ProDon:Table des matières test : Différence entre versions
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| − | Voici la table des matières des documents d'aide de '''''ProDon'''''. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche. | + | <br> |
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| + | Voici la table des matières des documents d'aide de '''''ProDon'''''. | ||
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| + | Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche. | ||
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| − | == Général | + | == Général == |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
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| − | | width=" | + | | width="400" | [[ProDon:Lexique|Lexique]] |
| − | | | + | | Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide. |
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| − | | Mise à jour Web | + | | width="400" | [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]] |
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| Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. | | Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. | ||
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| − | | Sauvegarde de données | + | | width="400" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]] |
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| Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. | | Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. | ||
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| − | | Restauration de données | + | | width="400" | [[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]] |
| − | | | + | | Procédure pour restaurer les données. |
| − | | Procédure pour | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| − | == | + | == Configurations générales == |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
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| − | | width=" | + | | width="400" | [[ProDon:Préférences|Préférences]] |
| − | | | + | | Procédure sur les préférences utilisateur et système de ProDon. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]] |
| − | + | | Procédure sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions. | |
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| − | | | + | | width="400" | [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]] |
| − | + | | Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques. | |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]] |
| − | + | | Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. | |
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| − | | Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. | ||
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]] |
| − | + | | Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. | |
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| − | | Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. | ||
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]] |
| − | + | | Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. | |
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| − | | Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. | ||
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<br> | <br> | ||
| − | == Configuration de la structure transactionnelle | + | == Configuration de la structure transactionnelle == |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
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| − | | width=" | + | | width="400" | [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]] |
| − | | | + | | Procédure pour créer et gérer des campagnes. |
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| − | | Gestion des codes de provenance | + | | width="400" | [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]] |
| − | | | + | | Procédure pour créer des codes de provenance. |
| − | |||
| − | | Procédure pour créer des codes de provenance. | ||
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| − | | Gestion des comptes et groupes de GL | + | | width="400" | [[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes et groupes de GL]] |
| − | + | | Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. | |
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| − | | Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. | ||
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| − | | Gestion des occasions de dons | + | | width="400" | [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] |
| − | | | + | | Procédure pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] |
| − | + | | Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. | |
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| − | | Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. | ||
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]] |
| − | + | | Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant. | |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]] |
| − | + | | À venir | |
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| − | | À venir | ||
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| − | | Gestion des modes de paiement | + | | width="400" | [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] |
| − | | | + | | Procédure pour créer des modes de paiement. |
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| − | | Procédure pour créer des modes de paiement. | ||
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{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
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| − | | width=" | + | | width="400" | [[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]] |
| − | | | + | | Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus. |
|- | |- | ||
| − | | Configuration d'un reçu standard | + | | width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]] |
| − | | Procédure pour configurer un reçu de type standard. | + | | Procédure pour configurer un reçu de type standard. |
|- | |- | ||
| − | | Configuration d'un reçu Word | + | | width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]] |
| − | | Procédure pour configurer un reçu de type Word. | + | | Procédure pour configurer un reçu de type Word. |
|- | |- | ||
| − | | Configuration d'un reçu avec remerciement intégré | + | | width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]] |
| − | | Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. | + | | Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. |
|- | |- | ||
| − | | Statut « à calculer » vers « à émettre | + | | width="400" | [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut « à calculer » vers « à émettre »]] |
| − | | Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ». | + | | Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ». |
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| Ligne 143 : | Ligne 110 : | ||
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
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| − | | width=" | + | | width="400" | [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]] |
| − | + | | Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation. | |
|- | |- | ||
| − | | Gestion des catégories | + | | width="400" | [[ProDon:Gestion_des_clients#Onglet_.C2.AB.C2.A04-Cat.C3.A9gories.C2.A0.C2.BB|Gestion des catégories]] |
| − | | | + | | À venir |
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| − | | Gestion des caractéristiques | + | | width="400" | [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]] |
| − | | Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. | + | | Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. |
|- | |- | ||
| − | | Gestion des champs personnalisés | + | | width="400" | [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Gestion des champs personnalisés]] |
| − | | Procédure pour créer | + | | Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés. |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| − | == Traitement des transactions et | + | == Traitement des transactions et boucle de dépôt == |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | width=" | + | | width="400" | [[ProDon:Traitement des transactions|Procédure de traitement des transactions]] |
| − | | width=" | + | | Procédure simplifiée du traitement complet des transactions. |
| + | |- | ||
| + | | width="400" | [[ProDon:Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]] | ||
| + | | À venir | ||
| + | |- | ||
| + | | width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] | ||
| + | | Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions. | ||
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] |
| − | | | + | | À venir |
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| − | | Saisie de transactions de dépenses | + | | width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] |
| − | | | + | | Procédure pour la saisie des transactions de dépenses. |
|- | |- | ||
| − | | Saisie de transactions négatives | + | | width="400" | [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie de transactions négatives]] |
| − | | | + | | Procédure pour créditer une transaction. |
|- | |- | ||
| − | | Saisie d'heures de bénévolat | + | | width="400" | [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]] |
| − | | | + | | Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat). |
|- | |- | ||
| − | | Vérification et report de transactions | + | | width="400" | [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]] |
| − | | | + | | Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter. |
|- | |- | ||
| − | | Traitement des reçus | + | | width="400" | [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]] |
| − | | | + | | Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions. |
|- | |- | ||
| − | | Traitement des documents | + | | width="400" | [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents]] |
| − | | | + | | Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. |
|- | |- | ||
| − | | Annulation d'une transaction | + | | width="400" | [[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]] |
| − | | | + | | Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports. |
|- | |- | ||
| − | | Annulation, réémission et réimpression de reçus | + | | width="400" | [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, réémission et réimpression de reçus]] |
| − | | | + | | Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus. |
|- | |- | ||
| − | | Liste des reçus émis et/ou annulés | + | | width="400" | [[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus émis et/ou annulés]] |
| − | | | + | | Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés. |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | == Clients == | |
| − | + | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | |
| − | + | |- | |
| − | + | | width="400" | Procédure d'ajout d'un client | |
| − | + | | À venir | |
| − | {| width="100%" class=" | ||
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| − | + | | width="400" | [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] | |
| − | + | | Procédure sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client. | |
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| − | | | + | | width="400" | Fiche client |
| − | + | | À venir | |
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| − | | width=" | + | | width="400" | Manipulation des onglets de la fiche client |
| − | + | | À venir | |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Contacts et liens|Relations]] |
| − | + | | À venir | |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]] |
| − | + | | Procédure pour rechercher et éliminer les doublons. | |
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| − | [[ | ||
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| − | Procédure pour | ||
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]] |
| − | [[ | + | | Procédure pour éliminer un doublon connu. |
| + | |} | ||
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<br> | <br> | ||
| − | + | == Multi-gestions / Extraction d'information == | |
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| + | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | width="400" | [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] |
| − | [[Fonctions communes: | + | | Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions. |
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| − | Procédure pour | ||
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients et individu VS autres champs]] |
| − | + | | Procédure sur l'utilisation de ces champs. | |
|- | |- | ||
| − | | width=" | + | | width="400" | [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] |
| − | + | | Procédure sur la barre de recherche. | |
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| − | | | + | | width="400" | [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtres]] |
| − | + | | Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ». | |
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| − | | | + | | width="400" | [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]] |
| − | + | | Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte. | |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] |
| − | [[ProDon: | + | | Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées. |
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| − | Procédure pour | ||
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]] |
| − | [[ProDon: | + | | Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]] |
| − | + | | Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ». | |
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| − | | width=" | + | | width="400" | [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]] |
| − | | | + | | Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels. |
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| − | + | == Publipostage et documents maîtres == | |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] |
| − | + | | Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon. | |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]] |
| − | [[ProDon: | + | | Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]] |
| − | [[ProDon: | + | | Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Publipostage|Publipostage]] |
| − | [[ | + | | Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. |
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| − | Procédure pour l'utilisation des | ||
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]] |
| − | [[ProDon: | + | | Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2003]] |
| − | [[ProDon: | + | | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003. |
| − | |||
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]] |
| − | [[ProDon: | + | | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]] |
| − | + | | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007. | |
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| − | | width=" | + | | width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]] |
| − | | | + | | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010. |
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| − | + | == Modules complémentaires == | |
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| + | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]] |
| − | [[ProDon: | + | | Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]] |
| − | + | | Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. | |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électroniques]] |
| − | [[ProDon: | + | | Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques. |
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| − | Procédure pour | ||
| − | |||
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Module facturation|Facturation]] |
| − | + | | Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. | |
|- | |- | ||
| − | | width=" | + | | width="400" | [[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]] |
| − | | | + | | À venir |
| − | |||
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|} | |} | ||
| − | + | <br> | |
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| − | + | == Module multiutilisateur == | |
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| − | [[ProDon: | + | | Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de groupe d’usager. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]] |
| − | + | | Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV. | |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Module prospection|Prospections]] |
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| − | [[ | + | | Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] |
| − | [[ProDon: | + | | Procédure pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] |
| − | [[ProDon: | + | | Procédure pour créer un formulaire Web. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Configuration des personnalisations d'un formulaire Web|Configuration des personnalisations d'un formulaire Web]] |
| − | [[ProDon: | + | | Procédure pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]] |
| − | [[ProDon: | + | | Procédure pour configurer les libellés d'un formulaire Web. |
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| − | [[ProDon: | + | | Procédure pour importer les dons en ligne. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]] |
| − | [[ProDon: | + | | Procédure concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web. |
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| − | | | + | | Procédure pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]] |
| − | [[ProDon: | + | | Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Insérer_un_lien_vers_un_formulaire_Web_JeDonneEnLigne_dans_un_envoi_Publicourriel|Insérer un lien vers un formulaire Web dans un PubliCourriel]] |
| − | [[ | + | |Procédure pour insérer un lien vers un formulaire Web JeDonneEnLigne dans un document maître de PubliCourriel |
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| − | + | | Procédure pour préparer une liste de distribution. | |
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| − | | width=" | + | | width="400" | [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] |
| − | + | | Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel. | |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]] |
| − | [[ProDon: | + | | Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]] |
| − | [[ProDon: | + | | Foire aux questions sur la norme PCI. |
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| − | | | + | | width="400" | [[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]] |
| − | [[ | + | | Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel. |
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| − | | | + | | width="400" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]] |
| − | [[ | + | | Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne. |
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| − | + | |Liste des changements et correctifs. | |
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| − | | width=" | + | | width="400" |[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000300&l=0&w=5,000399 ProDon 5.0.3] |
| − | | | + | |Liste des changements et correctifs. |
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| − | | | + | | width="400" |[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000200&l=0&w=5,000299 ProDon 5.0.2] |
| − | + | |Liste des changements et correctifs. | |
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| − | | | + | | width="400" |[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000100&l=0&w=5,000199 ProDon 5.0.1] |
| − | + | |Liste des changements et correctifs. | |
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| − | + | |Liste des changements et correctifs. | |
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| − | [ | + | |Liste des changements et correctifs. |
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| − | | | + | | width="400" | [[Fonctions communes:Plan de formation - Module PubliCourriel|Module PubliCourriel]] |
| − | [[ | + | | Plan de formation du module PubliCourriel. |
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| − | + | | Plan de formation du module Dons en ligne. | |
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| − | | width=" | + | | width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Barre de recherche et filtres|WebActive - Barre de recherche et filtres]] |
| − | + | | Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres. | |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Boucle de dépôt|WebActive - Boucle de dépôt]] |
| − | [[ProDon: | + | | Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam|WebActive - Dons in memoriam]] |
| − | [[ | + | | Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam. |
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| − | [[ | + | | Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Personnalisation de la base de données|WebActive - Personnalisation de la base de données]] |
| − | [[ | + | | Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques. |
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| − | | | + | | width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Publipostage et historique d'envoi|WebActive - Publipostage et historique d'envoi]] |
| − | + | | Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi. | |
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| − | | width=" | + | | width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Rapports personnalisés|WebActive - Rapports personnalisés]] |
| − | | | + | | Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés. |
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Version actuelle datée du 9 février 2017 à 16:15
| Table des matières test |
Sommaire
- 1 Général
- 2 Configurations générales
- 3 Configuration de la structure transactionnelle
- 4 Configuration des reçus
- 5 Personnalisation de la base de données
- 6 Traitement des transactions et boucle de dépôt
- 7 Clients
- 8 Multi-gestions / Extraction d'information
- 9 Publipostage et documents maîtres
- 10 Modules complémentaires
- 11 Module multiutilisateur
- 12 Modules d'importations
- 13 Module d'engagements
- 14 Module de dons en ligne
- 15 Module PubliCourriel
- 16 Documents techniques
- 17 Description des mise à jour
- 18 Plans de formation
Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon.
Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
Général
| Lexique | Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide. |
| Mise à jour Web | Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. |
| Sauvegarde de données | Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. |
| Restauration de données | Procédure pour restaurer les données. |
Configurations générales
| Préférences | Procédure sur les préférences utilisateur et système de ProDon. |
| Valeurs par défaut | Procédure sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions. |
| Listes déroulantes dynamiques | Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques. |
| Gestion des périodes | Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. |
| Gestion des régions | Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. |
| Gestion des sommaires | Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. |
Configuration de la structure transactionnelle
| Gestion des campagnes | Procédure pour créer et gérer des campagnes. |
| Gestion des codes de provenance | Procédure pour créer des codes de provenance. |
| Gestion des comptes et groupes de GL | Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. |
| Gestion des occasions de dons | Procédure pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. |
| Dons in memoriam | Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. |
| Gestion des participants | Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant. |
| Gestion des articles | À venir |
| Gestion des modes de paiement | Procédure pour créer des modes de paiement. |
Configuration des reçus
| Configuration générale d'un reçu | Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus. |
| Configuration d'un reçu standard | Procédure pour configurer un reçu de type standard. |
| Configuration d'un reçu Word | Procédure pour configurer un reçu de type Word. |
| Configuration d'un reçu avec remerciement intégré | Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. |
| Statut « à calculer » vers « à émettre » | Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ». |
Personnalisation de la base de données
| Catégories/caractéristiques/champs personnalisés | Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation. |
| Gestion des catégories | À venir |
| Gestion des caractéristiques | Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. |
| Gestion des champs personnalisés | Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés. |
Traitement des transactions et boucle de dépôt
| Procédure de traitement des transactions | Procédure simplifiée du traitement complet des transactions. |
| Gestion des transactions | À venir |
| Saisie de transactions | Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions. |
| Différents clients d'une transaction | À venir |
| Saisie de transactions de dépenses | Procédure pour la saisie des transactions de dépenses. |
| Saisie de transactions négatives | Procédure pour créditer une transaction. |
| Saisie d'heures de bénévolat | Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat). |
| Vérification et report de transactions | Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter. |
| Traitement des reçus | Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions. |
| Traitement des documents | Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. |
| Annulation d'une transaction | Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports. |
| Annulation, réémission et réimpression de reçus | Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus. |
| Liste des reçus émis et/ou annulés | Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés. |
Clients
| Procédure d'ajout d'un client | À venir |
| Gestion des clients | Procédure sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client. |
| Fiche client | À venir |
| Manipulation des onglets de la fiche client | À venir |
| Relations | À venir |
| Recherche et élimination de doublons | Procédure pour rechercher et éliminer les doublons. |
| Fusionner et détruire un client | Procédure pour éliminer un doublon connu. |
Multi-gestions / Extraction d'information
| Gestion des vues | Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions. |
| Clients et individu VS autres champs | Procédure sur l'utilisation de ces champs. |
| Barre de recherche | Procédure sur la barre de recherche. |
| Filtres | Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ». |
| Exportation et fusion de données | Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte. |
| Listes personnalisées | Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées. |
| Rapports personnalisés | Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. |
| Sommaire d'analyse | Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ». |
| Gestion des tâches et historique | Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels. |
Publipostage et documents maîtres
| Gestion des documents maîtres | Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon. |
| Dupliquer un document maître | Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon. |
| Intégrer un document Word dans la base de données | Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé. |
| Publipostage | Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. |
| Historique d'envois | Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. |
| Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003. |
| Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003. |
| Étiquettes ou enveloppes Word 2007 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007. |
| Étiquettes ou enveloppes Word 2010 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010. |
Modules complémentaires
| Intégration comptable | Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. |
| Bénéficiaire | Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. |
| Transactions électroniques | Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques. |
| Facturation | Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. |
| Multiorganisme | À venir |
Module multiutilisateur
| Création d'un nouvel utilisateur | Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. |
| Création d'un groupe d'utilisateurs | Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de groupe d’usager. |
| Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc. | Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications |
| Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre | À venir |
| Changer le mot de passe d'un utilisateur | À venir |
Modules d'importations
| Importation de clients/relations | Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV. |
| Importation d'adresses | À venir |
| Importation de moyens de communication | À venir |
| Importation de transactions | Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV. |
| Importation de reçus | À venir |
| Importation d'engagements | Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV. |
| Importation de tâches | À venir |
Module d'engagements
| Prospections | Procédure pour la saisie des prospections. |
| Engagements | Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. |
| Procédure de génération des transactions d'engagements | À venir |
| Engagement automatique | À venir |
| Engagement par objectif | À venir |
Module de dons en ligne
| Configuration de la page d'accueil et du site Web | Procédure pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne. |
| Création d'un formulaire Web | Procédure pour créer un formulaire Web. |
| Configuration des personnalisations d'un formulaire Web | Procédure pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web. |
| Configuration des libellés | Procédure pour configurer les libellés d'un formulaire Web. |
| Importation des dons | Procédure pour importer les dons en ligne. |
| Consultation des dons | Procédure pour consulter les dons en ligne importés. |
| Adresse URL des formulaires Web | Procédure pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web. |
| Paramètres GET et POST des formulaires Web | Procédure concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web. |
| Intégration aux formulaires de dons en ligne | Procédure pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne. |
Module PubliCourriel
| Préparation du document maître | Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel. |
| Insérer un lien vers un formulaire Web dans un PubliCourriel | Procédure pour insérer un lien vers un formulaire Web JeDonneEnLigne dans un document maître de PubliCourriel |
| Préparation de la liste de distribution | Procédure pour préparer une liste de distribution. |
| Envoi du PubliCourriel | Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel. |
| Consultation des statistiques d'envoi | Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel. |
Documents techniques
| FAQ - Norme PCI | Foire aux questions sur la norme PCI. |
| Retirer la source de données d'un document maître | Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel. |
| Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée | Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne. |
| VPN et performance | Procédure relative aux performances d'une connexion VPN. |
Description des mise à jour
| ProDon 5.0.4 | Liste des changements et correctifs. |
| ProDon 5.0.3 | Liste des changements et correctifs. |
| ProDon 5.0.2 | Liste des changements et correctifs. |
| ProDon 5.0.1 | Liste des changements et correctifs. |
| ProDon 5.0.0 | Liste des changements et correctifs. |
| ProDon 4.7.3 | Liste des changements et correctifs. |
Plans de formation
| Module PubliCourriel | Plan de formation du module PubliCourriel. |
| Module Dons en ligne | Plan de formation du module Dons en ligne. |
| WebActive - Barre de recherche et filtres | Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres. |
| WebActive - Boucle de dépôt | Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt. |
| WebActive - Dons in memoriam | Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam. |
| WebActive - Listes personnalisées | Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées. |
| WebActive - Personnalisation de la base de données | Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques. |
| WebActive - Publipostage et historique d'envoi | Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi. |
| WebActive - Rapports personnalisés | Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés. |
Nom du document : ProDon:Table des matières test
