ProDon:Table des matières : Différence entre versions
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+ | [https://scribehow.com/shared/Service_heberge__Copier_des_fichiers_du_service_heberge_vers_lordinateur__JPLaiFl9QqCuFDBTNcll6Q Copier des fichiers du service hébergé vers l'ordinateur] | ||
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+ | [https://scribehow.com/shared/Service_heberge_LogiCloud__Copier_des_fichiers_de_lordinateur_vers_le_service_heberge__L_yQ9NMPTGe7faWbpfYFUA Copier des fichiers de l'ordinateur vers le service hébergé] | ||
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+ | [https://scribehow.com/shared/Service_heberge_LogiCloud__Imprimer_a_partir_du_service_heberge__MFLMqIPVQm-qCmFDUetVOA Imprimer à partir de l'hébergement] | ||
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== Général == | == Général == | ||
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== Renseignements personnels (Loi 25) == | == Renseignements personnels (Loi 25) == | ||
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+ | === Démonstration === | ||
+ | [https://doc.logilys.com/ventes/Presentation_Loi_25.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration] | ||
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+ | [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration] | ||
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+ | === Formation === | ||
+ | [http://doc.logilys.com/formation/Renseignements_personnels_(Loi_25)_Formation.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation] | ||
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+ | [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation] | ||
+ | |||
+ | === Foire aux questions === | ||
[[ProDon:FAQ_-_Loi_25|FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)]] | [[ProDon:FAQ_-_Loi_25|FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)]] | ||
− | [https://logilys.thinkific.com/courses/ | + | == Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web == |
+ | === Démonstration === | ||
+ | [https://doc.logilys.com/ventes/Forfaits_heberges_(Transition_vers_le_Web).pdf Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web] | ||
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+ | [https://logilys.thinkific.com/courses/forfaits_heberges_transition_vers_le_web_demonstration Plateforme libre-service : Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web - Démonstration] | ||
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+ | === Foire aux questions === | ||
+ | [[ProDon:Forfaits_h%C3%A9berg%C3%A9s_(Transition_vers_le_Web)_-_FAQ|FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]] | ||
== Gestion des utilisateurs == | == Gestion des utilisateurs == | ||
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[[Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client|Manipulation des onglets de la fiche client]] | [[Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client|Manipulation des onglets de la fiche client]] | ||
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+ | [[ProDon:Ajouter_ou_rendre_inactive_une_Relation|Ajouter ou rendre inactive une Relation]] | ||
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+ | [[ProDon:Types_de_relations#G.C3.A9rer_des_types_de_relations|Types de relations]] | ||
[[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients : Individu, compagnie versus Autres champs]] | [[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients : Individu, compagnie versus Autres champs]] | ||
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[[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]] | [[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]] | ||
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=== Formations et plans de formations === | === Formations et plans de formations === | ||
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== Dons en ligne (module) == | == Dons en ligne (module) == | ||
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+ | === Nouveautés - *** Pour clients à Forfaits SEULEMENT *** === | ||
+ | [https://scribehow.com/embed/Billetterie__57URPdhdSZeQc0wamAPV3Q?as=scrollable Billetterie] | ||
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+ | [[ProDon:Proc%C3%A9dure_d%C3%A9taill%C3%A9e_-_Billetterie |Procédure détaillée - Billetterie]] | ||
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+ | [[ProDon:Foire_aux_questions_(FAQ)_-_Billetterie | Foire aux questions (FAQ) - Billetterie]] | ||
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+ | === Accès et Configuration === | ||
[[ProDon:Acc%C3%A8s_d%27utilisateurs_pour_JDEL_et_Back-office|Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office]] | [[ProDon:Acc%C3%A8s_d%27utilisateurs_pour_JDEL_et_Back-office|Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office]] | ||
[[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] | [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] | ||
− | === Procédure simplifié des formulaires Web === | + | [[ProDon:Carte de crédit TEST|Carte de crédit TEST]] |
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+ | === Procédure simplifié des formulaires Web === | ||
[[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons généraux|Création d'un formulaire Web de dons généraux]] | [[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons généraux|Création d'un formulaire Web de dons généraux]] | ||
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[[ProDon:Dimensions des images de la Plateforme|Dimensions des images de la Plateforme]] | [[ProDon:Dimensions des images de la Plateforme|Dimensions des images de la Plateforme]] | ||
− | == Processus | + | == Processus automatisés (module) == |
[[ProDon:Accès utilisateurs|Accès utilisateurs]] | [[ProDon:Accès utilisateurs|Accès utilisateurs]] | ||
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[[ProDon:Démarrer un processus / Statut du processus|Démarrer un processus / Statut du processus]] | [[ProDon:Démarrer un processus / Statut du processus|Démarrer un processus / Statut du processus]] | ||
− | [[ProDon:Processus automatisés - FAQ|Processus | + | === Démonstration === |
+ | [https://logilys.thinkific.com/courses/processus-automatises-demo Démonstration - Processus automatises] | ||
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+ | === Foire aux questions === | ||
+ | [[ProDon:Processus automatisés - FAQ|Processus automatisés - FAQ]] | ||
== Importations - Fichier CSV (module) == | == Importations - Fichier CSV (module) == | ||
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[[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]] | [[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]] | ||
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+ | == Paysafe (Netbanx) == | ||
+ | [https://www.paysafe.com/fileadmin/user_upload/Platform_Portal/Issuing_a_Refund.mp4 Comment faire un remboursement sur la plateforme Netbanx (en Anglais seulement)] | ||
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+ | [[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]] | ||
== Plateforme libre-service == | == Plateforme libre-service == | ||
− | [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo][https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25 Plateforme libre- | + | [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration] |
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+ | [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation] | ||
[https://logilys.thinkific.com/courses/demo-processus-automatises Démonstration - Processus automatises] | [https://logilys.thinkific.com/courses/demo-processus-automatises Démonstration - Processus automatises] | ||
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[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Dons récurrents - Engagements] | [https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Dons récurrents - Engagements] | ||
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== Plans de formation en format PDF == | == Plans de formation en format PDF == | ||
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== Description des mises à jour == | == Description des mises à jour == | ||
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+ | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,002000&l=0&w=5,002099 Prodon 5.0.20] | ||
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+ | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001900&l=0&w=5,001999 Prodon 5.0.19] | ||
+ | |||
+ | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001800&l=0&w=5,001899 Prodon 5.0.18] | ||
+ | |||
+ | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001700&l=0&w=5,001799 Prodon 5.0.17] | ||
+ | |||
+ | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001600&l=0&w=5,001699 Prodon 5.0.16] | ||
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001500&l=0&w=5,001599 Prodon 5.0.15] | [http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001500&l=0&w=5,001599 Prodon 5.0.15] | ||
Ligne 450 : | Ligne 515 : | ||
== Documents techniques == | == Documents techniques == | ||
[http://doc.logilys.com/ventes/equipements_logiciels_requis.pdf Équipements et logiciels requis] | [http://doc.logilys.com/ventes/equipements_logiciels_requis.pdf Équipements et logiciels requis] | ||
+ | |||
+ | [http://wikifr.logilys.com/index.php/Fonctions_communes:Authentifications_de_domaine_d%E2%80%99exp%C3%A9dition Authentifications de domaine d’expédition] | ||
[[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]] | [[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]] | ||
Ligne 459 : | Ligne 526 : | ||
[[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]] | [[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]] | ||
− | [https:// | + | [https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/enterprise/nonprofit-plans-and-pricing Information sur les licences OBNL (Microsoft Office)] |
== Politiques == | == Politiques == | ||
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[http://doc.logilys.com/politiques/confidentialite.pdf Politique de confidentialité Logilys] | [http://doc.logilys.com/politiques/confidentialite.pdf Politique de confidentialité Logilys] | ||
− | [ | + | [https://doc.logilys.com/politiques/CLU_Logilys.pdf Contrat de licence d'utilisation] |
[https://doc.logilys.com/politiques/La_s%C3%A9curit%C3%A9_chez_Logilys.pdf La sécurité chez Logilys] | [https://doc.logilys.com/politiques/La_s%C3%A9curit%C3%A9_chez_Logilys.pdf La sécurité chez Logilys] | ||
[http://doc.logilys.com/politiques/CSA_version_simplifie.pdf Contrat de service (CS)] | [http://doc.logilys.com/politiques/CSA_version_simplifie.pdf Contrat de service (CS)] | ||
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+ | [https://scribehow.com/shared/Services_heberge_LogiCloud__Connexion_au_service_heberge__rPhz01arQEug-aiTD8eGQw Services hébergé (LogiCloud) - Connexion au service hébergé] | ||
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Table des matières |
Sommaire
[masquer]- 1 Service hébergé
- 2 Général
- 3 Renseignements personnels (Loi 25)
- 4 Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web
- 5 Gestion des utilisateurs
- 6 Clients et Relations
- 7 Personnalisation de la base de données
- 8 Configuration de la structure transactionnelle
- 9 Gestion des transactions (boucle de dépôt)
- 10 Engagements (module)
- 11 Configuration et traitement des reçus
- 12 Reçus Électroniques (module)
- 13 Extraction d'information
- 14 Publipostage et documents maîtres
- 15 Publicourriel (module)
- 16 Dons en ligne (module)
- 17 Plateforme de sociofinancement (microsite)
- 18 Processus automatisés (module)
- 19 Importations - Fichier CSV (module)
- 20 Modules complémentaires
- 21 Paysafe (Netbanx)
- 22 Plateforme libre-service
- 23 Plans de formation en format PDF
- 24 Description des mises à jour
- 25 Documents techniques
- 26 Politiques
Voici la table des matières des documents d'aide de Prodon.
Service hébergé
Déconnexion au service hébergé
Copier des fichiers du service hébergé vers l'ordinateur
Copier des fichiers de l'ordinateur vers le service hébergé
Imprimer à partir de l'hébergement
Général
Envoi d'une sauvegarde à Logilys
Gestion des tâches et historique
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation
Renseignements personnels (Loi 25)
Démonstration
Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration
Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration
Formation
Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation
Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation
Foire aux questions
FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)
Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web
Démonstration
Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web
Foire aux questions
FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web
Gestion des utilisateurs
Ajout et configuration d'utilisateurs
Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.
Copier des préférences d'un utilisateur à un autre
Changer le mot de passe d'un utilisateur
Clients et Relations
Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation
Manipulation des onglets de la fiche client
Ajouter ou rendre inactive une Relation
Clients : Individu, compagnie versus Autres champs
Recherche et élimination de doublons
Fusionner et détruire un client
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Clients et relations
Personnalisation de la base de données
Catégories/caractéristiques/champs personnalisés
Configuration des champs personnalisés
Configuration de la structure transactionnelle
Gestion des codes de provenance
Gestion des affectations comptables
Gestion des transactions (boucle de dépôt)
Procédure simplifiée de traitement des transactions
Vérification et report de transactions
Traitement des dons in memoriam
Différents clients d'une transaction
Traitement des rejets bancaires
Saisie de transactions de dépenses
Saisie de transactions négatives
Procédure de traitement des œuvres d'art
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Gestion des transactions
Engagements (module)
Gestion des engagements (planifié vs récurrent)
Saisie d'un engagement de type récurrent
Saisie d'un engagement de type planifié
Génération des transactions d'engagements récurrents
Publipostage, relances et rappels d'engagements
Génération des rapports d'engagements
Rattacher une/des transaction(s) à un engagement
Modifier les informations de paiement d'un engagement
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Dons récurrents
Plan de formation - Dons récurrents (engagements)
Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)
Configuration et traitement des reçus
Configuration générale d'un reçu
Configuration d'un reçu standard
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré
Statut « à calculer » vers « à délivrer »
Annulation, remplacement et réimpression de reçus
Liste des reçus délivrés et/ou annulés
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Reçus de dons
Plan de formation - Reçus de dons
Reçus Électroniques (module)
Configuration du courriel de remerciement
Options de reçus électroniques
Tester le courriel et envoi des reçus électroniques
Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Reçus électroniques
Plan de formation - Reçus électroniques
Extraction d'information
Exportation et fusion de données
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation
Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées
Publipostage et documents maîtres
Étiquettes ou enveloppes Word 2010
Intégrer un document Word dans la base de données
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi
Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi
Publicourriel (module)
Envoi simplifié du PubliCourriel
Préparation de la liste de distribution
Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur
Consultation des statistiques d'envoi
Insérer un lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel
Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Publicourriel
Plan de formation - Publicourriel
Dons en ligne (module)
Nouveautés - *** Pour clients à Forfaits SEULEMENT ***
Procédure détaillée - Billetterie
Foire aux questions (FAQ) - Billetterie
Accès et Configuration
Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office
Configuration de la page d'accueil et du site Web
Procédure simplifié des formulaires Web
Création d'un formulaire Web de dons généraux
Création d'un formulaire Web de dons in memoriam
Back-office
Back-office - Configuration des thèmes
Back-office - Configuration des groupes d'images
Back-office - Configuration des groupes de libellés
Back-office - Configuration des modèles de courriels
Importation
Configuration des onglets
Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web
Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs
Ajout de notes, hyperliens, boutons, images et vidéos
Partage sur les réseaux sociaux
Formulaire web - Fonctions optionnelles
Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne
Configuration d'un courriel de formulaire inachevé
Participants dans un formulaire Web
Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne
Désactivation de la LogiZone (compte client)
Représentation de la valeur d’un don
Configuration des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook)
Intégration
Intégration aux formulaires de dons en ligne
Adresse URL des formulaires Web
Paramètres GET et POST des formulaires Web
Formations et plans de formations
Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires
Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques
Plateforme de sociofinancement (microsite)
Création d'un formulaire Web relié à la plateforme
Dimensions des images de la Plateforme
Processus automatisés (module)
Création d'un modèle de liste de distribution
Création d'un processus via assistant
Création d'un processus manuel
Démarrer un processus / Statut du processus
Démonstration
Démonstration - Processus automatises
Foire aux questions
Importations - Fichier CSV (module)
Importation de clients/relations
Modules complémentaires
Paysafe (Netbanx)
Comment faire un remboursement sur la plateforme Netbanx (en Anglais seulement)
Plateforme libre-service
Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration
Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation
Démonstration - Processus automatises
Navigation et personnalisation
Publipostage et historique d'envoi
Plans de formation en format PDF
Dons en ligne - 1 - Formulaires
Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques
Engagements (dons planifiés seulement)
Publipostage et historique d'envoi
Description des mises à jour
Documents techniques
Équipements et logiciels requis
Authentifications de domaine d’expédition
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée
Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud
Information sur les licences OBNL (Microsoft Office)
Politiques
Politique de confidentialité JeDonneEnLigne
Politique de confidentialité Logilys
Contrat de licence d'utilisation
Services hébergé (LogiCloud) - Connexion au service hébergé
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