ProDon:Table des matières

Table des matières

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Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

Titre	Description	Révision	No. Rév.	Version	Statut
1 Non-classé
Lexique	Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.	2009/03/03	3	2.0.3.1	En vigueur
Mise à jour Web	Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.	2012/07/19	5	4.6.7.24	En vigueur
Sauvegarde de données	Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.	2012/07/20	4	4.6.7.22	En vigueur
Restauration de données	Procédure pour restaurer les données.	2012/07/23	4	4.6.7.22	En vigueur
2 Boucle de dépôt
Procédure de traitement des transactions	Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.	2015/11/17	1	5.0.2.2	En vigueur
Saisie de transactions	Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.	2012/08/02	9	4.6.7.24	En vigueur
Vérification et report des transactions	Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.	2012/08/02	9	4.6.7.24	En vigueur
Traitement des reçus à émettre	Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.	2011/09/01	9	4.6.5.11	En vigueur
Traitement des documents à émettre	Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.	2011/09/26	10	4.6.5.11	En vigueur
3 Configuration
Configuration de champs personnalisés	Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.	2012/08/02	1	4.6.7.24	En vigueur
Gestion des campagnes	Explications pour créer et gérer des campagnes.	2012/09/28	1	4.6.7.28	En vigueur
Gestion des caractéristiques	Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.	2011/10/09	3	4.6.5.13	En vigueur
Gestion des codes de provenance	Procédure pour créer des codes de provenance.	2012/08/29	1	4.6.7.25	En vigueur
Gestion des comptes de Grand Livre	Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.	2012/09/05	1	4.6.7.25	En vigueur
Gestion des modes de paiement	Procédure pour créer des modes de paiement.	2012/09/06	1	4.6.7.25	En vigueur
Gestion des périodes	Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.	2011/06/17	4	4.6.5.6	En vigueur
Gestion des régions	Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.	2011/06/23	2	4.6.5.5	En vigueur
Gestion des sommaires	Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.	2011/10/12	4	4.6.5.13	En vigueur
Gestion des utilisateurs	Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.	2009/08/17	1	4.4.8	En vigueur
Listes déroulantes dynamiques	Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.	2014/07/22	1	4.6.8.12	En vigueur
Préférences	Explications sur les préférences utilisateur et système de ProDon.	2011/10/28	10	4.6.6.5	En vigueur
Valeurs par défaut	Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.	2011/11/07	2	4.6.6.5	En vigueur
Catégories/champs personnalisés/caractéristiques	Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.	2012/07/24	1	4.6.7.23	En vigueur
4 Configuration et manipulation des reçus
Configuration générale d'un reçu	Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.	2011/09/12	6	4.6.5.11	En vigueur
Configuration d'un reçu standard	Procédure pour configurer un reçu de type standard.	2011/09/15	6	4.6.5.11	En vigueur
Configuration d'un reçu Word	Procédure pour configurer un reçu de type Word.	2011/09/21	6	4.6.5.11	En vigueur
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré	Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.	2011/09/22	6	4.6.5.11	En vigueur
Statut « À calculer » vers « À émettre »	Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».	2012/01/27	1	4.6.6.7	En vigueur
Liste des reçus émis et/ou annulés	Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.	2012/01/28	1	4.6.6.7	En vigueur
Annulation, réémission et réimpression de reçus	Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.	2012/01/26	1	4.6.6.7	En vigueur
5 Clients
Gestion des clients	Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.	2011/07/27	7	4.6.5.7	En vigueur
Contacts et liens	À venir!
Recherche et élimination de doublons	Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.	2011/06/28	7	4.6.5.5	En vigueur
Fusionner et détruire un client	Procédure pour éliminer un doublon connu.	2011/09/28	11	4.6.5.13	En vigueur
6 Transactions, occasions et traitement
Gestion des occasions de dons	Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.	2011/10/11	15	4.6.5.13	En vigueur
Saisie de transactions de dépenses	Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.	2012/01/04	1	4.6.6.7	En vigueur
Différents clients d'une transaction	À venir!
Dons In Memoriam	Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.	2011/07/04	2	4.6.5.6	En vigueur
Gestion des participants	Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.	2011/07/06	4	4.6.5.6	En vigueur
Gestion des articles	À venir!
Annulation d'une transaction	Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.	2011/10/28	2	4.6.6.5	En vigueur
Saisie d'une transaction négative	Procédure pour créditer une transaction.	2012/07/20	1	4.6.7.22	En vigueur
Saisie d'heures de bénévolat	Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).	2011/11/15	3	4.6.6.5	En vigueur
7 Recherche et extraction d'information
Client et individu VS autres champs	Explication sur l'utilisation de ces champs.	2011/07/11	3	4.6.5.6	En vigueur
Barre de recherche	Explications sur la barre de recherche.	2011/07/19	1	4.6.5.6	En vigueur
Filtrer les informations (Requêtes)	Explications sur l'outil « Filtrer les informations ».	2011/06/16	3	4.6.5.5	En vigueur
Listes personnalisées	Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées.	2012/05/03	3	4.6.6.5	En vigueur
8 Publipostage et document maître
Gestion des documents maîtres	Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.	2011/07/12	11	4.6.5.6	En vigueur
Dupliquer un document maître	Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.	2011/07/12	8	4.6.5.6	En vigueur
Intégrer un document Word dans la base de données	Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.	2011/07/18	3	4.6.5.7	En vigueur
Publipostage	Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.	2011/07/14	10	4.6.5.6	En vigueur
Historique d'envois	Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.	2011/08/22	4	4.6.5.9	En vigueur
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000.	2008/10/09	3	s.o.	En vigueur
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.	2011/07/15	7	s.o.	En vigueur
Étiquettes ou enveloppes Word 2007	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.	2011/07/15	2	s.o.	En vigueur
Étiquettes ou enveloppes Word 2010	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.	2011/07/25	1	s. o.	En vigueur
9 Multi-gestion
Exportation et fusion de données	Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.	2011/07/14	9	4.6.5.6	En vigueur
Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)	Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.	2012/07/19	1	4.6.7.22	En vigueur
Gestion des vues	Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.	2012/07/06	1	s.o.	En vigueur
10 Analyse et historique
Rapports personnalisés	Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.	2011/08/16	5	4.6.5.8	En vigueur
Sommaire d'analyse	Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».	2011/08/18	2	4.6.5.8	En vigueur
11 Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)
Module intégration comptable	Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.	2010/02/25	1	4.5.0.7	En vigueur
Modules d'importation	Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers CSV.	2011/05/24	25	4.6.3.25	En vigueur
Module bénéficiaires	Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.	2009/11/17	1	4.2.0	En vigueur
Module prospection	Procédure pour la saisie des prospections.	2010/11/24	2	4.3	En vigueur
Module engagement	Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.	2010/11/23	9	4.5	En vigueur
Module transactions électroniques	Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.	2013/05/01	1	4.6.9.20	En vigueur
Module facturation	Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.	2009/12/22	3	4.5	En vigueur
Module multiorganisme	À venir!
12 Module Dons en ligne (nécessite l’achat du module)
Configuration de la page d'accueil et du site Web	Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.	2012/11/28	1	4.6.9.6	En vigueur
Création d'un formulaire Web	Explications pour créer un formulaire Web.	2012/11/30	1	4.6.9.6	En vigueur
Configuration des personnalisations d'un formulaire Web	Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.	2012/11/30	1	4.6.9.6	En vigueur
Configuration des libellés	Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web.	2012/12/19	1	4.6.9.6	En vigueur
Importation des dons	Explications pour importer les dons en ligne.	2012/12/11	1	4.6.9.6	En vigueur
Consultation des dons	Explication pour consulter les dons en ligne importés.	2012/12/13	1	4.6.9.6	En vigueur
Adresse URL des formulaires Web	Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.	2012/12/13	1	4.6.9.6	En vigueur
Paramètres GET et POST des formulaires Web	Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.	2012/01/10	1	4.6.5.16	En vigueur
Intégration aux formulaires de dons en ligne	Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne	2015/03/25	1	s.o.	En vigueur
13 Module PubliCourriel (nécessite l’achat du module)
Préparation du document maître	Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.	2012/07/11	2	4.6.7.19	En vigueur
Préparation de la liste de distribution	Procédure pour préparer une liste de distribution.	2012/07/12	2	4.6.7.19	En vigueur
Envoi du PubliCourriel	Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.	2012/07/12	2	4.6.7.19	En vigueur
Consultation des statistiques d'envoi	Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.	2012/07/25	2	4.6.7.23	En vigueur
14 Appendice A - Documents techniques
FAQ - Norme PCI	Foire aux questions sur la norme PCI.	2014/01/06	1	s.o.	En vigueur
Retirer la source de données d'un document maître	Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.	2009/09/22	1	s.o.	En vigueur
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée	Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.	2009/04/23	1	4.0.4.0	En vigueur
VPN et performance	Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.	s.o.	1	s.o.	En vigueur
15 Plans de formation
Module PubliCourriel	Plan de formation du module PubliCourriel.	2014/03/20	1	s.o.	En vigueur
Module Dons en ligne	Plan de formation du module Dons en ligne.	2014/03/20	1	s.o.	En vigueur
WebActive - Barre de recherche et filtres	Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.	2014/03/20	1	s.o.	En vigueur
WebActive - Boucle de dépôt	Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.	2014/03/20	1	s.o.	En vigueur
WebActive - Dons in memoriam	Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.	2014/03/20	1	s.o.	En vigueur
WebActive - Listes personnalisées	Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.	2014/03/20	1	s.o.	En vigueur
WebActive - Personnalisation de la base de données	Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.	2014/03/20	1	s.o.	En vigueur
WebActive - Publipostage et historique d'envoi	Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.	2014/03/20	1	s.o.	En vigueur
WebActive - Rapports personnalisés	Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.	2014/03/20	1	s.o.	En vigueur

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