ProDon:Table des matières test
Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
Sommaire
- 1 Général
- 2 Configuration générale
- 3 Configuration de la structure transactionnelle
- 3.1 Non-classé
- 3.2 Boucle de dépôt
- 3.3 Configuration
- 3.4 Configuration et manipulation des reçus
- 3.5 Clients
- 3.6 Transactions, occasions et traitement
- 3.7 Recherche et extraction d'information
- 3.8 Publipostage et document maître
- 3.9 Multi-gestion
- 3.10 Analyse et historique
- 3.11 Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)
- 3.12 Module Dons en ligne (nécessite l’achat du module)
- 3.13 Module PubliCourriel (nécessite l’achat du module)
- 3.14 Appendice A - Documents techniques
- 3.15 Plans de formation
Général
Lexique | Versions 4 et 5 | Liste des principaux termes utilisés dans les documents d'aide. |
---|---|---|
Mise à jour Web | Versions 4 et 5 | Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. |
Sauvegarde de données | Versions 4 et 5 | Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. |
Restauration de données | Versions 4 et 5 | Procédure pour effectuer une restauration de données. |
Configuration générale
Préférences |
Version 4 Version 5 |
Explications sur les préférences utilisateur et système. | |
---|---|---|---|
Valeurs par défaut |
Version 4 |
Version 5 |
Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions. |
Listes déroulantes dynamiques |
Version 4 |
Version 5 |
Explications sur l'utilisation des listes déroulantes dynamiques. |
Gestion des périodes |
Version 4 |
Version 5 |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. |
Gestion des régions |
Version 4 |
Version 5 |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. |
Gestion des sommaires |
Version 4 |
Version 5 |
Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. |
Gestion des utilisateurs |
Version 4 |
Version 5 |
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. |
Configuration de la structure transactionnelle
Gestion des campagnes |
Version 4 |
Version 5 |
|
Gestion des codes de provenance |
Version 4 |
Version 5 |
|
Gestion des comptes et groupes de GL |
Version 4 |
Version 5 |
|
Gestion des occasions de dons |
Version 4 |
Version 5 |
|
Dons in memoriam |
Version 4 |
Version 5 |
|
Gestion des participants |
Version 4 |
Version 5 |
|
Gestion des articles |
Version 4 |
Version 5 |
|
Gestion de smodes de paiement |
Version 4 |
Version 5 |
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Titre |
Document | Description | |||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Lexique |
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide. | ||||
Mise à jour Web |
Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. | ||||
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|
Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. | |||
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|
Procédure pour restaurer les données. | |||
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Saisie de transactions |
À venir |
Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions. | |||
Vérification et report d'un lot de transactions |
À venir |
Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter. | |||
Version 4 |
|
Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions. | |||
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Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. | |||
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Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés. | |||
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|
Explications pour créer et gérer des campagnes. | |||
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Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. | |||
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Procédure pour créer des codes de provenance. | |||
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Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. | |||
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Procédure pour créer des modes de paiement. | |||
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Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. | |||
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|
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. | |||
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|
Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. | |||
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|
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. | |||
|
|
Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques. | |||
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|
Explications sur les préférences utilisateur et système de ProDon. | |||
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|
Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions. | |||
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Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation. | |||
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Explications sur les paramètres relatifs aux reçus. | |||
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Procédure pour configurer un reçu de type standard. | |||
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Procédure pour configurer un reçu de type Word. | |||
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Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. | |||
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Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ». | |||
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Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés. | |||
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Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus. | |||
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Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client. | |||
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|
À venir! | |||
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Procédure pour rechercher et éliminer les doublons. | |||
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|
Procédure pour éliminer un doublon connu. | |||
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Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. | |||
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Procédure pour la saisie des transactions de dépenses. | |||
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À venir! | |||
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Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. | |||
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Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant. | |||
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À venir! | |||
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Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports. | |||
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Procédure pour créditer une transaction. | |||
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Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat). | |||
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Explication sur l'utilisation de ces champs. | |||
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Explications sur la barre de recherche. | |||
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Explications sur l'outil « Filtrer les informations ». | |||
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Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées. | |||
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Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon. | |||
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Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon. | |||
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Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé. | |||
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Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. | |||
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Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. | |||
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Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000. | |||
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Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003. | |||
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Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007. | |||
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Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010. | |||
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Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte. | |||
Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) |
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Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels. | ||
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|
Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions. | |||
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Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. | |||
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|
Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ». | |||
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Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. | |||
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Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers CSV. | |||
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Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. | |||
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Procédure pour la saisie des prospections. | |||
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Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. | |||
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Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques. | |||
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Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. | |||
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|
À venir! | |||
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|
Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne. | |||
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Explications pour créer un formulaire Web. | |||
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Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web. | |||
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Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web. | |||
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|
Explications pour importer les dons en ligne. | |||
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Explication pour consulter les dons en ligne importés. | |||
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Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web. | |||
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Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web. | |||
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Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne | |||
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Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel. | |||
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Procédure pour préparer une liste de distribution. | |||
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Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel. | |||
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Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel. | |||
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Foire aux questions sur la norme PCI. | |||
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Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel. | |||
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Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne. | |||
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|
Explications relatives aux performances d'une connexion VPN. | |||
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Plan de formation du module PubliCourriel. | |||
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Plan de formation du module Dons en ligne. | |||
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Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres. | |||
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Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt. | |||
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Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam. | |||
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|
Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées. | |||
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|
Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques. | |||
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|
Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi. | |||
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|
Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés. |