ProDon:Table des matières : Différence entre versions

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| Procédure pour produire des documents de publipostage en rapport aux engagements par objectifs dans le but de faire des relances et des rappels.
 
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| À venir
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| Procédure pour produire des documents de publipostage en rapport aux engagements automatiques dans le but de faire des relances et des rappels.
 
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| width="400" | [[Génération des rapports d'engagements]]
 
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Version du 9 janvier 2017 à 14:53

Table des matières



Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche à l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.


Général

Lexique Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
Mise à jour Web Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données Procédure pour restaurer les données.
Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5 Procédure pour remplir l'assistant de migration.


Configurations générales

Préférences Procédure sur les préférences utilisateur et système de ProDon.
Valeurs par défaut Procédure sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
Listes déroulantes dynamiques Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
Gestion des périodes Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
Gestion des régions Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
Gestion des sommaires Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.


Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes Procédure pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des codes de provenance Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des comptes et groupes de GL Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
Gestion des occasions de dons Procédure pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
Dons in memoriam Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
Gestion des participants Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant.
Gestion des articles À venir
Gestion des modes de paiement Procédure pour créer des modes de paiement.


Configuration des reçus

Configuration générale d'un reçu Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « à calculer » vers « à émettre » Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».


Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
Gestion des catégories À venir
Gestion des caractéristiques Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des champs personnalisés Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.


Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
Gestion des transactions Procédure sur les éléments présents dans la gestion des transactions.
Saisie de transactions Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
Différents clients d'une transaction À venir
Saisie de transactions de dépenses Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
Saisie de transactions négatives Procédure pour créditer une transaction.
Saisie d'heures de bénévolat Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).
Vérification et report de transactions Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
Traitement des reçus Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
Traitement des documents Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
Annulation d'une transaction Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
Annulation, réémission et réimpression de reçus Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.
Liste des reçus émis et/ou annulés Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.
Traitement des rejets bancaires Procédure décrivant les possibilités pour traiter les rejets bancaires.


Clients

Procédure d'ajout d'un client Procédure pour ajouter un nouveau client.
Gestion des clients Procédure sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
Fiche client À venir
Manipulation des onglets de la fiche client Document décrivant les onglets de la fiche client.
Relations À venir
Recherche et élimination de doublons Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
Fusionner et détruire un client Procédure pour éliminer un doublon connu.


Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
Clients et individu VS autres champs Procédure sur l'utilisation de ces champs.
Barre de recherche Procédure sur la barre de recherche.
Filtres Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ».
Exportation et fusion de données Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.
Listes personnalisées Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées.
Rapports personnalisés Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
Sommaire d'analyse Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».
Gestion des tâches et historique Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.


Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.
Dupliquer un document maître Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.
Intégrer un document Word dans la base de données Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
Publipostage Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
Historique d'envois Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2007 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.
Étiquettes ou enveloppes Word 2010 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.


Modules complémentaires

Intégration comptable Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
Bénéficiaire Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
Transactions électroniques Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.
Facturation Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
Multiorganisme À venir


Module multiutilisateur

Création d'un nouvel utilisateur Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
Création d'un groupe d'utilisateurs Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de groupe d’usager.
Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc. Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications
Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre À venir
Changer le mot de passe d'un utilisateur À venir


Modules d'importations

Importation de clients/relations Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV.
Importation d'adresses À venir
Importation de moyens de communication À venir
Importation de transactions Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV.
Importation de reçus À venir
Importation d'engagements Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV.
Importation de tâches À venir


Module d'engagements

Prospections Procédure pour la saisie des prospections.
Gestion des engagements (objectif vs automatique) À venir
Saisie d'un engagement objectif À venir
Saisie d'un engagement automatique À venir
Génération des transactions d'engagements automatiques Procédure pour vous aider avec la génération des transactions d'engagements de type automatiques
Publipostage, relances et rappels engagements par objectif Procédure pour produire des documents de publipostage en rapport aux engagements par objectifs dans le but de faire des relances et des rappels.
Publipostage, relances et rappels engagements automatiques Procédure pour produire des documents de publipostage en rapport aux engagements automatiques dans le but de faire des relances et des rappels.
Génération des rapports d'engagements Procédure pour générer les rapports concernant les engagements.
Rattacher une/des transaction(s) à un engagement Procédure pour rattacher une/des transactions à un engagement.
Modifier les informations de paiement d'un engagement À venir


Module de dons en ligne

Configuration de la page d'accueil et du site Web Procédure pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.
Création d'un formulaire Web Procédure pour créer un formulaire Web.
Configuration des personnalisations d'un formulaire Web Procédure pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.
Configuration des libellés Procédure pour configurer les libellés d'un formulaire Web.
Importation des dons Procédure pour importer les dons en ligne.
Consultation des dons Procédure pour consulter les dons en ligne importés.
Adresse URL des formulaires Web Procédure pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.
Paramètres GET et POST des formulaires Web Procédure concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
Intégration aux formulaires de dons en ligne Procédure pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne.


Module PubliCourriel

Préparation du document maître Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.
Insérer un lien vers un formulaire Web dans un PubliCourriel Procédure pour insérer un lien vers un formulaire Web JeDonneEnLigne dans un document maître de PubliCourriel
Préparation de la liste de distribution Procédure pour préparer une liste de distribution.
Envoi du PubliCourriel Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
Consultation des statistiques d'envoi Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.
Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur Procédure pour effectuer un envoi PubliCourriel en utilisant un gabarit du Courrielleur.


Documents techniques

FAQ - Norme PCI Foire aux questions sur la norme PCI.
Retirer la source de données d'un document maître Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
VPN et performance Procédure relative aux performances d'une connexion VPN.


Plans de formation

Module PubliCourriel Plan de formation du module PubliCourriel.
Module Dons en ligne Plan de formation du module Dons en ligne.
WebActive - Barre de recherche et filtres Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.
WebActive - Boucle de dépôt Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.
WebActive - Dons in memoriam Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.
WebActive - Listes personnalisées Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.
WebActive - Personnalisation de la base de données Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.
WebActive - Publipostage et historique d'envoi Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.
WebActive - Rapports personnalisés Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.


Documents de formation (PDF)

Plan de formation ProDon - Base À venir. Plan de formation de base sur ProDon.
Occasions de dons - Modèles À venir. Structure d'occasions de dons (exemple et gabarit).
Rapport bilan d'une occasion - Campagne annuelle À venir. Exemple d'un rapport de bilan d'une occasion.
Rapport bilan d'une occasion - Cocktail-bénéfice À venir. Exemple d'un rapport de bilan d'une occasion.
Rapport de dépôt - Transactions d'un lot À venir. Exemple d'un rapport de dépôt.
Rapport de dépôt - Liste des effets bancaires À venir. Exemple d'un rapport de dépôt.
Rapport de dépôt - Résumé d'un dépôt À venir. Exemple d'un rapport de dépôt.
Rapport de dons in memoriam - Liste des donateurs À venir. Exemple d'un rapport de dons in memoriam.
Reçu - Canada À venir. Exemple d'un reçu fiscal.
Reçu - France À venir. Exemple d'un reçu fiscal.



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