ProDon:Table des matières test : Différence entre versions

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| width="26%" | [[ProDon:Lexique|Lexique]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Lexique|Lexique]]<br>  
 
| width="60%" | Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.<br>
 
| width="60%" | Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.<br>
 
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−
| width="26%" | [[ProDon:Préférences|Préférences]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Préférences|Préférences]]<br>  
 
| width="60%" | Explications sur les préférences utilisateur et système.<br>
 
| width="60%" | Explications sur les préférences utilisateur et système.<br>
 
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Ligne 56 : Ligne 56 :
 
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−
| width="26%" | [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]<br>  
 
| width="60%" | Explications pour créer et gérer des campagnes. <br>
 
| width="60%" | Explications pour créer et gérer des campagnes. <br>
 
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{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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−
| width="30%" | [[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]  
+
| width="20%" | [[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]  
 
| width="70%" | Explications sur les paramètres relatifs aux reçus. <br>
 
| width="70%" | Explications sur les paramètres relatifs aux reçus. <br>
 
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| Procédure pour configurer un reçu de type standard. <br>
 
| Procédure pour configurer un reçu de type standard. <br>
 
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−
| [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]  
+
| width="20%" | [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]  
 
| Procédure pour configurer un reçu de type Word. <br>
 
| Procédure pour configurer un reçu de type Word. <br>
 
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Ligne 109 : Ligne 109 :
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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−
| width="30%" | [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]<br>  
 
| width="70%" | Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.<br>
 
| width="70%" | Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.<br>
 
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Ligne 128 : Ligne 128 :
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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−
| width="30%" | [[ProDon:Traitement des transactions|Procédure de traitement des transactions]]  
+
| width="20%" | [[ProDon:Traitement des transactions|Procédure de traitement des transactions]]  
 
| width="70%" | Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
 
| width="70%" | Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
 
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Ligne 134 : Ligne 134 :
 
| Explication des options de la gestion des transactions.
 
| Explication des options de la gestion des transactions.
 
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−
| [[ProDon:Différents_clients_d'une_transaction|Différents clients d'une transaction]]<br>
+
| [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
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Ligne 165 : Ligne 165 :
 
|}
 
|}
  
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== Clients  ==
 
== Clients  ==
Ligne 171 : Ligne 171 :
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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−
| width="30%" | Procédure d'ajout d'un client  
+
| width="20%" | Procédure d'ajout d'un client  
 
| width="70%" |  
 
| width="70%" |  
 
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−
| width="30%" | [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]<br>  
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| width="20%" | [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]<br>  
 
| width="70%" |  
 
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−
| width="30%" | Fiche client  
+
| width="20%" | Fiche client  
 
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−
| width="30%" | Manipulation des onglets de la fiche client  
+
| width="20%" | Manipulation des onglets de la fiche client  
 
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| width="70%" |  
 
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−
| [[ProDon:Contacts et liens|Relations]]  
+
| width="20%" | [[ProDon:Contacts et liens|Relations]]  
 
|  
 
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−
| [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
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−
| [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|}
 
|}
  
−
<br>
+
<br>  
  
 
== Multi-gestions / Extraction d'information<br>  ==
 
== Multi-gestions / Extraction d'information<br>  ==
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{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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−
| width="30%" | [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]<br>  
+
| width="20%" | [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]<br>  
 
| width="70%" |  
 
| width="70%" |  
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients et individu VS autres champs]]  
+
| width="20%" | [[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients et individu VS autres champs]]  
 
|  
 
|  
 
|-
 
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−
| [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]<br>  
+
| width="20%" | [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
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−
| [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtres]]<br>  
+
| width="20%" | [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtres]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
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|-
−
| [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]  
+
| width="20%" | [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]  
+
| width="20%" | [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
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−
| [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]  
+
| width="20%" | [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]  
+
| width="20%" | [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]  
+
| width="20%" | [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]  
 
| <br>
 
| <br>
 
|}
 
|}
  
−
<br>
+
<br>  
  
 
== Publipostage et documents maîtres  ==
 
== Publipostage et documents maîtres  ==
Ligne 233 : Ligne 233 :
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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−
| width="30%" | [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]<br>  
 
| width="70%" |  
 
| width="70%" |  
 
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−
| [[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]<br>  
 
|  
 
|  
 
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−
| [[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
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|-
−
| [[ProDon:Publipostage|Publipostage]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Publipostage|Publipostage]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2003]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2003]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|}
 
|}
  
−
<br>
+
<br>  
  
 
== Modules complémentaires  ==
 
== Modules complémentaires  ==
Ligne 267 : Ligne 267 :
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| width="30%" | Multi-utilisateurs  
+
| width="20%" | Multi-utilisateurs  
 
| width="70%" | <br>
 
| width="70%" | <br>
 
|-
 
|-
−
| width="30%" | [[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]<br>  
 
| width="70%" |  
 
| width="70%" |  
 
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−
| [[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]  
+
| width="20%" | [[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]  
 
|  
 
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−
| [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électronques]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électronques]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
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−
| [[ProDon:Module facturation|Facturation]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Module facturation|Facturation]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
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−
| [[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]  
+
| width="20%" | [[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]  
 
| <br>
 
| <br>
 
|}
 
|}
  
−
<br>
+
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== Modules d'importations  ==
 
== Modules d'importations  ==
Ligne 292 : Ligne 292 :
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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−
| width="30%" | Importation de clients/relations<br>  
+
| width="20%" | Importation de clients/relations<br>  
 
| width="70%" | <br>
 
| width="70%" | <br>
 
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−
| width="30%" | Importation d'adresses  
+
| width="20%" | Importation d'adresses  
 
| width="70%" |  
 
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|-
−
| width="30%" | Importation de moyens de communication
+
| width="20%" | Importation de moyens de communication  
 
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|-
−
| width="30%" | Importation de transactions<br>  
+
| width="20%" | Importation de transactions<br>  
 
| width="70%" |  
 
| width="70%" |  
 
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−
| width="30%" | Importation de reçus
+
| width="20%" | Importation de reçus  
 
| width="70%" |  
 
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|-
−
| Importation d'engagements  
+
| width="20%" | Importation d'engagements  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
−
| Importation de tâches<br>  
+
| width="20%" | Importation de tâches<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|}
 
|}
  
−
<br>
+
<br>  
  
 
== Module d'engagements  ==
 
== Module d'engagements  ==
Ligne 320 : Ligne 320 :
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| width="30%" | Prospections<br>  
+
| width="20%" | Prospections<br>  
 
| width="70%" |  
 
| width="70%" |  
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Module engagement|Engagements]]  
+
| width="20%" | [[ProDon:Module engagement|Engagements]]  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
−
| Procédure de génération des transactions d'engagements<br>  
+
| width="20%" | Procédure de génération des transactions d'engagements<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| Engagement automatique<br>  
+
| width="20%" | Engagement automatique<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| Engagement par objectif  
+
| width="20%" | Engagement par objectif  
 
| <br>
 
| <br>
 
|}
 
|}
  
−
<br>
+
<br>  
  
 
== Module de dons en ligne  ==
 
== Module de dons en ligne  ==
Ligne 342 : Ligne 342 :
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| width="30%" | [[ProDon:Configuration_de_la_page_d'accueil_et_du_site_Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]<br>  
 
| width="70%" | <br>
 
| width="70%" | <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Création_d'un_formulaire_Web|Création d'un formulaire Web]]<br>
+
| width="20%" | [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Configuration_des_personnalisations_d'un_formulaire_Web|Configuration des personnalisations d'un formulaire Web]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Configuration des personnalisations d'un formulaire Web|Configuration des personnalisations d'un formulaire Web]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
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−
| [[ProDon:Configuration_des_libellés|Configuration des libellés]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Importation_des_dons|Importation des dons]]<br>
+
| width="20%" | [[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Consultation_des_dons|Consultation des dons]]<br>
+
| width="20%" | [[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Adresse_URL_des_formulaires_Web|Adresse URL des formulaires Web]]<br>
+
| width="20%" | [[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Paramètres_GET_et_POST_des_formulaires_Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]<br>
+
| width="20%" | [[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Intégration_aux_formulaires_de_dons_en_ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]<br>
+
| width="20%" | [[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|}
 
|}
  
−
<br>
+
<br>  
  
 
== Module PubliCourriel  ==
 
== Module PubliCourriel  ==
Ligne 376 : Ligne 376 :
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| width="30%" | [[ProDon:Préparation_du_document_maître|Préparation du document maître]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]<br>  
 
| width="70%" | <br>
 
| width="70%" | <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Préparation_de_la_liste_de_distribution|Préparation de la liste de distribution]]<br>
+
| width="20%" | [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Envoi_du_PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[ProDon:Consultation_des_statistiques_d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|}
 
|}
  
−
<br>
+
<br>  
  
 
== Documents techniques  ==
 
== Documents techniques  ==
Ligne 395 : Ligne 395 :
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| width="30%" | [[ProDon:FAQ_-_Norme_PCI|FAQ - Norme PCI]]<br>  
+
| width="20%" | [[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]<br>  
 
| width="70%" | <br>
 
| width="70%" | <br>
 
|-
 
|-
−
| [[Fonctions_communes:Retirer_la_source_de_données|Retirer la source de données d'un document maître]]<br>
+
| width="20%" | [[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[Fonctions_communes:Sauvegarde_de_données_automatisée_par_une_tâche_planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]<br>  
+
| width="20%" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
−
| [[Fonctions_communes:VPN_et_performance|VPN et performance]]<br>  
+
| width="20%" | [[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|}
 
|}

Version du 22 février 2016 à 15:09

Modèle:Entete ProDon Std 

Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.


Général

Lexique
 Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
Mise à jour Web Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données Procédure pour effectuer une restauration de données.


Configurations générales

Préférences
 Explications sur les préférences utilisateur et système.
Valeurs par défaut
 Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
Listes déroulantes dynamiques
 Explications sur l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
Gestion des périodes
 Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
Gestion des régions
 Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
Gestion des sommaires
 Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
Gestion des utilisateurs
 Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.


Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes
 Explications pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des codes de provenance
 Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des comptes et groupes de GL
 Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
Gestion des occasions de dons
 Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
Dons in memoriam
 Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
Gestion des participants
 Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.
Gestion des articles
 À venir!
Gestion des modes de paiement
 Procédure pour créer des modes de paiement.


Configuration des reçus

Configuration générale d'un reçu Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « à calculer » vers « à émettre » Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».


Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés
 Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
Gestion des catégories
 À venir. Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories.
Gestion des caractéristiques
 Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des champs personnalisés
 Procédure pour créer, gérer et utiliser des champs personnalisés.


Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Gestion des transactions Explication des options de la gestion des transactions.
Différents clients d'une transaction
Saisie de transactions de dépenses
Saisie de transactions négatives
Saisie d'heures de bénévolat
Vérification et report de transactions
Traitement des reçus
Traitement des documents
Annulation d'une transaction
Annulation, réémission et réimpression de reçus
Liste des reçus émis et/ou annulés


Clients

Procédure d'ajout d'un client
Gestion des clients
Fiche client
Manipulation des onglets de la fiche client
Relations
Recherche et élimination de doublons
Fusionner et détruire un client


Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues
Clients et individu VS autres champs
Barre de recherche
Filtres
Exportation et fusion de données
Listes personnalisées
Rapports personnalisés
Sommaire d'analyse
Gestion des tâches et historique


Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres
Dupliquer un document maître
Intégrer un document Word dans la base de données
Publipostage
Historique d'envois
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003
Étiquettes ou enveloppes Word 2007
Étiquettes ou enveloppes Word 2010


Modules complémentaires

Multi-utilisateurs
Intégration comptable
Bénéficiaire
Transactions électronques
Facturation
Multiorganisme


Modules d'importations

Importation de clients/relations
Importation d'adresses
Importation de moyens de communication
Importation de transactions
Importation de reçus
Importation d'engagements
Importation de tâches


Module d'engagements

Prospections
Engagements
Procédure de génération des transactions d'engagements
Engagement automatique
Engagement par objectif


Module de dons en ligne

Configuration de la page d'accueil et du site Web
Création d'un formulaire Web
Configuration des personnalisations d'un formulaire Web
Configuration des libellés
Importation des dons
Consultation des dons
Adresse URL des formulaires Web
Paramètres GET et POST des formulaires Web
Intégration aux formulaires de dons en ligne


Module PubliCourriel

Préparation du document maître
Préparation de la liste de distribution
Envoi du PubliCourriel
Consultation des statistiques d'envoi


Documents techniques

FAQ - Norme PCI
Retirer la source de données d'un document maître
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée
VPN et performance




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