ProDon:Table des matières test : Différence entre versions
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== Publipostage et documents maîtres == | == Publipostage et documents maîtres == | ||
Version du 22 février 2016 à 13:03
Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
Sommaire
- 1 Général
- 2 Configurations générales
- 3 Configuration de la structure transactionnelle
- 4 Configuration des reçus
- 5 Personnalisation de la base de données
- 6 Traitement des transactions et boucle de dépôt
- 7 Clients
- 8 Multi-gestions / Extraction d'information
- 9 Publipostage et documents maîtres
- 10 Modules complémentaires
- 11 Modules d'importations
- 12 Module d'engagements
- 13 Module de dons en ligne
- 14 Module PubliCourriel
- 15 Documents techniques
Général
| Lexique |
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide. |
| Mise à jour Web | Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. |
| Sauvegarde de données | Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. |
| Restauration de données | Procédure pour effectuer une restauration de données. |
Configurations générales
| Préférences |
Explications sur les préférences utilisateur et système. |
| Valeurs par défaut |
Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions. |
| Listes déroulantes dynamiques |
Explications sur l'utilisation des listes déroulantes dynamiques. |
| Gestion des périodes |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. |
| Gestion des régions |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. |
| Gestion des sommaires |
Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. |
| Gestion des utilisateurs |
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. |
Configuration de la structure transactionnelle
| Gestion des campagnes |
Explications pour créer et gérer des campagnes. |
| Gestion des codes de provenance |
Procédure pour créer des codes de provenance. |
| Gestion des comptes et groupes de GL |
Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. |
| Gestion des occasions de dons |
Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. |
| Dons in memoriam |
Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. |
| Gestion des participants |
Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant. |
| Gestion des articles |
À venir! |
| Gestion des modes de paiement |
Procédure pour créer des modes de paiement. |
Configuration des reçus
| Configuration générale d'un reçu | Explications sur les paramètres relatifs aux reçus. |
| Configuration d'un reçu standard | Procédure pour configurer un reçu de type standard. |
| Configuration d'un reçu Word | Procédure pour configurer un reçu de type Word. |
| Configuration d'un reçu avec remerciement intégré | Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. |
| Statut « à calculer » vers « à émettre » | Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ». |
Personnalisation de la base de données
| Catégories/caractéristiques/champs personnalisés |
Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation. |
| Gestion des catégories |
À venir. Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories. |
| Gestion des caractéristiques |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. |
| Gestion des champs personnalisés |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des champs personnalisés. |
Traitement des transactions et boucle de dépôt
| Procédure de traitement des transactions | Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents). |
| Gestion des transactions | Explication des options de la gestion des transactions. |
| Différents clients d'une transaction |
|
| Saisie de transactions de dépenses | |
| Saisie de transactions négatives | |
| Saisie d'heures de bénévolat | |
| Vérification et report de transactions | |
| Traitement des reçus | |
| Traitement des documents | |
| Annulation d'une transaction | |
| Annulation, réémission et réimpression de reçus | |
| Liste des reçus émis et/ou annulés | |
Clients
| Procédure d'ajout d'un client | |
| Gestion des clients |
Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents). |
| Fiche client | |
| Manipulation des onglets de la fiche client | |
| Relations | Explication des options de la gestion des transactions. |
| Recherche et élimination de doublons |
|
| Fusionner et détruire un client |
|
Multi-gestions / Extraction d'information
Publipostage et documents maîtres
Modules complémentaires
| Multi-utilisateurs | |
| Intégration comptable |
|
| Bénéficiaire | |
| Transactions électronques |
|
| Facturation |
|
| Multiorganisme | |
Modules d'importations
| Importation de clients/relations |
|
| Importation d'adresses | |
| Importation de moyens de communication | |
| Importation de transactions |
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| Importation de reçus | |
| Importation d'engagements | |
| Importation de tâches |
|
Module d'engagements
| Prospections |
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| Engagements | |
| Procédure de génération des transactions d'engagements |
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| Engagement automatique |
|
| Engagement par objectif | |
Module de dons en ligne
Module PubliCourriel
| Préparation du document maître |
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| Préparation de la liste de distribution |
|
| Envoi du PubliCourriel |
|
| Consultation des statistiques d'envoi |
|
Documents techniques
| FAQ - Norme PCI |
|
| Retirer la source de données d'un document maître |
|
| Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée |
|
| VPN et performance |
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