ProLoc:Table des matières test

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Voici la table des matières des documents d'aide de ProLoc.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.


Général

Mise à jour Web Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données Procédure pour restaurer les données.


Configurations générales

Préférences
Procédure sur les préférences utilisateur et système de ProDon.
Valeurs par défaut
Procédure sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
Listes déroulantes dynamiques
Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
Gestion des périodes
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
Gestion des régions
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
Gestion des sommaires
Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.


Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes
Procédure pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des codes de provenance
Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des comptes et groupes de GL
Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
Gestion des occasions de dons
Procédure pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
Dons in memoriam
Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
Gestion des participants
Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant.
Gestion des articles
À venir
Gestion des modes de paiement
Procédure pour créer des modes de paiement.


Configuration des reçus

Configuration générale d'un reçu Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « à calculer » vers « à émettre » Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».


Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés
Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
Gestion des catégories
À venir
Gestion des caractéristiques
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des champs personnalisés
Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.


Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
Gestion des transactions
À venir
Saisie de transactions Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
Différents clients d'une transaction
À venir
Saisie de transactions de dépenses Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
Saisie de transactions négatives Procédure pour créditer une transaction.
Saisie d'heures de bénévolat Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).
Vérification et report de transactions Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
Traitement des reçus Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
Traitement des documents Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
Annulation d'une transaction Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
Annulation, réémission et réimpression de reçus Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.
Liste des reçus émis et/ou annulés Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.


Clients

Procédure d'ajout d'un client À venir
Gestion des clients
Procédure sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
Fiche client À venir
Manipulation des onglets de la fiche client À venir
Relations À venir
Recherche et élimination de doublons
Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
Fusionner et détruire un client
Procédure pour éliminer un doublon connu.


Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues
Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
Clients et individu VS autres champs Procédure sur l'utilisation de ces champs.
Barre de recherche
Procédure sur la barre de recherche.
Filtres
Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ».
Exportation et fusion de données Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.
Listes personnalisées Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées.
Rapports personnalisés Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
Sommaire d'analyse Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».
Gestion des tâches et historique Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.


Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres
Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.
Dupliquer un document maître
Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.
Intégrer un document Word dans la base de données
Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
Publipostage
Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
Historique d'envois
Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2007
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.
Étiquettes ou enveloppes Word 2010
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.


Modules complémentaires

Intégration comptable
Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
Bénéficiaire Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
Transactions électroniques
Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.
Facturation
Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
Multiorganisme À venir


Module multiutilisateur

Création d'un nouvel utilisateur
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
Création d'un groupe d'utilisateurs
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de groupe d’usager.
Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.
Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications
Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre
À venir
Changer le mot de passe d'un utilisateur
À venir


Modules d'importations

Importation de clients/relations
Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV.
Importation d'adresses À venir
Importation de moyens de communication À venir
Importation de transactions
Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV.
Importation de reçus À venir
Importation d'engagements Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV.
Importation de tâches
À venir


Module d'engagements

Prospections
Procédure pour la saisie des prospections.
Engagements Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
Procédure de génération des transactions d'engagements
À venir
Engagement automatique
À venir
Engagement par objectif À venir


Module de dons en ligne

Configuration de la page d'accueil et du site Web
Procédure pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.
Création d'un formulaire Web
Procédure pour créer un formulaire Web.
Configuration des personnalisations d'un formulaire Web
Procédure pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.
Configuration des libellés
Procédure pour configurer les libellés d'un formulaire Web.
Importation des dons
Procédure pour importer les dons en ligne.
Consultation des dons
Procédure pour consulter les dons en ligne importés.
Adresse URL des formulaires Web
Procédure pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.
Paramètres GET et POST des formulaires Web
Procédure concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
Intégration aux formulaires de dons en ligne
Procédure pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne.


Module PubliCourriel

Préparation du document maître
Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.
Préparation de la liste de distribution
Procédure pour préparer une liste de distribution.
Envoi du PubliCourriel
Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
Consultation des statistiques d'envoi
Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.


Documents techniques

FAQ - Norme PCI
Foire aux questions sur la norme PCI.
Retirer la source de données d'un document maître
Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée
Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
VPN et performance
Procédure relative aux performances d'une connexion VPN.


Plans de formation

Module PubliCourriel
Plan de formation du module PubliCourriel.
Module Dons en ligne
Plan de formation du module Dons en ligne.
WebActive - Barre de recherche et filtres
Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.
WebActive - Boucle de dépôt
Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.
WebActive - Dons in memoriam
Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.
WebActive - Listes personnalisées
Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.
WebActive - Personnalisation de la bse de données
Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.
WebActive - Publipostage et historique d'envoi
Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.
WebActive - Rapports personnalisés
Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.



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