ProDon:Table des matières : Différence entre versions

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-{{Entete_ProDon | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. }}&nbsp;
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''RECHERCHER: afin de faire une recherche sur le Wiki, faites Ctrl F'''</span>
-Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
+{{Entete_TOC}}<br>
-{| width="100%" class="FCK__ShowTableBorders wikitable"
-|-
-! width="24%" style="text-align: center;" |
-Title
-! width="44%" |
-Description
-! width="8%" style="text-align: center;" |
+Voici la table des matières des documents d'aide de '''''Prodon'''''.
-Revision
-! width="8%" style="text-align: center;" |
-Rev. no.
-! width="8%" style="text-align: center;" |
+== Général  ==
-Version
-! width="8%" style="text-align: center;" |
-Status
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Non-classé  ====
-|-
+[[ProDon:Lexique|Lexique]]
-|
-[[ProDon:Lexique|Lexique]]<br>
-|
+[[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]
-Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
+[[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]
+[[Fonctions_communes:Envoi_d%27une_sauvegarde_à_Logilys|Envoi d'une sauvegarde à Logilys]]
+[[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]
+[[ProDon:Préférences|Préférences]]
+[[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]
+[[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]
+[[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]
+[[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]
+[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]
+=== Formations et plans de formations ===
+[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation]
+== Renseignements personnels (Loi 25) ==
+[[ProDon:Anonymisation|Anonymisation]]
+=== Démonstration ===
+[https://doc.logilys.com/ventes/Presentation_Loi_25.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
+=== Formation ===
+[http://doc.logilys.com/formation/Renseignements_personnels_(Loi_25)_Formation.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
+=== Foire aux questions ===
+[[ProDon:FAQ_-_Loi_25|FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)]]
+== Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web ==
+=== Démonstration ===
+[https://doc.logilys.com/ventes/Forfaits_heberges_(Transition_vers_le_Web).pdf Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/forfaits_heberges_transition_vers_le_web_demonstration Plateforme libre-service : Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web - Démonstration]
+=== Foire aux questions ===
+[[ProDon:Forfaits_h%C3%A9berg%C3%A9s_(Transition_vers_le_Web)_-_FAQ|FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]]
+== Gestion des utilisateurs ==
+[[ProDon:Ajout_et_configuration_d%27utilisateurs|Ajout et configuration d'utilisateurs]]
+[[ProDon:Droit_d%E2%80%99acc%C3%A8s_d%E2%80%99utilisateurs|Droit d’accès d’utilisateurs]]
+[[ProDon:Cr%C3%A9ation_d%E2%80%99un_groupe_d%E2%80%99acc%C3%A8s|Création d’un groupe d’accès]]
+[[ProDon:Visibilité_dans_les_vues,_filtres,_tâches,_etc.|Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.]]
+[[ProDon:Copier_les_préférences_d'un_utilisateur_à_un_autre|Copier des préférences d'un utilisateur à un autre]]
+[[ProDon:Changer_le_mot_de_passe_d'un_utilisateur|Changer le mot de passe d'un utilisateur]]
+[[Fonctions communes:Gestion des vues forcées|Gestion des vues forcées]]
+== Clients et Relations  ==
+[[ProDon:Proc%C3%A9dure_simplifi%C3%A9e_d%27ajout_d%27un_client_et_d%27une_relation|Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation]]
+[[ProDon:Relations|Relations]]
+[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]
+[[ProDon:Fiche client|Fiche client]]
+[[Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client|Manipulation des onglets de la fiche client]]
-|
+[[ProDon:Ajouter_ou_rendre_inactive_une_Relation|Ajouter ou rendre inactive une Relation]]
-/03/03
-|
+[[ProDon:Types_de_relations#G.C3.A9rer_des_types_de_relations|Types de relations]]
-<br>
-|
+[[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients : Individu, compagnie versus Autres champs]]
-.0.3.1<br>
-| En vigueur
+[[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]
-|
+[[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
-Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
-|
+=== Formations et plans de formations ===
-/07/19
+[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Plateforme libre-service - Clients et relations]
-| 5
+== Personnalisation de la base de données  ==
-| 4.6.5.7
-| En vigueur
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Sauvegarde des données|Sauvegarde de données]]
-|
+[[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]
-Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
-|
+[[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]
-/07/11
-| 3
+[[ProDon:Gestion_des_catégories|Gestion des catégories]]
-| 4.6.5.6
-| En vigueur
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Restauration des données|Restauration des données]]
-|
+[[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration des champs personnalisés]]
-Procédure pour restaurer les données
-|
+== Configuration de la structure transactionnelle  ==
-/07/11
-| 4
+[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions]]
-| 4.6.5.6
-| En vigueur
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Configuration  ====
-|-
+[[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]
-|
-[[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]
-|
+[[ProDon:Gestion des affectations comptables|Gestion des affectations comptables]]
-Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
-|
+[[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]
-/06/23
-| 2<br>
+[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]
-| 4.4.7<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]
-|
+[[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]
-Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
-|
+[[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]
-/06/17
-| 4<br>
+[[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]
-| 4.6.5.6<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]
-|
+[[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]
-Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
-|
+== Gestion des transactions (boucle de dépôt)  ==
-/06/23
-| 2<br>
+[[ProDon:Traitement des transactions|Procédure simplifiée de traitement des transactions]]
-| 4.6.5.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]
-|
-Procédure pour la création de sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
-|
+[[ProDon:Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]]
-/03/12
-| 3<br>
+[[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]
-| 4.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Gestion des utilisateurs|Gestion des utilisateurs]]
-|
+[[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]]
-Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
-|
+[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]
-/08/17
-| 1<br>
+[[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents]]
-| 4.4.8<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Listes déroulantes dymaniques|Listes déroulantes dynamiques]]
-|
+[[ProDon:Dons In Memoriam|Traitement des dons in memoriam]]
-À venir!
-|
+[[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]
-<br>
-| <br>
+[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]
-| <br>
-| <br>
-|-
-|
-[[ProDon:Préférences|Préférences]]
-|
+[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électroniques]]
-Explications sur les préférences utilisateure et systèmes de '''''ProDon'''''.
-|
+[[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires|Traitement des rejets bancaires]]
-/11/24
-| 9<br>
+[[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]
-| 4.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Reçus  ====
-|-
+[[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie de transactions négatives]]
-|
-[[ProDon:Configuration générale du reçu|Configuration générale du reçu]]
-|
+[[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]
-Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.
-|
+[[ProDon:Procédure de traitement des œuvres d'art|Procédure de traitement des œuvres d'art]]
-/09/12
-| 6
+=== Formations et plans de formations ===
-| 4.6.5.11
+[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Plateforme libre-service - Gestion des transactions]
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Configuration du reçu de type standard|Configuration d'un reçu standard]]
-|
+== Engagements (module)  ==
-Procédure pour configurer un reçu de type standard.
-|
+[[Gestion des engagements (planifié vs récurrent)]]
-/09/15
-| 6<br>
+[[Saisie d'un engagement récurrent|Saisie d'un engagement de type récurrent]]
-| 4.6.5.11<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Configuration du reçu de type Word|Configuration d'un reçu '''''Word''''']]
-|
+[[Saisie d'un engagement planifié|Saisie d'un engagement de type planifié]]
-Procédure pour configurer un reçu de type '''''Word'''''.
-|
+[[ProDon:Génération des transactions d'engagements de type récurrent|Génération des transactions d'engagements récurrents]]
-/09/21
-| 6<br>
+[[Publipostage, relances et rappels engagements automatiques|Publipostage, relances et rappels d'engagements]]
-| 4.6.5.11<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Configuration du reçu avec remerciement intégré|Configuration remerciement intégré]]
-|
+[[Génération des rapports d'engagements]]
-Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
-|
+[[Rattacher une/des transaction(s) à un engagement]]
-/09/22
-| 6<br>
+[[ProDon:Modifier les informations de paiement d'un engagement|Modifier les informations de paiement d'un engagement]]
-| 4.6.5.11<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]]
-|
+[[ProDon:Module prospection|Gestion des prospections]]
-Procédure pour l'émission des reçus suite à la saisie des transactions.
-|
+=== Formations et plans de formations ===
-/09/01
+[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Plateforme libre-service - Dons récurrents]
-| 9<br>
+[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Plan de formation - Dons récurrents (engagements)]
-| 4.6.5.11<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;À calculer&nbsp;» vers «&nbsp;À émettre&nbsp;»]]
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)]
-À venir!
-|
+== Configuration et traitement des reçus  ==
-<br>
-| <br>
+[[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]
-| <br>
-| <br>
-|-
-|
-[[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus émis et/ou annulés]]
-|
+[[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]
-À venir!
-|
+[[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]
-<br>
-| <br>
+[[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]
-| <br>
-| <br>
-|-
-|
-[[ProDon:Annulation d'un reçu|Annulation d'un reçu]]
-|
+[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]
-À venir!
-|
+[[ProDon:Émission_de_reçu_de_couple|Émission de reçus de couple]]
-<br>
-| <br>
+[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;à calculer&nbsp;» vers «&nbsp;à délivrer&nbsp;»]]
-| <br>
-| <br>
-|-
-|
-[[ProDon:Modifier le propriétaire d'un reçu|Modifier le propriétaire d'un reçu]]
-|
+[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, remplacement et réimpression de reçus]]
-À venir!
-|
+[[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus délivrés et/ou annulés]]
-<br>
-| <br>
+=== Formations et plans de formations ===
-| <br>
+[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Plateforme libre-service - Reçus de dons]
-| <br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Client  ====
-|-
+[http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Plan de formation - Reçus de dons]
-|
-[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]
-|
+== Reçus Électroniques (module)  ==
-Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
+[[ProDon:Configuration_du_courriel_de_remerciement|Configuration du courriel de remerciement]]
-|
+[[ProDon:Options_de_reçus_électroniques_dans_la_fiche_client|Options de reçus électroniques]]
-/07/27
-| 7<br>
+[[ProDon:Envoi_des_re%C3%A7us_%C3%A9lectroniques|Tester le courriel et envoi des reçus électroniques]]
-| 4.6.5.7<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]]
-|
+[[ProDon:Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies|Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies]]
-À venir
-|
+=== Formations et plans de formations ===
-<br>
+[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Plateforme libre-service - Reçus électroniques]
-| <br>
+[http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Plan de formation - Reçus électroniques]
-| <br>
-| <br>
-|-
-|
-[[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]
-|
+== Extraction d'information  ==
-Procédure rechercher et éliminer les doublons.
-|
+[[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]
-/06/28
-| 7<br>
+[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtres]]
-| 4.6.5.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
-|
+[[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]
-Procédure pour éliminer un doublon connu.
-|
+[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]
-/09/28
-| 11<br>
+[[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]
-| 4.6.5.13<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Transactions, occasions et traitement  ====
-|-
+[[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]
-|
-[[ProDon:Gestion des occasions|Gestion des occasions]]
-|
+[[ProDon:Grille_d%27analyse|Grille d'analyse]]
-Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
-|
+=== Formations et plans de formations ===
-/04/22
+[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation]
-| 14<br>
+[http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées]
-| 4.6.3.25<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Enregistrement des transactions|Enregistrement des transactions]]
-|
+== Publipostage et documents maîtres  ==
-Procédure pour la saisie de transactions de revenus et dépenses.
+[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]
-|
+[[ProDon:Publipostage|Production du publipostage]]
-<br>
-| 9<br>
+[[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]
-| 4.0.9.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]
-|
+[[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]
-À venir
-|
+[[ProDon:Publipostage à un couple|Publipostage à un couple]]
-<br>
-| <br>
+[[ProDon:Salutation de couple|Salutation de couple]]
-| <br>
-| <br>
-|-
-|
-[[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]]
-|
+[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]
-Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
-|
+[[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
-/09/26
-| 10<br>
+=== Formations et plans de formations ===
-| 4.6.5.11<br>
+[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi]
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Dons In Memoriam&#124;Dons ''In Memoriam'']]
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi]
-Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
-|
+== Publicourriel (module)  ==
-/07/04
+[[ProDon:Envoi_simplifi%C3%A9_du_PubliCourriel|Envoi simplifié du PubliCourriel]]
-| 2<br>
+[[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]
-| 4.6.5.6<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Notion de participant|Gestion des participants]]
-|
+[[ProDon:Envoi_d'un_PubliCourriel_en_utilisant_un_gabarit_Courrielleur|Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur]]
-Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.
-|
+[[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]
-/07/06
-| 4<br>
+[[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]
-| 4.6.5.6<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]
-|
+[[ProDon:Lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un envoi PubliCourriel|Insérer un lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel]]
-Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
-|
+[[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]]
-/12/05
-| s.o.<br>
+=== Formations et plans de formations ===
-| 4.4.2<br>
+[https://logilys.thinkific.com/courses/publicourriel Plateforme libre-service - Publicourriel]
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Compilation de banque de temps|Compilation de banque de temps]]
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf Plan de formation - Publicourriel]
-Procédure pour la configuration et la saisie des banques de temps (ex.&nbsp;: bénévolats).
-|
+== Dons en ligne (module) ==
-/08/02
+[[ProDon:Acc%C3%A8s_d%27utilisateurs_pour_JDEL_et_Back-office|Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office]]
-| 2<br>
+[[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]
-| 4.1<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Boucle d'un dépôt|Boucle d'un dépôt]]
-|
+=== Procédure simplifié des formulaires Web  ===
-À venir
+[[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons généraux|Création d'un formulaire Web de dons généraux]]
-|
+[[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons in memoriam|Création d'un formulaire Web de dons in memoriam]]
-<br>
-| <br>
+=== Back-office ===
-| <br>
+[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_th%C3%A8mes|Back-office - Configuration des thèmes]]
-| <br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Recherche et extraction d’information  ====
-|-
+[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_groupes_d%27images|Back-office - Configuration des groupes d'images]]
-|
-[[ProDon:Client et individu VS autres champs|Client et individu VS autres champs]]
-|
+[[ProDon:Back-office_%E2%80%93_Configuration_des_libell%C3%A9s|Back-office - Configuration des groupes de libellés]]
-Explication sur l'utilisation de ces champs.
-|
+[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_mod%C3%A8les_de_courriels|Back-office - Configuration des modèles de courriels]]
-/07/11
-| 3<br>
+=== Importation ===
-| 4.6.5.6<br>
+[[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[Fonction communes : Barre de recherche|Barre de recherche]]
-|
+=== Configuration des onglets ===
-Explications sur la barre de recherche.
+[[ProDon:Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web|Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web]]
-|
+[[ProDon:Fonctionnalit%C3%A9_pour_couvrir_les_frais_administratifs|Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs]]
-/07/19
-| 1<br>
+[[ProDon:Configuration des questions|Configuration des questions]]
-| 4.6.5.6<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[Fonction communes : Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]]
-|
+[[ProDon:Ajout_de_notes,_hyperliens,_boutons,_images_et_vid%C3%A9os|Ajout de notes, hyperliens, boutons, images et vidéos]]
-Explications sur l'outil «&nbsp;Filtrer les informations&nbsp;».
-|
+[[ProDon:Partage sur les réseaux sociaux|Partage sur les réseaux sociaux]]
-/06/16
-| 3<br>
+=== Formulaire web - Fonctions optionnelles ===
-| 4.6.5.5<br>
+[[ProDon:Dupliquer_un_formulaire|Dupliquer un formulaire]]
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[Fonction communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]
-|
+[[ProDon:Configuration_des_t%C3%A9l%C3%A9phones_sur_JeDonneenLigne|Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne]]
-À venir
-|
+[[ProDon:Configuration_d%27un_courriel_de_formulaire_inachev%C3%A9|Configuration d'un courriel de formulaire inachevé]]
-<br>
-| <br>
+[[ProDon:Participants dans un formulaire Web|Participants dans un formulaire Web]]
-| <br>
-| <br>
-|-
-|
-[[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]
-|
+[[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]]
-Explications sur l'outil «&nbsp;Listes personnalisées&nbsp;».
-|
+[[ProDon:Archiver_un_formulaire_Web|Archiver un formulaire Web]]
-/12/01
-| 2<br>
+[[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]
-| 4.4.2<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Publipostage et document maître  ====
-|-
+[[ProDon:Transmission_de_fichiers|Transmission de fichiers]]
-|
-[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]
-|
+[[ProDon:D%C3%A9sactivation_de_la_Logizone_(compte_client)|Désactivation de la LogiZone (compte client)]]
-Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à '''''ProDon'''''.
-|
+[[ProDon:Repr%C3%A9sentation_de_la_valeur_d%E2%80%99un_don|Représentation de la valeur d’un don]]
-/07/12
-| 11
+[[ProDon:Configuration_des_outils_de_suivis_(Google_AdWords,_Google_Analytics,_Tag_Manager,_Pixel,_Facebook)|Configuration des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook)]]
-| 4.6.5.6
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]
-|
+[[ProDon:Formulaire_compact |Formulaire compact]]
-Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de '''''ProDon'''''.
-|
+=== Intégration ===
-/07/12
+[[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]
-| 8
+[[ProDon:Int%C3%A9gration_Encan_MaCause|Intégration Encan MaCause]]
-| 4.6.5.6
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Intégrer un document dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
-|
+[[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]
-Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document '''''Word''''' déjà créé.
-|
+[[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]
-/07/18
-| 3
+=== Formations et plans de formations ===
-| 4.6.5.7
+[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires]
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Publipostage|Publipostage]]
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques]
-Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
-|
+== Plateforme de sociofinancement (microsite)  ==
-/07/14
-| 10
+[[ProDon:Création d'un formulaire Web relié à la plateforme|Création d'un formulaire Web relié à la plateforme]]
-| 4.6.5.6
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]
-|
+[[ProDon:Dimensions des images de la Plateforme|Dimensions des images de la Plateforme]]
-Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
-|
+== Processus automatisés (module) ==
-/08/22
+[[ProDon:Accès utilisateurs|Accès utilisateurs]]
-| 4
+[[ProDon:Création d'un modèle de liste de distribution|Création d'un modèle de liste de distribution]]
-| 4.6.5.9
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2000]]
-|
+[[ProDon:Création d'un processus via assistant|Création d'un processus via assistant]]
-Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 97 à 2000.
-|
+[[ProDon:Création d'un processus manuel|Création d'un processus manuel]]
-/10/09
-| 3
+[[ProDon:Configuration d'un courriel|Configuration d'un courriel]]
-| s.o.
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]]
-|
+[[ProDon:Ajouter des actions|Ajouter des actions]]
-Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2002 à 2003.
-|
+[[ProDon:Démarrer un processus / Statut du processus|Démarrer un processus / Statut du processus]]
-/07/15
-| 7
+=== Démonstration ===
-| s.o.
+[https://logilys.thinkific.com/courses/processus-automatises-demo Démonstration - Processus automatises]
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]]
-|
+=== Foire aux questions ===
-Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2007.
+[[ProDon:Processus automatisés - FAQ|Processus automatisés - FAQ]]
-|
+== Importations - Fichier CSV (module)  ==
-/07/15
-| 2
+[[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]]
-| s.o.
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]
-|
+[[ProDon:Modules d'importation|Importation de transactions]]
-Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2010.
-|
+[[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]]
-/07/25
-| 1<br>
+== Modules complémentaires ==
-| s. o.<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Multi-gestion  ====
-|-
+[[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]
-|
-[[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]
-|
+[[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]
-Explications sur l'utilisation des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
-|
+[[ProDon:Module facturation|Facturation]]
-/07/22
-| 1<br>
+[[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]
-| 4.3.0<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]
-|
+== Plateforme libre-service ==
-Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document '''''Excel''''', '''''Word''''' ou texte.
+[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
-|
+[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
-/07/14
-| 9<br>
+[https://logilys.thinkific.com/courses/demo-processus-automatises Démonstration - Processus automatises]
-| 4.6.5.6<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique (CRM)]]
-|
+[https://logilys.thinkific.com/bundles/initiation-a-prodon Initiation à Prodon]
-À venir
-|
+[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Navigation et personnalisation]
-<br>
-| <br>
+[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Clients et relations]
-| <br>
-| <br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Analyse et rapport  ====
-|-
+[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Gestion des transactions]
-|
-[[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]
-|
+[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Reçus de dons]
-Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
-|
+[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Reçus électroniques]
-/08/16
-| 5
+[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Publipostage et historique d'envoi]
-| 4.6.5.8
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]
-|
+[https://logilys.thinkific.com/courses/PubliCourriel PubliCourriel]
-Explication concernant l'utilisation des sommaires dans «&nbsp;Analyse et historique&nbsp;».
-|
+[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Dons récurrents - Engagements]
-/08/18
-| 2
+[https://logilys.thinkific.com/courses/application-en-ligne Prodon Web (Tableaux de bord)]
-| 4.6.5.8
-| En vigueur
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)  ====
-|-
+== Plans de formation en format PDF ==
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_cours.pdf Introduction à Prodon]
-[[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]]
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Reçus de dons]
-Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Reçus électroniques]
-/02/25
-| 1
+[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Dons en ligne - 1 - Formulaires]
-| 4.5.0.7
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Modules importations|Modules d'importation]]
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques]
-Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers '''''CSV'''''.
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Dons récurrents (engagements)]
-/05/24
-| 25
+[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Engagements (dons planifiés seulement)]
-| 4.6.3.25
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]]
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Publipostage et historique d'envoi]
-Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf PubliCourriel]
-/11/17
-| 1
+[http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Listes personnalisées]
-| 4.2.0
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Module prospection|Module prospection]]
-|
+[https://import.cdn.thinkific.com/521328/courses/1467308/PlandeformationProdonWeb-220521-072934.pdf Prodon Web (Tableaux de bord)]
-Procédure pour la saisie des prospections.
-|
+== Description des mises à jour  ==
-/11/24
-| 2
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001800&l=0&w=5,001899 Prodon 5.0.18]
-| 4.3
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Module engagement|Module engagement]]
-|
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001700&l=0&w=5,001799 Prodon 5.0.17]
-Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
-|
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001600&l=0&w=5,001699 Prodon 5.0.16]
-/11/23
-| 9
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001500&l=0&w=5,001599 Prodon 5.0.15]
-| 4.5
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Module facturation|Module facturation]]
-|
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001400&l=0&w=5,001499 Prodon 5.0.14]
-Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
-|
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001300&l=0&w=5,001399 Prodon 5.0.13]
-/12/22
-| 3
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001200&l=0&w=5,001299 Prodon 5.0.12]
-| 4.5
-| En vigueur
-|-
-|
-[[Fonctions communes:PubliCourriel|Module PubliCourriel]]
-|
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001100&l=0&w=5,001199 Prodon 5.0.11]
-Procédure pour la configuration et l'utilisation des outils d'envois de courriels massifs.
-|
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001000&l=0&w=5,001099 Prodon 5.0.10]
-/08/23
-| 1
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000900&l=0&w=5,000999 Prodon 5.0.9]
-| 2.3.1
-| En vigueur
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Appendice A - Documents techniques  ====
-|-
+== Documents techniques  ==
-|
+[http://doc.logilys.com/ventes/equipements_logiciels_requis.pdf Équipements et logiciels requis]
-[[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]
-|
+[http://wikifr.logilys.com/index.php/Fonctions_communes:Authentifications_de_domaine_d%E2%80%99exp%C3%A9dition Authentifications de domaine d’expédition]
-Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
-|
+[[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]
-/09/22
-| 1
-| s.o.
-| En vigueur
-|-
-|
 [[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]
-|
+[[Fonctions communes:Office 365 pour notre service d’hébergement LogiCloud|Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud]]
-Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
+[[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]
+[https://youtu.be/fJyhogFdxmk Créer ses comptes Paysafe]
+== Politiques ==
+[https://www.jedonneenligne.org/logizone/conditions.html Conditions d'utilisation]
+[https://www.jedonneenligne.org/logizone/privacy.html Politique de confidentialité JeDonneEnLigne]
+[https://www.jedonneenligne.org/logizone/community.html Règlements de la communauté]
-|
+[http://doc.logilys.com/politiques/confidentialite.pdf Politique de confidentialité Logilys]
-/04/23
-| 1<br>
+[https://doc.logilys.com/politiques/CLU_Logilys.pdf Contrat de licence d'utilisation]
-| 4.0.4.0<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]
-|
+[https://doc.logilys.com/politiques/La_s%C3%A9curit%C3%A9_chez_Logilys.pdf La sécurité chez Logilys]
-Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.
-|
+[http://doc.logilys.com/politiques/CSA_version_simplifie.pdf Contrat de service (CS)]
-s.o.
-| 1<br>
-| s.o.<br>
-| En vigueur<br>
-|}
-{{BasPage_ProDon}}
+{{BasPage_ProDon}}<br>

ProDon:Table des matières : Différence entre versions

Version actuelle datée du 7 octobre 2024 à 16:10

Sommaire

Général

Formations et plans de formations

Renseignements personnels (Loi 25)

Démonstration

Formation

Foire aux questions

Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web

Démonstration

Foire aux questions

Gestion des utilisateurs

Clients et Relations

Formations et plans de formations

Personnalisation de la base de données

Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des transactions (boucle de dépôt)

Formations et plans de formations

Engagements (module)

Formations et plans de formations

Configuration et traitement des reçus

Formations et plans de formations

Reçus Électroniques (module)

Formations et plans de formations

Extraction d'information

Formations et plans de formations

Publipostage et documents maîtres

Formations et plans de formations

Publicourriel (module)

Formations et plans de formations

Dons en ligne (module)

Procédure simplifié des formulaires Web

Back-office

Importation

Configuration des onglets

Formulaire web - Fonctions optionnelles

Intégration

Formations et plans de formations

Plateforme de sociofinancement (microsite)

Processus automatisés (module)

Démonstration

Foire aux questions

Importations - Fichier CSV (module)

Modules complémentaires

Plateforme libre-service

Plans de formation en format PDF

Description des mises à jour

Documents techniques

Politiques

Menu de navigation

Rechercher