ProDon:Table des matières : Différence entre versions
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| − | | | + | [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]] |
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| − | + | === Formations et plans de formations === | |
| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation] | |
| − | + | == Renseignements personnels (Loi 25) == | |
| − | + | [[ProDon:Anonymisation|Anonymisation]] | |
| − | [[ProDon: | ||
| − | + | === Démonstration === | |
| − | + | [https://doc.logilys.com/ventes/Presentation_Loi_25.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration] | |
| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration] | |
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| − | + | === Formation === | |
| − | + | [http://doc.logilys.com/formation/Renseignements_personnels_(Loi_25)_Formation.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation] | |
| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation] | |
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| − | | | + | === Foire aux questions === |
| − | + | [[ProDon:FAQ_-_Loi_25|FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)]] | |
| − | + | == Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web == | |
| − | + | === Démonstration === | |
| − | [ | + | [https://doc.logilys.com/ventes/Forfaits_heberges_(Transition_vers_le_Web).pdf Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web] |
| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/forfaits_heberges_transition_vers_le_web_demonstration Plateforme libre-service : Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web - Démonstration] | |
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| − | | | + | === Foire aux questions === |
| − | + | [[ProDon:Forfaits_h%C3%A9berg%C3%A9s_(Transition_vers_le_Web)_-_FAQ|FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]] | |
| − | | | + | == Gestion des utilisateurs == |
| − | + | [[ProDon:Ajout_et_configuration_d%27utilisateurs|Ajout et configuration d'utilisateurs]] | |
| − | | | + | [[ProDon:Droit_d%E2%80%99acc%C3%A8s_d%E2%80%99utilisateurs|Droit d’accès d’utilisateurs]] |
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| − | + | [[ProDon:Cr%C3%A9ation_d%E2%80%99un_groupe_d%E2%80%99acc%C3%A8s|Création d’un groupe d’accès]] | |
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| − | | | + | [[ProDon:Visibilité_dans_les_vues,_filtres,_tâches,_etc.|Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Copier_les_préférences_d'un_utilisateur_à_un_autre|Copier des préférences d'un utilisateur à un autre]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Changer_le_mot_de_passe_d'un_utilisateur|Changer le mot de passe d'un utilisateur]] |
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| − | | | + | [[Fonctions communes:Gestion des vues forcées|Gestion des vues forcées]] |
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| − | + | == Clients et Relations == | |
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| − | + | [[ProDon:Proc%C3%A9dure_simplifi%C3%A9e_d%27ajout_d%27un_client_et_d%27une_relation|Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation]] | |
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| − | | | + | [[ProDon:Relations|Relations]] |
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[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] | [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] | ||
| − | | | + | [[ProDon:Fiche client|Fiche client]] |
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| − | | | + | [[Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client|Manipulation des onglets de la fiche client]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Ajouter_ou_rendre_inactive_une_Relation|Ajouter ou rendre inactive une Relation]] |
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| − | + | [[ProDon:Types_de_relations#G.C3.A9rer_des_types_de_relations|Types de relations]] | |
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| − | | | + | [[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients : Individu, compagnie versus Autres champs]] |
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| − | + | [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]] | |
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| − | [[ProDon: | ||
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| − | | | + | [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]] |
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| − | + | === Formations et plans de formations === | |
| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Plateforme libre-service - Clients et relations] | |
| − | + | == Personnalisation de la base de données == | |
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| − | | | + | [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]] |
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| − | + | [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]] | |
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| − | [[ProDon: | ||
| − | | | + | [[ProDon:Gestion_des_catégories|Gestion des catégories]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration des champs personnalisés]] |
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| − | + | == Configuration de la structure transactionnelle == | |
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| − | | | + | [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]] |
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| − | + | [[ProDon:Gestion des affectations comptables|Gestion des affectations comptables]] | |
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| − | [[ProDon: | ||
| − | | | + | [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]] |
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| − | + | [[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]] | |
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| − | [[ProDon:Gestion des | ||
| − | + | == Gestion des transactions (boucle de dépôt) == | |
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| − | | | + | [[ProDon:Traitement des transactions|Procédure simplifiée de traitement des transactions]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]] |
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[[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] | [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] | ||
| − | | | + | [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Dons In Memoriam|Traitement des dons in memoriam]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]] |
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[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] | [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] | ||
| − | | | + | [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électroniques]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires|Traitement des rejets bancaires]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie de transactions négatives]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]] |
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| − | + | [[ProDon:Procédure de traitement des œuvres d'art|Procédure de traitement des œuvres d'art]] | |
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| − | [[ProDon: | ||
| − | + | === Formations et plans de formations === | |
| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Plateforme libre-service - Gestion des transactions] | |
| − | + | == Engagements (module) == | |
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| − | + | [[Gestion des engagements (planifié vs récurrent)]] | |
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| − | | | + | [[Saisie d'un engagement récurrent|Saisie d'un engagement de type récurrent]] |
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| − | | | + | [[Saisie d'un engagement planifié|Saisie d'un engagement de type planifié]] |
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| − | + | [[ProDon:Génération des transactions d'engagements de type récurrent|Génération des transactions d'engagements récurrents]] | |
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| − | [[ProDon: | ||
| − | | | + | [[Publipostage, relances et rappels engagements automatiques|Publipostage, relances et rappels d'engagements]] |
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| − | + | [[Génération des rapports d'engagements]] | |
| − | |||
| − | + | [[Rattacher une/des transaction(s) à un engagement]] | |
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| − | | | + | [[ProDon:Modifier les informations de paiement d'un engagement|Modifier les informations de paiement d'un engagement]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Module prospection|Gestion des prospections]] |
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| − | + | === Formations et plans de formations === | |
| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Plateforme libre-service - Dons récurrents] | |
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| − | + | [http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Plan de formation - Dons récurrents (engagements)] | |
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| − | + | [http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)] | |
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| − | + | == Configuration et traitement des reçus == | |
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| − | | | + | [[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]] |
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| − | + | [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]] | |
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| − | | | + | [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Émission_de_reçu_de_couple|Émission de reçus de couple]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut « à calculer » vers « à délivrer »]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, remplacement et réimpression de reçus]] |
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| − | + | [[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus délivrés et/ou annulés]] | |
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| − | [[ | ||
| − | + | === Formations et plans de formations === | |
| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Plateforme libre-service - Reçus de dons] | |
| − | + | [http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Plan de formation - Reçus de dons] | |
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| − | | | + | == Reçus Électroniques (module) == |
| − | + | [[ProDon:Configuration_du_courriel_de_remerciement|Configuration du courriel de remerciement]] | |
| − | | | + | [[ProDon:Options_de_reçus_électroniques_dans_la_fiche_client|Options de reçus électroniques]] |
| − | |||
| − | | | + | [[ProDon:Envoi_des_re%C3%A7us_%C3%A9lectroniques|Tester le courriel et envoi des reçus électroniques]] |
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| − | + | [[ProDon:Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies|Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies]] | |
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| − | [[ | ||
| − | + | === Formations et plans de formations === | |
| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Plateforme libre-service - Reçus électroniques] | |
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| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation] | |
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| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/publicourriel Plateforme libre-service - Publicourriel] | |
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| − | + | [[ProDon:Acc%C3%A8s_d%27utilisateurs_pour_JDEL_et_Back-office|Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office]] | |
| − | | | + | [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] |
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| − | + | [[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons généraux|Création d'un formulaire Web de dons généraux]] | |
| − | | | + | [[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons in memoriam|Création d'un formulaire Web de dons in memoriam]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_groupes_d%27images|Back-office - Configuration des groupes d'images]] |
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| − | | | + | === Importation === |
| − | + | [[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]] | |
| − | | | + | === Configuration des onglets === |
| − | + | [[ProDon:Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web|Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web]] | |
| − | | | + | [[ProDon:Fonctionnalit%C3%A9_pour_couvrir_les_frais_administratifs|Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs]] |
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| − | + | [[ProDon:Dupliquer_un_formulaire|Dupliquer un formulaire]] | |
| − | | | + | [[ProDon:Configuration_des_t%C3%A9l%C3%A9phones_sur_JeDonneenLigne|Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Configuration_des_outils_de_suivis_(Google_AdWords,_Google_Analytics,_Tag_Manager,_Pixel,_Facebook)|Configuration des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook)]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Formulaire_compact |Formulaire compact]] |
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| − | | | + | === Intégration === |
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| − | | | + | [[ProDon:Int%C3%A9gration_Encan_MaCause|Intégration Encan MaCause]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]] |
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| − | + | [[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]] | |
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| − | [[ProDon: | ||
| − | + | === Formations et plans de formations === | |
| − | + | [http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires] | |
| − | + | [http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques] | |
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| − | + | == Plateforme de sociofinancement (microsite) == | |
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| − | | | + | [[ProDon:Création d'un formulaire Web relié à la plateforme|Création d'un formulaire Web relié à la plateforme]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Dimensions des images de la Plateforme|Dimensions des images de la Plateforme]] |
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| − | + | == Processus automatisés (module) == | |
| − | + | [[ProDon:Accès utilisateurs|Accès utilisateurs]] | |
| − | [[ProDon: | ||
| − | | | + | [[ProDon:Création d'un modèle de liste de distribution|Création d'un modèle de liste de distribution]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Création d'un processus via assistant|Création d'un processus via assistant]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Création d'un processus manuel|Création d'un processus manuel]] |
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| − | | | + | [[ProDon:Ajouter des actions|Ajouter des actions]] |
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| − | + | [[ProDon:Démarrer un processus / Statut du processus|Démarrer un processus / Statut du processus]] | |
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| − | [[ProDon: | ||
| − | + | === Démonstration === | |
| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/processus-automatises-demo Démonstration - Processus automatises] | |
| − | | | + | === Foire aux questions === |
| − | + | [[ProDon:Processus automatisés - FAQ|Processus automatisés - FAQ]] | |
| − | + | == Importations - Fichier CSV (module) == | |
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| − | | | + | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]] |
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| − | + | [[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]] | |
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| − | + | == Plateforme libre-service == | |
| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration] | |
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| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation] | |
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| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/demo-processus-automatises Démonstration - Processus automatises] | |
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| − | + | [https://logilys.thinkific.com/bundles/initiation-a-prodon Initiation à Prodon] | |
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| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Navigation et personnalisation] | |
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| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Clients et relations] | |
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| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Gestion des transactions] | |
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| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Reçus de dons] | |
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| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Reçus électroniques] | |
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| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Publipostage et historique d'envoi] | |
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| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/PubliCourriel PubliCourriel] | |
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| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Dons récurrents - Engagements] | |
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| − | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/application-en-ligne Prodon Web (Tableaux de bord)] | |
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| − | + | == Plans de formation en format PDF == | |
| − | + | [http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_cours.pdf Introduction à Prodon] | |
| − | [ | ||
| − | + | [http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Reçus de dons] | |
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| − | + | [http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Reçus électroniques] | |
| − | |||
| − | + | [http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Dons en ligne - 1 - Formulaires] | |
| − | |||
| − | + | [http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques] | |
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| − | + | [http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Dons récurrents (engagements)] | |
| − | |||
| − | + | [http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Engagements (dons planifiés seulement)] | |
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| − | [ | ||
| − | + | [http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Publipostage et historique d'envoi] | |
| − | |||
| − | + | [http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf PubliCourriel] | |
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| − | + | [http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Listes personnalisées] | |
| − | |||
| − | + | [https://import.cdn.thinkific.com/521328/courses/1467308/PlandeformationProdonWeb-220521-072934.pdf Prodon Web (Tableaux de bord)] | |
| − | |||
| − | + | == Description des mises à jour == | |
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| − | + | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001800&l=0&w=5,001899 Prodon 5.0.18] | |
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| − | [ | ||
| − | + | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001700&l=0&w=5,001799 Prodon 5.0.17] | |
| − | |||
| − | + | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001600&l=0&w=5,001699 Prodon 5.0.16] | |
| − | |||
| − | + | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001500&l=0&w=5,001599 Prodon 5.0.15] | |
| − | |||
| − | + | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001400&l=0&w=5,001499 Prodon 5.0.14] | |
| − | |||
| − | + | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001300&l=0&w=5,001399 Prodon 5.0.13] | |
| − | |||
| − | + | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001200&l=0&w=5,001299 Prodon 5.0.12] | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001100&l=0&w=5,001199 Prodon 5.0.11] | |
| − | |||
| − | [ | ||
| − | + | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001000&l=0&w=5,001099 Prodon 5.0.10] | |
| − | |||
| − | + | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000900&l=0&w=5,000999 Prodon 5.0.9] | |
| − | |||
| − | + | == Documents techniques == | |
| − | + | [http://doc.logilys.com/ventes/equipements_logiciels_requis.pdf Équipements et logiciels requis] | |
| − | + | [http://wikifr.logilys.com/index.php/Fonctions_communes:Authentifications_de_domaine_d%E2%80%99exp%C3%A9dition Authentifications de domaine d’expédition] | |
| − | |||
| − | | | + | [[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]] |
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[[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]] | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]] | ||
| − | | | + | [[Fonctions communes:Office 365 pour notre service d’hébergement LogiCloud|Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud]] |
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| − | + | [https://doc.logilys.com/politiques/CLU_Logilys.pdf Contrat de licence d'utilisation] | |
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| − | + | [https://doc.logilys.com/politiques/La_s%C3%A9curit%C3%A9_chez_Logilys.pdf La sécurité chez Logilys] | |
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| − | + | [http://doc.logilys.com/politiques/CSA_version_simplifie.pdf Contrat de service (CS)] | |
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Version actuelle datée du 7 octobre 2024 à 16:10
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| Table des matières |
Sommaire
- 1 Général
- 2 Renseignements personnels (Loi 25)
- 3 Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web
- 4 Gestion des utilisateurs
- 5 Clients et Relations
- 6 Personnalisation de la base de données
- 7 Configuration de la structure transactionnelle
- 8 Gestion des transactions (boucle de dépôt)
- 9 Engagements (module)
- 10 Configuration et traitement des reçus
- 11 Reçus Électroniques (module)
- 12 Extraction d'information
- 13 Publipostage et documents maîtres
- 14 Publicourriel (module)
- 15 Dons en ligne (module)
- 16 Plateforme de sociofinancement (microsite)
- 17 Processus automatisés (module)
- 18 Importations - Fichier CSV (module)
- 19 Modules complémentaires
- 20 Plateforme libre-service
- 21 Plans de formation en format PDF
- 22 Description des mises à jour
- 23 Documents techniques
- 24 Politiques
Voici la table des matières des documents d'aide de Prodon.
Général
Envoi d'une sauvegarde à Logilys
Gestion des tâches et historique
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation
Renseignements personnels (Loi 25)
Démonstration
Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration
Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration
Formation
Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation
Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation
Foire aux questions
FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)
Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web
Démonstration
Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web
Foire aux questions
FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web
Gestion des utilisateurs
Ajout et configuration d'utilisateurs
Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.
Copier des préférences d'un utilisateur à un autre
Changer le mot de passe d'un utilisateur
Clients et Relations
Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation
Manipulation des onglets de la fiche client
Ajouter ou rendre inactive une Relation
Clients : Individu, compagnie versus Autres champs
Recherche et élimination de doublons
Fusionner et détruire un client
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Clients et relations
Personnalisation de la base de données
Catégories/caractéristiques/champs personnalisés
Configuration des champs personnalisés
Configuration de la structure transactionnelle
Gestion des codes de provenance
Gestion des affectations comptables
Gestion des transactions (boucle de dépôt)
Procédure simplifiée de traitement des transactions
Vérification et report de transactions
Traitement des dons in memoriam
Différents clients d'une transaction
Traitement des rejets bancaires
Saisie de transactions de dépenses
Saisie de transactions négatives
Procédure de traitement des œuvres d'art
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Gestion des transactions
Engagements (module)
Gestion des engagements (planifié vs récurrent)
Saisie d'un engagement de type récurrent
Saisie d'un engagement de type planifié
Génération des transactions d'engagements récurrents
Publipostage, relances et rappels d'engagements
Génération des rapports d'engagements
Rattacher une/des transaction(s) à un engagement
Modifier les informations de paiement d'un engagement
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Dons récurrents
Plan de formation - Dons récurrents (engagements)
Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)
Configuration et traitement des reçus
Configuration générale d'un reçu
Configuration d'un reçu standard
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré
Statut « à calculer » vers « à délivrer »
Annulation, remplacement et réimpression de reçus
Liste des reçus délivrés et/ou annulés
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Reçus de dons
Plan de formation - Reçus de dons
Reçus Électroniques (module)
Configuration du courriel de remerciement
Options de reçus électroniques
Tester le courriel et envoi des reçus électroniques
Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Reçus électroniques
Plan de formation - Reçus électroniques
Extraction d'information
Exportation et fusion de données
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation
Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées
Publipostage et documents maîtres
Étiquettes ou enveloppes Word 2010
Intégrer un document Word dans la base de données
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi
Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi
Publicourriel (module)
Envoi simplifié du PubliCourriel
Préparation de la liste de distribution
Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur
Consultation des statistiques d'envoi
Insérer un lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel
Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Publicourriel
Plan de formation - Publicourriel
Dons en ligne (module)
Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office
Configuration de la page d'accueil et du site Web
Procédure simplifié des formulaires Web
Création d'un formulaire Web de dons généraux
Création d'un formulaire Web de dons in memoriam
Back-office
Back-office - Configuration des thèmes
Back-office - Configuration des groupes d'images
Back-office - Configuration des groupes de libellés
Back-office - Configuration des modèles de courriels
Importation
Configuration des onglets
Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web
Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs
Ajout de notes, hyperliens, boutons, images et vidéos
Partage sur les réseaux sociaux
Formulaire web - Fonctions optionnelles
Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne
Configuration d'un courriel de formulaire inachevé
Participants dans un formulaire Web
Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne
Désactivation de la LogiZone (compte client)
Représentation de la valeur d’un don
Configuration des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook)
Intégration
Intégration aux formulaires de dons en ligne
Adresse URL des formulaires Web
Paramètres GET et POST des formulaires Web
Formations et plans de formations
Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires
Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques
Plateforme de sociofinancement (microsite)
Création d'un formulaire Web relié à la plateforme
Dimensions des images de la Plateforme
Processus automatisés (module)
Création d'un modèle de liste de distribution
Création d'un processus via assistant
Création d'un processus manuel
Démarrer un processus / Statut du processus
Démonstration
Démonstration - Processus automatises
Foire aux questions
Importations - Fichier CSV (module)
Importation de clients/relations
Modules complémentaires
Plateforme libre-service
Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration
Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation
Démonstration - Processus automatises
Navigation et personnalisation
Publipostage et historique d'envoi
Plans de formation en format PDF
Dons en ligne - 1 - Formulaires
Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques
Engagements (dons planifiés seulement)
Publipostage et historique d'envoi
Description des mises à jour
Documents techniques
Équipements et logiciels requis
Authentifications de domaine d’expédition
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée
Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud
Politiques
Politique de confidentialité JeDonneEnLigne
Politique de confidentialité Logilys
Contrat de licence d'utilisation
Nom du document : ProDon:Table des matières
