ProDon:Table des matières test : Différence entre versions

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Ligne 33 : Ligne 33 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Préférences|Préférences]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Préférences|Préférences]]<br>  
−
| <br>
+
| Explications sur les préférences utilisateur et système de ProDon. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]<br>  
−
| <br>
+
| Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]<br>  
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]<br>  
Ligne 48 : Ligne 48 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. <br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 67 : Ligne 67 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]]<br>  
−
| <br>
+
| Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]<br>  
−
| <br>
+
| À venir! <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]<br>  
Ligne 89 : Ligne 89 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]  
−
| <br>
+
| Explications sur les paramètres relatifs aux reçus. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]  
−
| <br>
+
| Procédure pour configurer un reçu de type standard. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]  
−
| <br>
+
| Procédure pour configurer un reçu de type Word. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]  
−
| <br>
+
| Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;à calculer&nbsp;» vers «&nbsp;à émettre&nbsp;»]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;à calculer&nbsp;» vers «&nbsp;à émettre&nbsp;»]]  
−
| <br>
+
| Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ». <br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 111 : Ligne 111 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]<br>  
−
| <br>
+
| Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | Gestion des catégories<br>  
 
| width="400" | Gestion des catégories<br>  
−
| <br>
+
| À venir!<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]<br>  
Ligne 139 : Ligne 139 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]<br>  
−
| <br>
+
| À venir! <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]  
−
| <br>
+
| Procédure pour la saisie des transactions de dépenses. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie de transactions négatives]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie de transactions négatives]]  
−
| <br>
+
| Procédure pour créditer une transaction.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]  
−
| <br>
+
| Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat). <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]]  
Ligne 160 : Ligne 160 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]  
−
| <br>
+
| Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, réémission et réimpression de reçus]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, réémission et réimpression de reçus]]  
−
| <br>
+
| Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus émis et/ou annulés]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus émis et/ou annulés]]  
−
| <br>
+
| Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés. <br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 176 : Ligne 176 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | Procédure d'ajout d'un client  
 
| width="400" | Procédure d'ajout d'un client  
−
| <br>
+
| À venir!<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]<br>  
−
| <br>
+
| Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | Fiche client  
 
| width="400" | Fiche client  
−
| <br>
+
| À venir!<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | Manipulation des onglets de la fiche client  
 
| width="400" | Manipulation des onglets de la fiche client  
−
| <br>
+
| À venir!<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Contacts et liens|Relations]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Contacts et liens|Relations]]  
−
| <br>
+
| À venir! <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour rechercher et éliminer les doublons. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour éliminer un doublon connu. <br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 204 : Ligne 204 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]<br>  
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients et individu VS autres champs]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients et individu VS autres champs]]  
−
| <br>
+
| Explication sur l'utilisation de ces champs. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]<br>  
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]<br>  
−
| <br>
+
| Explications sur la barre de recherche. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtres]]<br>  
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtres]]<br>  
−
| <br>
+
| Explications sur l'outil « Filtrer les informations ».<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]  
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]  
−
| <br>
+
| Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]  
−
| <br>
+
| Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]  
−
| <br>
+
| Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]  
−
| <br>
+
| Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ». <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]  
−
| <br>
+
| Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.<br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 238 : Ligne 238 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Publipostage|Publipostage]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Publipostage|Publipostage]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2003]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2003]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010. <br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 272 : Ligne 272 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]<br>  
−
| <br>
+
| Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]  
−
| <br>
+
| Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électroniques]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électroniques]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Module facturation|Facturation]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Module facturation|Facturation]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]  
−
| <br>
+
| À venir!<br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 294 : Ligne 294 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Création d'un nouvel utilisateur]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Création d'un nouvel utilisateur]]<br>  
−
| <br>
+
| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Création d'un groupe d'utilisateurs]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Création d'un groupe d'utilisateurs]]<br>  
−
| <br>
+
| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.<br>  
 
| width="400" | Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.<br>  
Ligne 303 : Ligne 303 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre<br>  
 
| width="400" | Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre<br>  
−
| <br>
+
| À venir!<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | Changer le mot de passe d'un utilisateur<br>  
 
| width="400" | Changer le mot de passe d'un utilisateur<br>  
−
| <br>
+
| À venir!<br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 316 : Ligne 316 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]]<br>  
−
| <br>
+
| Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | Importation d'adresses  
 
| width="400" | Importation d'adresses  
−
| <br>
+
| À venir!<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | Importation de moyens de communication  
 
| width="400" | Importation de moyens de communication  
−
| <br>
+
| À venir!<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de transactions]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de transactions]]<br>  
−
| <br>
+
| Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | Importation de reçus  
 
| width="400" | Importation de reçus  
−
| <br>
+
| À venir!<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]]  
−
| <br>
+
| Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | Importation de tâches<br>  
 
| width="400" | Importation de tâches<br>  
−
| <br>
+
| À venir!<br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 344 : Ligne 344 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Module prospection|Prospections]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Module prospection|Prospections]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour la saisie des prospections. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Module engagement|Engagements]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Module engagement|Engagements]]  
−
| <br>
+
| Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | Procédure de génération des transactions d'engagements<br>  
 
| width="400" | Procédure de génération des transactions d'engagements<br>  
−
| <br>
+
| À venir!<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | Engagement automatique<br>  
 
| width="400" | Engagement automatique<br>  
−
| <br>
+
| À venir!<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | Engagement par objectif  
 
| width="400" | Engagement par objectif  
−
| <br>
+
| À venir!<br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 366 : Ligne 366 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]<br>  
−
| <br>
+
| Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]]<br>  
−
| <br>
+
| Explications pour créer un formulaire Web.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration des personnalisations d'un formulaire Web|Configuration des personnalisations d'un formulaire Web]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration des personnalisations d'un formulaire Web|Configuration des personnalisations d'un formulaire Web]]<br>  
−
| <br>
+
| Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]]<br>  
−
| <br>
+
| Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]<br>  
−
| <br>
+
| Explications pour importer les dons en ligne.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]<br>  
−
| <br>
+
| Explication pour consulter les dons en ligne importés.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]<br>  
−
| <br>
+
| Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]<br>  
−
| <br>
+
| Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]<br>  
−
| <br>
+
| Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne.<br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 400 : Ligne 400 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour préparer une liste de distribution.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel. <br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 419 : Ligne 419 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]<br>  
−
| <br>
+
| Foire aux questions sur la norme PCI.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]<br>  
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]<br>  
−
| <br>
+
| Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]<br>  
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]<br>  
−
| <br>
+
| Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]<br>  
 
| width="400" | [[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]<br>  
−
| <br>
+
| Explications relatives aux performances d'une connexion VPN. <br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 438 : Ligne 438 :
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Plan de formation - Module PubliCourriel|Module PubliCourriel]]<br>  
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Plan de formation - Module PubliCourriel|Module PubliCourriel]]<br>  
−
| <br>
+
| Plan de formation du module PubliCourriel. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation - Module Dons en ligne|Module Dons en ligne]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation - Module Dons en ligne|Module Dons en ligne]]<br>  
−
| <br>
+
| Plan de formation du module Dons en ligne.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Barre de recherche et filtres|WebActive - Barre de recherche et filtres]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Barre de recherche et filtres|WebActive - Barre de recherche et filtres]]<br>  
−
| <br>
+
| Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Boucle de dépôt|WebActive - Boucle de dépôt]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Boucle de dépôt|WebActive - Boucle de dépôt]]<br>  
−
| <br>
+
| Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam|WebActive - Dons in memoriam]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam|WebActive - Dons in memoriam]]<br>  
−
| <br>
+
| Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Listes personnalisées|WebActive - Listes personnalisées]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Listes personnalisées|WebActive - Listes personnalisées]]<br>  
−
| <br>
+
| Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Personnalisation de la base de données|WebActive - Personnalisation de la bse de données]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Personnalisation de la base de données|WebActive - Personnalisation de la bse de données]]<br>  
−
| <br>
+
| Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.<br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Publipostage et historique d'envoi|WebActive - Publipostage et historique d'envoi]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Publipostage et historique d'envoi|WebActive - Publipostage et historique d'envoi]]<br>  
−
| <br>
+
| Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Rapports personnalisés|WebActive - Rapports personnalisés]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Rapports personnalisés|WebActive - Rapports personnalisés]]<br>  
−
| <br>
+
| Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés. <br>
 
|}
 
|}
  

Version du 4 mars 2016 à 09:54

Modèle:Entete ProDon TOC


Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.


Général

Lexique
 Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
Mise à jour Web Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données Procédure pour restaurer les données.


Configurations générales

Préférences
 Explications sur les préférences utilisateur et système de ProDon.
Valeurs par défaut
 Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
Listes déroulantes dynamiques
 Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
Gestion des périodes
 Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
Gestion des régions
 Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
Gestion des sommaires
 Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.


Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes
 Explications pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des codes de provenance
 Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des comptes et groupes de GL
 Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
Gestion des occasions de dons
 Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
Dons in memoriam
 Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
Gestion des participants
 Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.
Gestion des articles
 À venir!
Gestion des modes de paiement
 Procédure pour créer des modes de paiement.


Configuration des reçus

Configuration générale d'un reçu Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « à calculer » vers « à émettre » Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».


Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés
 Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
Gestion des catégories
 À venir!
Gestion des caractéristiques
 Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des champs personnalisés
 Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.


Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
Gestion des transactions
 À venir!
Saisie de transactions Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
Différents clients d'une transaction
 À venir!
Saisie de transactions de dépenses Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
Saisie de transactions négatives Procédure pour créditer une transaction.
Saisie d'heures de bénévolat Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).
Vérification et report de transactions Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
Traitement des reçus Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
Traitement des documents Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
Annulation d'une transaction Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
Annulation, réémission et réimpression de reçus Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.
Liste des reçus émis et/ou annulés Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.


Clients

Procédure d'ajout d'un client À venir!
Gestion des clients
 Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
Fiche client À venir!
Manipulation des onglets de la fiche client À venir!
Relations À venir!
Recherche et élimination de doublons
 Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
Fusionner et détruire un client
 Procédure pour éliminer un doublon connu.


Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues
 Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
Clients et individu VS autres champs Explication sur l'utilisation de ces champs.
Barre de recherche
 Explications sur la barre de recherche.
Filtres
 Explications sur l'outil « Filtrer les informations ».
Exportation et fusion de données Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.
Listes personnalisées Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées.
Rapports personnalisés Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
Sommaire d'analyse Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».
Gestion des tâches et historique Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.


Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres
 Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.
Dupliquer un document maître
 Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.
Intégrer un document Word dans la base de données
 Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
Publipostage
 Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
Historique d'envois
 Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003
 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000.
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003
 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2007
 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.
Étiquettes ou enveloppes Word 2010
 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.


Modules complémentaires

Intégration comptable
 Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
Bénéficiaire Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
Transactions électroniques
 Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.
Facturation
 Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
Multiorganisme À venir!


Module multiutilisateur

Création d'un nouvel utilisateur
 Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
Création d'un groupe d'utilisateurs
 Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.
 Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications
Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre
 À venir!
Changer le mot de passe d'un utilisateur
 À venir!


Modules d'importations

Importation de clients/relations
 Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV.
Importation d'adresses À venir!
Importation de moyens de communication À venir!
Importation de transactions
 Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV.
Importation de reçus À venir!
Importation d'engagements Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV.
Importation de tâches
 À venir!


Module d'engagements

Prospections
 Procédure pour la saisie des prospections.
Engagements Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
Procédure de génération des transactions d'engagements
 À venir!
Engagement automatique
 À venir!
Engagement par objectif À venir!


Module de dons en ligne

Configuration de la page d'accueil et du site Web
 Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.
Création d'un formulaire Web
 Explications pour créer un formulaire Web.
Configuration des personnalisations d'un formulaire Web
 Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.
Configuration des libellés
 Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web.
Importation des dons
 Explications pour importer les dons en ligne.
Consultation des dons
 Explication pour consulter les dons en ligne importés.
Adresse URL des formulaires Web
 Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.
Paramètres GET et POST des formulaires Web
 Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
Intégration aux formulaires de dons en ligne
 Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne.


Module PubliCourriel

Préparation du document maître
 Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.
Préparation de la liste de distribution
 Procédure pour préparer une liste de distribution.
Envoi du PubliCourriel
 Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
Consultation des statistiques d'envoi
 Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.


Documents techniques

FAQ - Norme PCI
 Foire aux questions sur la norme PCI.
Retirer la source de données d'un document maître
 Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée
 Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
VPN et performance
 Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.


Plans de formation

Module PubliCourriel
 Plan de formation du module PubliCourriel.
Module Dons en ligne
 Plan de formation du module Dons en ligne.
WebActive - Barre de recherche et filtres
 Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.
WebActive - Boucle de dépôt
 Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.
WebActive - Dons in memoriam
 Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.
WebActive - Listes personnalisées
 Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.
WebActive - Personnalisation de la bse de données
 Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.
WebActive - Publipostage et historique d'envoi
 Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.
WebActive - Rapports personnalisés
 Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.


Nom du document : ProDon:Table des matières test


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