ProDon:Table des matières : Différence entre versions

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(Plans de formation en format PDF)
(Billetterie - Pour clients à Forfaits SEULEMENT)
 
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Voici la table des matières des documents d'aide de '''''Prodon'''''.  
 
Voici la table des matières des documents d'aide de '''''Prodon'''''.  
  
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== Plans et capsules de formation ==
== Général  ==
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'''<u>Plans de formation</u>'''
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[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_cours.pdf Introduction à Prodon]
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[http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Reçus de dons]
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[http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Reçus électroniques]
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[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Dons en ligne - 1 - Formulaires]
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[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques]
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[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Dons récurrents (engagements)]
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[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Engagements (dons planifiés seulement)]
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 +
[http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Publipostage et historique d'envoi]
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 +
[http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf PubliCourriel]
 +
 
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[http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Listes personnalisées]
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'''<u>Capsules de formation</u>'''
  
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[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
  
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[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
  
[[ProDon:Lexique|Lexique]]  
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[https://logilys.thinkific.com/courses/demo-processus-automatises Processus automatises - Démonstration]
 +
 
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[https://logilys.thinkific.com/bundles/initiation-a-prodon Initiation à Prodon]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Navigation et personnalisation]
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 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Clients et relations]
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Gestion des transactions]
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[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Reçus de dons]
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[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Reçus électroniques]
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[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Publipostage et historique d'envoi]
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[https://logilys.thinkific.com/courses/PubliCourriel PubliCourriel]
 +
 
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[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Dons récurrents - Engagements]
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== Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web ==
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'''<u>Démonstration</u>'''
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[https://doc.logilys.com/ventes/Forfaits_heberges_(Transition_vers_le_Web).pdf Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]
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[https://logilys.thinkific.com/courses/forfaits_heberges_transition_vers_le_web_demonstration Plateforme libre-service : Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web - Démonstration]
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'''<u>Foire aux questions</u>'''
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[[ProDon:Forfaits_h%C3%A9berg%C3%A9s_(Transition_vers_le_Web)_-_FAQ|FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]]
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== Service hébergé ==
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[https://scribehow.com/shared/Services_heberge_LogiCloud__Connexion_au_service_heberge__rPhz01arQEug-aiTD8eGQw Connexion au service hébergé]
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[https://scribehow.com/shared/Services_heberge_LogiCloud__Deconnexion_au_service_heberge__w3afokaBSzuIfkH3jsR8gg Déconnexion au service hébergé]
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[https://scribehow.com/shared/Service_heberge__Copier_des_fichiers_du_service_heberge_vers_lordinateur__JPLaiFl9QqCuFDBTNcll6Q Copier des fichiers du service hébergé vers l'ordinateur]
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 +
[https://scribehow.com/shared/Service_heberge_LogiCloud__Copier_des_fichiers_de_lordinateur_vers_le_service_heberge__L_yQ9NMPTGe7faWbpfYFUA Copier des fichiers de l'ordinateur vers le service hébergé]
 +
 
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[https://scribehow.com/shared/Service_heberge_LogiCloud__Imprimer_a_partir_du_service_heberge__MFLMqIPVQm-qCmFDUetVOA Imprimer à partir de l'hébergement]
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'''<u>Prodon 100 % Web</u>'''
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[https://scribehow.com/viewer/Integration_a_Prodon_Web__GE9tKVNJStKGcV30mXIuuQ?referrer=search Intégration à Prodon Web] - <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Pour clients à Forfaits SEULEMENT'''</span>
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== Mise à jour et Sauvegarde  ==
  
 
[[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]  
 
[[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]  
Ligne 18 : Ligne 95 :
 
[[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]
 
[[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]
  
[[ProDon:Préférences|Préférences]]
+
== Fonctionnalités générales ==
  
[[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]  
+
[[ProDon:Lexique|Lexique]]
  
[[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]
+
[[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]
 
 
[[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]  
 
  
 
[[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]  
 
[[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]  
Ligne 30 : Ligne 105 :
 
[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]
 
[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]
  
=== Formations et plans de formations ===
+
== Renseignements personnels (Loi 25) ==
[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Formation libre-service - Navigation et personnalisation]
+
[[ProDon:Anonymisation|Anonymisation]]
  
== Loi 25 ==
 
  
[[ProDon:FAQ_-_Loi_25|FAQ - Loi 25]]
+
'''<u>Démonstration</u>'''
  
[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25 Formation libre-service - Webinaire Loi 25]
+
[https://doc.logilys.com/ventes/Presentation_Loi_25.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
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[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
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'''<u>Formation</u>'''
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[http://doc.logilys.com/formation/Renseignements_personnels_(Loi_25)_Formation.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
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[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
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'''<u>Foire aux questions</u>'''
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[[ProDon:FAQ_-_Loi_25|FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)]]
  
 
== Gestion des utilisateurs ==
 
== Gestion des utilisateurs ==
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[[Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client|Manipulation des onglets de la fiche client]]  
 
[[Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client|Manipulation des onglets de la fiche client]]  
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[[ProDon:Ajouter_ou_rendre_inactive_une_Relation|Ajouter ou rendre inactive une Relation]]
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[[ProDon:Types_de_relations#G.C3.A9rer_des_types_de_relations|Types de relations]]
  
 
[[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients : Individu, compagnie versus Autres champs]]  
 
[[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients : Individu, compagnie versus Autres champs]]  
Ligne 72 : Ligne 164 :
 
[[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
 
[[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
  
=== Formations et plans de formations ===
+
 
[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Formation libre-service - Clients et relations]
+
'''<u>Formations et plans de formations</u>'''
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 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Plateforme libre-service - Clients et relations]
  
 
== Personnalisation de la base de données  ==
 
== Personnalisation de la base de données  ==
Ligne 85 : Ligne 179 :
 
[[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration des champs personnalisés]]
 
[[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration des champs personnalisés]]
  
 +
[[ProDon:Préférences|Préférences]]
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[[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]
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[[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]
 
== Configuration de la structure transactionnelle  ==
 
== Configuration de la structure transactionnelle  ==
  
Ligne 137 : Ligne 236 :
 
[[ProDon:Procédure de traitement des œuvres d'art|Procédure de traitement des œuvres d'art]]
 
[[ProDon:Procédure de traitement des œuvres d'art|Procédure de traitement des œuvres d'art]]
  
=== Formations et plans de formations ===
+
 
[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Formation libre-service - Gestion des transactions]
+
'''<u>Formations et plans de formations</u>'''
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 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Plateforme libre-service - Gestion des transactions]
  
 
== Engagements (module)  ==
 
== Engagements (module)  ==
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[[ProDon:Module prospection|Gestion des prospections]]
 
[[ProDon:Module prospection|Gestion des prospections]]
  
=== Formations et plans de formations ===
+
 
[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Formation libre-service - Dons récurrents]
+
'''<u>Formations et plans de formations</u>'''
 +
 
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[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Plateforme libre-service - Dons récurrents]
  
 
[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Plan de formation - Dons récurrents (engagements)]
 
[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Plan de formation - Dons récurrents (engagements)]
  
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)]  
+
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)]
  
 
== Configuration et traitement des reçus  ==
 
== Configuration et traitement des reçus  ==
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[[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus délivrés et/ou annulés]]
 
[[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus délivrés et/ou annulés]]
  
=== Formations et plans de formations ===
+
 
[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Formation libre-service - Reçus de dons]
+
'''<u>Formations et plans de formations</u>'''
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Plateforme libre-service - Reçus de dons]
  
 
[http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Plan de formation - Reçus de dons]
 
[http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Plan de formation - Reçus de dons]
Ligne 201 : Ligne 306 :
 
[[ProDon:Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies|Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies]]
 
[[ProDon:Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies|Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies]]
  
=== Formations et plans de formations ===
+
 
[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Formation libre-service - Reçus électroniques]
+
'''<u>Formations et plans de formations</u>'''
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Plateforme libre-service - Reçus électroniques]
  
 
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Plan de formation - Reçus électroniques]
 
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Plan de formation - Reçus électroniques]
Ligne 222 : Ligne 329 :
 
[[ProDon:Grille_d%27analyse|Grille d'analyse]]
 
[[ProDon:Grille_d%27analyse|Grille d'analyse]]
  
=== Formations et plans de formations ===
+
 
[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Formation libre-service - Navigation et personnalisation]
+
'''<u>Formations et plans de formations</u>'''
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation]
  
 
[http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées]
 
[http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées]
Ligne 244 : Ligne 353 :
 
[[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
 
[[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
  
=== Formations et plans de formations ===
 
[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Formation libre-service - Publipostage et historique d'envoi]
 
  
[http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi]  
+
'''<u>Formations et plans de formations</u>'''
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi]
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[http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi]
  
 
== Publicourriel (module)  ==
 
== Publicourriel (module)  ==
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[[ProDon:Lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un envoi PubliCourriel|Insérer un lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel]]
 
[[ProDon:Lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un envoi PubliCourriel|Insérer un lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel]]
  
[[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]
+
[[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]]
  
=== Formations et plans de formations ===
+
 
[https://logilys.thinkific.com/courses/publicourriel Formation libre-service - Publicourriel]
+
'''<u>Formations et plans de formations</u>'''
 +
 
 +
[https://logilys.thinkific.com/courses/publicourriel Plateforme libre-service - Publicourriel]
  
 
[http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf Plan de formation - Publicourriel]
 
[http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf Plan de formation - Publicourriel]
  
 
== Dons en ligne (module) ==
 
== Dons en ligne (module) ==
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 +
=== Billetterie - <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Pour clients à Forfaits SEULEMENT</span> ===
 +
[https://scribehow.com/embed/Billetterie__57URPdhdSZeQc0wamAPV3Q?as=scrollable Billetterie]
 +
 +
[[ProDon:Proc%C3%A9dure_d%C3%A9taill%C3%A9e_-_Billetterie |Billetterie - Procédure détaillée]]
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 +
[https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Configuration_de_lactivite__jULgMDVVQ-ewzIhlF0KDAQ Billetterie - Configuration de l'activité]
 +
 +
[https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Inventaire__TcXIZDRxQte79zksuCl5og Billetterie - Inventaire]
 +
 +
[https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Evenement__Tirage__bWj4ppdASz-dcuAUeWnBPw Billetterie - Événement / Tirage]
 +
 +
[https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Onglet_Billets_dans_le_formulaire_Web_de_Prodon__E5ox6BDITEuKSlBcGZ9aGw Billetterie - Onglet "Billets" dans le formulaire Web de Prodon]
 +
 +
[https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Balayage_du_code_QR__W6_mvNlbRYqPNIfCBaTU9g Billetterie - Balayage du code QR]
 +
 +
[https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Consulter_et_transferer_les_billets__qSKq2hyOQYmdIIBQMt6VHg?add_to_team_with_invite=True&sharer_domain=logilys.com&sharer_id=cc291d6a-73f0-4e19-8227-debe8fa59ec7 Billetterie - Consulter et transférer les billets]
 +
 +
[https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Tirage__Exigences_reglementaires__6EZkHz03T5mdaRTdTyDeSQ Billetterie - Tirage - Exigences réglementaires]
 +
 +
 +
'''<u>Foire aux questions (FAQ)</u>'''
 +
 +
[[ProDon:Foire_aux_questions_(FAQ)_-_Billetterie |Billetterie - Foire aux questions (FAQ)]]
 +
 +
=== Concepteur de formulaire - <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Pour clients à Forfaits SEULEMENT</span> ===
 +
[https://scribehow.com/viewer/Concepteur_JDEL__Options_generales__y9TgC0UNRUeLxsNisOdNJQ Concepteur de formulaire - Options générales]
 +
 +
[https://scribehow.com/viewer/Concepteur_JDEL__Modification_des_options_dadresses_du_donateur__HZHMqapgQqavfkx9JxW9AQ Concepteur de formulaire - Modification des options d'adresses du donateur]
 +
 +
[https://scribehow.com/viewer/Concepteur_JDEL__Modification_du_montant_total__fcAVNlMsS2C1SXU2p7U_Cw Concepteur de formulaire - Modification du montant total]
 +
 +
[https://scribehow.com/viewer/Concepteur_JDEL__Ajout_ou_Modification_des_Groupe_dimages__90WUfHwFTribB1T7kopyDQ Concepteur de formulaire - Ajout ou Modification des Groupe d'images]
 +
 +
[https://scribehow.com/viewer/Concepteur_de_formulaire__Modification_des_informations_du_donateur__fYg8y0kNTDqY0ahm1YFM8A Concepteur de formulaire - Modification des informations du donateur]
 +
 +
[https://scribehow.com/viewer/Concepteur_de_formulaire__Ajouter__modifier_le_titre_de_votre_formulaire_Web__Uw_kSH-lQYe5WSH57I6_Rg Concepteur de formulaire - Ajouter / modifier le titre de votre formulaire Web]
 +
 +
[https://scribehow.com/viewer/Concepteur_de_formulaire__Modification_des_options_de_courriels__pf5MaFH1T2aJvRIsSqdKBA Concepteur de formulaire - Modification des options de courriels]
 +
 +
[https://scribehow.com/viewer/Concepteur_de_formulaire__Ajout_ou_Modification_des_Themes__-LoT7LUQSRSKv9FF_GsGFg Concepteur de formulaire - Ajout ou Modification des Thèmes]
 +
 +
 +
'''<u>Foire aux questions (FAQ)</u>'''
 +
 +
[[ProDon:Foire aux questions (FAQ) - Concepteur de formulaire|Concepteur de formulaire - Foire aux questions (FAQ)]]
 +
 +
=== Accès et Configuration ===
 
[[ProDon:Acc%C3%A8s_d%27utilisateurs_pour_JDEL_et_Back-office|Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office]]
 
[[ProDon:Acc%C3%A8s_d%27utilisateurs_pour_JDEL_et_Back-office|Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office]]
  
 
[[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]
 
[[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]
  
=== Procédure simplifié des formulaires Web ===
+
[[ProDon:Carte de crédit TEST|Carte de crédit TEST]]
 +
 
 +
=== Procédure simplifié des formulaires Web ===
 +
[https://scribehow.com/viewer/Creation_dun_formulaire_Web_de_type_Client__6m3AyUogRx2ZSneBqe7t1w?add_to_team_with_invite=True&sharer_domain=logilys.com&sharer_id=cc291d6a-73f0-4e19-8227-debe8fa59ec7 Création d'un formulaire Web de type Client]
 +
 
 
[[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons généraux|Création d'un formulaire Web de dons généraux]]
 
[[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons généraux|Création d'un formulaire Web de dons généraux]]
  
Ligne 336 : Ligne 501 :
 
[[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]
 
[[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]
  
=== Formations et plans de formations ===
+
 
 +
'''<u>Formations et plans de formations</u>'''
 +
 
 
[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires]
 
[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires]
  
 
[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques]
 
[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques]
  
== Plateforme de sociofinancement (microsite) ==
+
== Reconnaissance (module) ==
 +
[https://scribehow.com/viewer/Creation_dun_programme_de_reconnaissance__lAQdE9jORt2YLEfnIPVO0w Création d'un programme de reconnaissance]
  
[[ProDon:Création d'un formulaire Web relié à la plateforme|Création d'un formulaire Web relié à la plateforme]]  
+
[https://scribehow.com/viewer/Programme_de_reconnaissance__Sommaire__4hX37M2uRgKAwuxTA4iLhg Programme de reconnaissance - Sommaire]
  
[[ProDon:Dimensions des images de la Plateforme|Dimensions des images de la Plateforme]]
+
[https://scribehow.com/viewer/Programme_de_reconnaissance__Niveau__BIpbwIYiSzmJPez8ppGmcQ Programme de reconnaissance - Niveau]
  
== Importations - Fichier CSV (module)  ==
+
[https://scribehow.com/viewer/Programme_de_reconnaissance__Generer_et_Analyser__ihxMXkeETziufs9_2icBEw Programme de reconnaissance - Générer et Analyser]
  
[[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]]
+
== Plateforme de sociofinancement (microsite)  ==
  
[[ProDon:Modules d'importation|Importation de transactions]]  
+
[[ProDon:Création d'un formulaire Web relié à la plateforme|Création d'un formulaire Web relié à la plateforme]]  
  
[[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]]
+
[[ProDon:Dimensions des images de la Plateforme|Dimensions des images de la Plateforme]]
  
== Modules complémentaires ==
+
== Processus automatisés (module) ==
 +
[[ProDon:Accès utilisateurs|Accès utilisateurs]]
  
[[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]  
+
[[ProDon:Création d'un modèle de liste de distribution|Création d'un modèle de liste de distribution]]
  
[[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]  
+
[[ProDon:Création d'un processus via assistant|Création d'un processus via assistant]]
  
[[ProDon:Module facturation|Facturation]]  
+
[[ProDon:Création d'un processus manuel|Création d'un processus manuel]]
  
[[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]
+
[[ProDon:Configuration d'un courriel|Configuration d'un courriel]]
  
== Formations libre-service ==
+
[[ProDon:Ajouter des actions|Ajouter des actions]]
[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25 Webinaire - Loi 25]
 
  
[https://logilys.thinkific.com/courses/demo-processus-automatises Démonstration - Processus automatises]
+
[[ProDon:Démarrer un processus / Statut du processus|Démarrer un processus / Statut du processus]]
  
[https://logilys.thinkific.com/bundles/initiation-a-prodon Initiation à Prodon]
 
  
[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Navigation et personnalisation]
+
'''<u>Démonstration</u>'''
  
[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Clients et relations]
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/processus-automatises-demo Démonstration - Processus automatises]
  
[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Gestion des transactions]
 
  
[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Reçus de dons]
+
'''<u>Foire aux questions</u>'''
  
[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Reçus électroniques]
+
[[ProDon:Processus automatisés - FAQ|Processus automatisés - FAQ]]
  
[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Publipostage et historique d'envoi]
+
== Importations - Fichier CSV (module)  ==
  
[https://logilys.thinkific.com/courses/PubliCourriel PubliCourriel]
+
[[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]]  
  
[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Dons récurrents - Engagements]
+
[[ProDon:Modules d'importation|Importation de transactions]]  
  
[https://logilys.thinkific.com/courses/application-en-ligne Prodon Web (Tableaux de bord)]
+
[[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]]
  
== Plans de formation en format PDF ==
+
== Modules complémentaires ==
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_cours.pdf Introduction à Prodon]
 
  
[http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Reçus de dons]
+
[[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]  
  
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Reçus électroniques]
+
[[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]  
  
[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Dons en ligne - 1 - Formulaires]
+
[[ProDon:Module facturation|Facturation]]  
  
[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques]  
+
[[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]
  
[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Dons récurrents (engagements)]
+
== Paysafe (Netbanx) ==
 +
[https://www.paysafe.com/fileadmin/user_upload/Platform_Portal/Issuing_a_Refund.mp4 Comment faire un remboursement sur la plateforme Netbanx (en Anglais seulement)]
  
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Engagements (dons planifiés seulement)]
+
[[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]
  
[http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Publipostage et historique d'envoi]
+
== Description des mises à jour ==
 +
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,002000&l=0&w=5,002099 Prodon 5.0.20]
  
[http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf PubliCourriel]
+
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001900&l=0&w=5,001999 Prodon 5.0.19]
  
[http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Listes personnalisées]
+
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001800&l=0&w=5,001899 Prodon 5.0.18]
  
[https://import.cdn.thinkific.com/521328/courses/1467308/PlandeformationProdonWeb-220521-072934.pdf Prodon Web (Tableaux de bord)]
+
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001700&l=0&w=5,001799 Prodon 5.0.17]
  
== Description des mises à jour  ==
+
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001600&l=0&w=5,001699 Prodon 5.0.16]
  
 
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001500&l=0&w=5,001599 Prodon 5.0.15]
 
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001500&l=0&w=5,001599 Prodon 5.0.15]
Ligne 431 : Ligne 598 :
 
== Documents techniques  ==
 
== Documents techniques  ==
 
[http://doc.logilys.com/ventes/equipements_logiciels_requis.pdf Équipements et logiciels requis]
 
[http://doc.logilys.com/ventes/equipements_logiciels_requis.pdf Équipements et logiciels requis]
 +
 +
[http://wikifr.logilys.com/index.php/Fonctions_communes:Authentifications_de_domaine_d%E2%80%99exp%C3%A9dition Authentifications de domaine d’expédition]
  
 
[[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]
 
[[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]
Ligne 440 : Ligne 609 :
 
[[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]
 
[[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]
  
[https://youtu.be/fJyhogFdxmk Créer ses comptes Paysafe]
+
[https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/enterprise/nonprofit-plans-and-pricing Information sur les licences OBNL (Microsoft Office)]
  
 
== Politiques ==
 
== Politiques ==
Ligne 452 : Ligne 621 :
 
[http://doc.logilys.com/politiques/confidentialite.pdf Politique de confidentialité Logilys]
 
[http://doc.logilys.com/politiques/confidentialite.pdf Politique de confidentialité Logilys]
  
[http://doc.logilys.com/politiques/CLU.pdf Contrat de licence d'utilisation]
+
[https://doc.logilys.com/politiques/CLU_Logilys.pdf Contrat de licence d'utilisation]
  
 
[https://doc.logilys.com/politiques/La_s%C3%A9curit%C3%A9_chez_Logilys.pdf La sécurité chez Logilys]
 
[https://doc.logilys.com/politiques/La_s%C3%A9curit%C3%A9_chez_Logilys.pdf La sécurité chez Logilys]
  
 
[http://doc.logilys.com/politiques/CSA_version_simplifie.pdf Contrat de service (CS)]
 
[http://doc.logilys.com/politiques/CSA_version_simplifie.pdf Contrat de service (CS)]
 +
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[https://scribehow.com/shared/Services_heberge_LogiCloud__Connexion_au_service_heberge__rPhz01arQEug-aiTD8eGQw Services hébergé (LogiCloud) - Connexion au service hébergé]
  
  
 
{{BasPage_ProDon}}<br>
 
{{BasPage_ProDon}}<br>

Version actuelle datée du 27 octobre 2025 à 12:51

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Table des matières



Voici la table des matières des documents d'aide de Prodon.

Plans et capsules de formation

Plans de formation

Introduction à Prodon

Reçus de dons

Reçus électroniques

Dons en ligne - 1 - Formulaires

Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques

Dons récurrents (engagements)

Engagements (dons planifiés seulement)

Publipostage et historique d'envoi

PubliCourriel

Listes personnalisées


Capsules de formation

Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration

Renseignements personnels (Loi 25) - Formation

Processus automatises - Démonstration

Initiation à Prodon

Navigation et personnalisation

Clients et relations

Gestion des transactions

Reçus de dons

Reçus électroniques

Publipostage et historique d'envoi

PubliCourriel

Dons récurrents - Engagements

Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web

Démonstration

Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web

Plateforme libre-service : Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web - Démonstration


Foire aux questions

FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web

Service hébergé

Connexion au service hébergé

Déconnexion au service hébergé

Copier des fichiers du service hébergé vers l'ordinateur

Copier des fichiers de l'ordinateur vers le service hébergé

Imprimer à partir de l'hébergement


Prodon 100 % Web

Intégration à Prodon Web - Pour clients à Forfaits SEULEMENT

Mise à jour et Sauvegarde

Mise à jour Web

Sauvegarde de données

Envoi d'une sauvegarde à Logilys

Restauration de données

Fonctionnalités générales

Lexique

Gestion des régions

Gestion des vues

Gestion des tâches et historique

Renseignements personnels (Loi 25)

Anonymisation


Démonstration

Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration

Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration


Formation

Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation

Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation


Foire aux questions

FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)

Gestion des utilisateurs

Ajout et configuration d'utilisateurs

Droit d’accès d’utilisateurs

Création d’un groupe d’accès

Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.

Copier des préférences d'un utilisateur à un autre

Changer le mot de passe d'un utilisateur

Gestion des vues forcées

Clients et Relations

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

Relations

Gestion des clients

Fiche client

Manipulation des onglets de la fiche client

Ajouter ou rendre inactive une Relation

Types de relations

Clients : Individu, compagnie versus Autres champs

Recherche et élimination de doublons

Fusionner et détruire un client


Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Clients et relations

Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés

Gestion des caractéristiques

Gestion des catégories

Configuration des champs personnalisés

Préférences

Valeurs par défaut

Listes déroulantes dynamiques

Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des occasions

Gestion des codes de provenance

Gestion des affectations comptables

Gestion des modes de paiement

Gestion des périodes

Gestion des sommaires

Gestion des participants

Gestion des campagnes

Gestion des articles

Gestion des transactions (boucle de dépôt)

Procédure simplifiée de traitement des transactions

Gestion des transactions

Saisie de transactions

Vérification et report de transactions

Traitement des reçus

Traitement des documents

Traitement des dons in memoriam

Annulation d'une transaction

Différents clients d'une transaction

Transactions électroniques

Traitement des rejets bancaires

Saisie de transactions de dépenses

Saisie de transactions négatives

Saisie d'heures de bénévolat

Procédure de traitement des œuvres d'art


Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Gestion des transactions

Engagements (module)

Gestion des engagements (planifié vs récurrent)

Saisie d'un engagement de type récurrent

Saisie d'un engagement de type planifié

Génération des transactions d'engagements récurrents

Publipostage, relances et rappels d'engagements

Génération des rapports d'engagements

Rattacher une/des transaction(s) à un engagement

Modifier les informations de paiement d'un engagement

Gestion des prospections


Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Dons récurrents

Plan de formation - Dons récurrents (engagements)

Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)

Configuration et traitement des reçus

Configuration générale d'un reçu

Configuration d'un reçu standard

Configuration d'un reçu avec remerciement intégré

Configuration d'un reçu Word

Traitement des reçus

Émission de reçus de couple

Statut « à calculer » vers « à délivrer »

Annulation, remplacement et réimpression de reçus

Liste des reçus délivrés et/ou annulés


Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Reçus de dons

Plan de formation - Reçus de dons

Reçus Électroniques (module)

Configuration du courriel de remerciement

Options de reçus électroniques

Tester le courriel et envoi des reçus électroniques

Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies


Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Reçus électroniques

Plan de formation - Reçus électroniques

Extraction d'information

Barre de recherche

Filtres

Listes personnalisées

Exportation et fusion de données

Rapports personnalisés

Sommaire d'analyse

Grille d'analyse


Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation

Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées

Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres

Production du publipostage

Historique d'envois

Dupliquer un document maître

Publipostage à un couple

Salutation de couple

Étiquettes ou enveloppes Word 2010

Intégrer un document Word dans la base de données


Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi

Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi

Publicourriel (module)

Envoi simplifié du PubliCourriel

Préparation de la liste de distribution

Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur

Envoi du PubliCourriel

Consultation des statistiques d'envoi

Insérer un lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel

Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne


Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Publicourriel

Plan de formation - Publicourriel

Dons en ligne (module)

Billetterie - Pour clients à Forfaits SEULEMENT

Billetterie

Billetterie - Procédure détaillée

Billetterie - Configuration de l'activité

Billetterie - Inventaire

Billetterie - Événement / Tirage

Billetterie - Onglet "Billets" dans le formulaire Web de Prodon

Billetterie - Balayage du code QR

Billetterie - Consulter et transférer les billets

Billetterie - Tirage - Exigences réglementaires


Foire aux questions (FAQ)

Billetterie - Foire aux questions (FAQ)

Concepteur de formulaire - Pour clients à Forfaits SEULEMENT

Concepteur de formulaire - Options générales

Concepteur de formulaire - Modification des options d'adresses du donateur

Concepteur de formulaire - Modification du montant total

Concepteur de formulaire - Ajout ou Modification des Groupe d'images

Concepteur de formulaire - Modification des informations du donateur

Concepteur de formulaire - Ajouter / modifier le titre de votre formulaire Web

Concepteur de formulaire - Modification des options de courriels

Concepteur de formulaire - Ajout ou Modification des Thèmes


Foire aux questions (FAQ)

Concepteur de formulaire - Foire aux questions (FAQ)

Accès et Configuration

Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office

Configuration de la page d'accueil et du site Web

Carte de crédit TEST

Procédure simplifié des formulaires Web

Création d'un formulaire Web de type Client

Création d'un formulaire Web de dons généraux

Création d'un formulaire Web de dons in memoriam

Back-office

Back-office - Configuration des thèmes

Back-office - Configuration des groupes d'images

Back-office - Configuration des groupes de libellés

Back-office - Configuration des modèles de courriels

Importation

Importation des dons

Configuration des onglets

Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web

Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs

Configuration des questions

Ajout de notes, hyperliens, boutons, images et vidéos

Partage sur les réseaux sociaux

Formulaire web - Fonctions optionnelles

Dupliquer un formulaire

Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne

Configuration d'un courriel de formulaire inachevé

Participants dans un formulaire Web

Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne

Archiver un formulaire Web

Consultation des dons

Transmission de fichiers

Désactivation de la LogiZone (compte client)

Représentation de la valeur d’un don

Configuration des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook)

Formulaire compact

Intégration

Intégration aux formulaires de dons en ligne

Intégration Encan MaCause

Adresse URL des formulaires Web

Paramètres GET et POST des formulaires Web


Formations et plans de formations

Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires

Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques

Reconnaissance (module)

Création d'un programme de reconnaissance

Programme de reconnaissance - Sommaire

Programme de reconnaissance - Niveau

Programme de reconnaissance - Générer et Analyser

Plateforme de sociofinancement (microsite)

Création d'un formulaire Web relié à la plateforme

Dimensions des images de la Plateforme

Processus automatisés (module)

Accès utilisateurs

Création d'un modèle de liste de distribution

Création d'un processus via assistant

Création d'un processus manuel

Configuration d'un courriel

Ajouter des actions

Démarrer un processus / Statut du processus


Démonstration

Démonstration - Processus automatises


Foire aux questions

Processus automatisés - FAQ

Importations - Fichier CSV (module)

Importation de clients/relations

Importation de transactions

Importation d'engagements

Modules complémentaires

Intégration comptable

Bénéficiaire

Facturation

Multiorganisme

Paysafe (Netbanx)

Comment faire un remboursement sur la plateforme Netbanx (en Anglais seulement)

FAQ - Norme PCI

Description des mises à jour

Prodon 5.0.20

Prodon 5.0.19

Prodon 5.0.18

Prodon 5.0.17

Prodon 5.0.16

Prodon 5.0.15

Prodon 5.0.14

Prodon 5.0.13

Prodon 5.0.12

Prodon 5.0.11

Prodon 5.0.10

Prodon 5.0.9

Documents techniques

Équipements et logiciels requis

Authentifications de domaine d’expédition

FAQ - Norme PCI

Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée

Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud

VPN et performance

Information sur les licences OBNL (Microsoft Office)

Politiques

Conditions d'utilisation

Politique de confidentialité JeDonneEnLigne

Règlements de la communauté

Politique de confidentialité Logilys

Contrat de licence d'utilisation

La sécurité chez Logilys

Contrat de service (CS)

Services hébergé (LogiCloud) - Connexion au service hébergé



Nom du document : ProDon:Table des matières