ProDon:Table des matières : Différence entre versions
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Version du 13 juin 2016 à 15:32
| Table des matières |
Sommaire
- 1 Général
- 2 Configurations générales
- 3 Configuration de la structure transactionnelle
- 4 Configuration des reçus
- 5 Personnalisation de la base de données
- 6 Traitement des transactions et boucle de dépôt
- 7 Clients
- 8 Multi-gestions / Extraction d'information
- 9 Publipostage et documents maîtres
- 10 Modules complémentaires
- 11 Module multiutilisateur
- 12 Modules d'importations
- 13 Module d'engagements
- 14 Module de dons en ligne
- 15 Module PubliCourriel
- 16 Documents techniques
- 17 Plans de formation
Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon.
Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche à l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
Général
| Lexique | Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide. |
| Mise à jour Web | Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. |
| Sauvegarde de données | Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. |
| Restauration de données | Procédure pour restaurer les données. |
| Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5 | Procédure pour remplir l'assistant de migration. |
Configurations générales
| Préférences | Procédure sur les préférences utilisateur et système de ProDon. |
| Valeurs par défaut | Procédure sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions. |
| Listes déroulantes dynamiques | Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques. |
| Gestion des périodes | Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. |
| Gestion des régions | Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. |
| Gestion des sommaires | Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. |
Configuration de la structure transactionnelle
| Gestion des campagnes | Procédure pour créer et gérer des campagnes. |
| Gestion des codes de provenance | Procédure pour créer des codes de provenance. |
| Gestion des comptes et groupes de GL | Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. |
| Gestion des occasions de dons | Procédure pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. |
| Dons in memoriam | Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. |
| Gestion des participants | Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant. |
| Gestion des articles | À venir |
| Gestion des modes de paiement | Procédure pour créer des modes de paiement. |
Configuration des reçus
| Configuration générale d'un reçu | Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus. |
| Configuration d'un reçu standard | Procédure pour configurer un reçu de type standard. |
| Configuration d'un reçu Word | Procédure pour configurer un reçu de type Word. |
| Configuration d'un reçu avec remerciement intégré | Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. |
| Statut « à calculer » vers « à émettre » | Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ». |
Personnalisation de la base de données
| Catégories/caractéristiques/champs personnalisés | Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation. |
| Gestion des catégories | À venir |
| Gestion des caractéristiques | Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. |
| Gestion des champs personnalisés | Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés. |
Traitement des transactions et boucle de dépôt
| Procédure de traitement des transactions | Procédure simplifiée du traitement complet des transactions. |
| Gestion des transactions | Procédure sur les éléments présents dans la gestion des transactions. |
| Saisie de transactions | Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions. |
| Différents clients d'une transaction | À venir |
| Saisie de transactions de dépenses | Procédure pour la saisie des transactions de dépenses. |
| Saisie de transactions négatives | Procédure pour créditer une transaction. |
| Saisie d'heures de bénévolat | Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat). |
| Vérification et report de transactions | Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter. |
| Traitement des reçus | Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions. |
| Traitement des documents | Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. |
| Annulation d'une transaction | Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports. |
| Annulation, réémission et réimpression de reçus | Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus. |
| Liste des reçus émis et/ou annulés | Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés. |
Clients
| Ajout d'un client | Procédure pour ajouter un nouveau client. |
| Gestion des clients | Procédure sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client. |
| Fiche client | À venir |
| Manipulation des onglets de la fiche client | À venir |
| Relations | À venir |
| Recherche et élimination de doublons | Procédure pour rechercher et éliminer les doublons. |
| Fusionner et détruire un client | Procédure pour éliminer un doublon connu. |
Multi-gestions / Extraction d'information
| Gestion des vues | Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions. |
| Clients et individu VS autres champs | Procédure sur l'utilisation de ces champs. |
| Barre de recherche | Procédure sur la barre de recherche. |
| Filtres | Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ». |
| Exportation et fusion de données | Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte. |
| Listes personnalisées | Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées. |
| Rapports personnalisés | Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. |
| Sommaire d'analyse | Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ». |
| Gestion des tâches et historique | Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels. |
Publipostage et documents maîtres
| Gestion des documents maîtres | Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon. |
| Dupliquer un document maître | Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon. |
| Intégrer un document Word dans la base de données | Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé. |
| Publipostage | Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. |
| Historique d'envois | Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. |
| Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003. |
| Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003. |
| Étiquettes ou enveloppes Word 2007 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007. |
| Étiquettes ou enveloppes Word 2010 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010. |
Modules complémentaires
| Intégration comptable | Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. |
| Bénéficiaire | Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. |
| Transactions électroniques | Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques. |
| Facturation | Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. |
| Multiorganisme | À venir |
Module multiutilisateur
| Création d'un nouvel utilisateur | Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. |
| Création d'un groupe d'utilisateurs | Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de groupe d’usager. |
| Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc. | Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications |
| Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre | À venir |
| Changer le mot de passe d'un utilisateur | À venir |
Modules d'importations
| Importation de clients/relations | Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV. |
| Importation d'adresses | À venir |
| Importation de moyens de communication | À venir |
| Importation de transactions | Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV. |
| Importation de reçus | À venir |
| Importation d'engagements | Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV. |
| Importation de tâches | À venir |
Module d'engagements
| Prospections | Procédure pour la saisie des prospections. |
| Engagements | Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. |
| Procédure de génération des transactions d'engagements | À venir |
| Engagement automatique | À venir |
| Engagement par objectif | À venir |
Module de dons en ligne
| Configuration de la page d'accueil et du site Web | Procédure pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne. |
| Création d'un formulaire Web | Procédure pour créer un formulaire Web. |
| Configuration des personnalisations d'un formulaire Web | Procédure pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web. |
| Configuration des libellés | Procédure pour configurer les libellés d'un formulaire Web. |
| Importation des dons | Procédure pour importer les dons en ligne. |
| Consultation des dons | Procédure pour consulter les dons en ligne importés. |
| Adresse URL des formulaires Web | Procédure pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web. |
| Paramètres GET et POST des formulaires Web | Procédure concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web. |
| Intégration aux formulaires de dons en ligne | Procédure pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne. |
Module PubliCourriel
| Préparation du document maître | Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel. |
| Insérer un lien vers un formulaire Web dans un PubliCourriel | Procédure pour insérer un lien vers un formulaire Web JeDonneEnLigne dans un document maître de PubliCourriel |
| Préparation de la liste de distribution | Procédure pour préparer une liste de distribution. |
| Envoi du PubliCourriel | Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel. |
| Consultation des statistiques d'envoi | Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel. |
Documents techniques
| FAQ - Norme PCI | Foire aux questions sur la norme PCI. |
| Retirer la source de données d'un document maître | Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel. |
| Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée | Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne. |
| VPN et performance | Procédure relative aux performances d'une connexion VPN. |
Plans de formation
| Module PubliCourriel | Plan de formation du module PubliCourriel. |
| Module Dons en ligne | Plan de formation du module Dons en ligne. |
| WebActive - Barre de recherche et filtres | Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres. |
| WebActive - Boucle de dépôt | Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt. |
| WebActive - Dons in memoriam | Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam. |
| WebActive - Listes personnalisées | Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées. |
| WebActive - Personnalisation de la base de données | Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques. |
| WebActive - Publipostage et historique d'envoi | Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi. |
| WebActive - Rapports personnalisés | Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés. |
Nom du document : ProDon:Table des matières
