ProDon:Lexique

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Modèle:Entete ProDon

LISTE SOMMAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DU LOGICIEL

Voici une liste sommaire des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.

N.B. Les documents d’aide sont conçus pour vous faciliter l’apprentissage et vous offrir une meilleure compréhension du logiciel, vous permettant ainsi d’utiliser son potentiel au maximum.

Nous nous efforçons de tenir ces documents à jour et d’en créer de nouveaux suite à l’analyse des interventions faites avec nos clients. Si à la lecture de ces documents, certaines parties ne vous semblent pas claires, ou si vous constatez des erreurs, faites-le nous savoir et nous ferons les corrections qui s’imposent, car c’est avec votre aide que nous pourrons améliorer cette documentation.

Merci de votre collaboration!

Activité

Pour chaque occasion de dons, une ou plusieurs activités doivent être créées afin de détailler les transactions liées à cette occasion de dons.

Pour plus d'informations sur les activités, consulter la section « Modification d'une activité de revenus » du document « Gestion des occasions de dons ».

Affiliation

Représente le cheminement possible d’un client vers un autre en passant par les liens qui l’unissent à d’autres clients. Par exemple, pour vérifier rapidement si la fondation connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît...

Pour plus d'informations sur les affiliations, consulter la section « Onglet « Affiliations » » du document « Gestion des clients ».

Analyse & historique

Gestion de ProDon dans laquelle il est possible de consulter plusieurs éléments tels que toutes les transactions de la base de données (transactions perçues, transactions bénéficiaires, engagements, dépenses, etc.), les envois, les participants, etc.

Appellation

Il s'agit d'un champ existant dans ProDon. Il représente le mot précédant le prénom d’un client dans une salutation (ex. : monsieur, madame, etc.).

Barre de recherche

Outil présent dans le haut de pratiquement toutes les grilles de gestion de ProDon, qui permet d'effectuer des recherches en inscrivant un mot clé, une portion de mot ou une fonction de recherche dans une boîte de recherche.

Pour plus d'informations sur la barre de recherche, consulter le document « Barre de recherche ».

Bénéficiaire

Lorsque le module bénéficiaires est activé dans ProDon, il est possible de créer des clients bénéficiaires et des occasions bénéficiaires, afin d'effectuer des transactions bénéficiaires.

Pour plus d'informations sur le module bénéficiaires, consulter le document « Module bénéficiaires ».

Bien

Lorsqu'un don autre que monétaire est effectué, le mode de paiement « Nature » doit être sélectionné dans la transaction, il faut alors spécifier quel bien a été donné (ex. : meuble, articles divers).

Pour savoir comment saisir une transaction de don en bien, consulter la section « Paiement nature » du document « Saisie de transactions ».

Boîte de recherche

La barre de recherche contient une boîte de recherche par champ de la grille de gestion. C'est dans ces boîtes de recherche que les critères de recherches doivent être spécifiés.

Pour plus d'informations sur la barre de recherche, consulter le document « Barre de recherche ».

Campagne

Permet de regrouper des occasions de dons et de fixer un objectif pour les occasions sélectionnées, sur une période déterminée.

Pour plus d'informations sur les campagnes, consulter le document « Gestion des campagnes ».

Caractéristique

Permet de documenter une information dans ProDon si aucun champ déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom, une valeur, ainsi que des dates de début et de fin.

Pour plus d'informations sur les caractéristiques, consulter le document « Gestion des caractéristiques ».

Catégorie de clients

Permet de documenter une information dans ProDon si aucun champ déjà existant ne permet de le faire. Une catégorie de client se présente sous forme de case à cocher.

Pour plus d'informations sur les catégories de clients, consulter la section « Onglet « 4-Catégories » » du document « Gestion des clients ».

Champ

Dans ProDon, chaque donnée saisie est insérée dans une colonne qui porte un nom unique. Généralement, le nom de l’en-tête de la colonne est le nom du champ.

Champ de fusion

Il s'agit des champs à insérer dans le document maître lors d'un publipostage.

Pour plus d'informations sur les champs de fusion et les documents maîtres, consulter le document « Gestion des documents maîtres ».

Champ obligatoire

Il est possible de rendre obligatoire des champs. Si un champ obligatoire n'est pas rempli lors de la confirmation de l'ajout ou de la modification d'une fiche, un message apparaît et le libellé du champ obligatoire devient bleu.

Champ personnalisé

Permet de documenter une information dans ProDon si aucun champ déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom et une valeur.

Pour plus d'informations sur les champs personnalisés, consulter le document « Configuration de champs personnalisés ».

Cie

Il s'agit d'un champ existant dans ProDon. Il permet de spécifier le nom de la compagnie du client.

Client

Un client est en fait toute personne ou compagnie inscrite dans la gestion des clients de ProDon (ex. : donateur, bénéficiaire, défunt, solliciteur, etc.).

Client anonyme

Lorsqu'un client désire demeurer anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer le nom du donateur dans les rapports publiques.

Pour savoir comment indiquer dans la fiche d'un client qu'il désire demeurer anonyme, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».

Client bénéficiaire

Client

Pour savoir comment indiquer qu'un client est bénéficiaire, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».

Client inactif

Il s'agit d'un client auquel aucune transaction ne peut être attribuée. Il peut cependant être utilisé comme défunt dans une transaction don in memoriam.

Pour savoir comment désactiver un client, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».

Client lié

Client lié à une transaction n'étant pas le donateur ni le client tiers (ex. : parent, intervenant, personne honorée, etc.).

Pour plus d'informations sur les clients liés, consulter le document « Différents clients d'une transaction ».

Pour savoir comment activer les clients liés dans une occasion, consulter la section « Onglet « Lien client(s) » », du document « Gestion des occasions de dons ».

Client tiers

Client grâce auquel une transaction est effectuée sans qu'il soit le donateur ou le solliciteur (ex. : le client A est sollicité et sa conjointe nous envoie un don, dans cet exemple, le client A est le client tiers et la conjointe est le donateur).

Pour plus d'information sur les clients tiers, consulter le document « Différents clients d'une transaction ».

Compte de banque

À chaque report de transactions, le compte de banque dans lequel le dépôt sera effectué doit être spécifié. Lorsqu'un compte de banque est créé dans ProDon, il faut spécifier le nom de l'institution financière et le numéro du compte.

Compte de GL

Les comptes de grand livre créés dans ProDon sont habituellement en lien avec les comptes utilisés dans le logiciel comptable de l'organisme.

Pour savoir comment créer un compte de GL dans ProDon, consulter le document « Gestion des comptes de Grand Livre ».

Contact

Personne contact à l'intérieur d'une fiche client (ex. : personne à contacter).

Pour plus d'informations sur les contacts, consulter le document « Contacts et liens ».

Création

Date apparaissant lors de la création d'une fiche client ou d'une tâche.

Pour voir la date de création d'une fiche client, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».

Pour voir la date de création d'une tâche, consulter la section « Onglet « Création / modification » » du document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ».

CRM

Signifie « Gestion de la relation clients ». Dans ProDon, la gestion de la relation clients se fait à partir des tâches et historique.

Pour plus d'informations sur les tâches et historique, consulter le document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ».

Défunt

Personne pour laquelle un don in memoriam a été effectué.

Pour plus d'informations sur le défunt dans une transaction, consulter le document « Différents clients d'une transaction ».

Pour plus d'informations sur les dons in memoriam, consulter le document « Dons in memoriam ».

Dépense

Pour chaque occasion de dons, une ou plusieurs activités de dépenses doivent être créées afin de détailler les transactions liées aux dépenses occasionnées par la tenue de cette occasion de dons.

Pour plus d'informations sur les dépenses, consulter la section « Modification d'une activité de dépense » du document « Gestion des occasions de dons ».

Document à émettre

Document lié à une transaction (ex. : lettre de remerciement) qui se trouve dans la gestion « Traitement par lots : Documents » de ProDon suite à la saisie d'une transaction.

Pour plus d'informations sur les documents à émettre, consulter le document « Traitement des documents à émettre ».

Document maître

Document Word qui utilise des champs de fusion pour le publipostage ou le PubliCourriel.

Pour plus d'informations sur les documents maîtres, consulter le document « Gestion des documents maîtres ».

Don en ligne

Module de ProDon qui permet aux donateurs de faire des dons ou de s'inscrire à des événements de l'organisme à partir du Web.

Pour plus d'informations sur les dons en ligne, consulter les documents de la section « 11 Module Don en ligne (nécessite l'achat du module) » de la table des matières du wiki.

Don in memoriam

Don fait à la mémoire d'un défunt. Ce type de transaction implique généralement 3 individus : le donateur, le défunt et la personne à aviser du don.

Pour plus d'informations sur les dons in memoriam, consulter le document « Dons in memoriam ».

Doublon

Client présent plus d’une fois dans la base de donnée.

Pour savoir comment fusionner des clients, consulter le document « Fusionner et détruire un client ».

Effet bancaire

Argent sous une autre forme qu’en espèces (ex. : mandat-poste, chèque, etc.).

Engagement

Don fait en plusieurs versements.

Pour plus d'informations sur le module engagement, consulter le document « Module engagement ».

Envoi provisoire

Envoi test d'un PubliCourriel.

Pour plus d'informations sur le module PubliCourriel, consulter les documents de la section « Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module) » de la table des matières du wiki.

Pour plus d'informations sur les envois provisoires, consulter la section « Tester l'envoi » du document « Envoi du PubliCourriel ».

Espèces

Terme pour désigner de l’argent sous forme de comptant.

Évaluateur

Champ disponible dans une transaction ayant un mode de paiement nature, afin d’y saisir le nom et l’adresse d’un évaluateur externe.

Pour plus d'informations sur le mode de paiement nature, consulter la section « Paiement nature » du document « Saisie de transactions ».

Exclu du publipostage

Client de la base de données qui ne souhaite plus être sollicité par publipostage.

Pour savoir comment exclure un client du publipostage, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».

Exportation et fusion

Permet d’exporter des données vers des documents de format Word, Excel, Texte.

Pour plus d'informations sur l'exportation et fusion, consulter le document « Exportation et fusion de données ».

Facturation

Permet de générer des factures aux clients de la base de données.

Pour plus d'informations sur la facturation, consulter le document « Module facturation ».

Filtre courant

Permet de créer un filtre selon des critères de recherche spécifiques, puis de l'enregistrer, afin de le réutiliser à n'importe quel moment.

Pour savoir comment ajouter un filtre courant, consulter la section « Ajouter un filtre » du document « Filtrer les informations (Requêtes) ».

Filtre temporaire

Permet de filtrer des informations selon des critères de recherche spécifiques. Un filtre temporaire ne peut s'utiliser qu'une seule fois, pour enregistrer un filtre, utiliser plutôt le filtre courant.

Pour savoir comment faire un filtre temporaire, consulter le document « Filtrer les informations (Requêtes) ».

Fonction de recherche

Fonction spéciale saisie dans la boîte de recherche, afin d’isoler des éléments spécifiques. La légende de la barre de recherche contient toutes les différentes fonctions de recherche.

Pour plus d'informations sur les fonctions de recherche, consulter le document « Barre de recherche ».

Fonctions avancées

Menu disponible dans plusieurs gestions de ProDon, qui contient plusieurs fonctions de modification avancées. Ce menu est visible seulement par l'utilisateur superviseur.

Fonctions spéciales

Menu disponible dans plusieurs gestions de ProDon, qui contient plusieurs fonctions de modification avancées. Ce menu est visible par tous les utilisateurs, mais accessible seulement par ceux qui ont l'accès.

Format

Disposition prédéfinie des données à saisir dans un champ (ex. : un champ code postal doit contenir 3 lettres et 3 chiffres, les lettres doivent être en majuscules et il doit y avoir un espace entre les 3 premiers caractères et les 3 derniers. Si le format est prédéfini et que l'information saisie ne respecte pas ces critères, une fenêtre d'avertissement apparaîtra.).

Formulaire Web

Formulaire hébergé sur le site Web de dons en ligne. Chaque formulaire est attaché à une occasion de dons, ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.

Pour plus d'informations sur les formulaires Web, consulter le document « Création d'un formulaire Web ».

Grille de gestion

Il s'agit de la grille qui présente toutes les données de la base de données dans chaque gestion.

Groupe d'âge


Historique d'envois

Outil qui permet de conserver des traces des envois effectués aux clients de la base de données.

Pour plus d'informations sur l'historique d'envois, consulter le document « Historique d'envois ».

Importation

Les modules d'importations permettent d'importer dans ProDon des données externes (ex. : à partir d'un fichier Excel ou txt).

Pour plus d'informations sur l'importation de données dans ProDon, consulter le document « Modules d'importations ».

Inactif

Un élément inactif dans ProDon est toujours existant et disponible pour générer des rapports, filtres, recherches, etc., mais ne peut plus être utilisé. Plusieurs éléments peuvent être désactivés, tel que les occasions de dons, les documents maîtres, les comptes de GL, les modes de paiement, etc.

Intégration comptable


Libellé

Nom d'un champ. Dans un formulaire Web et sur le site Web du don en ligne, plusieurs libellés peuvent être personnalisés.

Pour savoir comment personnaliser ces libellés, consulter le document « Configuration des libellés ».

Lien

Élément reliant deux fiches clients (ex. : parent/enfant, conjoint/conjointe, frère/soeur, etc.).

Pour plus d'informations sur les liens, consulter le document « Contacts et liens ».

Liste active

Il s'agit de la liste de tous les enregistrements qui apparaissent dans la grille de gestion.

Pour plus de détails sur la liste active, consulter la section « Préparation de la liste active » du document « Listes personnalisées ».

Liste de distribution

Liste des clients à qui un PubliCourriel sera envoyé.

Pour plus d'informations sur les listes de distribution, consulter le document « Préparation de la liste de distribution ».

Liste déroulante dynamique

Champ de la base de données qui se présente sous forme de liste de choix. Des choix peuvent être prédéfinis ou ajoutés lors de la saisie du champ.

Pour plus d'informations sur les listes déroulantes dynamiques, consulter le document « Listes déroulantes dynamiques ».

Liste personnalisée

Outil qui permet de créer des listes de clients, à partir d'une liste active et différents critères (ex. : critères de transactions, critères d'envois, etc.).

Pour plus d'informations sur les listes personnalisées, consulter le document « Listes personnalisées ».

Liste personnalisée dynamique

Liste personnalisée qui se tient à jour en fonction des critères qui ont servi à la créer. Le nombre de clients faisant partie de cette liste peut donc varier.

Pour plus d'informations sur les listes personnalisées dynamiques, consulter la section « Liste statique (fenêtre principale) » du document « Listes personnalisées ».

Liste personnalisée statique

Liste personnalisée qui ne se tient pas à jour d’elle-même. Il est donc uniquement possible de consulter la liste telle qu’elle était lors de sa création.

Pour plus d'informations sur les listes personnalisées statiques, consulter la section « Liste statique (fenêtre principale) » du document « Listes personnalisées ».

Lot

Chaque report de transactions est rattaché à un numéro de lot unique, ce qui facilite la vérification future des informations.

Mise à jour Web

Permet de mettre à jour ProDon.

Pour savoir comment effectuer une mise à jour Web, consulter le document « Mise à jour Web ».

Mode de paiement

Méthode utilisée pour effectuer le paiement d'une transaction (ex. : argent comptant, chèque, Master Card, Visa, nature, etc.).

Pour savoir comment créer un nouveau mode de paiement, consulter le document « Gestion des modes de paiement ».

Mode de paiement promesse

Permet d’enregistrer une transaction qui sera payée plus tard.

Pour savoir comment créer un nouveau mode de paiement, consulter le document « Gestion des modes de paiement ».

Mode de paiement nature

Permet d'enregistrer des dons en biens et services dans la base de données. Pour savoir comment créer un nouveau mode de paiement, consulter le document « Gestion des modes de paiement ».

Multiorganisme

Module qui permet de gérer les dons de 2 organismes différents dans une même base de données.

Pour plus d'informations sur le module multiorganisme, consulter le document « Module multiorganisme ».

Modification

Date apparaissant lors de la modification d'une fiche client ou d'une tâche.

Pour voir la date de modification d'une fiche client, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».

Pour voir la date de modification d'une tâche, consulter la section « Onglet « Création / modification » » du document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ».

NUC

Numéro Unique Client que ProDon attribue automatiquement lors de la création d’un nouveau client.

Occasion bénéficiaire

Occasion de dons pour laquelle il est possible d'enregistrer des transactions bénéficiaires.

Pour savoir comment créer une occasion bénéficiaire, consulter la section « Occasion bénéficiaire » du document « Module bénéficiaire ».

Occasion de dons

Il s'agit du centre de la structure financière de ProDon. Une occasion de dons est une source de revenus (ex. : don général, événement, don planifié, etc.) et est composée d'activités et de dépenses.

Pour plus d'informations sur les occasions de dons, consulter le document « Gestion des occasions de dons ».

Participant

Client qui participe à un événement.

Pour plus d'informations sur les participants, consulter le document « Gestion des participants ».

Période

Période de temps prédéfinie qui peut être utilisée dans les rapports, les listes personnalisées, etc. (ex. : vie, année financière 2011-2012, année 2012, etc.).

Pour plus d'informations sur les périodes, consulter le document « Gestion des périodes ».

Personne à aviser

Personne à aviser des dons in memoriam qui ont été effectués à la mémoire d'un proche.

Pour plus d'informations sur la personne à aviser dans une transaction, consulter le document « Différents clients d'une transaction ».

Pour plus d'informations sur les dons in memoriam, consulter le document « Dons in memoriam ».

Préférences utilisateur / système

Permet de configurer plusieurs éléments de ProDon. Les préférences utilisateur sont uniques par profil utilisateur de ProDon. Les préférences systèmes sont modifiables uniquement par le profil superviseur et ont un impact sur tous les usagers.

Projet comptable


Prospection

Permet de planifier des objectifs en lien avec des engagements.

Pour plus d'informations sur la prospection, consulter le document « Module prospection ».

Provenance

Permet de grouper les différents types de transactions de dons et de transactions bénéficiaires (ex. : don, activité bénéfice, bourse, heures de bénévolat, etc.).

Pour plus d'informations sur les provenances, consulter le document « Gestion des codes de provenance ».

PubliCourriel

Courriel envoyé à une liste de clients de la base de données.

Pour plus d'informations sur le PubliCourriel, consulter la section « Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module) » de la table des matières.

Publipostage

Production massive et personnalisée d'un document maître fusionné avec des champs de ProDon, pour plusieurs clients en même temps.

Pour plus d'informations sur le publipostage, consulter le document « Publipostage ».

Rappel

Avec la gestion des tâches et historique (CRM) de ProDon, il est possible d'activer un rappel sur une tâche.

Pour plus d'informations sur les rappels, consulter la section « Fenêtre de rappel » du document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ».

Rapport


Rapport personnalisé


Reçu

Pour chaque don, un reçu est généré automatiquement par ProDon (selon la configuration de l'occasion de dons pour laquelle le don a été effectué).

Pour plus d'informations sur les reçus, consulter les documents de la section « 3 Reçus » de la table des matières du wiki.

Reçu à calculer

Reçu dont le montant devra être calculé en fonction des dépenses engendrées dans le cadre de l'occasion de dons.

Pour plus d'informations sur les reçus à calculer, consulter le document « Statut « À calculer » vers « À émettre » ».

Reçu à émettre

Reçu dont le montant est connu et qui peut être émis.

Pour savoir comment procéder à l'émission d'un reçu, consulter le document « Traitement des reçus à émettre ».

Reçu annuel

Reçu dont le montant est le cumulatif des dons de l'année en cours pour un même donateur. Habituellement émis une seule fois par année.

Il est possible d'indiquer dans la fiche d'un client qu'il désire recevoir un reçu consolidé annuellement. Pour ce faire, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».

Reçu avec remerciement intégré

Reçu avec un mot de remerciement intégré. Ce type de reçu est généré en 2 copies, la lettre de remerciement dans le haut et les 2 copies du reçu dans le bas de la feuille.

Pour plus d'informations sur les reçus avec remerciement intégré, consulter le document « Configuration d'un reçu avec remerciement intégré ».

Reçu stantard

Reçu disponible en plusieurs formats, mais avec une personnalisation limités. Ce type de reçu est maintenu à jour par Logilys et il est conforme avec l’ARC (Agence du Revenu du Canada) et avec les normes canadiennes.

Pour plus d'informations sur les reçus standards, consulter le document « Configuration d'un reçu standard ».

Reçu Word

Reçu édité avec Word et personnalisé avec un formateur ProDon, selon la demande. Ce type de reçu est conforme avec l'ARC (Agence du Revenu du Canada) seulement au moment de la livraison du logiciel, il est donc important de le maintenir à jour selon les normes canadiennes par la suite.

Pour plus d'informations sur les reçus Word, consulter le document « Configuration d'un reçu Word ».

Régions

Il existe trois notions relatives aux régions dans ProDon : les types de régions, les régions et la définition des régions.

Pour savoir comment configurer ces trois notions, consulter le document « Gestion des régions ».

Report de transactions

Une fois que les transactions sont saisies et validées dans Prodon, il faut ensuite les reporter. Généralement, un report de transactions est effectué lors de chaque dépôt.

Pour plus d'informations sur le report de transactions, consulter la section « Report des transactions » du document « Saisie de transactions ».

Restauration de données

Permet de remettre la base de données à l'état où elle était lors d'une sauvegarde de données antérieure. Attention, tous les changements (transactions, corrections d'adresses, émission de reçus, etc.) depuis la dernière sauvegarde de données seront perdus.

Pour plus d'informations sur la restauration de données, consulter le document « Restauration de données ».

Salutation

Champ fusionné regroupant plusieurs champs avec une disposition spécifique et qui sera utilisé dans les documents maîtres. Il existe plusieurs types de salutations et chaque type est personnalisable selon les besoins.

Pour plus d'informations sur les salutations, consulter la section « Onglet « 8-Fusion » » du document « Gestion des clients ».

Sauvegarde de données

Permet d'enregistrer les données de la base de données. À chaque sauvegarde, ProDon crée un fichier qui porte le nom de la date et l'heure de la sauvegarde.

Pour plus d'informations sur la sauvegarde de données, consulter le document « Sauvegarde de données ».

Secteur d’activité

Type d'emploi que les clients de la base de données occupent (ex. : agriculture, commerce au détail, médical, industriel, enseignement, etc.).

Solliciteur

Personne qui sollicite les donateurs.

Pour savoir comment indiquer qu'un client de la base de données est un solliciteur, consulter la section « Onglet « 3-Solliciteur » » du document « Gestion des clients ».

Sommaire


Sommaire d'analyse


Suffixe

Champ de ProDon qui s'inscrit après le nom d’un individu (ex. : « ,Md. » pour médecin, « ,Ing. » pour ingénieur, etc.).

Tâches et historique

Gestion de ProDon qui permet de gérer toutes les communications et les suivis auprès des clients de la base de données et de conserver tout historique.

Pour plus d'informations sur les tâches et historique, consulter le document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ».

Transaction anonyme

Lorsqu'un client désire qu'une transaction demeure anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer le nom du donateur dans les rapports publiques qui contiennent cette transaction.

Pour savoir comment indiquer qu'une transaction est anonyme, consulter la section « Saisie de la transaction » du document « Saisie de transactions ».

Transaction bénéficiaire

Transaction représentant une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.) émise ou distribuée à un client bénéficiaire (associations, fondations, étudiants, etc.).

Pour plus d'informations sur les transactions bénéficiaires, consulter la section « Transactions bénéficiaires » du document « Module bénéficiaires »

Transaction de dépense

Paiement d'une dépense occasionnée par la tenue d'une occasion de dons.

Pour plus d'informations sur les transactions de dépenses, consulter le document « Saisie de transactions de dépenses ».

Transaction en attente

Transaction saisie dans ProDon qui sera payée plus tard.

Pour plus d'informations sur les transactions en attente (à percevoir), consulter la section « Gestion des transactions », du document « Saisie de transactions ».

Transaction négative

Crédit d'une transaction (ex. : remboursement d'une transactions électronique).

Pour plus d'informations sur les transactions négatives, consulter le document « Saisie d'une transaction négative ».

Transaction non-reportée

Transaction saisie dans ProDon qui n'a pas été validée et déposée. Le reçu et les documents ne peuvent pas être émis tant que la transaction n'a pas été reportée.

Transaction perçue

Transaction générale de ProDon, payée par effet bancaire ou en espèces ou don en biens, etc.

Transaction reportée

Transaction qui a été validée et déposée. Chaque report de transactions est rattaché à un numéro de lot unique, ce qui facilite la vérification future des informations.

Vue

Configuration des champs visibles dans la grille de gestion.

Pour plus d'informations sur les vues, consulter le document « Gestion des vues ».


Nom du document : ProDon:Lexique