ProDon:Table des matières : Différence entre versions

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-{{Entete_ProDon | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. }}&nbsp;
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''RECHERCHER: afin de faire une recherche sur le Wiki, faites Ctrl F'''</span>
-Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
+{{Entete_TOC}}<br>
-{| width="100%" class="FCK__ShowTableBorders wikitable"
-|-
-! style="text-align: center;" | Title
-! Description
-! width="60" style="text-align: center;" | Revision
-! width="60" style="text-align: center;" | Rev. no.
-! width="60" style="text-align: center;" | Version
-! width="60" style="text-align: center;" | Status
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Non-classé  ====
-|-
-|
-[[ProDon:Lexique|Lexique]]<br>
-|
+Voici la table des matières des documents d'aide de '''''Prodon'''''.
-Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.<br>
-|
-/03/03<br>
-|
+== Général  ==
-<br>
-|
-.0.3.1<br>
-| En vigueur
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]
-| Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
+[[ProDon:Lexique|Lexique]]
-| 2011/07/19
-| 5
-| 4.6.5.7
-| En vigueur
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Sauvegarde des données|Sauvegarde de données]]
-| Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
+[[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]
-| 2011/07/11
-| 3
-| 4.6.5.6
-| En vigueur
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Restauration des données|Restauration des données]]
-| Procédure pour restaurer les données
+[[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]
-| 2011/07/11
-| 4
+[[Fonctions_communes:Envoi_d%27une_sauvegarde_à_Logilys|Envoi d'une sauvegarde à Logilys]]
-| 4.6.5.6
-| En vigueur
+[[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
+[[ProDon:Préférences|Préférences]]
-==== Configuration  ====
+[[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]
+[[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]
+[[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]
+[[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]
+[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]
+=== Formations et plans de formations ===
+[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation]
+== Renseignements personnels (Loi 25) ==
+[[ProDon:Anonymisation|Anonymisation]]
+=== Démonstration ===
+[https://doc.logilys.com/ventes/Presentation_Loi_25.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
+=== Formation ===
+[http://doc.logilys.com/formation/Renseignements_personnels_(Loi_25)_Formation.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
+=== Foire aux questions ===
+[[ProDon:FAQ_-_Loi_25|FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)]]
+== Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web ==
+=== Démonstration ===
+[https://doc.logilys.com/ventes/Forfaits_heberges_(Transition_vers_le_Web).pdf Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/forfaits_heberges_transition_vers_le_web_demonstration Plateforme libre-service : Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web - Démonstration]
+=== Foire aux questions ===
+[[ProDon:Forfaits_h%C3%A9berg%C3%A9s_(Transition_vers_le_Web)_-_FAQ|FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]]
+== Gestion des utilisateurs ==
+[[ProDon:Ajout_et_configuration_d%27utilisateurs|Ajout et configuration d'utilisateurs]]
+[[ProDon:Droit_d%E2%80%99acc%C3%A8s_d%E2%80%99utilisateurs|Droit d’accès d’utilisateurs]]
+[[ProDon:Cr%C3%A9ation_d%E2%80%99un_groupe_d%E2%80%99acc%C3%A8s|Création d’un groupe d’accès]]
+[[ProDon:Visibilité_dans_les_vues,_filtres,_tâches,_etc.|Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.]]
+[[ProDon:Copier_les_préférences_d'un_utilisateur_à_un_autre|Copier des préférences d'un utilisateur à un autre]]
+[[ProDon:Changer_le_mot_de_passe_d'un_utilisateur|Changer le mot de passe d'un utilisateur]]
+[[Fonctions communes:Gestion des vues forcées|Gestion des vues forcées]]
+== Clients et Relations  ==
+[[ProDon:Proc%C3%A9dure_simplifi%C3%A9e_d%27ajout_d%27un_client_et_d%27une_relation|Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation]]
+[[ProDon:Relations|Relations]]
+[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]
+[[ProDon:Fiche client|Fiche client]]
+[[Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client|Manipulation des onglets de la fiche client]]
+[[ProDon:Ajouter_ou_rendre_inactive_une_Relation|Ajouter ou rendre inactive une Relation]]
+[[ProDon:Types_de_relations#G.C3.A9rer_des_types_de_relations|Types de relations]]
+[[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients : Individu, compagnie versus Autres champs]]
+[[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]
+[[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
+=== Formations et plans de formations ===
+[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Plateforme libre-service - Clients et relations]
+== Personnalisation de la base de données  ==
+[[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]
-|-
-|
 [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]
-| Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.<br>
+[[ProDon:Gestion_des_catégories|Gestion des catégories]]
-| 2009/06/23<br>
-| 2<br>
+[[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration des champs personnalisés]]
-| 4.4.7<br>
-| En vigueur<br>
+== Configuration de la structure transactionnelle  ==
-|-
-|
+[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions]]
+[[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]
+[[ProDon:Gestion des affectations comptables|Gestion des affectations comptables]]
+[[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]
 [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]
-| Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.<br>
+[[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]
-| 2011/06/17<br>
-| 4<br>
-| 4.6.5.6<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]
-| Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
+[[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]
-| 2011/06/23
-| 2<br>
-| 4.6.5.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]
-| Procédure pour la création de sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.<br>
-| 2010/03/12<br>
-| 3<br>
-| 4.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Gestion des utilisateurs|Gestion des utilisateurs]]
-| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.<br>
+[[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]
-| 2009/08/17<br>
-| 1<br>
-| 4.4.8<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Listes déroulantes dymaniques|Listes déroulantes dynamiques]]
-| À venir!
+[[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]
-| <br>
-| <br>
+== Gestion des transactions (boucle de dépôt)  ==
-| <br>
-| <br>
+[[ProDon:Traitement des transactions|Procédure simplifiée de traitement des transactions]]
-|-
-|
+[[ProDon:Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]]
-[[ProDon:Préférences|Préférences]]
+[[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]
+[[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]]
+[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]
+[[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents]]
+[[ProDon:Dons In Memoriam|Traitement des dons in memoriam]]
+[[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]
+[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]
+[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électroniques]]
+[[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires|Traitement des rejets bancaires]]
+[[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]
+[[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie de transactions négatives]]
+[[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]
+[[ProDon:Procédure de traitement des œuvres d'art|Procédure de traitement des œuvres d'art]]
+=== Formations et plans de formations ===
+[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Plateforme libre-service - Gestion des transactions]
+== Engagements (module)  ==
+[[Gestion des engagements (planifié vs récurrent)]]
+[[Saisie d'un engagement récurrent|Saisie d'un engagement de type récurrent]]
+[[Saisie d'un engagement planifié|Saisie d'un engagement de type planifié]]
+[[ProDon:Génération des transactions d'engagements de type récurrent|Génération des transactions d'engagements récurrents]]
+[[Publipostage, relances et rappels engagements automatiques|Publipostage, relances et rappels d'engagements]]
+[[Génération des rapports d'engagements]]
+[[Rattacher une/des transaction(s) à un engagement]]
+[[ProDon:Modifier les informations de paiement d'un engagement|Modifier les informations de paiement d'un engagement]]
+[[ProDon:Module prospection|Gestion des prospections]]
+=== Formations et plans de formations ===
+[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Plateforme libre-service - Dons récurrents]
+[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Plan de formation - Dons récurrents (engagements)]
+[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)]
+== Configuration et traitement des reçus  ==
+[[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]
+[[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]
+[[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]
+[[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]
+[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]
+[[ProDon:Émission_de_reçu_de_couple|Émission de reçus de couple]]
+[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;à calculer&nbsp;» vers «&nbsp;à délivrer&nbsp;»]]
+[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, remplacement et réimpression de reçus]]
+[[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus délivrés et/ou annulés]]
+=== Formations et plans de formations ===
+[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Plateforme libre-service - Reçus de dons]
+[http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Plan de formation - Reçus de dons]
+== Reçus Électroniques (module)  ==
+[[ProDon:Configuration_du_courriel_de_remerciement|Configuration du courriel de remerciement]]
+[[ProDon:Options_de_reçus_électroniques_dans_la_fiche_client|Options de reçus électroniques]]
+[[ProDon:Envoi_des_re%C3%A7us_%C3%A9lectroniques|Tester le courriel et envoi des reçus électroniques]]
+[[ProDon:Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies|Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies]]
+=== Formations et plans de formations ===
+[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Plateforme libre-service - Reçus électroniques]
+[http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Plan de formation - Reçus électroniques]
+== Extraction d'information  ==
+[[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]
+[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtres]]
+[[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]
+[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]
+[[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]
+[[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]
+[[ProDon:Grille_d%27analyse|Grille d'analyse]]
+=== Formations et plans de formations ===
+[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation]
+[http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées]
+== Publipostage et documents maîtres  ==
+[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]
+[[ProDon:Publipostage|Production du publipostage]]
+[[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]
+[[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]
+[[ProDon:Publipostage à un couple|Publipostage à un couple]]
+[[ProDon:Salutation de couple|Salutation de couple]]
+[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]
+[[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
+=== Formations et plans de formations ===
+[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi]
+[http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi]
+== Publicourriel (module)  ==
+[[ProDon:Envoi_simplifi%C3%A9_du_PubliCourriel|Envoi simplifié du PubliCourriel]]
+[[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]
+[[ProDon:Envoi_d'un_PubliCourriel_en_utilisant_un_gabarit_Courrielleur|Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur]]
+[[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]
+[[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]
+[[ProDon:Lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un envoi PubliCourriel|Insérer un lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel]]
+[[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]]
+=== Formations et plans de formations ===
+[https://logilys.thinkific.com/courses/publicourriel Plateforme libre-service - Publicourriel]
+[http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf Plan de formation - Publicourriel]
+== Dons en ligne (module) ==
+[[ProDon:Acc%C3%A8s_d%27utilisateurs_pour_JDEL_et_Back-office|Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office]]
+[[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]
+=== Procédure simplifié des formulaires Web  ===
+[[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons généraux|Création d'un formulaire Web de dons généraux]]
+[[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons in memoriam|Création d'un formulaire Web de dons in memoriam]]
+=== Back-office ===
+[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_th%C3%A8mes|Back-office - Configuration des thèmes]]
+[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_groupes_d%27images|Back-office - Configuration des groupes d'images]]
+[[ProDon:Back-office_%E2%80%93_Configuration_des_libell%C3%A9s|Back-office - Configuration des groupes de libellés]]
+[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_mod%C3%A8les_de_courriels|Back-office - Configuration des modèles de courriels]]
+=== Importation ===
+[[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]
+=== Configuration des onglets ===
+[[ProDon:Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web|Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web]]
+[[ProDon:Fonctionnalit%C3%A9_pour_couvrir_les_frais_administratifs|Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs]]
+[[ProDon:Configuration des questions|Configuration des questions]]
+[[ProDon:Ajout_de_notes,_hyperliens,_boutons,_images_et_vid%C3%A9os|Ajout de notes, hyperliens, boutons, images et vidéos]]
+[[ProDon:Partage sur les réseaux sociaux|Partage sur les réseaux sociaux]]
+=== Formulaire web - Fonctions optionnelles ===
+[[ProDon:Dupliquer_un_formulaire|Dupliquer un formulaire]]
+[[ProDon:Configuration_des_t%C3%A9l%C3%A9phones_sur_JeDonneenLigne|Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne]]
+[[ProDon:Configuration_d%27un_courriel_de_formulaire_inachev%C3%A9|Configuration d'un courriel de formulaire inachevé]]
+[[ProDon:Participants dans un formulaire Web|Participants dans un formulaire Web]]
+[[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]]
+[[ProDon:Archiver_un_formulaire_Web|Archiver un formulaire Web]]
+[[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]
+[[ProDon:Transmission_de_fichiers|Transmission de fichiers]]
+[[ProDon:D%C3%A9sactivation_de_la_Logizone_(compte_client)|Désactivation de la LogiZone (compte client)]]
+[[ProDon:Repr%C3%A9sentation_de_la_valeur_d%E2%80%99un_don|Représentation de la valeur d’un don]]
+[[ProDon:Configuration_des_outils_de_suivis_(Google_AdWords,_Google_Analytics,_Tag_Manager,_Pixel,_Facebook)|Configuration des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook)]]
+[[ProDon:Formulaire_compact |Formulaire compact]]
+=== Intégration ===
+[[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]
+[[ProDon:Int%C3%A9gration_Encan_MaCause|Intégration Encan MaCause]]
+[[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]
+[[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]
+=== Formations et plans de formations ===
+[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires]
+[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques]
+== Plateforme de sociofinancement (microsite)  ==
+[[ProDon:Création d'un formulaire Web relié à la plateforme|Création d'un formulaire Web relié à la plateforme]]
+[[ProDon:Dimensions des images de la Plateforme|Dimensions des images de la Plateforme]]
+== Processus automatisés (module) ==
+[[ProDon:Accès utilisateurs|Accès utilisateurs]]
+[[ProDon:Création d'un modèle de liste de distribution|Création d'un modèle de liste de distribution]]
+[[ProDon:Création d'un processus via assistant|Création d'un processus via assistant]]
+[[ProDon:Création d'un processus manuel|Création d'un processus manuel]]
+[[ProDon:Configuration d'un courriel|Configuration d'un courriel]]
+[[ProDon:Ajouter des actions|Ajouter des actions]]
+[[ProDon:Démarrer un processus / Statut du processus|Démarrer un processus / Statut du processus]]
+=== Démonstration ===
+[https://logilys.thinkific.com/courses/processus-automatises-demo Démonstration - Processus automatises]
+=== Foire aux questions ===
+[[ProDon:Processus automatisés - FAQ|Processus automatisés - FAQ]]
+== Importations - Fichier CSV (module)  ==
+[[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]]
+[[ProDon:Modules d'importation|Importation de transactions]]
+[[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]]
+== Modules complémentaires ==
+[[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]
+[[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]
+[[ProDon:Module facturation|Facturation]]
+[[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]
+== Plateforme libre-service ==
+[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/demo-processus-automatises Démonstration - Processus automatises]
+[https://logilys.thinkific.com/bundles/initiation-a-prodon Initiation à Prodon]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Navigation et personnalisation]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Clients et relations]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Gestion des transactions]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Reçus de dons]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Reçus électroniques]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Publipostage et historique d'envoi]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/PubliCourriel PubliCourriel]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Dons récurrents - Engagements]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/application-en-ligne Prodon Web (Tableaux de bord)]
+== Plans de formation en format PDF ==
+[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_cours.pdf Introduction à Prodon]
+[http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Reçus de dons]
+[http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Reçus électroniques]
+[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Dons en ligne - 1 - Formulaires]
+[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques]
+[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Dons récurrents (engagements)]
+[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Engagements (dons planifiés seulement)]
+[http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Publipostage et historique d'envoi]
+[http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf PubliCourriel]
+[http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Listes personnalisées]
+[https://import.cdn.thinkific.com/521328/courses/1467308/PlandeformationProdonWeb-220521-072934.pdf Prodon Web (Tableaux de bord)]
+== Description des mises à jour  ==
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001800&l=0&w=5,001899 Prodon 5.0.18]
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001700&l=0&w=5,001799 Prodon 5.0.17]
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001600&l=0&w=5,001699 Prodon 5.0.16]
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001500&l=0&w=5,001599 Prodon 5.0.15]
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001400&l=0&w=5,001499 Prodon 5.0.14]
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001300&l=0&w=5,001399 Prodon 5.0.13]
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001200&l=0&w=5,001299 Prodon 5.0.12]
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001100&l=0&w=5,001199 Prodon 5.0.11]
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001000&l=0&w=5,001099 Prodon 5.0.10]
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000900&l=0&w=5,000999 Prodon 5.0.9]
+== Documents techniques  ==
+[http://doc.logilys.com/ventes/equipements_logiciels_requis.pdf Équipements et logiciels requis]
+[http://wikifr.logilys.com/index.php/Fonctions_communes:Authentifications_de_domaine_d%E2%80%99exp%C3%A9dition Authentifications de domaine d’expédition]
+[[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]
+[[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]
-| Explications sur les préférences utilisateure et systèmes de '''''ProDon'''''.
+[[Fonctions communes:Office 365 pour notre service d’hébergement LogiCloud|Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud]]
-| 2009/11/24<br>
-| 9<br>
-| 4.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Reçus  ====
-|-
+[[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]
-|
-[[ProDon:Configuration générale du reçu|Configuration générale du reçu]]
-| Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.
+[https://youtu.be/fJyhogFdxmk Créer ses comptes Paysafe]
-| 2011/09/12
-| 6
-| 4.6.5.11
-| En vigueur
-|-
-| [[ProDon:Configuration du reçu de type standard|Configuration d'un reçu standard]]<br>
-| Procédure pour configurer un reçu de type standard.<br>
-| 2011/09/15<br>
-| 6<br>
-| 4.6.5.11<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[ProDon:Configuration du reçu de type Word|Configuration d'un reçu '''''Word''''']]<br>
-| Procédure pour configurer un reçu de type '''''Word'''''.<br>
-| 2011/09/21<br>
-| 6<br>
-| 4.6.5.11<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[ProDon:Configuration du reçu avec remerciement intégré|Configuration remerciement intégré]]<br>
-| Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.<br>
-| 2011/09/22<br>
-| 6<br>
-| 4.6.5.11<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]]
-| Procédure pour l'émission des reçus suite à la saisie des transactions.<br>
-| 2011/09/01<br>
-| 9<br>
-| 4.6.5.11<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;À calculer&nbsp;» vers «&nbsp;À émettre&nbsp;»]]<br>
-| À venir!<br>
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-|-
-| [[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus émis et/ou annulés]]<br>
-| À venir!<br>
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-|-
-| [[ProDon:Annulation d'un reçu|Annulation d'un reçu]]<br>
-| À venir!<br>
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-|-
-| [[ProDon:Modifier le propriétaire d'un reçu|Modifier le propriétaire d'un reçu]]<br>
-| À venir!<br>
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Client  ====
-|-
+== Politiques ==
-| [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]
-| Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.<br>
-| 2011/07/27<br>
-| 7<br>
-| 4.6.5.7<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]]
-| À venir
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-|-
-| [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]
-| Procédure rechercher et éliminer les doublons.<br>
-| 2011/06/28
-| 7<br>
-| 4.6.5.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
-| Procédure pour éliminer un doublon connu.<br>
-| 2011/09/28<br>
-| 11<br>
-| 4.6.5.13<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Transactions, occasions et traitement  ====
-|-
+[https://www.jedonneenligne.org/logizone/conditions.html Conditions d'utilisation]
-| [[ProDon:Gestion des occasions|Gestion des occasions]]
-| Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.<br>
-| 2011/04/22<br>
-| 14<br>
-| 4.6.3.25<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[ProDon:Enregistrement des transactions|Enregistrement des transactions]]
-| Procédure pour la saisie de transactions de revenus et dépenses.<br>
-| <br>
-| 9<br>
-| 4.0.9.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]
-| À venir
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-|-
-| [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]]
-| Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.<br>
-| 2011/09/26<br>
-| 10<br>
-| 4.6.5.11<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons ''In Memoriam'']]
-| Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.<br>
-| 2011/07/04<br>
-| 2<br>
-| 4.6.5.6<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[ProDon:Notion de participant|Gestion des participants]]
-| Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.<br>
-| 2011/07/06<br>
-| 4<br>
-| 4.6.5.6<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]
-| Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.<br>
-| 2008/12/05<br>
-| s.o.<br>
-| 4.4.2<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[ProDon:Compilation de banque de temps|Compilation de banque de temps]]
-| Procédure pour la configuration et la saisie des banques de temps (ex.&nbsp;: bénévolats).<br>
-| 2006/08/02<br>
-| 2<br>
-| 4.1<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[ProDon:Boucle d'un dépôt|Boucle d'un dépôt]]
-| À venir
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Recherche et extraction d’information  ====
-|-
+[https://www.jedonneenligne.org/logizone/privacy.html Politique de confidentialité JeDonneEnLigne]
-| [[ProDon:Client et individu VS autres champs|Client et individu VS autres champs]]
-| Explication sur l'utilisation de ces champs.<br>
-| 2011/07/11<br>
-| 3<br>
-| 4.6.5.6<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[Fonction communes : Barre de recherche|Barre de recherche]]
-| Explications sur la barre de recherche.<br>
-| 2011/07/19<br>
-| 1<br>
-| 4.6.5.6<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[Fonction communes : Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]]
-| Explications sur l'outil «&nbsp;Filtrer les informations&nbsp;».<br>
-| 2011/06/16<br>
-| 3<br>
-| 4.6.5.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[Fonction communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]
-| À venir<br>
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-|-
-| [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]
-| Explications sur l'outil «&nbsp;Listes personnalisées&nbsp;».<br>
-| 2008/12/01<br>
-| 2<br>
-| 4.4.2<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Publipostage et document maître  ====
-|-
+[https://www.jedonneenligne.org/logizone/community.html Règlements de la communauté]
-| [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]
-| Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à '''''ProDon'''''.
-| 2011/07/12
-| 11
-| 4.6.5.6
-| En vigueur
-|-
-| [[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]
-| Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de '''''ProDon'''''.
-| 2011/07/12
-| 8
-| 4.6.5.6
-| En vigueur
-|-
-| [[ProDon:Intégrer un document dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
-| Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document '''''Word''''' déjà créé.
-| 2011/07/18
-| 3
-| 4.6.5.7
-| En vigueur
-|-
-| [[ProDon:Publipostage|Publipostage]]
-| Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
-| 2011/07/14
-| 10
-| 4.6.5.6
-| En vigueur
-|-
-| [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]
-| Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
-| 2011/08/22
-| 4
-| 4.6.5.9
-| En vigueur
-|-
-| [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2000]]
-| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 97 à 2000.
-| 2008/10/09
-| 3
-| s.o.
-| En vigueur
-|-
-| [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]]
-| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2002 à 2003.
-| 2011/07/15
-| 7
-| s.o.
-| En vigueur
-|-
-| [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]]
-| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2007.
-| 2011/07/15
-| 2
-| s.o.
-| En vigueur
-|-
-| [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]
-| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2010.<br>
-| 2011/07/25<br>
-| 1<br>
-| s. o.<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Multi-gestion  ====
-|-
+[http://doc.logilys.com/politiques/confidentialite.pdf Politique de confidentialité Logilys]
-| [[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]
-| Explications sur l'utilisation des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.<br>
-| 2009/07/22<br>
-| 1<br>
-| 4.3.0<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]
-| Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document '''''Excel''''', '''''Word''''' ou texte.<br>
-| 2011/07/14<br>
-| 9<br>
-| 4.6.5.6<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique (CRM)]]
-| À venir
+[https://doc.logilys.com/politiques/CLU_Logilys.pdf Contrat de licence d'utilisation]
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-| <br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Analyse et rapport  ====
-|-
+[https://doc.logilys.com/politiques/La_s%C3%A9curit%C3%A9_chez_Logilys.pdf La sécurité chez Logilys]
-| [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]
-| Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
-| 2011/08/16
-| 5
-| 4.6.5.8
-| En vigueur
-|-
-| [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]
-| Explication concernant l'utilisation des sommaires dans «&nbsp;Analyse et historique&nbsp;».
-| 2011/08/18
-| 2
-| 4.6.5.8
-| En vigueur
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)  ====
-|-
+[http://doc.logilys.com/politiques/CSA_version_simplifie.pdf Contrat de service (CS)]
-| [[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]]
-| Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
-| 2010/02/25
-| 1
-| 4.5.0.7
-| En vigueur
-|-
-| [[ProDon:Modules importations|Modules d'importation]]
-| Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers '''''CSV'''''.
-| 2011/05/24
-| 25
-| 4.6.3.25
-| En vigueur
-|-
-| [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]]
-| Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
-| 2009/11/17
-| 1
-| 4.2.0
-| En vigueur
-|-
-| [[ProDon:Module prospection|Module prospection]]
-| Procédure pour la saisie des prospections.
-| 2010/11/24
-| 2
-| 4.3
-| En vigueur
-|-
-| [[ProDon:Module engagement|Module engagement]]
-| Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
-| 2010/11/23
-| 9
-| 4.5
-| En vigueur
-|-
-| [[ProDon:Module facturation|Module facturation]]
-| Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
-| 2009/12/22
-| 3
-| 4.5
-| En vigueur
-|-
-| [[Fonctions communes:PubliCourriel|Module PubliCourriel]]
-| Procédure pour la configuration et l'utilisation des outils d'envois de courriels massifs.
-| 2010/08/23
-| 1
-| 2.3.1
-| En vigueur
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Appendice A - Documents techniques  ====
-|-
-| [[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]
-| Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
-| 2009/09/22
-| 1
-| s.o.
-| En vigueur
-|-
-| [[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]
-| Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.<br>
-| 2009/04/23<br>
-| 1<br>
-| 4.0.4.0<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]
-| Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.<br>
-| s.o.<br>
-| 1<br>
-| s.o.<br>
-| En vigueur<br>
-|}
-{{BasPage_ProDon}}
+{{BasPage_ProDon}}<br>

ProDon:Table des matières : Différence entre versions

Version actuelle datée du 7 octobre 2024 à 16:10

Sommaire

Général

Formations et plans de formations

Renseignements personnels (Loi 25)

Démonstration

Formation

Foire aux questions

Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web

Démonstration

Foire aux questions

Gestion des utilisateurs

Clients et Relations

Formations et plans de formations

Personnalisation de la base de données

Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des transactions (boucle de dépôt)

Formations et plans de formations

Engagements (module)

Formations et plans de formations

Configuration et traitement des reçus

Formations et plans de formations

Reçus Électroniques (module)

Formations et plans de formations

Extraction d'information

Formations et plans de formations

Publipostage et documents maîtres

Formations et plans de formations

Publicourriel (module)

Formations et plans de formations

Dons en ligne (module)

Procédure simplifié des formulaires Web

Back-office

Importation

Configuration des onglets

Formulaire web - Fonctions optionnelles

Intégration

Formations et plans de formations

Plateforme de sociofinancement (microsite)

Processus automatisés (module)

Démonstration

Foire aux questions

Importations - Fichier CSV (module)

Modules complémentaires

Plateforme libre-service

Plans de formation en format PDF

Description des mises à jour

Documents techniques

Politiques

Menu de navigation

Rechercher