ProDon:Table des matières : Différence entre versions

De Logilys
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==== Non-classé  ====
 
==== Non-classé  ====
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==== Boucle de dépôt  ====
 
==== Boucle de dépôt  ====
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==== Configuration  ====
 
==== Configuration  ====
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==== Configuration et manipulation des reçus  ====
 
==== Configuration et manipulation des reçus  ====
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==== Clients  ====
 
==== Clients  ====
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==== Transactions, occasions et traitement  ====
 
==== Transactions, occasions et traitement  ====
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==== Recherche et extraction d'information  ====
 
==== Recherche et extraction d'information  ====
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==== Publipostage et document maître  ====
 
==== Publipostage et document maître  ====
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==== Multi-gestion  ====
 
==== Multi-gestion  ====
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==== Analyse et historique  ====
 
==== Analyse et historique  ====
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==== Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)  ====
 
==== Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)  ====
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==== Module Dons en ligne (nécessite l’achat du module)  ====
 
==== Module Dons en ligne (nécessite l’achat du module)  ====
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Exlications pour créer un formulaire Web.<br>  
+
Explications pour créer un formulaire Web.<br>  
  
 
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==== Module PubliCourriel (nécessite l’achat du module)  ====
 
==== Module PubliCourriel (nécessite l’achat du module)  ====
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==== Appendice A - Documents techniques  ====
 
==== Appendice A - Documents techniques  ====
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==== Plans de formation  ====
 
==== Plans de formation  ====

Version du 26 janvier 2015 à 07:54

Modèle:Entete ProDon 

Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

Titre

Description

Révision

No. Rév.

Version

Statut

1

Non-classé

Lexique

Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.

2009/03/03

3

2.0.3.1

En vigueur

Mise à jour Web

Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.

2012/07/19

5

4.6.7.24

En vigueur

Sauvegarde de données

Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.

2012/07/20

4

4.6.7.22

En vigueur

Restauration de données

Procédure pour restaurer les données.

2012/07/23

4

4.6.7.22

En vigueur

2

Boucle de dépôt

Saisie de transactions

Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.

2012/08/02

9

4.6.7.24

En vigueur

Vérification et report des transactions

Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.

2012/08/02

9

4.6.7.24

En vigueur

Traitement des reçus à émettre

Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.

2011/09/01

9

4.6.5.11

En vigueur

Traitement des documents à émettre

Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.

2011/09/26

10

4.6.5.11

En vigueur

3

Configuration

Configuration de champs personnalisés

Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.

2012/08/02

1

4.6.7.24

En vigueur

Gestion des campagnes

Explications pour créer et gérer des campagnes.

2012/09/28

1

4.6.7.28

En vigueur

Gestion des caractéristiques

Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.

2011/10/09

3

4.6.5.13

En vigueur

Gestion des codes de provenance

Procédure pour créer des codes de provenance.

2012/08/29

1

4.6.7.25

En vigueur

Gestion des comptes de Grand Livre

Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.

2012/09/05

1

4.6.7.25

En vigueur

Gestion des modes de paiement

Procédure pour créer des modes de paiement.

2012/09/06

1

4.6.7.25

En vigueur

Gestion des périodes

Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.

2011/06/17

4

4.6.5.6

En vigueur

Gestion des régions

Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.

2011/06/23

2

4.6.5.5

En vigueur

Gestion des sommaires

Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.

2011/10/12

4

4.6.5.13

En vigueur

Gestion des utilisateurs

Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.

2009/08/17

1

4.4.8

En vigueur

Listes déroulantes dynamiques

Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.

2014/07/22

1

4.6.8.12

 En vigueur

Préférences

Explications sur les préférences utilisateur et système de ProDon.

2011/10/28

10

4.6.6.5

En vigueur

Valeurs par défaut

Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.

2011/11/07

2

4.6.6.5

En vigueur

Catégories/champs personnalisés/caractéristiques

Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.

2012/07/24

1

4.6.7.23

En vigueur

4

Configuration et manipulation des reçus

Configuration générale d'un reçu

Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.

2011/09/12

6

4.6.5.11

En vigueur

Configuration d'un reçu standard

Procédure pour configurer un reçu de type standard.

2011/09/15

6

4.6.5.11

En vigueur

Configuration d'un reçu Word

Procédure pour configurer un reçu de type Word.

2011/09/21

6

4.6.5.11

En vigueur

Configuration d'un reçu avec remerciement intégré

Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.

2011/09/22

6

4.6.5.11

En vigueur

Statut « À calculer » vers « À émettre »

Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».

2012/01/27

1

4.6.6.7

En vigueur

Liste des reçus émis et/ou annulés

Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.

2012/01/28

1

4.6.6.7

En vigueur

Annulation, réémission et réimpression de reçus

Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.

2012/01/26

1

4.6.6.7

En vigueur

5

Clients

Gestion des clients

Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.

2011/07/27

7

4.6.5.7

En vigueur

Contacts et liens

À venir!





Recherche et élimination de doublons

Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.

2011/06/28

7

4.6.5.5

En vigueur

Fusionner et détruire un client

Procédure pour éliminer un doublon connu.

2011/09/28

11

4.6.5.13

En vigueur

6

Transactions, occasions et traitement

Gestion des occasions de dons

Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.

2011/10/11

15

4.6.5.13

En vigueur

Saisie de transactions de dépenses

Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.

2012/01/04

1

4.6.6.7

En vigueur

Différents clients d'une transaction

À venir!





Dons In Memoriam

Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.

2011/07/04

2

4.6.5.6

En vigueur

Gestion des participants

Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.

2011/07/06

4

4.6.5.6

En vigueur

Gestion des articles

À venir!





Annulation d'une transaction

Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.

2011/10/28

2

4.6.6.5

En vigueur

Saisie d'une transaction négative

Procédure pour créditer une transaction.

2012/07/20

1

4.6.7.22

En vigueur

Saisie d'heures de bénévolat

Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).

2011/11/15

3

4.6.6.5

En vigueur

7

Recherche et extraction d'information

Client et individu VS autres champs

Explication sur l'utilisation de ces champs.

2011/07/11

3

4.6.5.6

En vigueur

Barre de recherche

Explications sur la barre de recherche.

2011/07/19

1

4.6.5.6

En vigueur

Filtrer les informations (Requêtes)

Explications sur l'outil « Filtrer les informations ».

2011/06/16

3

4.6.5.5

En vigueur

Listes personnalisées

Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées.

2012/05/03

3

4.6.6.5

En vigueur

8

Publipostage et document maître

Gestion des documents maîtres

Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.

2011/07/12

11

4.6.5.6

En vigueur

Dupliquer un document maître

Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.

2011/07/12

8

4.6.5.6

En vigueur

Intégrer un document Word dans la base de données

Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.

2011/07/18

3

4.6.5.7

En vigueur

Publipostage

Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.

2011/07/14

10

4.6.5.6

En vigueur

Historique d'envois

Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.

2011/08/22

4

4.6.5.9

En vigueur

Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000

Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000.

2008/10/09

3

s.o.

En vigueur

Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003

Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.

2011/07/15

7

s.o.

En vigueur

Étiquettes ou enveloppes Word 2007

Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.

2011/07/15

2

s.o.

En vigueur

Étiquettes ou enveloppes Word 2010

Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.

2011/07/25

1

s. o.

En vigueur

9

Multi-gestion

Exportation et fusion de données

Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.

2011/07/14

9

4.6.5.6

En vigueur

Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.

2012/07/19

1

4.6.7.22

En vigueur

Gestion des vues

Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.

 2012/07/06
 1
 s.o.
 En vigueur
10

Analyse et historique

Rapports personnalisés

Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.

2011/08/16

5

4.6.5.8

En vigueur

Sommaire d'analyse

Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».

2011/08/18

2

4.6.5.8

En vigueur

11

Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)

Module intégration comptable

Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.

2010/02/25

1

4.5.0.7

En vigueur

Modules d'importation

Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers CSV.

2011/05/24

25

4.6.3.25

En vigueur

Module bénéficiaires

Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.

2009/11/17

1

4.2.0

En vigueur

Module prospection

Procédure pour la saisie des prospections.

2010/11/24

2

4.3

En vigueur

Module engagement

Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.

2010/11/23

9

4.5

En vigueur

Module transactions électroniques

Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.

2013/05/01

1

4.6.9.20

En vigueur

Module facturation

Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.

2009/12/22

3

4.5

En vigueur

Module multiorganisme

À venir!





12

Module Dons en ligne (nécessite l’achat du module)

Configuration de la page d'accueil et du site Web

Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.

2012/11/28

1

4.6.9.6

En vigueur

Création d'un formulaire Web

Explications pour créer un formulaire Web.

2012/11/30

1

4.6.9.6

En vigueur

Configuration des personnalisations d'un formulaire Web

Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.

2012/11/30

1

4.6.9.6

En vigueur

Configuration des libellés

Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web.

2012/12/19

1

4.6.9.6

En vigueur

Importation des dons

Explications pour importer les dons en ligne.

2012/12/11

1

4.6.9.6

En vigueur

Consultation des dons

Explication pour consulter les dons en ligne importés.

2012/12/13

1

4.6.9.6

En vigueur

Adresse URL des formulaires Web

Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.

2012/12/13

1

4.6.9.6

En vigueur

Paramètres GET et POST des formulaires Web

Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.

2012/01/10

1

4.6.5.16

En vigueur

13

Module PubliCourriel (nécessite l’achat du module)

Préparation du document maître

Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.

2012/07/11

2

4.6.7.19

En vigueur

Préparation de la liste de distribution

Procédure pour préparer une liste de distribution.

2012/07/12

2

4.6.7.19

En vigueur

Envoi du PubliCourriel

Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.

2012/07/12

2

4.6.7.19

En vigueur

Consultation des statistiques d'envoi

Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.

2012/07/25

2

4.6.7.23

En vigueur

14

Appendice A - Documents techniques

FAQ - Norme PCI

Foire aux questions sur la norme PCI.

2014/01/06

1

s.o.

En vigueur

Retirer la source de données d'un document maître

Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.

2009/09/22

1

s.o.

En vigueur

Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée

Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.

2009/04/23

1

4.0.4.0

En vigueur

VPN et performance

Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.

s.o.

1

s.o.

En vigueur

15

Plans de formation

Module PubliCourriel

Plan de formation du module PubliCourriel.

2014/03/20

1

s.o.

En vigueur

Module Dons en ligne

Plan de formation du module Dons en ligne.

2014/03/20

1

s.o.

En vigueur

WebActive - Barre de recherche et filtres

Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.

2014/03/20

1

s.o.

En vigueur

WebActive - Boucle de dépôt

Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.

2014/03/20

1

s.o.

En vigueur

WebActive - Dons in memoriam

Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.

2014/03/20

1

s.o.

En vigueur

WebActive - Listes personnalisées

Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.

2014/03/20

1

s.o.

En vigueur

WebActive - Personnalisation de la base de données

Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.

2014/03/20

1

s.o.

En vigueur

WebActive - Publipostage et historique d'envoi

Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.

2014/03/20

1

s.o.

En vigueur

WebActive - Rapports personnalisés

Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.

2014/03/20

1

s.o.

En vigueur

Nom du document : ProDon:Table des matières

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