ProDon:Table des matières : Différence entre versions

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+
{{Entete_TOC}}<br>
  
Voici la table des matières des documents d'aide de '''''ProDon'''''. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
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<br>
  
{| width="100%" class="FCK__ShowTableBorders wikitable"
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Voici la table des matières des documents d'aide de '''''ProDon'''''.
|-
 
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Titre
 
  
! width="44%" |
+
Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
Description
 
  
! width="8%" style="text-align: center;" |
+
<br>
Révision
 
 
 
! width="8%" style="text-align: center;" |
 
No. Rév.
 
 
 
! width="8%" style="text-align: center;" |
 
Version
 
  
! width="8%" style="text-align: center;" |
+
== Général  ==
Statut
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
+
| width="400" | [[ProDon:Lexique|Lexique]]
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+
| Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
 
|-
 
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''1'''
+
| width="400" | [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |  
+
| Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
==== Non-classé  ====
 
 
 
|}
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]  
[[ProDon:Lexique|Lexique]]<br>
+
| Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
 
 
|
 
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
 
 
 
|
 
2009/03/03
 
 
 
|
 
3
 
 
 
|  
 
2.0.3.1<br>
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]  
[[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]  
+
| Procédure pour restaurer les données.
 +
|}
  
|
+
<br>
Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
 
  
|
+
== Configurations générales  ==
2012/07/19
 
 
 
|
 
5
 
 
 
|
 
4.6.7.24
 
 
 
|
 
En vigueur
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Préférences|Préférences]]  
[[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]  
+
| Procédure sur les préférences utilisateur et système de ProDon.  
 
 
|  
 
Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
 
 
 
|
 
2012/07/20
 
 
 
|
 
4
 
 
 
|
 
4.6.7.22
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]  
[[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]  
+
| Procédure sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
 
 
|  
 
Procédure pour restaurer les données.  
 
 
 
|
 
2012/07/23
 
 
 
|
 
4
 
 
 
|
 
4.6.7.22
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
+
| width="400" | [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+
| Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
 
|-
 
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''2'''
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |  
+
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
==== Boucle de dépôt  ====
 
 
 
|}
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]  
[[ProDon:Traitement des transactions|Procédure de traitement des transactions]]  
+
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.  
 
 
|  
 
Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.  
 
 
 
|
 
2015/11/17
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
5.0.2.2
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]  
[[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]<br>
+
| Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
 +
|}
  
|
+
<br>  
Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.<br>
 
 
 
|
 
2012/08/02<br>
 
 
 
|
 
9<br>
 
 
 
|
 
4.6.7.24<br>  
 
  
|
+
== Configuration de la structure transactionnelle  ==
En vigueur
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]  
[[ProDon:Vérification et report des transactions|Vérification et report des transactions]]<br>
+
| Procédure pour créer et gérer des campagnes.  
 
 
|  
 
Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.<br>
 
 
 
|
 
2012/08/02<br>
 
 
 
|
 
9<br>
 
 
 
|
 
4.6.7.24<br>
 
 
 
|
 
En vigueur<br>
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]  
[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]] <br>
+
| Procédure pour créer des codes de provenance.  
 
 
| Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions. <br>
 
|
 
2011/09/01<br>
 
 
 
|
 
9<br>
 
 
 
|
 
4.6.5.11<br>
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes et groupes de GL]]  
[[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]] <br>
+
| Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.  
 
 
|  
 
Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. <br>
 
 
 
|
 
2011/09/26<br>
 
 
 
|
 
10<br>
 
 
 
|
 
4.6.5.11
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]]
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+
| Procédure pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
 
|-
 
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''3'''
+
| width="400" | [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]]
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |  
+
| Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
==== Configuration  ====
 
 
 
|}
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]  
[[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration de champs personnalisés]]  
+
| Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant.  
 
 
|  
 
Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.
 
 
 
|
 
2012/08/02
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.7.24
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]  
[[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]  
+
| À venir
 
 
|
 
Explications pour créer et gérer des campagnes.
 
 
 
|
 
2012/09/28<br>
 
 
 
|
 
1<br>
 
 
 
|  
 
4.6.7.28<br>
 
 
 
|
 
En vigueur<br>
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]  
[[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]  
+
| Procédure pour créer des modes de paiement.
 +
|}
  
|
+
<br>
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
 
 
 
|
 
2011/10/09
 
 
 
|
 
3
 
 
 
|
 
4.6.5.13
 
  
|
+
== Configuration des reçus  ==
En vigueur
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]  
[[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]  
+
| Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus.  
 
 
|  
 
Procédure pour créer des codes de provenance.
 
 
 
|
 
2012/08/29
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.7.25
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]  
[[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes de Grand Livre]]  
+
| Procédure pour configurer un reçu de type standard.  
 
 
|  
 
Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
 
 
 
|
 
2012/09/05
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.7.25
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]  
[[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]  
+
| Procédure pour configurer un reçu de type Word.  
 
 
|  
 
Procédure pour créer des modes de paiement.
 
 
 
|
 
2012/09/06
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.7.25
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]  
[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]  
+
| Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.  
 
 
|  
 
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
 
 
 
|
 
2011/06/17
 
 
 
|
 
4
 
 
 
|
 
4.6.5.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;à calculer&nbsp;» vers «&nbsp;à émettre&nbsp;»]]  
[[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]  
+
| Procédure pour modifier le statut d'un reçu «&nbsp;À calculer&nbsp;» pour «&nbsp;À émettre&nbsp;».
 +
|}
  
|
+
<br>
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
 
  
|
+
== Personnalisation de la base de données  ==
2011/06/23
 
 
 
|
 
2
 
 
 
|
 
4.6.5.5
 
 
 
|
 
En vigueur
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]  
[[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]  
+
| Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
 
 
|  
 
Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.  
 
 
 
|
 
2011/10/12
 
 
 
|
 
4
 
 
 
|
 
4.6.5.13
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion_des_clients#Onglet_.C2.AB.C2.A04-Cat.C3.A9gories.C2.A0.C2.BB|Gestion des catégories]]
[[ProDon:Gestion des utilisateurs|Gestion des utilisateurs]]  
+
| À venir
 
 
|  
 
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
 
 
 
|
 
2009/08/17
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.4.8
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]  
[[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]  
+
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.  
 
 
|  
 
Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.<br>
 
 
 
|
 
2014/07/22<br>
 
 
 
|
 
1<br>
 
 
 
|
 
4.6.8.12<br>
 
 
 
| style="text-align: left;" | En vigueur<br>
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Gestion des champs personnalisés]]  
[[ProDon:Préférences|Préférences]]  
+
| Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.
 +
|}
  
|
+
<br>
Explications sur les préférences utilisateur et système de '''''ProDon'''''.
 
  
|
+
== Traitement des transactions et boucle de dépôt  ==
2011/10/28
 
 
 
|
 
10
 
 
 
|
 
4.6.6.5
 
 
 
|
 
En vigueur
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Traitement des transactions|Procédure de traitement des transactions]]  
[[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]<br>
+
| Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
 
 
|  
 
Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.<br>
 
 
 
|
 
2011/11/07
 
 
 
|
 
2
 
 
 
|
 
4.6.6.5
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]]  
[[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]]  
+
| À venir
 
 
|
 
Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.<br>
 
 
 
|  
 
2012/07/24
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.7.23
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
+
| width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+
| Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
 
|-
 
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''4'''
+
| width="400" | [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
+
| À venir
==== Configuration et manipulation des reçus  ====
 
 
 
|}
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]  
[[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]  
+
| Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.  
 
 
|
 
Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.
 
 
 
|
 
2011/09/12
 
 
 
|
 
6
 
 
 
|  
 
4.6.5.11
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie de transactions négatives]]  
[[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]  
+
| Procédure pour créditer une transaction.
 
 
|  
 
Procédure pour configurer un reçu de type standard.
 
 
 
|
 
2011/09/15
 
 
 
|
 
6
 
 
 
|
 
4.6.5.11
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]  
[[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu '''''Word''''']]  
+
| Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex&nbsp;: bénévolat).  
 
 
|  
 
Procédure pour configurer un reçu de type '''''Word'''''.
 
 
 
|
 
2011/09/21
 
 
 
|
 
6
 
 
 
|
 
4.6.5.11
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]]  
[[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]  
+
| Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
 
 
|  
 
Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.  
 
 
 
|
 
2011/09/22
 
 
 
|
 
6
 
 
 
|
 
4.6.5.11
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]  
[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;À calculer&nbsp;» vers «&nbsp;À émettre&nbsp;»]]  
+
| Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
 
 
|  
 
Procédure pour modifier le statut d'un reçu «&nbsp;À calculer&nbsp;» pour «&nbsp;À émettre&nbsp;».  
 
 
 
|
 
2012/01/27
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.6.7
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents]]  
[[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus émis et/ou annulés]]  
+
| Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.  
 
 
|  
 
Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.  
 
 
 
|
 
2012/01/28
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.6.7
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]  
[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, réémission et réimpression de reçus]]  
+
| Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.  
 
 
|  
 
Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.<br>
 
 
 
|
 
2012/01/26
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.6.7
 
 
 
|
 
En vigueur<br>
 
 
 
 
|-
 
|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
+
| width="400" | [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, réémission et réimpression de reçus]]
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+
| Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.
 
|-
 
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''5'''
+
| width="400" | [[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus émis et/ou annulés]]
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
+
| Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.
==== Clients  ====
 
 
 
 
|}
 
|}
  
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]
 
 
|
 
Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
 
 
|
 
2011/07/27
 
 
|
 
7
 
 
|
 
4.6.5.7
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]]
 
 
|
 
À venir!
 
 
|
 
 
<br>  
 
<br>  
  
|
+
== Clients  ==
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | Procédure d'ajout d'un client
[[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]
+
| À venir
 
 
|
 
Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
 
 
 
|
 
2011/06/28
 
 
 
|
 
7
 
 
 
|
 
4.6.5.5
 
 
 
|  
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]  
[[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]  
+
| Procédure sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.  
 
 
|  
 
Procédure pour éliminer un doublon connu.
 
 
 
|
 
2011/09/28
 
 
 
|
 
11
 
 
 
|
 
4.6.5.13
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
+
| width="400" | Fiche client
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+
| À venir
 
|-
 
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''6'''
+
| width="400" | Manipulation des onglets de la fiche client
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |  
+
| À venir
==== Transactions, occasions et traitement  ====
 
 
 
|}
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Contacts et liens|Relations]]  
[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons<br>]]  
+
| À venir
 
 
|
 
Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
 
 
 
|
 
2011/10/11
 
 
 
|
 
15
 
 
 
|
 
4.6.5.13
 
 
 
|  
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]  
[[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]  
+
| Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.  
 
 
|  
 
Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.  
 
 
 
|
 
2012/01/04
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.6.7
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]  
[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]  
+
| Procédure pour éliminer un doublon connu.
 
+
|}
|  
 
À venir!
 
  
|
 
 
<br>  
 
<br>  
  
|
+
== Multi-gestions / Extraction d'information  ==
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 +
|-
 +
| width="400" | [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]
 +
| Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients et individu VS autres champs]]  
[[ProDon:Dons In Memoriam|Dons ''In Memoriam'']]  
+
| Procédure sur l'utilisation de ces champs.  
 
 
|  
 
Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.  
 
 
 
|
 
2011/07/04
 
 
 
|
 
2
 
 
 
|
 
4.6.5.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]  
[[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]  
+
| Procédure sur la barre de recherche.  
 
 
|  
 
Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.  
 
 
 
|
 
2011/07/06
 
 
 
|
 
4
 
 
 
|
 
4.6.5.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtres]]  
[[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]  
+
| Procédure sur l'outil «&nbsp;Filtrer les informations&nbsp;».
 
 
|  
 
À venir!
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]  
[[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]  
+
| Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.  
 
 
|  
 
Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.  
 
 
 
|
 
2011/10/28
 
 
 
|
 
2
 
 
 
|
 
4.6.6.5
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]  
[[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie d'une transaction négative]]  
+
| Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées.
 
 
|  
 
Procédure pour créditer une transaction.<br>
 
 
 
|
 
2012/07/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.7.22
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]  
[[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]<br>
+
| Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.  
 
 
|  
 
Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex&nbsp;: bénévolat).
 
 
 
|
 
2011/11/15
 
 
 
|
 
3
 
 
 
|
 
4.6.6.5
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
+
| width="400" | [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+
| Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans «&nbsp;Analyse et historique&nbsp;».
 
|-
 
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''7'''
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
+
| Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.
==== Recherche et extraction d'information  ====
 
 
 
 
|}
 
|}
  
|-
+
<br>
|
 
[[ProDon:Client et individu / Autres champs|Client et individu VS autres champs]]
 
 
 
|
 
Explication sur l'utilisation de ces champs.
 
 
 
|
 
2011/07/11
 
 
 
|
 
3
 
 
 
|
 
4.6.5.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]
 
 
 
|
 
Explications sur la barre de recherche.
 
 
 
|
 
2011/07/19
 
  
|
+
== Publipostage et documents maîtres  ==
1
 
 
 
|
 
4.6.5.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]  
[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]]<br>
+
| Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.  
 
 
|
 
Explications sur l'outil «&nbsp;Filtrer les informations&nbsp;».<br>
 
 
 
|
 
2011/06/16
 
 
 
|
 
3
 
 
 
|  
 
4.6.5.5
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]  
 
 
 
|  
 
Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées.<br>
 
 
 
|
 
2012/05/03
 
 
 
|
 
3
 
 
 
|
 
4.6.6.5
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
+
| width="400" | [[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+
| Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.
 
|-
 
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''8'''  
+
| width="400" | [[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
+
| Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
==== Publipostage et document maître ====
 
 
 
|}
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Publipostage|Publipostage]]  
[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]  
+
| Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.  
 
 
|  
 
Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à '''''ProDon'''''.
 
 
 
|
 
2011/07/12
 
 
 
|
 
11
 
 
 
|
 
4.6.5.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]  
[[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]  
+
| Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.  
 
 
|  
 
Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de '''''ProDon'''''.
 
 
 
|
 
2011/07/12
 
 
 
|
 
8
 
 
 
|
 
4.6.5.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2003]]  
[[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]  
+
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003.  
 
 
|  
 
Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document '''''Word''''' déjà créé.
 
 
 
|
 
2011/07/18
 
 
 
|
 
3
 
 
 
|
 
4.6.5.7
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]]  
[[ProDon:Publipostage|Publipostage]]  
+
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.  
 
 
|  
 
Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.  
 
 
 
|
 
2011/07/14
 
 
 
|
 
10
 
 
 
|
 
4.6.5.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]]  
[[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]  
+
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.  
 
 
|  
 
Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.  
 
 
 
|
 
2011/08/22
 
 
 
|
 
4
 
 
 
|
 
4.6.5.9
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]  
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2000]]  
+
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.
 +
|}
  
|
+
<br>
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 97 à 2000.
 
 
 
|
 
2008/10/09
 
  
|
+
== Modules complémentaires  ==
3
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]  
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]]  
+
| Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.  
 
 
|  
 
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2002 à 2003.  
 
 
 
|
 
2011/07/15
 
 
 
|
 
7
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]  
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]]  
+
| Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.  
 
 
|  
 
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2007.  
 
 
 
|
 
2011/07/15
 
 
 
|
 
2
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électroniques]]  
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]  
+
| Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.
 
 
|  
 
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2010.  
 
 
 
|
 
2011/07/25
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s. o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
+
| width="400" | [[ProDon:Module facturation|Facturation]]
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+
| Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
 
|-
 
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''9'''
+
| width="400" | [[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
+
| À venir
==== Multi-gestion  ====
 
 
 
 
|}
 
|}
  
|-
+
<br>
|
 
[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]
 
  
|
+
== Module multiutilisateur  ==
Procédure pour exporter une grille de '''''ProDon''''' vers un document '''''Excel''''', '''''Word''''' ou texte.
 
 
 
|
 
2011/07/14
 
 
 
|
 
9
 
 
 
|
 
4.6.5.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 +
|-
 +
| width="400" | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Création d'un nouvel utilisateur]]
 +
| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Création d'un groupe d'utilisateurs]]  
[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]]  
+
| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de groupe d’usager.  
 
 
|  
 
Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.<br>
 
 
 
|
 
2012/07/19
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.7.22
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.  
[[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]
+
| Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications
 
 
|
 
Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.<br>
 
 
 
| 2012/07/06<br>
 
| 1<br>
 
| s.o.<br>
 
| En vigueur<br>
 
 
|-
 
|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
+
| width="400" | Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+
| À venir
 
|-
 
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''10'''
+
| width="400" | Changer le mot de passe d'un utilisateur
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
+
| À venir
==== Analyse et historique  ====
 
 
 
 
|}
 
|}
  
|-
+
<br>
|
 
[[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]
 
  
|
+
== Modules d'importations  ==
Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
 
 
 
|
 
2011/08/16
 
 
 
|
 
5
 
 
 
|
 
4.6.5.8
 
 
 
|
 
En vigueur
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]]  
[[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]  
+
| Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV.  
 
 
|  
 
Explication concernant l'utilisation des sommaires dans «&nbsp;Analyse et historique&nbsp;».  
 
 
 
|
 
2011/08/18
 
 
 
|
 
2
 
 
 
|
 
4.6.5.8
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
+
| width="400" | Importation d'adresses
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+
| À venir
 
|-
 
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''11'''
+
| width="400" | Importation de moyens de communication
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |  
+
| À venir
==== Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)  ====
 
 
 
|}
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de transactions]]  
[[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]]  
+
| Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV.  
 
 
|  
 
Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
 
 
 
|
 
2010/02/25
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.5.0.7
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | Importation de reçus
[[ProDon:Modules d'importation|Modules d'importation]]
+
| À venir
 
 
|
 
Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers '''''CSV'''''.
 
 
 
|
 
2011/05/24
 
 
 
|
 
25
 
 
 
|
 
4.6.3.25
 
 
 
|  
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]]  
[[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]]  
+
| Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV.  
 
 
|  
 
Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.  
 
 
 
|
 
2009/11/17
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.2.0
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | Importation de tâches
[[ProDon:Module prospection|Module prospection]]
+
| À venir
 +
|}
  
|
+
<br>
Procédure pour la saisie des prospections.
 
 
 
|
 
2010/11/24
 
 
 
|
 
2
 
 
 
|
 
4.3
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Module engagement|Module engagement]]
 
 
 
|
 
Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
 
 
 
|
 
2010/11/23
 
 
 
|
 
9
 
 
 
|
 
4.5
 
  
|
+
== Module d'engagements  ==
En vigueur
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
| [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Module transactions électroniques]]<br>
+
| width="400" | [[ProDon:Module prospection|Prospections]]  
|  
+
| Procédure pour la saisie des prospections.  
Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.<br>
 
 
 
|
 
2013/05/01<br>
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.9.20
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Module engagement|Engagements]]  
[[ProDon:Module facturation|Module facturation]]  
+
| Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.  
 
 
|  
 
Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
 
 
 
|
 
2009/12/22
 
 
 
|
 
3
 
 
 
|
 
4.5
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | Procédure de génération des transactions d'engagements
[[ProDon:Module multiorganisme|Module multiorganisme]]
+
| À venir
 
 
|  
 
À venir!
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
 
|-
 
|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
+
| width="400" | Engagement automatique
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+
| À venir
 
|-
 
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''12'''
+
| width="400" | Engagement par objectif
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
+
| À venir
==== Module Dons en ligne (nécessite l’achat du module)  ====
 
 
 
 
|}
 
|}
  
|-
+
<br>  
|
 
[[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]<br>  
 
 
 
|
 
Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.<br>
 
 
 
|
 
2012/11/28
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.9.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]]<br>
 
 
 
|
 
Explications pour créer un formulaire Web.<br>
 
 
 
|
 
2012/11/30
 
 
 
|
 
1
 
  
|
+
== Module de dons en ligne  ==
4.6.9.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]  
[[ProDon:Configuration des personnalisations d'un formulaire Web|Configuration des personnalisations d'un formulaire Web]]  
+
| Procédure pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.
 
 
|  
 
Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.  
 
 
 
|
 
2012/11/30
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.9.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]]  
[[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]]<br>
+
| Procédure pour créer un formulaire Web.
 
 
|  
 
Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web.  
 
 
 
|
 
2012/12/19
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.9.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Configuration des personnalisations d'un formulaire Web|Configuration des personnalisations d'un formulaire Web]]  
[[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]<br>
+
| Procédure pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.  
 
 
|  
 
Explications pour importer les dons en ligne.<br>
 
 
 
|
 
2012/12/11
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.9.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]]  
[[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]  
+
| Procédure pour configurer les libellés d'un formulaire Web.  
 
 
|  
 
Explication pour consulter les dons en ligne importés.<br>
 
 
 
|
 
2012/12/13
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.9.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]  
[[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]<br>
+
| Procédure pour importer les dons en ligne.
 
 
|  
 
Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.<br>
 
 
 
|
 
2012/12/13
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.9.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]  
[[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]  
+
| Procédure pour consulter les dons en ligne importés.
 
 
|  
 
Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
 
 
 
|
 
2012/01/10
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.5.16
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]  
[[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]  
+
| Procédure pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.
 
 
|  
 
Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne<br>
 
 
 
|
 
2015/03/25<br>
 
 
 
|
 
1<br>
 
 
 
|
 
s.o.<br>
 
 
 
|
 
En vigueur<br>
 
 
 
 
|-
 
|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
+
| width="400" | [[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+
| Procédure concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
 
|-
 
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''13'''
+
| width="400" | [[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
+
| Procédure pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne.
==== Module PubliCourriel (nécessite l’achat du module)  ====
 
 
 
 
|}
 
|}
  
|-
+
<br>
|
 
[[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]
 
  
|
+
== Module PubliCourriel ==
Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.<br>
 
 
 
|
 
2012/07/11
 
 
 
|
 
2
 
 
 
|
 
4.6.7.19
 
 
 
|
 
En vigueur
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]  
[[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]  
+
| Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.
 
 
|  
 
Procédure pour préparer une liste de distribution.<br>
 
 
 
|
 
2012/07/12
 
 
 
|
 
2
 
 
 
|
 
4.6.7.19
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Insérer_un_lien_vers_un_formulaire_Web_JeDonneEnLigne_dans_un_envoi_Publicourriel|Insérer un lien vers un formulaire Web dans un PubliCourriel]]
[[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]  
+
|Procédure pour insérer un lien vers un formulaire Web JeDonneEnLigne dans un document maître de PubliCourriel
 
 
|  
 
Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
 
 
 
|
 
2012/07/12
 
 
 
|
 
2
 
 
 
|
 
4.6.7.19
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]  
[[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]  
+
| Procédure pour préparer une liste de distribution.
 
 
|  
 
Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.
 
 
 
|
 
2012/07/25
 
 
 
|
 
2
 
 
 
|
 
4.6.7.23
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |  
+
| width="400" | [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+
| Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
 
|-
 
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''14'''
+
| width="400" | [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
+
| Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.
==== Appendice A - Documents techniques  ====
 
 
 
 
|}
 
|}
  
|-
+
<br>  
|
 
[[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]<br>  
 
  
|
+
== Documents techniques  ==
Foire aux questions sur la norme PCI.
 
 
 
|
 
2014/01/06
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]  
[[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]  
+
| Foire aux questions sur la norme PCI.
 
 
|  
 
Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
 
 
 
|
 
2009/09/22
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]  
[[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]  
+
| Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
 
 
|  
 
Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
 
 
 
|
 
2009/04/23
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.0.4.0
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]  
[[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]  
+
| Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.  
 
 
|  
 
Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.
 
 
 
|
 
s.o.  
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
 
|-
 
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''15'''
+
| width="400" | [[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
+
| Procédure relative aux performances d'une connexion VPN.
==== Plans de formation  ====
 
 
 
 
|}
 
|}
  
|-
+
<br>  
|
 
[[Fonctions communes:Plan de formation - Module PubliCourriel|Module PubliCourriel]]<br>  
 
  
|
+
== Plans de formation ==
Plan de formation du module PubliCourriel.
 
 
 
|
 
2014/03/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
  
 +
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 +
|-
 +
| width="400" | [[Fonctions communes:Plan de formation - Module PubliCourriel|Module PubliCourriel]]
 +
| Plan de formation du module PubliCourriel.
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation - Module Dons en ligne|Module Dons en ligne]]  
[[ProDon:Plan de formation - Module Dons en ligne|Module Dons en ligne]]  
+
| Plan de formation du module Dons en ligne.
 
 
|  
 
Plan de formation du module Dons en ligne.  
 
 
 
|
 
2014/03/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Barre de recherche et filtres|WebActive - Barre de recherche et filtres]]  
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Barre de recherche et filtres|WebActive - Barre de recherche et filtres]]  
+
| Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.  
 
 
|  
 
Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.  
 
 
 
|
 
2014/03/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Boucle de dépôt|WebActive - Boucle de dépôt]]  
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Boucle de dépôt|WebActive - Boucle de dépôt]]  
+
| Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.  
 
 
|  
 
Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.  
 
 
 
|
 
2014/03/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam|WebActive - Dons in memoriam]]  
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam|WebActive - Dons in memoriam]]  
+
| Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.  
 
 
|  
 
Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.  
 
 
 
|
 
2014/03/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Listes personnalisées|WebActive - Listes personnalisées]]  
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Listes personnalisées|WebActive - Listes personnalisées]]  
+
| Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.  
 
 
|  
 
Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.  
 
 
 
|
 
2014/03/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Personnalisation de la base de données|WebActive - Personnalisation de la base de données]]  
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Personnalisation de la base de données|WebActive - Personnalisation de la base de données]]  
+
| Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.
 
 
|  
 
Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.  
 
 
 
|
 
2014/03/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Publipostage et historique d'envoi|WebActive - Publipostage et historique d'envoi]]  
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Publipostage et historique d'envoi|WebActive - Publipostage et historique d'envoi]]  
+
| Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.  
 
 
|  
 
Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.  
 
 
 
|
 
2014/03/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
 
|-
 
|-
|  
+
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Rapports personnalisés|WebActive - Rapports personnalisés]]  
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Rapports personnalisés|WebActive - Rapports personnalisés]]  
+
| Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.
 +
|}
  
|
+
<br>
Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.
 
 
 
|
 
2014/03/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|}
 
  
{{BasPage_ProDon}}
+
{{BasPage_ProDon}}<br>

Version du 25 mai 2016 à 16:42

Table des matières



Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.


Général

Lexique Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
Mise à jour Web Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données Procédure pour restaurer les données.


Configurations générales

Préférences Procédure sur les préférences utilisateur et système de ProDon.
Valeurs par défaut Procédure sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
Listes déroulantes dynamiques Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
Gestion des périodes Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
Gestion des régions Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
Gestion des sommaires Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.


Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes Procédure pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des codes de provenance Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des comptes et groupes de GL Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
Gestion des occasions de dons Procédure pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
Dons in memoriam Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
Gestion des participants Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant.
Gestion des articles À venir
Gestion des modes de paiement Procédure pour créer des modes de paiement.


Configuration des reçus

Configuration générale d'un reçu Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « à calculer » vers « à émettre » Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».


Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
Gestion des catégories À venir
Gestion des caractéristiques Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des champs personnalisés Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.


Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
Gestion des transactions À venir
Saisie de transactions Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
Différents clients d'une transaction À venir
Saisie de transactions de dépenses Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
Saisie de transactions négatives Procédure pour créditer une transaction.
Saisie d'heures de bénévolat Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).
Vérification et report de transactions Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
Traitement des reçus Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
Traitement des documents Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
Annulation d'une transaction Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
Annulation, réémission et réimpression de reçus Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.
Liste des reçus émis et/ou annulés Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.


Clients

Procédure d'ajout d'un client À venir
Gestion des clients Procédure sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
Fiche client À venir
Manipulation des onglets de la fiche client À venir
Relations À venir
Recherche et élimination de doublons Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
Fusionner et détruire un client Procédure pour éliminer un doublon connu.


Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
Clients et individu VS autres champs Procédure sur l'utilisation de ces champs.
Barre de recherche Procédure sur la barre de recherche.
Filtres Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ».
Exportation et fusion de données Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.
Listes personnalisées Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées.
Rapports personnalisés Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
Sommaire d'analyse Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».
Gestion des tâches et historique Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.


Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.
Dupliquer un document maître Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.
Intégrer un document Word dans la base de données Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
Publipostage Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
Historique d'envois Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2007 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.
Étiquettes ou enveloppes Word 2010 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.


Modules complémentaires

Intégration comptable Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
Bénéficiaire Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
Transactions électroniques Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.
Facturation Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
Multiorganisme À venir


Module multiutilisateur

Création d'un nouvel utilisateur Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
Création d'un groupe d'utilisateurs Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de groupe d’usager.
Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc. Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications
Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre À venir
Changer le mot de passe d'un utilisateur À venir


Modules d'importations

Importation de clients/relations Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV.
Importation d'adresses À venir
Importation de moyens de communication À venir
Importation de transactions Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV.
Importation de reçus À venir
Importation d'engagements Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV.
Importation de tâches À venir


Module d'engagements

Prospections Procédure pour la saisie des prospections.
Engagements Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
Procédure de génération des transactions d'engagements À venir
Engagement automatique À venir
Engagement par objectif À venir


Module de dons en ligne

Configuration de la page d'accueil et du site Web Procédure pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.
Création d'un formulaire Web Procédure pour créer un formulaire Web.
Configuration des personnalisations d'un formulaire Web Procédure pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.
Configuration des libellés Procédure pour configurer les libellés d'un formulaire Web.
Importation des dons Procédure pour importer les dons en ligne.
Consultation des dons Procédure pour consulter les dons en ligne importés.
Adresse URL des formulaires Web Procédure pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.
Paramètres GET et POST des formulaires Web Procédure concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
Intégration aux formulaires de dons en ligne Procédure pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne.


Module PubliCourriel

Préparation du document maître Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.
Insérer un lien vers un formulaire Web dans un PubliCourriel Procédure pour insérer un lien vers un formulaire Web JeDonneEnLigne dans un document maître de PubliCourriel
Préparation de la liste de distribution Procédure pour préparer une liste de distribution.
Envoi du PubliCourriel Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
Consultation des statistiques d'envoi Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.


Documents techniques

FAQ - Norme PCI Foire aux questions sur la norme PCI.
Retirer la source de données d'un document maître Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
VPN et performance Procédure relative aux performances d'une connexion VPN.


Plans de formation

Module PubliCourriel Plan de formation du module PubliCourriel.
Module Dons en ligne Plan de formation du module Dons en ligne.
WebActive - Barre de recherche et filtres Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.
WebActive - Boucle de dépôt Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.
WebActive - Dons in memoriam Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.
WebActive - Listes personnalisées Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.
WebActive - Personnalisation de la base de données Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.
WebActive - Publipostage et historique d'envoi Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.
WebActive - Rapports personnalisés Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.



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