisation des outils d'envois de courriels massifs.	2010/08/23	1	2.3.1	En vigueur
Module multiorganisme	À venir!
Module Dons en ligne
Configuration de la page d'accueil et du site Web	Procédure pour la configuration de la page d'accueil et du site Web jedonneenligne.
Création d'un formulaire Web	Procédure pour l
Configuration des personnalisations d'un formulaire Web	À venir!
Configuration des libellés	À venir!
Importation des dons	À venir!
Consultation des dons	À venir!
URL d'appel du formulaire	À venir!
Paramètres formulaires Web	Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.	2012/01/10	1	4.6.5.16	En vigueur
Appendice A - Documents techniques
Retirer la source de données d'un document maître	Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.	2009/09/22	1	s.o.	En vigueur
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée	Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.	2009/04/23	1	4.0.4.0	En vigueur
VPN et performance	Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.	s.o.	1	s.o.	En vigueur

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