ProDon:Table des matières test

Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

Titre	Document	Description
1 Non-classé
Lexique	[[ProDon:Lexique|]]	Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
Mise à jour Web	[[Fonctions communes:Mise à jour Web|]]	Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données		Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données		Procédure pour restaurer les données.
2 Boucle de dépôt
Saisie de transactions	[[ProDon:Saisie de transactions|]]	Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
Vérification et report des transactions	[[ProDon:Vérification et report des transactions|]]	Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
Traitement des reçus à émettre		Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
Traitement des documents à émettre		Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
3 Configuration
Configuration de champs personnalisés		Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.
Gestion des campagnes		Explications pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des caractéristiques		Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des codes de provenance		Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des comptes de Grand Livre		Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
Gestion des modes de paiement		Procédure pour créer des modes de paiement.
Gestion des périodes		Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
Gestion des régions		Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
Gestion des sommaires		Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
Gestion des utilisateurs		Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
Listes déroulantes dynamiques		Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
Préférences		Explications sur les préférences utilisateur et système de ProDon.
Valeurs par défaut		Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
Catégories/champs personnalisés/caractéristiques		Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
4 Configuration et manipulation des reçus
Configuration générale d'un reçu		Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard		Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word		Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré		Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « À calculer » vers « À émettre »		Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».
Liste des reçus émis et/ou annulés		Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.
Annulation, réémission et réimpression de reçus		Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.
5 Clients
Gestion des clients		Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
Contacts et liens		À venir!
Recherche et élimination de doublons		Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
Fusionner et détruire un client		Procédure pour éliminer un doublon connu.
6 Transactions, occasions et traitement
Gestion des occasions de dons		Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
Saisie de transactions de dépenses		Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
Différents clients d'une transaction		À venir!
Dons In Memoriam		Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
Gestion des participants		Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.
Gestion des articles		À venir!
Annulation d'une transaction		Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
Saisie d'une transaction négative		Procédure pour créditer une transaction.
Saisie d'heures de bénévolat		Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).
7 Recherche et extraction d'information
Client et individu VS autres champs		Explication sur l'utilisation de ces champs.
Barre de recherche		Explications sur la barre de recherche.
Filtrer les informations (Requêtes)		Explications sur l'outil « Filtrer les informations ».
Listes personnalisées		Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées.
8 Publipostage et document maître
Gestion des documents maîtres		Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.
Dupliquer un document maître		Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.
Intégrer un document Word dans la base de données		Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
Publipostage		Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
Historique d'envois		Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000		Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000.
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003		Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2007		Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.
Étiquettes ou enveloppes Word 2010		Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.
9 Multi-gestion
Exportation et fusion de données		Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.
Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)		Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.
Gestion des vues		Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
10 Analyse et historique
Rapports personnalisés		Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
Sommaire d'analyse		Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».
11 Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)
Module intégration comptable		Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
Modules d'importation		Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers CSV.
Module bénéficiaires		Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
Module prospection		Procédure pour la saisie des prospections.
Module engagement		Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
Module transactions électroniques		Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.
Module facturation		Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
Module multiorganisme		À venir!
12 Module Dons en ligne (nécessite l’achat du module)
Configuration de la page d'accueil et du site Web		Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.
Création d'un formulaire Web		Explications pour créer un formulaire Web.
Configuration des personnalisations d'un formulaire Web		Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.
Configuration des libellés		Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web.
Importation des dons		Explications pour importer les dons en ligne.
Consultation des dons		Explication pour consulter les dons en ligne importés.
Adresse URL des formulaires Web		Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.
Paramètres GET et POST des formulaires Web		Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
Intégration aux formulaires de dons en ligne		Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne
13 Module PubliCourriel (nécessite l’achat du module)
Préparation du document maître		Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.
Préparation de la liste de distribution		Procédure pour préparer une liste de distribution.
Envoi du PubliCourriel		Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
Consultation des statistiques d'envoi		Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.
14 Appendice A - Documents techniques
FAQ - Norme PCI		Foire aux questions sur la norme PCI.
Retirer la source de données d'un document maître		Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée		Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
VPN et performance		Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.
15 Plans de formation
Module PubliCourriel		Plan de formation du module PubliCourriel.
Module Dons en ligne		Plan de formation du module Dons en ligne.
WebActive - Barre de recherche et filtres		Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.
WebActive - Boucle de dépôt		Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.
WebActive - Dons in memoriam		Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.
WebActive - Listes personnalisées		Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.
WebActive - Personnalisation de la base de données		Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.
WebActive - Publipostage et historique d'envoi		Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.
WebActive - Rapports personnalisés		Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.

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