ProDon:Table des matières test

Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

Général

Lexique	Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
Mise à jour Web	Procédure détaillée pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données	Procédure détaillée pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données	Procédure détaillée pour effectuer une restauration de données.

Configurations générales

Préférences	Explications sur les préférences utilisateur et système.
Valeurs par défaut	Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
Listes déroulantes dynamiques	Explications sur l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
Gestion des périodes	Explications sur la création et l'utilisation des périodes.
Gestion des régions	Explications sur la création et l'utilisation des régions.
Gestion des sommaires	Explications sur la création et l'utilisation des sommaires dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
Gestion des utilisateurs	Explications sur les différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.

Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes	Explications sur la création et l'utilisation des campagnes
Gestion des codes de provenance	Explications sur la création et l'utilisation des codes de provenance.
Gestion des comptes et groupes de GL	Explications sur la création des comptes et groupes de Grand Livre.
Gestion des occasions de dons	Explications sur la gestion des occasions et sur la création d'occasions et d'activités de revenus et dépenses.
Dons in memoriam	Explications sur la structure, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
Gestion des participants	Explications sur l'utilisation de participants.
Gestion des articles	À venir!
Gestion des modes de paiement	Explications sur la création de modes de paiement.

Configuration des reçus

Configuration générale d'un reçu	Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard	Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word	Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré	Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « à calculer » vers « à émettre »	Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».

Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés	Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
Gestion des catégories	À venir. Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories.
Gestion des caractéristiques	Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des champs personnalisés	Procédure pour créer, gérer et utiliser des champs personnalisés.

Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions	Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Gestion des transactions	Explication des options de la gestion des transactions.
Saisie de transactions
Différents clients d'une transaction
Saisie de transactions de dépenses
Saisie de transactions négatives
Saisie d'heures de bénévolat
Vérification et report de transactions
Traitement des reçus
Traitement des documents
Annulation d'une transaction
Annulation, réémission et réimpression de reçus
Liste des reçus émis et/ou annulés

Clients

Procédure d'ajout d'un client
Gestion des clients
Fiche client
Manipulation des onglets de la fiche client
Relations
Recherche et élimination de doublons
Fusionner et détruire un client

Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues
Clients et individu VS autres champs
Barre de recherche
Filtres
Exportation et fusion de données
Listes personnalisées
Rapports personnalisés
Sommaire d'analyse
Gestion des tâches et historique

Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres
Dupliquer un document maître
Intégrer un document Word dans la base de données
Publipostage
Historique d'envois
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003
Étiquettes ou enveloppes Word 2007
Étiquettes ou enveloppes Word 2010

Modules complémentaires

Multi-utilisateurs
Intégration comptable
Bénéficiaire
Transactions électroniques
Facturation
Multiorganisme

Module multi-utilisateurs

Création d'un nouvel utilisateur
Création d'un groupe d'utilisateurs
Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.	Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications
Copier les vues d'un utilisateur à un autre
Changer le mot de passe d'un utilisateur

Modules d'importations

Importation de clients/relations
Importation d'adresses
Importation de moyens de communication
Importation de transactions
Importation de reçus
Importation d'engagements
Importation de tâches

Module d'engagements

Prospections
Engagements
Procédure de génération des transactions d'engagements
Engagement automatique
Engagement par objectif

Module de dons en ligne

Configuration de la page d'accueil et du site Web
Création d'un formulaire Web
Configuration des personnalisations d'un formulaire Web
Configuration des libellés
Importation des dons
Consultation des dons
Adresse URL des formulaires Web
Paramètres GET et POST des formulaires Web
Intégration aux formulaires de dons en ligne

Module PubliCourriel

Préparation du document maître
Préparation de la liste de distribution
Envoi du PubliCourriel
Consultation des statistiques d'envoi

Documents techniques

FAQ - Norme PCI
Retirer la source de données d'un document maître
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée
VPN et performance