ProLoc:Table des matières test

Table des matières test

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Voici la table des matières des documents d'aide de ProLoc.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

Général

Lexique	Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
Mise à jour Web	Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données	Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données	Procédure pour restaurer les données.

Configurations générales

Préférences	Explications sur les préférences utilisateur et système de ProDon.
Valeurs par défaut	Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
Listes déroulantes dynamiques	Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
Gestion des périodes	Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
Gestion des régions	Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
Gestion des sommaires	Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.

Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes	Explications pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des codes de provenance	Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des comptes et groupes de GL	Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
Gestion des occasions de dons	Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
Dons in memoriam	Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
Gestion des participants	Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.
Gestion des articles	À venir
Gestion des modes de paiement	Procédure pour créer des modes de paiement.

Configuration des reçus

Configuration générale d'un reçu	Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard	Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word	Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré	Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « à calculer » vers « à émettre »	Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».

Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés	Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
Gestion des catégories	À venir
Gestion des caractéristiques	Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des champs personnalisés	Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.

Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions	Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
Gestion des transactions	À venir
Saisie de transactions	Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
Différents clients d'une transaction	À venir
Saisie de transactions de dépenses	Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
Saisie de transactions négatives	Procédure pour créditer une transaction.
Saisie d'heures de bénévolat	Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).
Vérification et report de transactions	Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
Traitement des reçus	Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
Traitement des documents	Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
Annulation d'une transaction	Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
Annulation, réémission et réimpression de reçus	Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.
Liste des reçus émis et/ou annulés	Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.

Clients

Procédure d'ajout d'un client	À venir
Gestion des clients	Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
Fiche client	À venir
Manipulation des onglets de la fiche client	À venir
Relations	À venir
Recherche et élimination de doublons	Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
Fusionner et détruire un client	Procédure pour éliminer un doublon connu.

Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues	Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
Clients et individu VS autres champs	Explication sur l'utilisation de ces champs.
Barre de recherche	Explications sur la barre de recherche.
Filtres	Explications sur l'outil « Filtrer les informations ».
Exportation et fusion de données	Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.
Listes personnalisées	Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées.
Rapports personnalisés	Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
Sommaire d'analyse	Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».
Gestion des tâches et historique	Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.

Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres	Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.
Dupliquer un document maître	Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.
Intégrer un document Word dans la base de données	Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
Publipostage	Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
Historique d'envois	Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000.
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2007	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.
Étiquettes ou enveloppes Word 2010	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.

Modules complémentaires

Intégration comptable	Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
Bénéficiaire	Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
Transactions électroniques	Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.
Facturation	Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
Multiorganisme	À venir

Module multiutilisateur

Création d'un nouvel utilisateur	Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
Création d'un groupe d'utilisateurs	Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.	Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications
Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre	À venir
Changer le mot de passe d'un utilisateur	À venir

Modules d'importations

Importation de clients/relations	Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV.
Importation d'adresses	À venir
Importation de moyens de communication	À venir
Importation de transactions	Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV.
Importation de reçus	À venir
Importation d'engagements	Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV.
Importation de tâches	À venir

Module d'engagements

Prospections	Procédure pour la saisie des prospections.
Engagements	Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
Procédure de génération des transactions d'engagements	À venir
Engagement automatique	À venir
Engagement par objectif	À venir

Module de dons en ligne

Configuration de la page d'accueil et du site Web	Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.
Création d'un formulaire Web	Explications pour créer un formulaire Web.
Configuration des personnalisations d'un formulaire Web	Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.
Configuration des libellés	Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web.
Importation des dons	Explications pour importer les dons en ligne.
Consultation des dons	Explication pour consulter les dons en ligne importés.
Adresse URL des formulaires Web	Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.
Paramètres GET et POST des formulaires Web	Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
Intégration aux formulaires de dons en ligne	Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne.

Module PubliCourriel

Préparation du document maître	Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.
Préparation de la liste de distribution	Procédure pour préparer une liste de distribution.
Envoi du PubliCourriel	Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
Consultation des statistiques d'envoi	Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.

Documents techniques

FAQ - Norme PCI	Foire aux questions sur la norme PCI.
Retirer la source de données d'un document maître	Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée	Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
VPN et performance	Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.

Plans de formation

Module PubliCourriel	Plan de formation du module PubliCourriel.
Module Dons en ligne	Plan de formation du module Dons en ligne.
WebActive - Barre de recherche et filtres	Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.
WebActive - Boucle de dépôt	Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.
WebActive - Dons in memoriam	Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.
WebActive - Listes personnalisées	Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.
WebActive - Personnalisation de la bse de données	Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.
WebActive - Publipostage et historique d'envoi	Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.
WebActive - Rapports personnalisés	Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.

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