ProDon:Table des matières : Différence entre versions
(→Formations et plans de formations) (Balise : Éditeur visuel) |
(→Billetterie - Pour clients à Forfaits SEULEMENT) (Balise : Éditeur visuel) |
||
| (102 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''RECHERCHER: afin de faire une recherche sur le Wiki, faites Ctrl F'''</span> | ||
| + | |||
{{Entete_TOC}}<br> | {{Entete_TOC}}<br> | ||
| + | |||
| + | |||
Voici la table des matières des documents d'aide de '''''Prodon'''''. | Voici la table des matières des documents d'aide de '''''Prodon'''''. | ||
| − | + | == Plans et capsules de formation == | |
| − | == | + | '''<u>Plans de formation</u>''' |
| + | |||
| + | [http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_cours.pdf Introduction à Prodon] | ||
| + | |||
| + | [http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Reçus de dons] | ||
| + | |||
| + | [http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Reçus électroniques] | ||
| + | |||
| + | [http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Dons en ligne - 1 - Formulaires] | ||
| + | |||
| + | [http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques] | ||
| + | |||
| + | [http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Dons récurrents (engagements)] | ||
| + | |||
| + | [http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Engagements (dons planifiés seulement)] | ||
| + | |||
| + | [http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Publipostage et historique d'envoi] | ||
| + | |||
| + | [http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf PubliCourriel] | ||
| + | |||
| + | [http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Listes personnalisées] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''<u>Capsules de formation</u>''' | ||
| + | |||
| + | [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration] | ||
| + | |||
| + | [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Renseignements personnels (Loi 25) - Formation] | ||
| + | |||
| + | [https://logilys.thinkific.com/courses/demo-processus-automatises Processus automatises - Démonstration] | ||
| + | |||
| + | [https://logilys.thinkific.com/bundles/initiation-a-prodon Initiation à Prodon] | ||
| + | |||
| + | [https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Navigation et personnalisation] | ||
| + | |||
| + | [https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Clients et relations] | ||
| + | |||
| + | [https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Gestion des transactions] | ||
| + | |||
| + | [https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Reçus de dons] | ||
| + | |||
| + | [https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Reçus électroniques] | ||
| + | |||
| + | [https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Publipostage et historique d'envoi] | ||
| + | |||
| + | [https://logilys.thinkific.com/courses/PubliCourriel PubliCourriel] | ||
| + | |||
| + | [https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Dons récurrents - Engagements] | ||
| + | |||
| + | == Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web == | ||
| + | '''<u>Démonstration</u>''' | ||
| + | [https://doc.logilys.com/ventes/Forfaits_heberges_(Transition_vers_le_Web).pdf Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web] | ||
| + | [https://logilys.thinkific.com/courses/forfaits_heberges_transition_vers_le_web_demonstration Plateforme libre-service : Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web - Démonstration] | ||
| − | [[ProDon: | + | |
| + | '''<u>Foire aux questions</u>''' | ||
| + | |||
| + | [[ProDon:Forfaits_h%C3%A9berg%C3%A9s_(Transition_vers_le_Web)_-_FAQ|FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]] | ||
| + | |||
| + | == Service hébergé == | ||
| + | [https://scribehow.com/shared/Services_heberge_LogiCloud__Connexion_au_service_heberge__rPhz01arQEug-aiTD8eGQw Connexion au service hébergé] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/shared/Services_heberge_LogiCloud__Deconnexion_au_service_heberge__w3afokaBSzuIfkH3jsR8gg Déconnexion au service hébergé] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/shared/Service_heberge__Copier_des_fichiers_du_service_heberge_vers_lordinateur__JPLaiFl9QqCuFDBTNcll6Q Copier des fichiers du service hébergé vers l'ordinateur] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/shared/Service_heberge_LogiCloud__Copier_des_fichiers_de_lordinateur_vers_le_service_heberge__L_yQ9NMPTGe7faWbpfYFUA Copier des fichiers de l'ordinateur vers le service hébergé] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/shared/Service_heberge_LogiCloud__Imprimer_a_partir_du_service_heberge__MFLMqIPVQm-qCmFDUetVOA Imprimer à partir de l'hébergement] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''<u>Prodon 100 % Web</u>''' | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Integration_a_Prodon_Web__GE9tKVNJStKGcV30mXIuuQ?referrer=search Intégration à Prodon Web] - <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Pour clients à Forfaits SEULEMENT'''</span> | ||
| + | |||
| + | == Mise à jour et Sauvegarde == | ||
[[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]] | [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]] | ||
| Ligne 18 : | Ligne 95 : | ||
[[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]] | [[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]] | ||
| − | + | == Fonctionnalités générales == | |
| − | [[ProDon: | + | [[ProDon:Lexique|Lexique]] |
| − | + | [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]] | |
| − | |||
| − | [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]] | ||
[[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] | [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] | ||
| Ligne 30 : | Ligne 105 : | ||
[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]] | [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]] | ||
| − | == | + | == Renseignements personnels (Loi 25) == |
| − | [https://logilys.thinkific.com/courses/ | + | [[ProDon:Anonymisation|Anonymisation]] |
| + | |||
| + | |||
| + | '''<u>Démonstration</u>''' | ||
| + | |||
| + | [https://doc.logilys.com/ventes/Presentation_Loi_25.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration] | ||
| + | |||
| + | [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''<u>Formation</u>''' | ||
| + | |||
| + | [http://doc.logilys.com/formation/Renseignements_personnels_(Loi_25)_Formation.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation] | ||
| + | |||
| + | [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation] | ||
| − | |||
| − | + | '''<u>Foire aux questions</u>''' | |
| − | [ | + | [[ProDon:FAQ_-_Loi_25|FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)]] |
== Gestion des utilisateurs == | == Gestion des utilisateurs == | ||
| Ligne 65 : | Ligne 153 : | ||
[[Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client|Manipulation des onglets de la fiche client]] | [[Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client|Manipulation des onglets de la fiche client]] | ||
| + | |||
| + | [[ProDon:Ajouter_ou_rendre_inactive_une_Relation|Ajouter ou rendre inactive une Relation]] | ||
| + | |||
| + | [[ProDon:Types_de_relations#G.C3.A9rer_des_types_de_relations|Types de relations]] | ||
[[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients : Individu, compagnie versus Autres champs]] | [[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients : Individu, compagnie versus Autres champs]] | ||
| Ligne 72 : | Ligne 164 : | ||
[[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]] | [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]] | ||
| − | + | ||
| + | '''<u>Formations et plans de formations</u>''' | ||
| + | |||
[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Plateforme libre-service - Clients et relations] | [https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Plateforme libre-service - Clients et relations] | ||
| Ligne 85 : | Ligne 179 : | ||
[[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration des champs personnalisés]] | [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration des champs personnalisés]] | ||
| + | [[ProDon:Préférences|Préférences]] | ||
| + | |||
| + | [[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]] | ||
| + | |||
| + | [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]] | ||
== Configuration de la structure transactionnelle == | == Configuration de la structure transactionnelle == | ||
| Ligne 137 : | Ligne 236 : | ||
[[ProDon:Procédure de traitement des œuvres d'art|Procédure de traitement des œuvres d'art]] | [[ProDon:Procédure de traitement des œuvres d'art|Procédure de traitement des œuvres d'art]] | ||
| − | + | ||
| + | '''<u>Formations et plans de formations</u>''' | ||
| + | |||
[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Plateforme libre-service - Gestion des transactions] | [https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Plateforme libre-service - Gestion des transactions] | ||
| Ligne 160 : | Ligne 261 : | ||
[[ProDon:Module prospection|Gestion des prospections]] | [[ProDon:Module prospection|Gestion des prospections]] | ||
| − | + | ||
| + | '''<u>Formations et plans de formations</u>''' | ||
| + | |||
[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Plateforme libre-service - Dons récurrents] | [https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Plateforme libre-service - Dons récurrents] | ||
[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Plan de formation - Dons récurrents (engagements)] | [http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Plan de formation - Dons récurrents (engagements)] | ||
| − | [http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)] | + | [http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)] |
== Configuration et traitement des reçus == | == Configuration et traitement des reçus == | ||
| Ligne 187 : | Ligne 290 : | ||
[[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus délivrés et/ou annulés]] | [[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus délivrés et/ou annulés]] | ||
| − | + | ||
| + | '''<u>Formations et plans de formations</u>''' | ||
| + | |||
[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Plateforme libre-service - Reçus de dons] | [https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Plateforme libre-service - Reçus de dons] | ||
| Ligne 201 : | Ligne 306 : | ||
[[ProDon:Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies|Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies]] | [[ProDon:Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies|Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies]] | ||
| − | + | ||
| + | '''<u>Formations et plans de formations</u>''' | ||
| + | |||
[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Plateforme libre-service - Reçus électroniques] | [https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Plateforme libre-service - Reçus électroniques] | ||
| Ligne 222 : | Ligne 329 : | ||
[[ProDon:Grille_d%27analyse|Grille d'analyse]] | [[ProDon:Grille_d%27analyse|Grille d'analyse]] | ||
| − | + | ||
| + | '''<u>Formations et plans de formations</u>''' | ||
| + | |||
[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation] | [https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation] | ||
| Ligne 244 : | Ligne 353 : | ||
[[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]] | [[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]] | ||
| − | + | ||
| + | '''<u>Formations et plans de formations</u>''' | ||
| + | |||
[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi] | [https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi] | ||
| − | [http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi] | + | [http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi] |
== Publicourriel (module) == | == Publicourriel (module) == | ||
| Ligne 264 : | Ligne 375 : | ||
[[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]] | [[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]] | ||
| − | |||
| − | + | '''<u>Formations et plans de formations</u>''' | |
| + | |||
[https://logilys.thinkific.com/courses/publicourriel Plateforme libre-service - Publicourriel] | [https://logilys.thinkific.com/courses/publicourriel Plateforme libre-service - Publicourriel] | ||
| Ligne 272 : | Ligne 383 : | ||
== Dons en ligne (module) == | == Dons en ligne (module) == | ||
| + | |||
| + | === Billetterie - <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Pour clients à Forfaits SEULEMENT</span> === | ||
| + | [https://scribehow.com/embed/Billetterie__57URPdhdSZeQc0wamAPV3Q?as=scrollable Billetterie] | ||
| + | |||
| + | [[ProDon:Proc%C3%A9dure_d%C3%A9taill%C3%A9e_-_Billetterie |Billetterie - Procédure détaillée]] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Configuration_de_lactivite__jULgMDVVQ-ewzIhlF0KDAQ Billetterie - Configuration de l'activité] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Inventaire__TcXIZDRxQte79zksuCl5og Billetterie - Inventaire] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Evenement__Tirage__bWj4ppdASz-dcuAUeWnBPw Billetterie - Événement / Tirage] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Onglet_Billets_dans_le_formulaire_Web_de_Prodon__E5ox6BDITEuKSlBcGZ9aGw Billetterie - Onglet "Billets" dans le formulaire Web de Prodon] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Balayage_du_code_QR__W6_mvNlbRYqPNIfCBaTU9g Billetterie - Balayage du code QR] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Consulter_et_transferer_les_billets__qSKq2hyOQYmdIIBQMt6VHg?add_to_team_with_invite=True&sharer_domain=logilys.com&sharer_id=cc291d6a-73f0-4e19-8227-debe8fa59ec7 Billetterie - Consulter et transférer les billets] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Tirage__Exigences_reglementaires__6EZkHz03T5mdaRTdTyDeSQ Billetterie - Tirage - Exigences réglementaires] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''<u>Foire aux questions (FAQ)</u>''' | ||
| + | |||
| + | [[ProDon:Foire_aux_questions_(FAQ)_-_Billetterie |Billetterie - Foire aux questions (FAQ)]] | ||
| + | |||
| + | === Concepteur de formulaire - <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Pour clients à Forfaits SEULEMENT</span> === | ||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Concepteur_JDEL__Options_generales__y9TgC0UNRUeLxsNisOdNJQ Concepteur de formulaire - Options générales] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Concepteur_JDEL__Modification_des_options_dadresses_du_donateur__HZHMqapgQqavfkx9JxW9AQ Concepteur de formulaire - Modification des options d'adresses du donateur] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Concepteur_JDEL__Modification_du_montant_total__fcAVNlMsS2C1SXU2p7U_Cw Concepteur de formulaire - Modification du montant total] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Concepteur_JDEL__Ajout_ou_Modification_des_Groupe_dimages__90WUfHwFTribB1T7kopyDQ Concepteur de formulaire - Ajout ou Modification des Groupe d'images] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Concepteur_de_formulaire__Modification_des_informations_du_donateur__fYg8y0kNTDqY0ahm1YFM8A Concepteur de formulaire - Modification des informations du donateur] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Concepteur_de_formulaire__Ajouter__modifier_le_titre_de_votre_formulaire_Web__Uw_kSH-lQYe5WSH57I6_Rg Concepteur de formulaire - Ajouter / modifier le titre de votre formulaire Web] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Concepteur_de_formulaire__Modification_des_options_de_courriels__pf5MaFH1T2aJvRIsSqdKBA Concepteur de formulaire - Modification des options de courriels] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Concepteur_de_formulaire__Ajout_ou_Modification_des_Themes__-LoT7LUQSRSKv9FF_GsGFg Concepteur de formulaire - Ajout ou Modification des Thèmes] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''<u>Foire aux questions (FAQ)</u>''' | ||
| + | |||
| + | [[ProDon:Foire aux questions (FAQ) - Concepteur de formulaire|Concepteur de formulaire - Foire aux questions (FAQ)]] | ||
| + | |||
| + | === Accès et Configuration === | ||
[[ProDon:Acc%C3%A8s_d%27utilisateurs_pour_JDEL_et_Back-office|Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office]] | [[ProDon:Acc%C3%A8s_d%27utilisateurs_pour_JDEL_et_Back-office|Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office]] | ||
[[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] | [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] | ||
| − | === Procédure simplifié des formulaires Web === | + | [[ProDon:Carte de crédit TEST|Carte de crédit TEST]] |
| + | |||
| + | === Procédure simplifié des formulaires Web === | ||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Creation_dun_formulaire_Web_de_type_Client__6m3AyUogRx2ZSneBqe7t1w?add_to_team_with_invite=True&sharer_domain=logilys.com&sharer_id=cc291d6a-73f0-4e19-8227-debe8fa59ec7 Création d'un formulaire Web de type Client] | ||
| + | |||
[[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons généraux|Création d'un formulaire Web de dons généraux]] | [[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons généraux|Création d'un formulaire Web de dons généraux]] | ||
| Ligne 338 : | Ligne 501 : | ||
[[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]] | [[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]] | ||
| − | + | ||
| + | '''<u>Formations et plans de formations</u>''' | ||
| + | |||
[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires] | [http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires] | ||
[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques] | [http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques] | ||
| + | |||
| + | == Reconnaissance (module) == | ||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Creation_dun_programme_de_reconnaissance__lAQdE9jORt2YLEfnIPVO0w Création d'un programme de reconnaissance] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Programme_de_reconnaissance__Sommaire__4hX37M2uRgKAwuxTA4iLhg Programme de reconnaissance - Sommaire] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Programme_de_reconnaissance__Niveau__BIpbwIYiSzmJPez8ppGmcQ Programme de reconnaissance - Niveau] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/viewer/Programme_de_reconnaissance__Generer_et_Analyser__ihxMXkeETziufs9_2icBEw Programme de reconnaissance - Générer et Analyser] | ||
== Plateforme de sociofinancement (microsite) == | == Plateforme de sociofinancement (microsite) == | ||
| Ligne 349 : | Ligne 523 : | ||
[[ProDon:Dimensions des images de la Plateforme|Dimensions des images de la Plateforme]] | [[ProDon:Dimensions des images de la Plateforme|Dimensions des images de la Plateforme]] | ||
| − | == Processus | + | == Processus automatisés (module) == |
[[ProDon:Accès utilisateurs|Accès utilisateurs]] | [[ProDon:Accès utilisateurs|Accès utilisateurs]] | ||
| Ligne 364 : | Ligne 538 : | ||
[[ProDon:Démarrer un processus / Statut du processus|Démarrer un processus / Statut du processus]] | [[ProDon:Démarrer un processus / Statut du processus|Démarrer un processus / Statut du processus]] | ||
| − | [[ProDon:Processus automatisés - FAQ|Processus | + | |
| + | '''<u>Démonstration</u>''' | ||
| + | |||
| + | [https://logilys.thinkific.com/courses/processus-automatises-demo Démonstration - Processus automatises] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''<u>Foire aux questions</u>''' | ||
| + | |||
| + | [[ProDon:Processus automatisés - FAQ|Processus automatisés - FAQ]] | ||
== Importations - Fichier CSV (module) == | == Importations - Fichier CSV (module) == | ||
| Ligne 384 : | Ligne 566 : | ||
[[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]] | [[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]] | ||
| − | == | + | == Paysafe (Netbanx) == |
| − | [https:// | + | [https://www.paysafe.com/fileadmin/user_upload/Platform_Portal/Issuing_a_Refund.mp4 Comment faire un remboursement sur la plateforme Netbanx (en Anglais seulement)] |
| − | [ | + | [[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]] |
| − | [ | + | == Description des mises à jour == |
| + | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,002000&l=0&w=5,002099 Prodon 5.0.20] | ||
| − | [ | + | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001900&l=0&w=5,001999 Prodon 5.0.19] |
| − | [ | + | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001800&l=0&w=5,001899 Prodon 5.0.18] |
| − | [ | + | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001700&l=0&w=5,001799 Prodon 5.0.17] |
| − | [ | + | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001600&l=0&w=5,001699 Prodon 5.0.16] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001500&l=0&w=5,001599 Prodon 5.0.15] | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001500&l=0&w=5,001599 Prodon 5.0.15] | ||
| Ligne 450 : | Ligne 598 : | ||
== Documents techniques == | == Documents techniques == | ||
[http://doc.logilys.com/ventes/equipements_logiciels_requis.pdf Équipements et logiciels requis] | [http://doc.logilys.com/ventes/equipements_logiciels_requis.pdf Équipements et logiciels requis] | ||
| + | |||
| + | [http://wikifr.logilys.com/index.php/Fonctions_communes:Authentifications_de_domaine_d%E2%80%99exp%C3%A9dition Authentifications de domaine d’expédition] | ||
[[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]] | [[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]] | ||
| Ligne 459 : | Ligne 609 : | ||
[[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]] | [[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]] | ||
| − | [https:// | + | [https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/enterprise/nonprofit-plans-and-pricing Information sur les licences OBNL (Microsoft Office)] |
== Politiques == | == Politiques == | ||
| Ligne 471 : | Ligne 621 : | ||
[http://doc.logilys.com/politiques/confidentialite.pdf Politique de confidentialité Logilys] | [http://doc.logilys.com/politiques/confidentialite.pdf Politique de confidentialité Logilys] | ||
| − | [ | + | [https://doc.logilys.com/politiques/CLU_Logilys.pdf Contrat de licence d'utilisation] |
[https://doc.logilys.com/politiques/La_s%C3%A9curit%C3%A9_chez_Logilys.pdf La sécurité chez Logilys] | [https://doc.logilys.com/politiques/La_s%C3%A9curit%C3%A9_chez_Logilys.pdf La sécurité chez Logilys] | ||
[http://doc.logilys.com/politiques/CSA_version_simplifie.pdf Contrat de service (CS)] | [http://doc.logilys.com/politiques/CSA_version_simplifie.pdf Contrat de service (CS)] | ||
| + | |||
| + | [https://scribehow.com/shared/Services_heberge_LogiCloud__Connexion_au_service_heberge__rPhz01arQEug-aiTD8eGQw Services hébergé (LogiCloud) - Connexion au service hébergé] | ||
{{BasPage_ProDon}}<br> | {{BasPage_ProDon}}<br> | ||
Version actuelle datée du 27 octobre 2025 à 12:51
RECHERCHER: afin de faire une recherche sur le Wiki, faites Ctrl F
| Table des matières |
Sommaire
[masquer]- 1 Plans et capsules de formation
- 2 Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web
- 3 Service hébergé
- 4 Mise à jour et Sauvegarde
- 5 Fonctionnalités générales
- 6 Renseignements personnels (Loi 25)
- 7 Gestion des utilisateurs
- 8 Clients et Relations
- 9 Personnalisation de la base de données
- 10 Configuration de la structure transactionnelle
- 11 Gestion des transactions (boucle de dépôt)
- 12 Engagements (module)
- 13 Configuration et traitement des reçus
- 14 Reçus Électroniques (module)
- 15 Extraction d'information
- 16 Publipostage et documents maîtres
- 17 Publicourriel (module)
- 18 Dons en ligne (module)
- 18.1 Billetterie - Pour clients à Forfaits SEULEMENT
- 18.2 Concepteur de formulaire - Pour clients à Forfaits SEULEMENT
- 18.3 Accès et Configuration
- 18.4 Procédure simplifié des formulaires Web
- 18.5 Back-office
- 18.6 Importation
- 18.7 Configuration des onglets
- 18.8 Formulaire web - Fonctions optionnelles
- 18.9 Intégration
- 19 Reconnaissance (module)
- 20 Plateforme de sociofinancement (microsite)
- 21 Processus automatisés (module)
- 22 Importations - Fichier CSV (module)
- 23 Modules complémentaires
- 24 Paysafe (Netbanx)
- 25 Description des mises à jour
- 26 Documents techniques
- 27 Politiques
Voici la table des matières des documents d'aide de Prodon.
Plans et capsules de formation
Plans de formation
Dons en ligne - 1 - Formulaires
Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques
Engagements (dons planifiés seulement)
Publipostage et historique d'envoi
Capsules de formation
Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration
Renseignements personnels (Loi 25) - Formation
Processus automatises - Démonstration
Navigation et personnalisation
Publipostage et historique d'envoi
Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web
Démonstration
Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web
Foire aux questions
FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web
Service hébergé
Déconnexion au service hébergé
Copier des fichiers du service hébergé vers l'ordinateur
Copier des fichiers de l'ordinateur vers le service hébergé
Imprimer à partir de l'hébergement
Prodon 100 % Web
Intégration à Prodon Web - Pour clients à Forfaits SEULEMENT
Mise à jour et Sauvegarde
Envoi d'une sauvegarde à Logilys
Fonctionnalités générales
Gestion des tâches et historique
Renseignements personnels (Loi 25)
Démonstration
Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration
Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration
Formation
Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation
Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation
Foire aux questions
FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)
Gestion des utilisateurs
Ajout et configuration d'utilisateurs
Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.
Copier des préférences d'un utilisateur à un autre
Changer le mot de passe d'un utilisateur
Clients et Relations
Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation
Manipulation des onglets de la fiche client
Ajouter ou rendre inactive une Relation
Clients : Individu, compagnie versus Autres champs
Recherche et élimination de doublons
Fusionner et détruire un client
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Clients et relations
Personnalisation de la base de données
Catégories/caractéristiques/champs personnalisés
Configuration des champs personnalisés
Configuration de la structure transactionnelle
Gestion des codes de provenance
Gestion des affectations comptables
Gestion des transactions (boucle de dépôt)
Procédure simplifiée de traitement des transactions
Vérification et report de transactions
Traitement des dons in memoriam
Différents clients d'une transaction
Traitement des rejets bancaires
Saisie de transactions de dépenses
Saisie de transactions négatives
Procédure de traitement des œuvres d'art
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Gestion des transactions
Engagements (module)
Gestion des engagements (planifié vs récurrent)
Saisie d'un engagement de type récurrent
Saisie d'un engagement de type planifié
Génération des transactions d'engagements récurrents
Publipostage, relances et rappels d'engagements
Génération des rapports d'engagements
Rattacher une/des transaction(s) à un engagement
Modifier les informations de paiement d'un engagement
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Dons récurrents
Plan de formation - Dons récurrents (engagements)
Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)
Configuration et traitement des reçus
Configuration générale d'un reçu
Configuration d'un reçu standard
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré
Statut « à calculer » vers « à délivrer »
Annulation, remplacement et réimpression de reçus
Liste des reçus délivrés et/ou annulés
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Reçus de dons
Plan de formation - Reçus de dons
Reçus Électroniques (module)
Configuration du courriel de remerciement
Options de reçus électroniques
Tester le courriel et envoi des reçus électroniques
Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Reçus électroniques
Plan de formation - Reçus électroniques
Extraction d'information
Exportation et fusion de données
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation
Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées
Publipostage et documents maîtres
Étiquettes ou enveloppes Word 2010
Intégrer un document Word dans la base de données
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi
Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi
Publicourriel (module)
Envoi simplifié du PubliCourriel
Préparation de la liste de distribution
Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur
Consultation des statistiques d'envoi
Insérer un lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel
Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Publicourriel
Plan de formation - Publicourriel
Dons en ligne (module)
Billetterie - Pour clients à Forfaits SEULEMENT
Billetterie - Procédure détaillée
Billetterie - Configuration de l'activité
Billetterie - Événement / Tirage
Billetterie - Onglet "Billets" dans le formulaire Web de Prodon
Billetterie - Balayage du code QR
Billetterie - Consulter et transférer les billets
Billetterie - Tirage - Exigences réglementaires
Foire aux questions (FAQ)
Billetterie - Foire aux questions (FAQ)
Concepteur de formulaire - Pour clients à Forfaits SEULEMENT
Concepteur de formulaire - Options générales
Concepteur de formulaire - Modification des options d'adresses du donateur
Concepteur de formulaire - Modification du montant total
Concepteur de formulaire - Ajout ou Modification des Groupe d'images
Concepteur de formulaire - Modification des informations du donateur
Concepteur de formulaire - Ajouter / modifier le titre de votre formulaire Web
Concepteur de formulaire - Modification des options de courriels
Concepteur de formulaire - Ajout ou Modification des Thèmes
Foire aux questions (FAQ)
Concepteur de formulaire - Foire aux questions (FAQ)
Accès et Configuration
Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office
Configuration de la page d'accueil et du site Web
Procédure simplifié des formulaires Web
Création d'un formulaire Web de type Client
Création d'un formulaire Web de dons généraux
Création d'un formulaire Web de dons in memoriam
Back-office
Back-office - Configuration des thèmes
Back-office - Configuration des groupes d'images
Back-office - Configuration des groupes de libellés
Back-office - Configuration des modèles de courriels
Importation
Configuration des onglets
Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web
Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs
Ajout de notes, hyperliens, boutons, images et vidéos
Partage sur les réseaux sociaux
Formulaire web - Fonctions optionnelles
Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne
Configuration d'un courriel de formulaire inachevé
Participants dans un formulaire Web
Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne
Désactivation de la LogiZone (compte client)
Représentation de la valeur d’un don
Configuration des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook)
Intégration
Intégration aux formulaires de dons en ligne
Adresse URL des formulaires Web
Paramètres GET et POST des formulaires Web
Formations et plans de formations
Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires
Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques
Reconnaissance (module)
Création d'un programme de reconnaissance
Programme de reconnaissance - Sommaire
Programme de reconnaissance - Niveau
Programme de reconnaissance - Générer et Analyser
Plateforme de sociofinancement (microsite)
Création d'un formulaire Web relié à la plateforme
Dimensions des images de la Plateforme
Processus automatisés (module)
Création d'un modèle de liste de distribution
Création d'un processus via assistant
Création d'un processus manuel
Démarrer un processus / Statut du processus
Démonstration
Démonstration - Processus automatises
Foire aux questions
Importations - Fichier CSV (module)
Importation de clients/relations
Modules complémentaires
Paysafe (Netbanx)
Comment faire un remboursement sur la plateforme Netbanx (en Anglais seulement)
Description des mises à jour
Documents techniques
Équipements et logiciels requis
Authentifications de domaine d’expédition
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée
Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud
Information sur les licences OBNL (Microsoft Office)
Politiques
Politique de confidentialité JeDonneEnLigne
Politique de confidentialité Logilys
Contrat de licence d'utilisation
Services hébergé (LogiCloud) - Connexion au service hébergé
Nom du document : ProDon:Table des matières