ProDon:Table des matières test

Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

Général

Lexique	Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
Mise à jour Web	Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données	Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données	Procédure pour effectuer une restauration de données.

Configurations générales

Préférences	Explications sur les préférences utilisateur et système.
Valeurs par défaut	Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
Listes déroulantes dynamiques	Explications sur l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
Gestion des périodes	Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
Gestion des régions	Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
Gestion des sommaires	Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
Gestion des utilisateurs	Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.

Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes	Explications pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des codes de provenance	Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des comptes et groupes de GL	Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
Gestion des occasions de dons	Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
Dons in memoriam	Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
Gestion des participants	Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.
Gestion des articles	À venir!
Gestion des modes de paiement	Procédure pour créer des modes de paiement.

Configuration des reçus

Configuration générale d'un reçu	Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard	Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word	Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré	Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « à calculer » vers « à émettre »	Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».

Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés	Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
Gestion des catégories	Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories.
Gestion des caractéristiques	Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des champs personnalisés	Procédure pour créer, gérer et utiliser des champs personnalisés.

Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions	Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Gestion des transactions	Explication des options de la gestion des transactions.
Saisie de transactions de dépenses
Saisie de transactions négatives
Saisie d'heures de bénévolat
Vérification et report de transactions
Traitement des reçus
Traitement des documents
Annulation d'une transaction
Annulation, réémission et réimpression de reçus
Liste des reçus émis et/ou annulés

Clients

Gestion des clients	Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Relations	Explication des options de la gestion des transactions.
Recherche et élimination de doublons
Fusionner et détruire un client

Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues	Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Clients et individu VS autres champs	Explication des options de la gestion des transactions.
Barre de recherche
Filtres
Exportation et fusion de données
Listes personnalisées
Rapports personnalisés
Sommaire d'analyse
Gestion des tâches et historique

Module d'engagements

Prospections	Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Engagements	Explication des options de la gestion des transactions.
Procédure de génération des transactions d'engagements
Engagement automatique
Engagement par objectif

Titre	Document		Description
1 Non-classé
Lexique	Versions 4 et 5		Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
Mise à jour Web	v4 & v5		Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données			Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données			Procédure pour restaurer les données.
2 Boucle de dépôt
Saisie de transactions	Version 4	À venir	Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
Vérification et report d'un lot de transactions	v4	À venir	Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
Traitement des reçus à émettre	Version 4		Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
Traitement des documents à émettre			Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
3 Configuration
Configuration de champs personnalisés			Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.
Gestion des campagnes			Explications pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des caractéristiques			Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des codes de provenance			Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des comptes de Grand Livre			Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
Gestion des modes de paiement			Procédure pour créer des modes de paiement.
Gestion des périodes			Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
Gestion des régions			Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
Gestion des sommaires			Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
Gestion des utilisateurs			Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
Listes déroulantes dynamiques			Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
Préférences			Explications sur les préférences utilisateur et système de ProDon.
Valeurs par défaut			Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
Catégories/champs personnalisés/caractéristiques			Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
4 Configuration et manipulation des reçus
Configuration générale d'un reçu			Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard			Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word			Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré			Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « À calculer » vers « À émettre »			Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».
Liste des reçus émis et/ou annulés			Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.
Annulation, réémission et réimpression de reçus			Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.
5 Clients
Gestion des clients			Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
Contacts et liens			À venir!
Recherche et élimination de doublons			Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
Fusionner et détruire un client			Procédure pour éliminer un doublon connu.
6 Transactions, occasions et traitement
Gestion des occasions de dons			Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
Saisie de transactions de dépenses			Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
Différents clients d'une transaction			À venir!
Dons In Memoriam			Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
Gestion des participants			Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.
Gestion des articles			À venir!
Annulation d'une transaction			Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
Saisie d'une transaction négative			Procédure pour créditer une transaction.
Saisie d'heures de bénévolat			Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).
7 Recherche et extraction d'information
Client et individu VS autres champs			Explication sur l'utilisation de ces champs.
Barre de recherche			Explications sur la barre de recherche.
Filtrer les informations (Requêtes)			Explications sur l'outil « Filtrer les informations ».
Listes personnalisées			Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées.
8 Publipostage et document maître
Gestion des documents maîtres			Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.
Dupliquer un document maître			Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.
Intégrer un document Word dans la base de données			Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
Publipostage			Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
Historique d'envois			Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000			Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000.
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003			Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2007			Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.
Étiquettes ou enveloppes Word 2010			Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.
9 Multi-gestion
Exportation et fusion de données			Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.
Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)			Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.
Gestion des vues			Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
10 Analyse et historique
Rapports personnalisés			Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
Sommaire d'analyse			Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».
11 Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)
Module intégration comptable			Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
Modules d'importation			Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers CSV.
Module bénéficiaires			Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
Module prospection			Procédure pour la saisie des prospections.
Module engagement			Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
Module transactions électroniques			Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.
Module facturation			Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
Module multiorganisme			À venir!
12 Module Dons en ligne (nécessite l’achat du module)
Configuration de la page d'accueil et du site Web			Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.
Création d'un formulaire Web			Explications pour créer un formulaire Web.
Configuration des personnalisations d'un formulaire Web			Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.
Configuration des libellés			Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web.
Importation des dons			Explications pour importer les dons en ligne.
Consultation des dons			Explication pour consulter les dons en ligne importés.
Adresse URL des formulaires Web			Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.
Paramètres GET et POST des formulaires Web			Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
Intégration aux formulaires de dons en ligne			Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne
13 Module PubliCourriel (nécessite l’achat du module)
Préparation du document maître			Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.
Préparation de la liste de distribution			Procédure pour préparer une liste de distribution.
Envoi du PubliCourriel			Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
Consultation des statistiques d'envoi			Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.
14 Appendice A - Documents techniques
FAQ - Norme PCI			Foire aux questions sur la norme PCI.
Retirer la source de données d'un document maître			Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée			Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
VPN et performance			Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.
15 Plans de formation
Module PubliCourriel			Plan de formation du module PubliCourriel.
Module Dons en ligne			Plan de formation du module Dons en ligne.
WebActive - Barre de recherche et filtres			Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.
WebActive - Boucle de dépôt			Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.
WebActive - Dons in memoriam			Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.
WebActive - Listes personnalisées			Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.
WebActive - Personnalisation de la base de données			Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.
WebActive - Publipostage et historique d'envoi			Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.
WebActive - Rapports personnalisés			Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.