ProDon:Table des matières : Différence entre versions

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(Description des mises à jour)
(692 révisions intermédiaires par 15 utilisateurs non affichées)
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{{Entete_ProDon | N/A | N/A | N/A | | N/A }} 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''RECHERCHER: afin de faire une recherche sur le Wiki, faites Ctrl F'''</span>
  
Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Vous pouvez trouver votre document dans la liste, ou effectuer une recherche à l'aide de notre outil de recherche dans le menu à gauche.
+
{{Entete_TOC}}<br>
  
{| width="100%" class="FCK__ShowTableBorders wikitable"
 
|-
 
! style="text-align: center;" | Titre
 
! Description
 
! width="60" style="text-align: center;" | Révision
 
! width="60" style="text-align: center;" | No. rév.
 
! width="60" style="text-align: center;" | Version
 
! width="60" style="text-align: center;" | Statut
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
==== Non-classé  ====
 
  
|-
 
| [[ProDon:Lexique|Lexique]]
 
| Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
 
| 2009/03/03
 
| 3
 
| 2.0.3.1
 
| En vigueur
 
|-
 
| [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]
 
| Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
 
| 2010/01/08
 
| 2
 
| 1.6.6.3
 
| En vigueur
 
|-
 
| [[Fonctions communes:Sauvegarde des données|Sauvegarde des données]]
 
| Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
 
| 2010/01/08
 
| 2
 
| 1.6.6.3
 
| En vigueur
 
|-
 
| [[Fonctions communes:Restauration des données|Restauration des données]]
 
| Procédure pour restaurer les données.
 
| 2010/01/08
 
| 3
 
| 1.6.6.3
 
| En vigueur
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
==== Configuration  ====
 
  
|-
+
Voici la table des matières des documents d'aide de '''''Prodon'''''.  
| [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]
 
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.<br>
 
| 2009/06/23<br>
 
| 2<br>
 
| 4.4.7<br>
 
| En vigueur<br>
 
|-
 
| [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]
 
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.<br>
 
| 2008/10/10<br>
 
| 3<br>
 
| 4.4.1<br>
 
| En vigueur<br>
 
|-
 
| [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]
 
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.<br>
 
| 2008/07/30<br>
 
| 1<br>
 
| 4.3.3<br>
 
| En vigueur<br>
 
|-
 
| [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]
 
| Procédure pour la création de sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.<br>
 
| 2010/03/12<br>
 
| 3<br>
 
| 4.5<br>
 
| En vigueur<br>
 
|-
 
| [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Gestion des utilisateurs]]
 
| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.<br>
 
| 2009/08/17<br>
 
| 1<br>
 
| 4.4.8<br>
 
| En vigueur<br>
 
|-
 
| [[ProDon:Préférences|Préférences]]
 
| Explications sur les préférences utilisateurs et systèmes de '''''ProDon'''''.<br>
 
| 2009/11/24<br>
 
| 9<br>
 
| 4.5<br>
 
| En vigueur<br>
 
|-
 
| [[ProDon:Reçus|Reçus]]
 
| Explications sur les paramètres relatifs aux reçus
 
| 2009/11/26
 
| 5
 
| 4.5
 
| En vigueur
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
==== Client  ====
 
  
|-
 
| [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]
 
| Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.<br>
 
| 2007/07/25<br>
 
| 6<br>
 
| 4.4.0<br>
 
| <br>
 
|-
 
| [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]
 
| Procédure rechercher et éliminer les doublons.<br>
 
| 2009/12/23<br>
 
| 6<br>
 
| 4.5<br>
 
| <br>
 
|-
 
| [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
 
| Procédure pour éliminer un doublon connu.<br>
 
| 2010/03/24<br>
 
| 10<br>
 
| 4.6.1<br>
 
| <br>
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
==== Transactions, occasions et traitement  ====
 
  
|-
+
== Général ==
| [[ProDon:Gestion des occasions|Gestion des occasions]]
 
| Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.<br>
 
| 2008/06/15<br>
 
| 13<br>
 
| 4.3.7.5<br>
 
| <br>
 
|-
 
| [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons In Memoriam]]
 
| Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.<br>
 
| 2010/01/04<br>
 
| 1<br>
 
| 4.4.4.4<br>
 
| <br>
 
|-
 
| [[ProDon:Notion de participant|Notion de participant]]
 
| Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.<br>
 
| 2009/04/21<br>
 
| 3<br>
 
| 4.5<br>
 
| <br>
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
==== Recherche et extraction d’information ====
 
  
|-
 
| [[ProDon:Client et individu VS autres champs|Client et individu VS autres champs]]
 
| Explication sur l’utilisation de ces champs<br>
 
| 2009/07/21<br>
 
| 2<br>
 
| 4<br>
 
| En vigueur<br>
 
|-
 
| [[Fonctions communes:Filtrer les informations|Filtrer les informations]]
 
| Explications sur l'outil «&nbsp;Filtrer les informations&nbsp;»<br>
 
| 2009/07/21<br>
 
| 1<br>
 
| 1.8.4<br>
 
| En vigueur<br>
 
|-
 
| [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]
 
| Explications sur l'outil «&nbsp;Listes personnalisées&nbsp;»<br>
 
| 2008/12/01<br>
 
| 2<br>
 
| 4.4.2<br>
 
| En vigueur<br>
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
==== Publipostage et document maître  ====
 
  
|-
 
| [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]
 
| Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à '''''ProDon'''''.
 
| 2010/03/12
 
| 10
 
| 4.4.4
 
| En vigueur
 
|-
 
| [[ProDon:Publipostage|Publipostage]]
 
| Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
 
| 2006/09/01
 
| 9
 
| 4.1.1
 
| En vigueur
 
|-
 
| [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000]]
 
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes si votre version de '''''Word''''' est 97 à 2000.
 
| 2008/10/09
 
| 3
 
| N/A
 
| En vigueur
 
|-
 
| [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003]]
 
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes si votre version de '''''Word''''' est 2002 à 2003.
 
| 2008/10/09
 
| 6
 
| N/A
 
| En vigueur
 
|-
 
| [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes Word 2007]]
 
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes si votre version de '''''Word''''' est 2007.
 
| N/A
 
| 1
 
| N/A
 
| En vigueur
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
==== Multi-gestion  ====
 
  
|-
+
[[ProDon:Lexique|Lexique]]  
| [[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]
 
| Explications sur l'utilisation des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions..<br>
 
| 2009/07/22<br>
 
| 1<br>
 
| 4.3.0<br>
 
| <br>
 
|-
 
| [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]  
 
| Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document '''''Excel''''', '''''Word''''' ou texte.<br>
 
| 2009/07/22<br>
 
| 8<br>
 
| 2.0.4<br>
 
| <br>
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
==== Analyse et rapport  ====
 
  
|-
+
[[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]  
| [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]  
 
| Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés
 
| 2010/01/08
 
| 3
 
| 4.4.7
 
| En vigueur
 
|-
 
| [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]
 
| Explication concernant l'utilisation des sommaires dans «&nbsp;Analyse et historique&nbsp;».
 
| 2009/07/22
 
| 1
 
| 4.4.4.3
 
| En vigueur
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
==== Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)  ====
 
  
|-
+
[[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]  
| [[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]]  
 
| Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
 
| 2010/02/25
 
| 1
 
| 4.5.0.7
 
| En vigueur
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
==== Annexe A - Documents techniques  ====
 
  
|-
+
[[Fonctions_communes:Envoi_d%27une_sauvegarde_à_Logilys|Envoi d'une sauvegarde à Logilys]]
| [[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]
 
| Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatisée la sauvegarde de données quotidienne.<br>
 
| 2009/04/23<br>
 
| 1<br>
 
| 4.0.4.0<br>
 
| En vigueur<br>
 
|}
 
  
{{BasPage_ProDon}}
+
[[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]
 +
 
 +
[[ProDon:Préférences|Préférences]]
 +
 
 +
[[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]
 +
 
 +
[[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]
 +
 
 +
[[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]
 +
 
 +
[[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]
 +
 
 +
[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]
 +
 
 +
=== Formations et plans de formations ===
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation]
 +
 
 +
== Renseignements personnels (Loi 25) ==
 +
[[ProDon:Anonymisation|Anonymisation]]
 +
 
 +
=== Démonstration ===
 +
[https://doc.logilys.com/ventes/Presentation_Loi_25.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
 +
 
 +
=== Formation ===
 +
[http://doc.logilys.com/formation/Renseignements_personnels_(Loi_25)_Formation.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
 +
 
 +
=== Foire aux questions ===
 +
[[ProDon:FAQ_-_Loi_25|FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)]]
 +
 
 +
== Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web ==
 +
=== Démonstration ===
 +
[https://doc.logilys.com/ventes/Forfaits_heberges_(Transition_vers_le_Web).pdf Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/forfaits_heberges_transition_vers_le_web_demonstration Plateforme libre-service : Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web - Démonstration]
 +
 
 +
=== Foire aux questions ===
 +
[[ProDon:Forfaits_h%C3%A9berg%C3%A9s_(Transition_vers_le_Web)_-_FAQ|FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]]
 +
 
 +
== Gestion des utilisateurs ==
 +
[[ProDon:Ajout_et_configuration_d%27utilisateurs|Ajout et configuration d'utilisateurs]]
 +
 
 +
[[ProDon:Droit_d%E2%80%99acc%C3%A8s_d%E2%80%99utilisateurs|Droit d’accès d’utilisateurs]]
 +
 
 +
[[ProDon:Cr%C3%A9ation_d%E2%80%99un_groupe_d%E2%80%99acc%C3%A8s|Création d’un groupe d’accès]]
 +
 
 +
[[ProDon:Visibilité_dans_les_vues,_filtres,_tâches,_etc.|Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.]]
 +
 
 +
[[ProDon:Copier_les_préférences_d'un_utilisateur_à_un_autre|Copier des préférences d'un utilisateur à un autre]]
 +
 
 +
[[ProDon:Changer_le_mot_de_passe_d'un_utilisateur|Changer le mot de passe d'un utilisateur]]
 +
 
 +
[[Fonctions communes:Gestion des vues forcées|Gestion des vues forcées]]
 +
 
 +
== Clients et Relations  ==
 +
 
 +
[[ProDon:Proc%C3%A9dure_simplifi%C3%A9e_d%27ajout_d%27un_client_et_d%27une_relation|Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation]]
 +
 
 +
[[ProDon:Relations|Relations]]
 +
 
 +
[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]
 +
 
 +
[[ProDon:Fiche client|Fiche client]]
 +
 
 +
[[Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client|Manipulation des onglets de la fiche client]]
 +
 
 +
[[ProDon:Types_de_relations#G.C3.A9rer_des_types_de_relations|Types de relations]]
 +
 
 +
[[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients : Individu, compagnie versus Autres champs]]
 +
 
 +
[[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]
 +
 
 +
[[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
 +
 
 +
=== Formations et plans de formations ===
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Plateforme libre-service - Clients et relations]
 +
 
 +
== Personnalisation de la base de données  ==
 +
 
 +
[[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]
 +
 
 +
[[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]
 +
 
 +
[[ProDon:Gestion_des_catégories|Gestion des catégories]]
 +
 
 +
[[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration des champs personnalisés]]
 +
 
 +
== Configuration de la structure transactionnelle  ==
 +
 
 +
[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions]]
 +
 
 +
[[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]
 +
 
 +
[[ProDon:Gestion des affectations comptables|Gestion des affectations comptables]]
 +
 
 +
[[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]
 +
 
 +
[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]
 +
 
 +
[[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]
 +
 
 +
[[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]
 +
 
 +
[[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]
 +
 
 +
[[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]
 +
 
 +
== Gestion des transactions (boucle de dépôt)  ==
 +
 
 +
[[ProDon:Traitement des transactions|Procédure simplifiée de traitement des transactions]]
 +
 
 +
[[ProDon:Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]]
 +
 
 +
[[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]
 +
 
 +
[[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]]
 +
 
 +
[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]
 +
 
 +
[[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents]]
 +
 
 +
[[ProDon:Dons In Memoriam|Traitement des dons in memoriam]]
 +
 
 +
[[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]
 +
 
 +
[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]
 +
 
 +
[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électroniques]]
 +
 
 +
[[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires|Traitement des rejets bancaires]]
 +
 
 +
[[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]
 +
 
 +
[[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie de transactions négatives]]
 +
 
 +
[[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]
 +
 
 +
[[ProDon:Procédure de traitement des œuvres d'art|Procédure de traitement des œuvres d'art]]
 +
 
 +
=== Formations et plans de formations ===
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Plateforme libre-service - Gestion des transactions]
 +
 
 +
== Engagements (module)  ==
 +
 
 +
[[Gestion des engagements (planifié vs récurrent)]]
 +
 
 +
[[Saisie d'un engagement récurrent|Saisie d'un engagement de type récurrent]]
 +
 
 +
[[Saisie d'un engagement planifié|Saisie d'un engagement de type planifié]]
 +
 
 +
[[ProDon:Génération des transactions d'engagements de type récurrent|Génération des transactions d'engagements récurrents]]
 +
 
 +
[[Publipostage, relances et rappels engagements automatiques|Publipostage, relances et rappels d'engagements]]
 +
 
 +
[[Génération des rapports d'engagements]]
 +
 
 +
[[Rattacher une/des transaction(s) à un engagement]]
 +
 
 +
[[ProDon:Modifier les informations de paiement d'un engagement|Modifier les informations de paiement d'un engagement]]
 +
 
 +
[[ProDon:Module prospection|Gestion des prospections]]
 +
 
 +
=== Formations et plans de formations ===
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Plateforme libre-service - Dons récurrents]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Plan de formation - Dons récurrents (engagements)]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)]
 +
 
 +
== Configuration et traitement des reçus  ==
 +
 
 +
[[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]
 +
 
 +
[[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]
 +
 
 +
[[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]
 +
 
 +
[[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]
 +
 
 +
[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]
 +
 
 +
[[ProDon:Émission_de_reçu_de_couple|Émission de reçus de couple]]
 +
 
 +
[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;à calculer&nbsp;» vers «&nbsp;à délivrer&nbsp;»]]
 +
 
 +
[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, remplacement et réimpression de reçus]]
 +
 
 +
[[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus délivrés et/ou annulés]]
 +
 
 +
=== Formations et plans de formations ===
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Plateforme libre-service - Reçus de dons]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Plan de formation - Reçus de dons]
 +
 
 +
== Reçus Électroniques (module)  ==
 +
[[ProDon:Configuration_du_courriel_de_remerciement|Configuration du courriel de remerciement]]
 +
 
 +
[[ProDon:Options_de_reçus_électroniques_dans_la_fiche_client|Options de reçus électroniques]]
 +
 
 +
[[ProDon:Envoi_des_re%C3%A7us_%C3%A9lectroniques|Tester le courriel et envoi des reçus électroniques]]
 +
 
 +
[[ProDon:Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies|Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies]]
 +
 
 +
=== Formations et plans de formations ===
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Plateforme libre-service - Reçus électroniques]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Plan de formation - Reçus électroniques]
 +
 
 +
== Extraction d'information  ==
 +
 
 +
[[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]
 +
 
 +
[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtres]]
 +
 
 +
[[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]
 +
 
 +
[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]
 +
 
 +
[[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]
 +
 
 +
[[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]
 +
 
 +
[[ProDon:Grille_d%27analyse|Grille d'analyse]]
 +
 
 +
=== Formations et plans de formations ===
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées]
 +
 
 +
== Publipostage et documents maîtres  ==
 +
[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]
 +
 
 +
[[ProDon:Publipostage|Production du publipostage]]
 +
 
 +
[[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]
 +
 
 +
[[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]
 +
 
 +
[[ProDon:Publipostage à un couple|Publipostage à un couple]]
 +
 
 +
[[ProDon:Salutation de couple|Salutation de couple]]
 +
 
 +
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]
 +
 
 +
[[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
 +
 
 +
=== Formations et plans de formations ===
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi]
 +
 
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[http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi]
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== Publicourriel (module)  ==
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[[ProDon:Envoi_simplifi%C3%A9_du_PubliCourriel|Envoi simplifié du PubliCourriel]]
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[[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]
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[[ProDon:Envoi_d'un_PubliCourriel_en_utilisant_un_gabarit_Courrielleur|Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur]]
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[[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]
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[[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]
 +
 
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[[ProDon:Lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un envoi PubliCourriel|Insérer un lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel]]
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[[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]]
 +
 
 +
[[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]
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=== Formations et plans de formations ===
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[https://logilys.thinkific.com/courses/publicourriel Plateforme libre-service - Publicourriel]
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[http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf Plan de formation - Publicourriel]
 +
 
 +
== Dons en ligne (module) ==
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[[ProDon:Acc%C3%A8s_d%27utilisateurs_pour_JDEL_et_Back-office|Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office]]
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[[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]
 +
 
 +
=== Procédure simplifié des formulaires Web  ===
 +
[[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons généraux|Création d'un formulaire Web de dons généraux]]
 +
 
 +
[[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons in memoriam|Création d'un formulaire Web de dons in memoriam]]
 +
 
 +
=== Back-office ===
 +
[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_th%C3%A8mes|Back-office - Configuration des thèmes]]
 +
 
 +
[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_groupes_d%27images|Back-office - Configuration des groupes d'images]]
 +
 
 +
[[ProDon:Back-office_%E2%80%93_Configuration_des_libell%C3%A9s|Back-office - Configuration des groupes de libellés]]
 +
 
 +
[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_mod%C3%A8les_de_courriels|Back-office - Configuration des modèles de courriels]]
 +
 
 +
=== Importation ===
 +
[[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]
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 +
=== Configuration des onglets ===
 +
[[ProDon:Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web|Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web]]
 +
 
 +
[[ProDon:Fonctionnalit%C3%A9_pour_couvrir_les_frais_administratifs|Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs]]
 +
 
 +
[[ProDon:Configuration des questions|Configuration des questions]]
 +
 
 +
[[ProDon:Ajout_de_notes,_hyperliens,_boutons,_images_et_vid%C3%A9os|Ajout de notes, hyperliens, boutons, images et vidéos]]
 +
 
 +
[[ProDon:Partage sur les réseaux sociaux|Partage sur les réseaux sociaux]]
 +
 
 +
=== Formulaire web - Fonctions optionnelles ===
 +
[[ProDon:Dupliquer_un_formulaire|Dupliquer un formulaire]]
 +
 
 +
[[ProDon:Configuration_des_t%C3%A9l%C3%A9phones_sur_JeDonneenLigne|Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne]]
 +
 
 +
[[ProDon:Configuration_d%27un_courriel_de_formulaire_inachev%C3%A9|Configuration d'un courriel de formulaire inachevé]]
 +
 
 +
[[ProDon:Participants dans un formulaire Web|Participants dans un formulaire Web]]
 +
 
 +
[[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]]
 +
 
 +
[[ProDon:Archiver_un_formulaire_Web|Archiver un formulaire Web]]
 +
 
 +
[[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]
 +
 
 +
[[ProDon:Transmission_de_fichiers|Transmission de fichiers]]
 +
 
 +
[[ProDon:D%C3%A9sactivation_de_la_Logizone_(compte_client)|Désactivation de la LogiZone (compte client)]]
 +
 
 +
[[ProDon:Repr%C3%A9sentation_de_la_valeur_d%E2%80%99un_don|Représentation de la valeur d’un don]]
 +
 
 +
[[ProDon:Configuration_des_outils_de_suivis_(Google_AdWords,_Google_Analytics,_Tag_Manager,_Pixel,_Facebook)|Configuration des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook)]]
 +
 
 +
[[ProDon:Formulaire_compact |Formulaire compact]]
 +
 
 +
=== Intégration ===
 +
[[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]
 +
 
 +
[[ProDon:Int%C3%A9gration_Encan_MaCause|Intégration Encan MaCause]]
 +
 
 +
[[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]
 +
 
 +
[[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]
 +
 
 +
=== Formations et plans de formations ===
 +
[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques]
 +
 
 +
== Plateforme de sociofinancement (microsite)  ==
 +
 
 +
[[ProDon:Création d'un formulaire Web relié à la plateforme|Création d'un formulaire Web relié à la plateforme]]
 +
 
 +
[[ProDon:Dimensions des images de la Plateforme|Dimensions des images de la Plateforme]]
 +
 
 +
== Processus automatisés (module) ==
 +
[[ProDon:Accès utilisateurs|Accès utilisateurs]]
 +
 
 +
[[ProDon:Création d'un modèle de liste de distribution|Création d'un modèle de liste de distribution]]
 +
 
 +
[[ProDon:Création d'un processus via assistant|Création d'un processus via assistant]]
 +
 
 +
[[ProDon:Création d'un processus manuel|Création d'un processus manuel]]
 +
 
 +
[[ProDon:Configuration d'un courriel|Configuration d'un courriel]]
 +
 
 +
[[ProDon:Ajouter des actions|Ajouter des actions]]
 +
 
 +
[[ProDon:Démarrer un processus / Statut du processus|Démarrer un processus / Statut du processus]]
 +
 
 +
=== Démonstration ===
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/processus-automatises-demo Démonstration - Processus automatises]
 +
 
 +
=== Foire aux questions ===
 +
[[ProDon:Processus automatisés - FAQ|Processus automatisés - FAQ]]
 +
 
 +
== Importations - Fichier CSV (module)  ==
 +
 
 +
[[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]]
 +
 
 +
[[ProDon:Modules d'importation|Importation de transactions]]
 +
 
 +
[[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]]
 +
 
 +
== Modules complémentaires ==
 +
 
 +
[[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]
 +
 
 +
[[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]
 +
 
 +
[[ProDon:Module facturation|Facturation]]
 +
 
 +
[[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]
 +
 
 +
== Plateforme libre-service ==
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/demo-processus-automatises Démonstration - Processus automatises]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/bundles/initiation-a-prodon Initiation à Prodon]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Navigation et personnalisation]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Clients et relations]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Gestion des transactions]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Reçus de dons]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Reçus électroniques]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Publipostage et historique d'envoi]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/PubliCourriel PubliCourriel]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Dons récurrents - Engagements]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/application-en-ligne Prodon Web (Tableaux de bord)]
 +
 
 +
== Plans de formation en format PDF ==
 +
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_cours.pdf Introduction à Prodon]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Reçus de dons]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Reçus électroniques]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Dons en ligne - 1 - Formulaires]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Dons récurrents (engagements)]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Engagements (dons planifiés seulement)]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Publipostage et historique d'envoi]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf PubliCourriel]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Listes personnalisées]
 +
 
 +
[https://import.cdn.thinkific.com/521328/courses/1467308/PlandeformationProdonWeb-220521-072934.pdf Prodon Web (Tableaux de bord)]
 +
 
 +
== Description des mises à jour  ==
 +
 
 +
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001700&l=0&w=5,001799 Prodon 5.0.17]
 +
 
 +
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001600&l=0&w=5,001699 Prodon 5.0.16]
 +
 
 +
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001500&l=0&w=5,001599 Prodon 5.0.15]
 +
 
 +
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001400&l=0&w=5,001499 Prodon 5.0.14]
 +
 
 +
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001300&l=0&w=5,001399 Prodon 5.0.13]
 +
 
 +
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001200&l=0&w=5,001299 Prodon 5.0.12]
 +
 
 +
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001100&l=0&w=5,001199 Prodon 5.0.11]
 +
 
 +
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001000&l=0&w=5,001099 Prodon 5.0.10]
 +
 
 +
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000900&l=0&w=5,000999 Prodon 5.0.9]
 +
 
 +
== Documents techniques  ==
 +
[http://doc.logilys.com/ventes/equipements_logiciels_requis.pdf Équipements et logiciels requis]
 +
 
 +
[http://wikifr.logilys.com/index.php/Fonctions_communes:Authentifications_de_domaine_d%E2%80%99exp%C3%A9dition Authentifications de domaine d’expédition]
 +
 
 +
[[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]
 +
 
 +
[[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]
 +
 
 +
[[Fonctions communes:Office 365 pour notre service d’hébergement LogiCloud|Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud]]
 +
 
 +
[[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]
 +
 
 +
[https://youtu.be/fJyhogFdxmk Créer ses comptes Paysafe]
 +
 
 +
== Politiques ==
 +
 
 +
[https://www.jedonneenligne.org/logizone/conditions.html Conditions d'utilisation]
 +
 
 +
[https://www.jedonneenligne.org/logizone/privacy.html Politique de confidentialité JeDonneEnLigne]
 +
 
 +
[https://www.jedonneenligne.org/logizone/community.html Règlements de la communauté]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/politiques/confidentialite.pdf Politique de confidentialité Logilys]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/politiques/CLU.pdf Contrat de licence d'utilisation]
 +
 
 +
[https://doc.logilys.com/politiques/La_s%C3%A9curit%C3%A9_chez_Logilys.pdf La sécurité chez Logilys]
 +
 
 +
[http://doc.logilys.com/politiques/CSA_version_simplifie.pdf Contrat de service (CS)]
 +
 
 +
 
 +
{{BasPage_ProDon}}<br>

Version du 23 avril 2024 à 11:51

RECHERCHER: afin de faire une recherche sur le Wiki, faites Ctrl F

Table des matières

Sommaire



Voici la table des matières des documents d'aide de Prodon.


Général

Lexique

Mise à jour Web

Sauvegarde de données

Envoi d'une sauvegarde à Logilys

Restauration de données

Préférences

Valeurs par défaut

Listes déroulantes dynamiques

Gestion des régions

Gestion des vues

Gestion des tâches et historique

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation

Renseignements personnels (Loi 25)

Anonymisation

Démonstration

Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration

Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration

Formation

Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation

Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation

Foire aux questions

FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)

Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web

Démonstration

Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web

Plateforme libre-service : Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web - Démonstration

Foire aux questions

FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web

Gestion des utilisateurs

Ajout et configuration d'utilisateurs

Droit d’accès d’utilisateurs

Création d’un groupe d’accès

Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.

Copier des préférences d'un utilisateur à un autre

Changer le mot de passe d'un utilisateur

Gestion des vues forcées

Clients et Relations

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

Relations

Gestion des clients

Fiche client

Manipulation des onglets de la fiche client

Types de relations

Clients : Individu, compagnie versus Autres champs

Recherche et élimination de doublons

Fusionner et détruire un client

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Clients et relations

Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés

Gestion des caractéristiques

Gestion des catégories

Configuration des champs personnalisés

Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des occasions

Gestion des codes de provenance

Gestion des affectations comptables

Gestion des modes de paiement

Gestion des périodes

Gestion des sommaires

Gestion des participants

Gestion des campagnes

Gestion des articles

Gestion des transactions (boucle de dépôt)

Procédure simplifiée de traitement des transactions

Gestion des transactions

Saisie de transactions

Vérification et report de transactions

Traitement des reçus

Traitement des documents

Traitement des dons in memoriam

Annulation d'une transaction

Différents clients d'une transaction

Transactions électroniques

Traitement des rejets bancaires

Saisie de transactions de dépenses

Saisie de transactions négatives

Saisie d'heures de bénévolat

Procédure de traitement des œuvres d'art

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Gestion des transactions

Engagements (module)

Gestion des engagements (planifié vs récurrent)

Saisie d'un engagement de type récurrent

Saisie d'un engagement de type planifié

Génération des transactions d'engagements récurrents

Publipostage, relances et rappels d'engagements

Génération des rapports d'engagements

Rattacher une/des transaction(s) à un engagement

Modifier les informations de paiement d'un engagement

Gestion des prospections

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Dons récurrents

Plan de formation - Dons récurrents (engagements)

Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)

Configuration et traitement des reçus

Configuration générale d'un reçu

Configuration d'un reçu standard

Configuration d'un reçu avec remerciement intégré

Configuration d'un reçu Word

Traitement des reçus

Émission de reçus de couple

Statut « à calculer » vers « à délivrer »

Annulation, remplacement et réimpression de reçus

Liste des reçus délivrés et/ou annulés

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Reçus de dons

Plan de formation - Reçus de dons

Reçus Électroniques (module)

Configuration du courriel de remerciement

Options de reçus électroniques

Tester le courriel et envoi des reçus électroniques

Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Reçus électroniques

Plan de formation - Reçus électroniques

Extraction d'information

Barre de recherche

Filtres

Listes personnalisées

Exportation et fusion de données

Rapports personnalisés

Sommaire d'analyse

Grille d'analyse

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation

Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées

Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres

Production du publipostage

Historique d'envois

Dupliquer un document maître

Publipostage à un couple

Salutation de couple

Étiquettes ou enveloppes Word 2010

Intégrer un document Word dans la base de données

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi

Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi

Publicourriel (module)

Envoi simplifié du PubliCourriel

Préparation de la liste de distribution

Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur

Envoi du PubliCourriel

Consultation des statistiques d'envoi

Insérer un lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel

Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne

Préparation du document maître

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Publicourriel

Plan de formation - Publicourriel

Dons en ligne (module)

Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office

Configuration de la page d'accueil et du site Web

Procédure simplifié des formulaires Web

Création d'un formulaire Web de dons généraux

Création d'un formulaire Web de dons in memoriam

Back-office

Back-office - Configuration des thèmes

Back-office - Configuration des groupes d'images

Back-office - Configuration des groupes de libellés

Back-office - Configuration des modèles de courriels

Importation

Importation des dons

Configuration des onglets

Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web

Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs

Configuration des questions

Ajout de notes, hyperliens, boutons, images et vidéos

Partage sur les réseaux sociaux

Formulaire web - Fonctions optionnelles

Dupliquer un formulaire

Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne

Configuration d'un courriel de formulaire inachevé

Participants dans un formulaire Web

Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne

Archiver un formulaire Web

Consultation des dons

Transmission de fichiers

Désactivation de la LogiZone (compte client)

Représentation de la valeur d’un don

Configuration des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook)

Formulaire compact

Intégration

Intégration aux formulaires de dons en ligne

Intégration Encan MaCause

Adresse URL des formulaires Web

Paramètres GET et POST des formulaires Web

Formations et plans de formations

Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires

Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques

Plateforme de sociofinancement (microsite)

Création d'un formulaire Web relié à la plateforme

Dimensions des images de la Plateforme

Processus automatisés (module)

Accès utilisateurs

Création d'un modèle de liste de distribution

Création d'un processus via assistant

Création d'un processus manuel

Configuration d'un courriel

Ajouter des actions

Démarrer un processus / Statut du processus

Démonstration

Démonstration - Processus automatises

Foire aux questions

Processus automatisés - FAQ

Importations - Fichier CSV (module)

Importation de clients/relations

Importation de transactions

Importation d'engagements

Modules complémentaires

Intégration comptable

Bénéficiaire

Facturation

Multiorganisme

Plateforme libre-service

Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration

Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation

Démonstration - Processus automatises

Initiation à Prodon

Navigation et personnalisation

Clients et relations

Gestion des transactions

Reçus de dons

Reçus électroniques

Publipostage et historique d'envoi

PubliCourriel

Dons récurrents - Engagements

Prodon Web (Tableaux de bord)

Plans de formation en format PDF

Introduction à Prodon

Reçus de dons

Reçus électroniques

Dons en ligne - 1 - Formulaires

Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques

Dons récurrents (engagements)

Engagements (dons planifiés seulement)

Publipostage et historique d'envoi

PubliCourriel

Listes personnalisées

Prodon Web (Tableaux de bord)

Description des mises à jour

Prodon 5.0.17

Prodon 5.0.16

Prodon 5.0.15

Prodon 5.0.14

Prodon 5.0.13

Prodon 5.0.12

Prodon 5.0.11

Prodon 5.0.10

Prodon 5.0.9

Documents techniques

Équipements et logiciels requis

Authentifications de domaine d’expédition

FAQ - Norme PCI

Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée

Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud

VPN et performance

Créer ses comptes Paysafe

Politiques

Conditions d'utilisation

Politique de confidentialité JeDonneEnLigne

Règlements de la communauté

Politique de confidentialité Logilys

Contrat de licence d'utilisation

La sécurité chez Logilys

Contrat de service (CS)



Nom du document : ProDon:Table des matières